Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года

Российский рынок RTB
в 1 половине 2013 года
Сентябрь, 2013 год

о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 2
Оглавление
Введен е ......................................................................................................................................................3
М рово р но ...........................................................................................................................................4
о я. Ц фр , фа т , прогноз ...............................................................................................................8
Что про ход т? ......................................................................................................................................8
Кто по упает?...........................................................................................................................................8
Кто продает? ..........................................................................................................................................10
От уда данн е для таргет рован я? ..................................................................................................11
Что в упает я почем?......................................................................................................................12
Ка е проблем ?..................................................................................................................................13
Что в будущем?......................................................................................................................................14
Соб т я 1 полугод я 2013 года в о ...............................................................................................15
Пр ложен е. Схема RTB-р н а о ...................................................................................................17
Участники рынка................................................................................................................................17

Введение
По данн м ледован я AdEx Benchmark 20121
, опубл ованном IAB Europe, о я зан мает
четвертое ме то в Европе по объему р н а онла н-ре лам (1,6 м лл арда евро в 2012 году).
Наша трана продемон тр ровала впечатляющ годово ро т в 34%. Дале о не по леднее ме то
ред дра веров этого ро та заняло разв т е programmatic buying. В прошлом году определ л ь
о новн е гро р н а RTB, в о тав отор х вошл пра т че в е рупн е нтернет-
омпан . Се ча больш м нтере ом на ро р но мотр т Запад, это обещает тать
важн м толч ом для дальне шего разв т я.
В то время а западн р но RTB уже прошел тад ю тановлен я, ро р но то т на
ее пороге. От тавая в разв т на не оль о лет от США Европ , м меем в е шан
преодолеть это от таван е у оренн м темпам . На опленн оп т готов е технолог че е
проду т позволяют уже е ча работать на полн х мощно тях. Дело за ро м
площад ам , отор е по а о торожно отно ят я в тавлен ю воего траф а на от р т е
торг , ре ламодателям , отор м пред то т пр в нуть ново модел за упо .
По оцен ам э пертов, по тогам прошедшего полугод я р но RTB в о перешагнул через
отмет у в 0,4 м лл арда рубле ажд м варталом демон тр рует уверенн ро т. В онце
прошлого года, об уждая прогноз разв т я р н а RTB в о на 2013 год, э перт ошл ь
на редневзвешенно оцен е в 50 м лл онов долларов. Он ход л з того, что доход от
ре лам , реал зованно через ау ц он в реальном времен могут о тав ть о оло 5% р н а
мед но ре лам . Оправд вают я л х ра чет ? Что нового про зошло за полгода, а е
намет л ь тренд а е западн е гро обрат л вн ман е на ро р но RTB? М
по тарал ь ответ ть на эт вопро во втором по чету «Обзоре р н а RTB в о ».
Пр подготов е обзора м пользовал об твенн оп т э плуатац проду та ADFOX SSP,
зарубежн е ледован я обзор , матер ал СМИ, а та же омментар мнен я уча тн ов
ро ого р н а. Благодар м за уча т е в ледован э пертов р н а нтернет-ре лам ,
в ча тно т о нователя омпан «Каванга» Сергея Журавлева, генерального д ре тора
омпан HubRus Олега Назарова-Брун генерального д ре тора омпан Targetix Дм тр я
Че лова.
1
http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high

Мировой рынок
М рово р но мед но ре лам продолжает уверенно ра т . По данн м eMarketer, в 2013
году в США объем р н а до т гнет 17,6 млрд долларов. О новн м гро ам в тупают
Facebook (2,18 млрд долларов в 2012 году) Google (2,26 млрд в 2012 году). Агент тво отмечает,
что в этом году Facebook должен превзо т Google, в том ч ле благодаря потенц ально ле
Facebook Exchange (FBX), – платформе, оторая позволяет ре ламодателям по упать ре ламу по
ау ц онно модел 2
.
В марте 2013 года Facebook в люч л в нвентарь его RTB- ерв а Facebook Exchange по аз
ре ламн х объявлен в ново тно ленте пользователе ет . В то же время в мае 2013 года
Google запу т л альфа-вер ю воего об твенного RTB- ерв а Open Bidder3
. Ка п шут ам
разработч , над оздан ем платформ он работают уже больше года, главное ее
пре муще тво – оро ть проведен я ау ц онов от л а тем .
По оцен е Adform, 2015 году м рово р но RTB в ра тет до 20 млрд долларов4
. Сам м
пр б льн м для RTB о тают я р н Северно Амер . По оцен е eMarketer, р но RTB в
США в 2012 году о тав л 1,95 м лл арда долларов, доля в общем р н е ц фрово ре лам –
13%. Прогноз на 2013 год – 3,36 м лл арда 19%5
. В eMarketer ч тают, что 2014 год танет годом
зрело т р н а, его ро т взр вн м темпам пре рат т я.
Над по ом нов х путе монет зац егодня работают в е оц альн е ерв , е л
доход Facebook Twitter уже заметн , то Foursquare наход т я л шь в начале пут .
Геоло ац онн ерв недавно начал отрудн че тво c омпан е Turn, в рам ах оторого
Foursquare позволяет пользовать данн е о ме тонахожден (location data) для ретаргет нга на
друг х а тах.
Данн е о ме тоположен , полученн е моб льн х у тро тв, ч тают я на более точн м для
ре ламного таргет нга. По ловам ру овод теля одно з омпан , работающ х данн м
пользователе , об чно цена олеблет я на уровне от 0,5 до 1,5 доллара за т ячу по азов, а пр
пользован нформац от Foursquare цена до т гает п а6
.
В 2013 году на перв план на в ех западн х р н ах RTB в м ре в шл тр нов х направлен я:
o он ол дац я рупн х гро ов р н а, владеющ х данн м о во х пользователях
o пользован е RTB в моб льно ре ламе
o пользован е RTB в в деоре ламе в нтернете
Издатели объединяются для продажи аудитории через аукцион
2
http://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Continue-Lead-Digital-Display-Earnings/1009769
3
http://www.webpronews.com/google-announces-open-bidder-real-time-bidding-platform-2013-05
4
http://blog.adform.com/real-time-bidding/cpm-of-rtb-ads-increases-by-100/
5
http://www.emarketer.com/Article/RTB-Ad-Spend-Continues-Robust-Growth/1009783
6
http://www.cossa.ru/articles/152/46909/

