UNIDAD 1 FEPI

1. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
COATZACOALCOS
Alumno:
Yair Alberto Acopa Martínez
Formulación Y Evaluación De Proyectos De Inversión
Docente:
Patricia Gamboa Rodríguez

2. INTRODUCCIÓN
La presentación de proyectos permite dar una idea completa
y a su vez sintética de lo que queremos lograr y de cómo
consideramos que se puede llevar a cabo. El trabajo por
proyectos es la mejor forma de desatar en el individuo y las
comunidades procesos de acción-aprendizaje, conducentes al
desarrollo de capacidades autogestionarias. Este tipo de
trabajo permite enseñar y aprender, sobre la puesta en
marcha de acciones concretas, a comprender e interpretar
aspiraciones, problemas, necesidades y oportunidades, así
como la forma de actuar ante los mismos. Lograda de esta
forma, una clara comprensión de los hechos se constituye en
la base para plantear soluciones, acordes a las
particularidades del proponente, a su vez actor de su propia
realidad.

3. UNIDAD 1
CONCEPTO E IMPORTANCIA
DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN

4. 1.1 IMPORTANCIA, DEFINICIÓN Y ORIGEN DE
LOS PROYECTOS
En un proyecto debe especificarse claramente:
* Qué se quiere lograr
* Por qué y para que se quiere lograr.
* Donde se va a lograr.
* Quien lo va a lograr.
* Cómo y por qué medios. (Acciones, insumos, recursos y condiciones).
* Con qué se cuenta y que es necesario conseguir.
* Que productos se van a lograr.
* Cuando se logrará
* Riesgos y posibilidades que el entorno ofrece.
* Cual es el costo total o presupuesto requerido.
* A que fuentes de financiación se acudirá.
* Qué criterios e indicadores se utilizarán para verificar o valorar el
nivel de éxito en los resultados que se alcancen.

5. Los cambios tecnológicos, la
necesidad de introducir nuevos
IMPORTANCIA productos al mercado, las
La administración de cambiantes exigencias de los
proyectos implica una gran consumidores de productos, entre
importancia, por lo que es otras cosas, incrementan el fluido
usada en una gran de operaciones en una organización,
diversidad de campos; provocando que los métodos de
desde proyectos administrativos convencionales sean
espaciales, en bancos, en inadecuados. Por esta razón la
desarrollo de sistemas en administración de proyectos es
computadora, en importante, ya que ofrece nuevas
procesamiento de alternativas de organización. Sirve
hidrocarbono, en la
para aprovechar de mejor manera
industria petroquímica, en
los recursos críticos cuando están
telecomunicaciones, en
limitados en cantidad y/o tiempo de
defensa nacional, etc.
disponibilidad.

6. DEFINICIÓN
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de
un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.
El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios
tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la
sociedad en general, pero destinadas a satisfacer las necesidades del ser
humano en todas sus facetas, como pueden ser:
educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera.
Aunque es la parte fundamental del
estudio, dado que es la base para
decidir sobre el proyecto, depende en
gran medida del criterio adoptado de EVALUACION
acuerdo con el objetivo general del
proyecto.

7. ORIGEN
Un proyecto surge para satisfacer una necesidad, remover obstáculos que impiden
la satisfacción de esa necesidad, desarrollar una capacidad, resolver problemas
dentro de un contexto, introducir un proceso de cambio, aprovechar una
oportunidad o una ventaja, evadir o superar una debilidad o una amenaza.
• Mantener un estado de cosas que se
considera satisfactorio, o el equilibrio de un
sistema.
• Adaptar una institución, actividad o servicio
a un ambiente que ha cambiado.
Los proyectos pueden • Incrementar el conocimiento de una
tener diferentes realidad (Investigación)
orientaciones: • Aplicar los conocimientos de la ciencia para
la construcción de instrumentos o
procedimientos que permitan
mejorar una realidad (Tecnología)
• Resolver un problema social o institucional
y orientar un proceso de cambio.

