Презентация Александра Феоктистова со Стачки 2016 (секция E-commerce)

2. Динамика рынка
электронной торговли
в России
Александр Феоктистов, Яндекс.Маркет

3. Реакция на кризис

4. Больше всего пострадала
электроника и БТ

5. Gfk POS Tracking
Падение в офлайне на
12,8%

6. Gfk Consumer Scan Panel
Но в онлайне категория
выросла на 3,3%

7. Двухзначных цифр роста
больше нет.
Разве что в рублях :(

8. 8По данным Яндекс.Маркета
Продажи Маркета по категориям, 2015
Бытовая техника
Электроника
Авто
Дом и дача
Спорт и отдых
Детские товары
Красота и здоровье (Косметика)
Одежда, обувь и аксессуары
Продукты
Другое
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

9. За счет чего рост?

10. 10По данным eMarketer за 2008-2013гг, Ромир за 2014-2015гг.
Доля e-commerce в ритейле
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

11. За счет тех, кто хочет сэкономить
и найти лучшую цену

13. В этом месте принято
ругать маркетплейсы и
наших жадных клиентов!

14. Посмотрим на
Великобританию -
европейского лидера
e-commerce

15. Факторы выбора интернет-магазинов
Низкая цена - 71%
Наличие нужного товара - 65%
Простота заказа - 64%
Различные опции доставки - 46%
Бесплатный возврат - 42%
Источник: Retail Week 15

16. Экономят не все!
Покупатели товаров из среднего сегмента пошли в нижний ценовой сегмент
Покупатели из высокого сегмента никуда не пошли
16

18. «Мы все умрём!»
Страшилка про иностранные магазины

21. Только определенные
категории

23. Иностранные магазины
вовлекают людей в
e-commerce

24. В поисках жизни

28. Пора искать другие
категории

29. РБК
Абсолютный лидер по
количеству покупок в год -
детские товары - 14,3!

30. Объем рынка - 30 млрд,
4,9% от всего онлайна

31. Топ-3 категорий (по кликам)
31
Прогулки и путешествия
Коляски 74%
Автокресла 20%
Конверты и наборы на выписку 2%
Обучение и творчество
Рисование и гравюры 21%
Шитье и вышивание 18%
Лепка и литье 12%
Игрушки для мальчиков
Машинки и техника 38%
Квадрокоптеры 18%
Игрушечное оружие и бластеры 14%
Игрушки для девочек
Куклы и пупсы 61%
Детские кухни и бытовая техника 9%
Коляски для кукол 7%
Развивающие и обучающие игрушки
Пазлы 33%
Обучающие материалы и авторские методики 21%
Наборы для исследований 11%
Для детей до 3 лет
Каталки и качалки 21%
Развивающие игрушки 16%
Подвески 13%
Кормление
Стульчики для кормления 62%
Бутылочки и ниблеры 18%
Стерилизаторы 7%
Подгузники и приучение к горшку
Подгузники 81%
Горшки и сиденья 10%
Пеленки, клеенки 6%

32. 8,57% детских товаров
уже покупается онлайн

33. Отклонение от средней ставки
в Q1 2016
Подгузники и приучение к
горшку
Кормление
Для детей до 3 лет
Развивающие и
обучающие игрушки
Игрушки для девочек
Конструкторы
Игрушки для мальчиков
Обучение и творчество
Прогулки и путешествия
11%
-16%
-26%
-29%
-28%
9%
-5%
-35%
40%

34. Детские товары
Сравнительно низкая (но растущая) стоимость привлечения клиента
Широкий ассортимент товаров с высокой маржинальностью
Интерес клиентов: необходимость в покупке есть всегда
Отличный Life Time Value в категории
Низкая доля кросс-бордера в покупках
Высокая частота покупок
34

35. Животные почти как дети

36. Кошки и собаки по сравнению с детьми до 14 лет в России
Их даже больше!
33 млн. против 23 млн.

37. Но в онлайне покупателей пока мало
1,41% от оборота онлайн-торговли
8,6 млрд рублей онлайн-продаж по всей России
Только 3,47% всех зоотоваров продается через интернет
Около 2 млн онлайн-покупателей в России
37

38. Впереди только Бразилия
Россия вторая по темпам
роста - 25%

39. Покупатели чувствительны
к цене, но цена у
магазинов разнится на
30%

40. Неценовая конкуренция
на Маркете

41. Регионы - главный
драйвер роста
e-commerce

42. А логистика - главный
стоппер роста в регионах

43. 37% покупателей считают
срок доставки важным
критерием при покупке

44. от 5% рост конверсии в
покупку при показе сроков
доставки

45. Срок доставки (пилот в Москве)
Сегодня
Завтра
до двух дней
другой срок в днях

46. Новые фильтры на выдаче
На странице «Все цены»
появился новый фильтр –
«Срок доставки
курьером»
Пользователи Маркета из
Москвы могут выбрать
подходящий срок
доставки

47. Что нужно, чтобы это
появилось в регионах?
Полнота!

48. Снижаем интерес к
ценовой конкуренции

49. Минимальная ставка
станет 30 копеек
и будет пропорциональна
цене товара на карточке

50. Разные цены в одной категории
50
0,3 руб. 21 руб.

51. Ценовая война теряет
смысл - платите столько
же, а зарабатываете
меньше

52. Спасибо за внимание!

53. 53
Александр Феоктистов
Директор по маркетингу Яндекс.Маркета
Контакты
feoktistov
+7 (495) 739 70 00
leksus@yandex-team.ru