На Западе, где технолог RTB – это уже не поле для э пер ментов, а проверенн путь
заработ а, здател в е чаще оздают in-house решен я, поро объед няя ь для этого в ет .
Напр мер, об твенная еть Ad.com е ть у AOL, в не ред прочего продает я траф The
Huffington Post TechCrunch.
19 юня 2013 года пять рупне ш х мед а- омпан Дан объед н л ь в Danish Publisher
Network для овме тно продаж ре лам по RTB-модел . Охват ауд тор о тавляет 60%
на елен я тран . Альян предлагает данн е о во х пользователях ре ламн нвентарь.
В Ав трал нтернет- здан я Mi9, Yahoo!7, Fairfax Media News Limited в наш вают план по
оздан ю об твенно ре ламно ет в прот вове Google. Издан я желают ам продавать
таргет рованную ре ламу по модел RTB в надежде получ ть более в о доход. ечь дет о
876 м лл онах долларов в егменте мед но нтернет-ре лам .
Сов ем недавно о планах запу а глобально ре ламно ет объяв л международн
мед ахолд нг News Corp7
. Через ед ную б ржу ре ламодател могут по упать траф на более
полу отне нтернет моб льн х площад ах, пр надлежащ х холд нгу. В х ч ле етев е
вер Wall Street Journal, Times New-York Post. Пр этом для техн че о реал зац
пользовал ь не об твенн е разработ , а р ночное решен е омпан Rubicon Project.
Мобильная реклама взлетела благодаря RTB
19 апреля 2013 года моб льная ре ламная еть Flurry запу т ла автомат з рованн ерв
Flurry MarketPlace, работающ по технолог RTB8
. На егодняшн день Flurry обе печ вает
от рут у моб льно ре лам в объеме 1,3 тр лл она по азов ежеме ячно, охват вая ауд тор ю
больше м лл арда пользователе мартфонов планшетов. Серв позволяет у танов ть
необход м таргет нг то мо ть по аза ре лам л де тв я, а размещен е ре лам в
пр ложен ях проход т по модел RTB. Серв являет я ча тью SSP-платформ AppSpot, та же
пр надлежаще Flurry. Главн м пре муще твом Flurry MarketPlace являют я данн е о
пользователях по в ему м ру, отор е бережно об рал ь в течен е мног х лет.
Сегодня 50% доходов моб льно ре ламно ет Nexage пр ход т от RTB. Доля RTB в продажах
онла н-ре лам в 2013 году о тав т 15%, а в 2014 по прогнозам о тав т 40%.
1 юля 2013 года ре ламная еть Airpush запу т ла об твенн RTB- ерв AirDSP9
для
проведен я моб льн х ре ламн х ампан . Сво м главн м пре муще твам Airpush ч тает
ол че тво партнеров SSP (Inneractive, MobClix, MoPub, OpenX, Smaato), более 5000
ре ламодателе от р т API, позволяющ лег о тью нтегр ровать в е элемент
управлен я ампан ям в об твенн е нтерфе пр ложен я.
Изра ль ая моб льная ре ламная платформа Jamptap в его за полгода работ об твенно DSP-
платформ по азала RTB-ре ламу 440 м лл онам челове , 171 м лл он з отор х –
амер анц . Платформа б ла запущена о енью 2012 года, ее о новн м партнерам егодня
7
http://www.adweek.com/news/technology/news-corp-launches-global-private-ad-exchange-151970
8
http://venturebeat.com/2013/04/09/flurry-launches-market-to-match-mobile-advertisers-and-content-in-real-
time/
9
http://www.financialpost.com/markets/news/Airpush+Launches+AirDSP+Provide+Effortless+Real+time+Bidding+
Capability/8600792/story.html

являют я Burstly, Mobclix, MoPub, Nexage Smaato. В авгу те 2013 года омпан ю пр обрела
ре ламная еть Millennial Media.
©BI Intelligence
10
Видео-реклама растет, RTB помогает росту
По данн м Forrester Research, оторое провело ледован е по за азу агент тва онла н-
в деоре лам SpotXchange, доля RTB в общ х продажах в деоре лам в США в 2014 до т гнет
24,7% л 1,14 млрд долларов11
. В 2012 году доход RTB на р н е онла н-в деоре лам в США
о тавлял 402 м лл она долларов, в 2013 году о тавят 686 м лл онов.
И ледован е по азало, что RTB тал ам м б трора тущ м егментом р н а онла н-в део
ре лам . о т в 2012 году по равнен ю 2011 о тав л 100%, а в 2013 году RTB в в део пр бав т
еще 70%, дв гая ве ь р но в део-ре лам вперед. По пр знан ю э пертов, ре лама в онла н-
в део являет я важно ча тью мед а-м а, дополняя ампан на ТВ. И большое вл ян е на эту
тенденц ю о аз вает менно возможно ть от ать необход мую ауд тор ю в ет .
17 апреля 2013 года омпан м рово л дер в фере у луг дата-центров передач данн х
Equinix рупне шая незав мая платформа онла н-в део ре лам BrightRoll пред тав л RTB-
платформу VideoRTB+ для продаж в деоре лам по модел RTB12
.
Компан уверен , что р но ре лам в в део ож дает ерьезн ро т за чет алгор тм зац
за упо , надежное техн че ое решен е для проведен я онла н-торгов в это туац про то
необход мо. Главн м пре муще твом воего решен я ч тают оро ть от л а тем
проведен я ау ц онов.
10
http://www.businessinsider.com/mobile-real-time-bidding-ad-ecosystem-2013-55
11
http://www.businesswire.com/news/home/20130408005376/en
12
http://www.equinix.com/company/news-and-events/press-releases/brightroll-and-equinix-introduce-video-
advertising-industrys-fastest-real-time-bidding-solution/