8. 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSIÓN
Estudio de mercado
El objetivo general de esta
investigación es verificar la
posibilidad real de penetración Es útil para prever una política
Con este nombre se denomina
del producto en un mercado adecuada de precios, estudiar la
la primera parte de la
determinado. El investigador del mejor forma de comercializar el
investigación formal del estudio.
mercado, al final de un estudio producto y contestar la primera
Consta básicamente de la
meticuloso y bien pregunta importante del
determinación y cuantificación
realizado, podrá palpar o sentir estudio: ¿existe un mercado
de la demanda y oferta, el
el riesgo que se corre y la viable para el producto que se
análisis de los precios y el
posibilidad de éxito que habrá pretende elaborar? Si la
estudio de la comercialización.
con la venta de un nuevo respuesta es positiva, el estudio
artículo o con la existencia de un continua.
nuevo competidor en el
mercado.

9. Estudio técnico
Acerca de la determinación de la
localización optima del
proyecto, es necesario tomar en
cuenta no solo factores
Esta parte del estudio puede La determinación de un tamaño
cuantitativos, como pueden ser los
subdividirse a su vez en cuatro óptimo es fundamental en esta
costos de transportes, de materia
panes, que son: determinación del parte del estudio. Hay que aclarar
prima y el producto
tamaño optimo de la que tal determinación es
terminado, sino también los
planta, determinación de la difícil, pues las técnicas existentes
factores cualitativos, tales como
localización óptima de la para su determinación son
apoyos fiscales, el clima, la actitud
planta, ingeniería del iterativas y no existe un método
de la comunidad, y otros. Recuerde
preciso y directo para hacer el
proyecto y análisis administrativo. que los análisis deben ser
cálculo.
integrantes, pues si se realizan
desde un solo punto de vista
conducirán a resultados poco
satisfactorios.

10. Estudio económico
Comienza con la determinación
La antepenúltima etapa del de los costos totales y de la
estudio es el análisis económico. inversión inicial, cuya base son Otro de sus puntos importantes
Su objetivo es ordenar y los estudios de ingeniería, ya es el cálculo del capital de
sistematizar la información de que tanto los costos como la trabajo, que aunque también es
carácter monetario que inversión inicial dependen de la parte de la inversión inicial, no
proporcionan las etapas tecnología seleccionada. está sujeto a depreciación y
anteriores y elaborar los cuadros Continúa con la determinación amortización,
analíticos que sirven de base de la depreciación y dada su naturaleza liquida.
para la evaluación económica. amortización de toda la
inversión inicial.

11. 1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Proyecto de Inversión Privada
es un instrumento de decisión. Orienta
y apoya el proceso racional de toma de
decisiones, permite juzgar cualitativa y
cuantitativamente las ventajas y las
desventajas en la etapa de asignación
de recursos para determinar la
rentabilidad socioeconómica y privada
del proyecto.
Proyecto de inversión social:
utiliza criterios similares del que utiliza la Proyecto Tecnológico:
Proyecto de investigación: formulación de un proyecto de inversión
Da como resultado un
privada, aunque difieren en la valoración de las
1. Llevan a cabo observación y producto nuevo o mejorado
variables determinantes de los costos y
evaluación de fenómenos. que facilita la vida humana.,
beneficios que se les asocien, la evaluación
2. Establecen suposiciones o surgen después de analizar
privada trabaja con el criterio "precios de
ideas como consecuencia de otros proyectos. Con el
mercado", mientras que la evaluación social lo
la observación y evaluación análisis del producto se puede
hace con "precios sombra" o "precio social" observar las fallas para luego,
realizadas. donde parte de los costos o beneficios recaen
corregirlas.
3. Prueban y demuestran el sobre terceros.
grado en que las suposiciones - Detección de la oportunidad
o ideas tienen fundamento.
- Diseño
4. Revisan tales suposiciones o - Organización y gestión
ideas sobre la base de las - Ejecución
pruebas o del análisis. - Evaluación

12. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
1 Análisis Preliminar
En esta primera etapa se analizan los requerimientos básicos del cliente, se define el objetivo del sitio y se
estudia la factibilidad del proyecto.
Considerando esto se elabora una propuesta en la cual se determina el alcance, y se estiman plazos y costos.
Si bien esta es una primera aproximación sirve de límite para las siguientes etapas.
2 Diseño
Se define el sitio con máximo nivel de detalle, se generan modelos del aspecto gráfico, del contenido, y del
funcionamiento.
Estos modelos son prototipos del sitio y lo reflejan con exactitud, se trabaja con el cliente evolucionándolos
hasta que quede satisfecho con todos los aspectos.
Es fundamental la aprobación del cliente para seguir avanzando, pues los cambios en etapas posteriores serán
más costosos.
Ahora que se conoce al detalle el sitio se corrigen los plazos y costos de las siguientes etapas.