В о , не мотря на то, что в део егмент унета не оль о замедл л ро т в по леднее время,
р но в деоре лам по-прежнему демон тр рует знач тельную д нам у. По оцен е Gazprom-
Media Digital Анал т че ого центра «В део Интернешнл» (АЦВИ), в первом полугод 2013
года затрат омпан на в деоре ламу в ро л на 60-75%, до 0,9-1 млрд рубле . Прогноз на
2013 год о тает я не зменн м: затрат ре ламодателе на в деоре ламу в унете о тавят 2,5-3
млрд рубле 13
.
13
http://www.iabrus.ru/rus/217/news.aspx

Россия. Цифры, факты, прогнозы
Что происходит?
По под четам Comscore, егодня в о на ч т вает я более 61,3 м лл она ун альн х
пользователе нтернета в возра те 15 лет тарше14
. По данн м ФОМ на о ень 2012 года,
ме ячная ауд тор я нтернета в о о тавляет 61,2 м лл онов челове тарше 18 лет — это
более 52% в его овершеннолетнего на елен я тран . Тр четверт з н х (47 м лл онов
челове ) в ходят в еть ежедневно. В реднем, по оцен ам АЭК, ажд пользователь провод т
в ет 100 м нут в день. IAB Europe назвал о ю четверт м р н ом в Европе по объему
вложен в нтернет-ре ламу15
.
2012 год в ро ом егменте р н а нтернет-ре лам прошел под зна ом RTB. Соб твенн е
RTB- ерв запу т л пра т че в е рупне ш е гро р н а, пер пе т в нов х
технолог а т вно об уждал на онференц ях, в тон о тях нтернет-ау ц она разобрал ь
журнал т , а ре ламодател начал задавать во м агент твам вопро : то т л попробовать?
Но пр пов еме тном нтере е а т вн м де тв ям переход л дале о не в е. Совершенно
очев дно, что на тарте ново хем продаж траф а ложно т не збежн .
о р но уще твенно отл чает я от западного. Л д рующее ме то на нем зан мают
ме тн е гро , отор е трад ц онно работают по пр в чно модел реал зац мед ного
нвентаря по ф рованно цене. Площад пр в л продавать ре ламу напрямую заранее
знать, оль о он могут заработать за ледующ ме яц. е ламн е агент тва пр в л
напрямую эту ре ламу за упать, брон руя размещен я наперед. Чтоб о ознать ф нан ов е
пре муще тва онла н-ау ц онов пр нять новую хему работ , требует я время. Именно этому
«пр нят ю» по вящен 2013 год.
RTB в о работает пр но т перв е деньг . По э пертно оцен е, объем р н а о тавляет
о оло 0,4 м лл арда рубле за первое полугод е 2013 года. Но по а л шь ед н ц з ч ла
прем альн х площадо в тавляют на ау ц он во траф л шь немног е ре ламодател
тратят на алгор тм з рованн е за уп уще твенн е деньг . И лючен е о тавляют разве что
ретаргетер , отор е по а форм руют о новную ча ть ре ламн х бюджетов на этом р н е.
Пом мо ме тн х гро ов, ро траф нтере ует рупне ш х западн х ретаргетеров:
напр мер, уже от р л оф в о myThings Sociomantic.
Кто покупает?
По данн м Google, в о ретаргетер в упают в ше 75% траф а в AdX, 15% пр ход т я на
ре ламн е ет меньше 10% о тает я на долю DSP ре ламн х агент тв. В это же время в США
14
http://ria.ru/society/20130422/933951604.html
15
http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high

DSP в упают о оло 40%, почт толь о же пр ход т я на ет немног м больше 20% - на
ретаргетеров16
.
но DSP в о е ча пред тавлен не оль м рупн м ме тн м гро ам , западн м
платформам больш м ол че твом мел х по упателе . Западн е платформ пр ходят на
р но благодаря рупн м ре ламн м агент твам.
DSP, работающ е на ро ом р н е:
o Adnologies
o AdSniper
o Appnexus
o Begun
o Crimtan
o Criteo
o Doubleclick bid manager
o Hubrus
o Kavanga
o Konverta
o MediaMath
o Mythings
o Rutarget
o Soloway
o Sociomantic
o Targetix
o Turn
o Video International
Крупн е ре ламодател , а на Западе, дут по пут оздан я об твенн х технолог для
за уп ау ц онного траф а. В та ую « об твенную технолог ю» в тоге преврат ла ь
платформа Data Mind, оторая значально б ла анон рована а незав мая DSP, но через год
уще твован я тала подразделен ем ТКС-бан а. Само тоятельно за упают я рупн е
нтернет-магаз н , напр мер, Lamoda. Можно азать, что на р н е форм рует я нов егмент
In-house DSP.
In-house DSP на р н е о :
o Lamoda
o DataMind (ТКС)
o Xplosion Interactive (Otto Group)
о р но , на щенн платеже по обн м пользователям , пр вле ает вн ман е
западн х гро ов. Согла но ледован ю Data Insight, в 2012 году ро яне оверш л от 5 до 8
16
http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf

м лл онов по упо в но транн х нтернет-магаз нах на общую умму 1,3 м лл арда
долларов17
.
Сред о новн х дра веров разв т я р н а RTB э перт наз вают ре ламн е агент тва,
отор е должн в бл жа шее время пере т более а т вн м де тв ям. Та а головн е
оф мног х рупн х етев х агент тв находят я на Западе уже вов ю пользуют я
пре муще твам programmatic buying, а т вное ра про транен е алгор тм з рованн х по упо
в о л шь вопро времен .
Для агент тв RTB та же не ет во пре муще тва. Теперь у н х е ть возможно ть лег о за упать
ед ную целевую ауд тор ю на а тах разн м ре ламн м платформам . Но егодня, даже
в упая ауд тор ю у DSP, он тарают я по тар н е «по тав ть бронь» уп ть па етом
в гранн е на ау ц оне по аз .
Именно нехват а вал ф ц рованн х пец ал тов на тороне ре ламодателе во многом
тормоз т разв т е р н а RTB в о . еш ть проблему может проведен е обучающ х
меропр ят для отрудн ов агент тв, в рам ах отор х он могут узнать о пец ф е
автомат з рованн х за упо о новн х пр нц пах работ н м .
Е л говор ть непо ред твенно о ре ламодателях, отор е уже э пер мент руют
programmatic buying в о , по ловам агент тв DSP, ред н х преобладают омпан з
атегор автомоб л , недв ж мо ть, ф нан e-commerce.
Кто продает?
Площад по а тоже полн опа ен . В то время а на западе во траф через RTB реал зуют
прем альн е онтентн е а т , в о мног е площад переж вают за охранно ть во х
данн х. Конечно, можно не передавать полн е веден я о по азах, в тавляем х на ау ц он. Но
это пал а о двух онцах – анон мн траф цен т я уда н же, , р вая данн е о онечно
тран це, пабл шер р уют уще твенно н з ть объем за упо .
По оцен е Артема Паршенцева, озвученно на онференц eTarget, доля анон много траф а на
площад ах Google в о – о оло 60%, тогда а в США этот по азатель не прев шает 20%18
.
В то же время друго подход орган зац продаж траф а через ау ц он предлагает ADFOX,
где веден я о в тавляемом на торг по азе передают я в полном объеме, доля анон много
траф а м н мальна. Через SSP продает я люч тельно прем альн траф до таточно
в о о м н мально за упочно то мо тью. Именно в о е м н мальн е цен
пользуют я площад ам для н жен я р ов потер доходов. Пр этом владельц а тов
меют р чаг опт м зац доходов за чет у танов м н мально цен , уровня прозрачно т
траф а руга по упателе .
17
http://www.datainsight.ru/ecommerce2012
18
http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf

На ро ом р н е в аче тве SSP е ча работают:
o ADFOX
o AdRiver
o Begun
o Between Digital
o DoubleClick AdExchange
o OpenX
o Republer
o Янде
Игро обе печ вают ово упн объем о оло 6 м лл ардов по азов, до тупн х по прото олу
RTB, в неделю19
. В бл жа шее время об твенн м SSP-решен ям план руют в т еще
не оль о гро ов, напр мер, «Каванга» о во м SSP- ерв ом Republer.
Потенц ал ро ого р н а автомат з рованно продаж траф а о тает я про то огромн м.
По оцен ам, на егодняшн день ро е ad-serving тем обе печ вают еже уточн
объем по азов не меньше 3 м лл ардов, ощут мая ча ть отор х может б ть потенц ально
в тавлена на торг . Л дерам р н а внешн х технолог для управлен я ре ламо являют я
AdRiver ADFOX, плю об твенн е технолог е ть рупне ш х нтернет-прое тов, та х а
«Янде », «Одно ла н » «В онта те».
Откуда данные для таргетирования?
В о данн м , а во в ем м ре, ра полагают рупне ш е нтернет- ерв оц альн е
ет – «Янде », Google, « амблер», Mail.ru, VK Facebook. До туп эт м данн м для друг х
гро ов ра не огран чен, та а баз проф ле пользователе пользуют я ам м
омпан ям , отор е еще в прошлом году в шл на р но RTB.
Друг е гро для получен я third-party data пользуют я у лугам уще твующ х по тавщ ов,
отор х можно раздел ть на две групп :
1) омпан , обладающ е данн м предо тавляющ е х для пользован я в
таргет рован ре лам (Data Suppliers);
2) омпан , агрег рующ е данн е по тавщ ов для форм рован я водн х проф ле на
о нован не оль х точн ов (DMP).
Сред омпан , предо тавляющ х данн е для решен я задач по таргет рован ю ре лам :
Data Suppliers:
o AddThis
o Adex
19
http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/07-spivak-etarget2013.pdf

o Liveinternet
o Pluso
o uLogix
o Visual DNA
DMP:
o Aidata.me / Loger
o Auditorius
o Lotame
o Visual DNA
o Video International
Что выкупается и почем?
Сам популярн в о формат 240х400 вполне ож даемо тал ам м в упаем м
форматом на RTB-ау ц оне. Почт 70% по азов, в гранн х на торгах, б л реал зован через
этот формат. Следующ м по популярно т являет я формат 728х90 300х250, отор е л д руют
на европе ом р н е RTB.

Ка е формат в упают я на р н е Европ :
Сам популярн формат 240х400 демон тр рует ам в о CPM.
Какие проблемы?
Сегодня пр в о х темпах разв т я р н а RTB в о в е же в деляют я определенн е
фа тор , отор е тормозят ро т. О новн е з н х:
o площад боят я за данн е о вое ауд тор ;
o агент твам в годно работать по- тарому;
o по упател толь о нач нают э пер мент ровать;
o не ов ем понятно, то а е данн е готов по тавлять;
o не до онца определен модел ценообразован я, тандарт механ зм вер ф ац
аче тва.

Что в будущем?
Э перт пред аз вают, что в 2013 году RTB о тав т от 2 до 5% от объема р н а мед но
ре лам . Те ущ год необход м а ре ламодателям, та площад ам для о ознан я плю ов
ново хем за упо . Техн че ау ц онная тема в о уже готова работать в полную
лу, но уча тн р н а трудом от аз вают я от пр в чн х моделе в пользу незна ом х
хем негарант рованн м уровнем дохода.
Дальне ш е прогноз уда более опт м т чн . Серге Журавлев, о нователь омпан
«Каванга» ч тает, что в 2014 году RTB за мет уже 10% р н а мед но ре лам . По ле первого
года разв т я, огда новому егменту р н а нужно б ло дв нуть я нулево отмет , разв т е
по дет гораздо более в о м темпам .
Согла ен н м генеральн д ре тор DSP Hubrus Олег Назаров-Брун . Он уверен, что
ро р но будет разв вать я б трее, чем р но США, потому что «про оч т» не оль о
этапов. В е необход м е проду т уже пр думан , ро м пец ал там нужно толь о
«внедр ть» х в голов л ентов. По оцен ам Олега, за два года ро р но про дет путь
пят лет на западе до т гнет дол в 30% за уп через RTB от мед н х бюджетов.
Более о торожн е прогноз дает международная омпан я Aegis Media, оторая в мае этого года
от р ла в о технолог че ую платформу по за уп е digital-ре лам по модел RTB AMNET.
Генеральн д ре тор AMNET К р лл Ч тов, в тупая на онференц ИФ ве но 2013 года,
озвуч л прогноз, по оторому 2015 году ро р но RTB будет о тавлять 15% от
мед но ре лам .
В 2013 2014 году, наряду от р т м ау ц оном между не оль м DSP, на ро ом р н е
начнут я перв е шаг по пользован ю programmatic direct за упо . Эта технолог я
подразумевает продажу траф а одному по упателю вне ау ц она, но пользован ем тех же
технолог тандартов, что пр ау ц оне. Programmatic direct позволяют агент твам DSP
пользовать хему RTB-за упо , работая по прямому договору площад ам .

События 1 полугодия 2013 года в России
Январь
Оператор еле т вно ре лам «Солове » подвел тог 2012 года, оборот омпан до т г 500
м лл онов рубле . Одн м з важне ш х об т ушедшего года в «Соловье» бурное разв т е
технолог RTB в о . еал зовав под лючен е по прото олу RTB Google Double Click Ad
Exchange ADFOX SSP, «Солове » позвол л во м ре ламодателям размещать баннер в
ре ламно ет Google, на а тах холд нга SUP Media мед а-агент тва +Sol. Пр этом, на в ех
под люченн х площад ах возможно пользован е поведенче х таргет нгов «Соловья»20
.
Март
Интернет- омпан я Tinkoff Digital запу т ла в о моб льную платформу MadNet,
по троенную на технолог RTB. По ловам ру овод тва омпан , у нее уже б л договора
Google DoubleClick Ad Exchange, Smaato, Mopub, Mobclix Hunt Mobile Ads.21
Фонд Russian Ventures AIData запу т л DMP Loger. По ловам оздателе , платформа Loger
являет я незав мо , то е ть не вход т н в од н з топ-10 мед а-холд нгов, что не
огран ч вает тему в в боре точн ов данн х.22
Апрель
Фонд iTech Capital нве т ровал 3,5 м лл онов долларов в ре ламную платформу Garpun. По
нформац пре - лужб , нве т ц б л направлен на нтен ф ац ю разработ , а
та же автомат зац ю дополн тельн х аналов онла н-мар ет нга, в ча тно т , RTB.23
е ламная еть «Каванга» оздала новую омпан ю Republer. Sell Side Platform (SSP) позвол т
площад ам продавать траф на ау ц онн х торгах в реж ме реального времен . Генеральн м
д ре тором Republer назначен Дм тр Главац . В на тоящее время платформа работает в
те товом реж ме.24
Запущена в оммерче ую э плуатац ю незав мая ре ламная DSP-платформа Hubrus.
Техн че м партнером по тавщ ом технолог в туп ла омпан я Iponweb.25
20
http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/01/15/515462
21
http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/03/11/521982
22
http://www.towave.ru/news/fond-russian-ventures-i-aidata-zapustili-proekt-loger.html
23
http://www.digit.ru/internet/20130410/400530137.html
24
http://www.sostav.ru/publication/kavanga-sozdala-rtb-kompaniyu-republer-2301.html
25
http://adindex.ru/news/digital/2013/04/3/98042.phtml

Май
Венчурн фонд Prostor Capital нве т ровал в омпан ю CPAExchange – автомат з рованн
ерв для размещен я онла н ре лам по модел CPA (cost per action). По тогам дел доля
Фонда в омпан о тав ла 25%. Объем нве т ц не ра р вает я. Полученн е нве т ц
б л направлен на доработ у RTB- тем целью пов шен я онвер , а та же на по уп у
траф а.26
Июнь
Международная ре ламная группа Aegis Media запу т ла в о тему по уп ре лам ,
оторая по аз вает я пользователям в реж ме реального времен . азработала платформу RTB
омпан я Amnet (вход т в Aegis), ее уже пользуют ре ламодател в США, Вел обр тан ,
Герман , Франц друг х транах.27
26
http://www.adindex.ru/news/digital/2013/05/30/99393.phtml
27
http://www.vedomosti.ru/tech/news/12635631/potorguyutsya_za_polzovatelya