13. 3 Codificación
Se hace realidad el modelo de diseño, es decir que se elaboran y adaptan los elementos gráficos y
multimediales, se codifican las páginas, los programas y scripts, se definen y preparan las bases de datos para que
el sitio quede en funcionamiento.
En esta etapa hay que realizar pruebas exhaustivas para asegurar el perfecto funcionamiento del mismo, se
prueba la integración con los sistemas internos del cliente, todo esto se hace primero en el ambiente de
desarrollo y luego en el servidor de Internet en el que realmente funcionará.
Los administradores reciben la capacitación para desarrollar su tarea.
El sitio está listo para comenzar a funcionar.
4 Puesta en Funcionamiento
Se habilita el sitio, en la Internet, para que los verdaderos usuarios comiencen a servirse del mismo.
Es necesario difundirlo, mediante publicidad, papelería de la organización, por banners en sitios específicos,
inclusión en buscadores, etc. Esto se hace en función de la audiencia y de los objetivos.
El sitio se encuentra en pleno funcionamiento con usuarios verdaderos accediendo y con los administradores
realizando las tareas periódicas de mantenimiento como ser, atención al cliente, actualización de contenidos y
administración del servidor.
5 Evolución
Como todo sistema, para conseguir su objetivo, el sitio debe evolucionar adaptándose a su medio ambiente. Aquí
deben definirse las características de tal evolución.
Para esto debe analizarse continuamente su funcionamiento, considerando los resultados planificados, los
realmente obtenidos y el comportamiento del usuario, para realizar los ajustes cuando sea apropiado. Se
genera un documento con las adaptaciones que recibirá el sitio, y se pasa al diseño para realizar las mismas.

14. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO
Los aspectos específicos a considerar en un proyecto de inversión varían
según este sea de extracción, producción, comercialización o de prestación
de servicios.
Pero en general un proyecto de inversión debe contemplar los siguientes
capítulos, dentro de los cuales se indican algunos de los más importantes
aspectos a tener en cuenta, los cuales, a su vez, pueden requerir estudios
altamente especializados dependiendo de la magnitud del mismo.

15. Estudio del mercado:
Resumen del proyecto: - Planteamiento del negocio con
- Presentación. relación al problema económico a
- Definición Justificación. solucionar.
- Origen de la idea - Descripción general del bien o
Antecedentes. servicio (necesidad a satisfacer).
- Objetivos generales y - Determinación del mercado
específicos. objetivo.
- Políticas socioeconómicas
imperantes.
Tamaño y Localización: Ingeniería del proyecto:
- Factores que inciden en la - Descripción física, técnica y usos
localización. del producto (sin perjuicio del
- Justificación de la localización. secreto profesional o de patente).
- Factores que inciden en el - Alternativas técnicas de prod.
tamaño. - Proceso de producción, diagramas
- Justificación de la capacidad de actividad y plan máster.
instalada. - Capacidad instalada y capacidad
- Previsión de transportes. utilizada.

16. Políticas y control de Presupuesto de Inv.
Inventarios: - Presupuesto total de inv.
- Requerimiento de servicios y - Cuantía de las inversiones en Activo
contratos. fijo.
- Requerimiento de recursos Hum. - Cuantía de las inversiones en Activo
- Estructura adm. sugerida Diferido.
- Requerimiento de muebles y - Cuantía de las inversiones en Capital
enseres. - Calendario de inversiones.
- Productividad esperada en el uso - Comp. de la inv. en moneda
de los recursos. nacional y/o divisas
Presupuestos de Ingresos Valoración de la empresa.
y Gastos:
- Presupuesto de Ventas y otros Como apéndice de interés para el
ingresos. inversionista es aconsejable
- Presupuesto de Costos y Gastos. presentar el valor de la empresa en
- Presupuesto de Costos de valor presente neto para cada
Producción. año, pero expresado en pesos
- Presupuesto de Costos de constantes del año 0, simplemente
Operación. para su conocimiento

17. BIBLIOGRAFÍA
Gabriel Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw
Hill. 2003. Concepto E Importancia De Los Proyectos De
Inversión.