Приложение. Схема RTB-рынка России
Участники рынка

Профиль: Data Suppliers
AddThis – популярная оц альная нтернет-платформа, а та же рупн по тавщ
данн х для р н а нтернет-ре лам . аботает 2006 года, егодня предлагает
ре ламодателям, пабл шерам брендам мощн е про т е в пользован ерв
технолог для вза моде тв я потреб телям .
ADEx – платформа для предо тавлен я таргет-данн х. С 2009 года зан мает я бором
предо тавлен ем непер он ф ц рованн х данн х о пользователь о а т вно т для
пользован я в ре ламн х целях.
Профиль: SSP, AdServer, Retargeting
ADFOX работает на р н е 2005 года. Компан я пец ал з рует я на разработ е
предо тавлен в аче тве ерв а незав м х технолог для управлен я, онтроля анал за
эффе т вно т нтернет-ре лам . В ноябре 2012 года в шла на р но RTB от р ла для
оммерче ого пользован я об твенную платформу для опт м зац доходов от размещен я
ре лам на нтернет-ре ур ах ADFOX SSP.
Профиль: DSP
Компан я б ла оздана в 2006 году в Герман . Се ча это одна з ведущ х незав м х
европе х омпан , зан мающ х я ре ламо на о нове пользователь х данн х. В ар енале
Adnologies большо пе тр проду тов для нтернет-площадо , агент тв ре ламодателе .

Профиль: DSP, AdServer
С тема управлен я нтернет-ре ламо AdRiver начала вою работу в марте 2001 года егодня
являет я одн м з л деров ро ого р н а технолог че х решен в обла т онла н-
ре лам . В на тоящее время омпле программного обе печен я AdRiver обе печ вает более 2
м лл ардов по азов ре ламн х модуле ежедневно. AdRiver вход т в группу омпан Internest.
Профиль: DSP
AdSniper - это тема автомат з рованно по уп ре лам орре ц е цен в реж ме
реального времен в оответ тв результатам ре ламно ампан .
Профиль: DMP
Aidata.me - data management platform, оторая работает на р н ах о , СНГ, Браз л Юго-
Во точно Аз . Компан я зан мает я егмент рован ем передаче оц о-демограф че х
поведенче х данн х. азл чн е ре ламн е платформ , пользующ е данн е
Aidata.meобе печ вают 100 м лл онов таргет рованн х по азов в день.
Профиль: Trading Desks
AMNET (Aegis Media) предо тавляет у луг по за уп е продаже ре лам по модел ау ц она в
реальном времен (RTB), что обе печ вает по троен е более эффе т вн х ампан для
л ентов ма мально таргет рованн подход доне ен ю ообщен я потреб телям. Сред
партнеров AMNET — ведущ е глобальн е RTB- гро : Turn, Google, MediaMath, StrikeAd, Adap.TV
друг е. В о работает мая 2013 года.

Профиль: DSP
AppNexus – б трора тущая технолог че ая омпан я, пец ал з рует я на онла н-ре ламе в
реж ме реального времен . В ч ло рупне ш х л ентов вход т Microsoft. В январе 2013 года
омпан я объяв ла о получен раунда ф нан рован я на умму 75 м лл онов долларов.
аунд б л возглавлен омпан е Tehnology Crossover Ventures пр уча т Venrock Tribeca
Venture Partners.
Профиль: Trading Desks, DMP
Прое т б л запущен в ноябре 2012 года. Auditorius егодня работает а TradingDesk в ро о
э о теме RTB.
Профиль: DSP, SSP
Компан я Begun — перв ро ерв онте тно ре лам оплато за результат
ау ц онн м ценообразован ем. Позволяет провод ть в реж ме «одного о на» ре ламн е
ампан на а тах-партнерах, во в ех рупне ш х по ов х темах унета, а та же во
внешн х ре ламн х ерв ах. Компан я работает на р н е 2002 года, в 2012 предлож ла во м
л ентам об твенн RTB- ерв .
Профиль: SSP
Between Digital - это нтегр рованная платформа для управлен я ре ламо на а те, оторая
работает пр менен ем технолог RTB. Объяв ла о оммерче ом запу е в де абре 2012 года.
Сегодня Between Digital нтегр рован AdRiver, Begun, CPA Exchange, Google, Retargeter.

Профиль: DSP, Retargeting
Crimtan — еть поведенче о ре лам , по троенная на о нове об твенно платформ Real-time
Audience & Media Platform. Компан я предо тавляет ре ламодателям продв нут е возможно т
нтернет-мар ет нга, пользуя проф л рован е, егментац ю таргет нг нтернет-ауд тор ,
опт м зац ю, до тав у отчётно ть по ампан пользован ем обш рно ет площадо ,
ете , агрегаторов траф а.
Criteo являет я м ров м л дером в обла т пер онал з рованного ретаргет нга. Компан я б ла
оздана в 2005 году в Пар же на егодняшн день уже работает более чем 4000 л ентов
6000 пабл шеров по в ему м ру. Criteo у пешно отрудн чает делов м партнерам в 30
транах Европ , Аз США, в 15 з отор х от р т пред тав тель тва ампан . Сред
рупне ш х ро х л ентов омпан нтернет-магаз н Ozon, Sapato.ru Quelle.
Профиль: RTB Stack
Компан я Google б ла оздана в 1998 году, егодня являет я л д рующе веб- орпорац е на
о новн х м ров х р н ах. В 2007 году Google заяв л о по уп е DoubleClick, одного з п онеров
р н а нтернет-ре лам . Компан я разв вает RTB 2009 года, на егодня влож ла в
разработ у продв жен е это технолог более м лл арда долларов. В о Google работает
2005 года начала 2012 года предлагает во м л ентам RTB-проду т .
Профиль: Retargeting
eTargeting - молодая технолог че ая омпан я, оторая зан мает я зучен ем нтернет-
ауд тор продаже решен з обла т таргет нга ретаргет нга. В ар енале
омпан н трумент для д нам че ого, ло ального таргет нга ряда друг х.

Профиль: DSP
о ая технолог я опт м зац ре ламн х бюджетов. Пом мо предо тавлен я
н трументов для прямо за уп ре лам , таргет рованно по де тв ям поведен ю
ауд тор в реальном времен , предо тавляет л ентам вход на б ржу ро ого траф а.
Перв м амо тоятельн м ерв ом, работающ м на технолог омпан , являет я
« етаргетер».
«Каванга» — одна з рупне ш х ре ламн х ете унета, работающая на об твенно
технолог че о платформе. Компан я о нована в 2008 году. Сегодня она объед няет в ед ное
ре ламное про тран тво более 1000 аче твенн х темат че х а тов. Ун альн ме ячн
охват ауд тор в о о тавляет 27 м лл онов челове в возра те 12-54 лет.
Профиль: DSP
Konverta – од н з п онеров ро ого RTB-р н а. Компан я б ла о нована в 2011 году.
Предо тавляет ре ламодателям у луг по ау ц онн м за уп ам траф а в ре ламн х етях.
LiveInternet — портал, 2003 года предо тавляющ у луг тат т а тов онла н-
дневн ов, а та же друг е разл чн е ерв , охват вающ е ш ро руг потребно те
ауд тор . Ведущ ерв тат т LiveInternet предо тавляет н трумент бора, обработ
по ледующего анал за данн х по ещаемо т Интернет-ре ур ов.

Профиль: DMP
Loger – ре ламная DMP больш м охватом ун альн м ма вом данн х, обрабат ваем м по
ново для о метод е. Серв получает нформац ю з 14 разл чн х точн ов. Прое т
н ц рован фондом Russian Ventures AIData.
Профиль: DMP
Lotame – омпан , оторая помогает площад ам, брендам агент твам на более полн м
образом пользовать данн е об ауд тор . Технолог че ая платформа позволяет
преобразов вать данн е, обранн е з разл чн х точн ов, в анал т че е прод ут ,
помощью отор х л ент могут опт м з рвоать во ре ламн е а т вно т .
Профиль: Trading Desks,
Интера т вное агент тво полного ц ла. Зан мает я разработ о реал зац е реат вн х
онцепц тратег продв жен я, размещен ем опт м зац е по ово ре лам ,
работо в оц альн х мед а, мед аплан рован ем мед аба нгом, в том ч ле по уп о
целево ауд тор по технолог RTB. Интернет-агент тво Мед а Сеть тало ро м
партнером омпан MediaMath.
Профиль: DSP
MediaMath – одна з ведущ х м ров х DSP. Позволяет не толь о за упать траф по опт мально
цене, но таргет ровать его на разн е групп . Общ оборот омпан в прошлом году о тав л
более 3 м лл нонов долларов. Сред о новн х л ентов — American Express, Kayak, General Mills
(бренд Natural Valley, Green Giant, Haagen-Dazs), ре ламн е агент тва.

Компан я myThings - европе по тавщ пер он ф ц рованно поведенче о
баннерно ре лам . Мо ов оф омпан б л от р т в 2011 году. В 2012 году
«Янде » в брал омпан ю myThings в аче тве первого партнера по за уп е мед а для
работ об твенно RTB-платформо .
Профиль: SSP
OpenX – ведущ по тавщ технолог для нтернет моб льно ре лам по в ему м ру.
Сегодня 96% з п а Топ-100 ре ламодателе больше полов н п а Топ-100 рупне ш х
пабл шеров пользуют технолог OpenX.
Pluso - ерв обмена л ам в оц альн х етях блогплатформах. Его плаг н у танов л
уже 55 т яч а тов. Протот пом для Pluso по луж л ш ро о зве тн ерв обмена л ам
AddThis. Данн е о том, а е а т нравят я пользователям, омпан я передает ро м
DMP.
Профиль: Retargeting, Trading Desks
Агент тво мед атехнолог QUISMA вход т в о тав онцерна GroupM являет я
подразделен ем WPP, м рового л дера в фере мед а, ре лам оммун ац . Платформа
QUISMA Media Platform (QMP) обе печ т л ентам GroupM метод для эффе т вного
performance marketing. Quisma меет 12 оф ов в 10 транах обще ч ленно тью
прев шающе 200 отрудн ов. В о работает 2012 года.

« амблер» — платформа, объед няющая онтент ру ояз чн х ред тв ма ово нформац ,
ре омендательн е ерв . Ме ячная ауд тор я « амблера» о тавляет более 29 м лл онов
челове . Компан я « амблер» б ла о нована в 1996 году, в 2010 она вошла в о тав
Объед ненно омпан «Аф ш » « амблера», являюще я ча тью холд нга «ПрофМед а».
Профиль: SSP
Republer – преемн омпан «Каванга», озданн пец ально для работ владельцам
а тов. С апреля 2013 года работает в те товом реж ме. Republer решает задач увел чен я
дохода нтернет-прое тов, путем размещен я опт м зац мед но ре лам . Компан я
возьмет я за об луж ван е 1 500 площадо , ранее вход вш х в еть «Каванг » за мет я
пр влечен ем нов х партнеров.
« етаргетер» - платформа автомат че ого об луж ван я ре ламн х объявлен на о нове
пред дущ х де тв пользователе в Интернете. « етаргетер» работает на незав мо
технолог HubRus отрудн чает рупне ш м ре лмн м етям в унете.
Профиль: DSP, Trading Desks
RuTarget – ро е разработч RTB-технолог , оздающ е профе ональн е решен я под
за аз. На базе RTB технолог RuTarget у пешно работает Segmento - омпан я, оторая
предо тавляет ложн е в о отехнолог чн е ре ламн е у луг для агент тв ре ламодателе .

Segmento работает пользован ем RTB-технолог RuTarget предо тавляет
в о отехнолог чн е ре ламн е у луг агент твам прям м за азч ам. В платформе
возможен таргет нг на о нове данн х о поведен по ет теле на а тах, у то ч в х нтере ах,
тор по ов х запро ов аждого пользователя, оц ально-демограф че х
хара тер т ах, онте те по ещенн х тран ц мног х друг х. Segmento позволяет до тавлять
пер онал з рованн е ре ламн е обращен я тем, то хотя б раз поб вал на а те
ре ламодателя.
Профиль: DSP
О нованная в Берл не в 2009 году, омпан я охват вает отра л в обла т нтернет-мар ет нга,
етевого анал за ма штаб руем х в ч лен . Ка ведущ по тавщ торгов х решен для
ре ламн х омпан по в ему м ру, омпан я помогает л ентам улучшать по тепенн ро т
продаж, пользуя эффе т вн е, безопа н е для брендов мар ет нгов е анал , получая
необход м результат, предельно я н для л ента.
Оператор еле т вно ре лам «Солове » работает на р н е 2004 года пользует в е ам е
передов е разработ в обла т нтернет-ре лам . «Солове » об рает анал з рует
нформац ю об нтернет-пользователях: о по обах ме тах в хода в нтернет, введённ х
по ов х запро ах, а та же тор ю по ещен я а тов тран ц. е лама демон тр рует я в
обш рном мед апро тран тве, в оторое входят отн темат че х а тов.

Профиль: DSP
Targetix пец ал з рует я на разработ е решен в обла т нтернет-ре лам . В 2009 году
омпан я запу т л об твенную мед ную еть Targetix Display Network, оторая егодня
объед няет более 500 ру ояз чн х порталов.
Профиль: DSP
Turn – рупная незав мая омпан я на м ровом р н е ре ламн х технолог пр знан
л дер в егментах ре лам на моб льн х у тро твах, в в део оц альн х етях. Од н з
п онеров ре лам на о нове пер ональн х данн х, пред тав вш об твенное решен е в 2009
году. В 2013 году Turn начал отрудн че тво Foursquare для пользован я геоло ац онн х
данн х для ретаргет нга.
uLogix опер рует данн м о более чем 70 м лл онов по ет теле ежеме ячно, обрабат вая в
реднем 15 нтере ов аждого пользователя. Компан я заявляет об охвате унета на уровне 80%.
Та же uLogix предлагает л ентам технолог ю нтелле туального ретаргет нга.
Профиль: DSP, DMP
В део Интернешнл - рупне ш в Во точно Европе оператор мед аре ламного р н а,
предо тавляющ профе ональн е outsourcing-у луг в обла т реал зац ре ламн х
возможно те мед а. Компан я ведет не оль о направлен еллер ого б зне а: реал зац я
ре ламн х возможно те ТВ, нтернет-ре ур ов, рад о танц , нотеатров, ете digital indoor,
а та же рег ональн х зарубежн х мед а.

Профиль: Data Suppliers, DMP
VisualDNA — тартап оф ам в Мо ве Лондоне. И пользует об твенную запатентованную
технолог ю для бора данн х об Интернет-пользователях. Для оздан я портрета пользует
в зуальн е те т .
Группа оммун ац онн х агент тв VivaKi Russia (до юля 2008 года – Publicis Groupe
Media Eurasia) образована в онце 2005 года. Агент тва групп пец ал з руют я на
мед аплан рован , размещен ре лам он алт нге. По ре т нгам газет
«Коммер ант» отра левого портала AdIndex, VivaKi – рупне шая мед аба нговая
группа в о .
Xaxis – одна з рупне ш х в м ре омпан я по за уп е целево ауд тор ,
предо тавляет у луг более чем 800 ре ламодателям ежегодно запу ает более 300
млрд ре ламн х по азов в ет . Запатентованная DMP омпан ра полагает
рупне ше базо ун альн х анон мн х проф ле потреб теле . В о тябре 2012 года
Xaxis от р ла во оф в Мо ве в о таве GroupM Russia.

Профиль: RTB Stack
«Янде » - рупне шая ро ая нтернет- омпан я, пр ор тетн м направлен ем
деятельно т являет я разработ а по ового механ зма. Компан я владеет одно менно
темо по а в ет нтернет-порталом - yandex.ru. О нована в 1997 году. «Янде » объяв л
о запу е об твенно RTB-платформ в марте 2012 года. Се ча RTB- теме «Янде а» уже
под лючено не оль о DSP- тем, в том ч ле пр надлежащ е «Янде у» Д ре т тема
мед но ре лам .

о р но RTB в 1 полов не 2013 года
Мо ва, ул. Артюх но , 6 Б, оф 508
Тел. (495) 661 76 77
Email: info@adfox.ru
www.adfox.ru
По в ем вопро ам, вязанн м обзором, в можете обрат ть я Вере Х теево , vera@adfox.ru
V2 230913

Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (9)

Similaire à Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года

Similaire à Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года (20)

Plus de ADFOX

Plus de ADFOX (20)

Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года