Toimitusjohtaja Matti Karppisen esitys Uudistuva Apetit kertoo yrityksestä tänään ja sen päämäärästä kehittyä kuluttajien mielessä halutuimmaksi ruokaratkaisuksi ja asiakkaille halutuimmaksi kumppaniksi. Esitys pidettiin Sijoitus Invest 2013 -messuilla 13.11.2013.

1. Uudistuva Apetit
Sijoitus Invest 2013
Wanha Satama, Helsinki
Matti Karppinen, toimitusjohtaja
Apetit Oyj
APETIT OYJ

2. Apetit-konserni lyhyesti
Apetit
Liiketoiminta-alueet
Asiakkaat
Kuluttajat, kauppa, ammattikeittiöt, elintarviketeollisuus
Markkina-asema
Pakasteet
Kala
Muut toiminnot
Vilja ja öljykasvit
Johtava markkina-asema ruokapakasteissa ja
esikäsitellyissä tuoretuotteissa. Yksi johtavista tuoreessa
kalassa ja kalajalosteissa. Merkittävä asema
viljakaupassa ja kasviöljyissä.
Päämarkkina-alue
Ruokapakasteissa, tuoretuotteissa ja kasviöljyissä Suomi,
kalassa Suomi, Ruotsi ja Norja, viljakaupassa
kansainvälinen.
Tuotteet ja palvelut
Ruokapakasteet, tuore kala ja kalajalosteet, esikäsitellyt
tuoretuotteet ammattikeittiöille, viljakauppa sekä kasviöljyt
ja valkuaispuristeet
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
2

3. Keskeiset tunnusluvut 2008-2012
Liikevaihto
Liiketulos ilman kertaeriä
milj. euroa
milj. euroa ja EBIT-%
378,2
349,1
308,7
335,5
9,8
266
7,7
8,8
8,4
5,4
2,9
2,7
2,9
2,3
2009
2010
2011
2012
1,5
2008
2009
2010
2011
2012
2008
Omavaraisuusaste
Henkilöstömäärä
prosenttia
keskimäärin
78
70,5
755
72,4
74,9
657
721
621
596
2010
2011
60,7
2008
APETIT OYJ
2009
2010
2011
2012
SIJOITUS INVEST 2013
2008
2009
2012
13.-14.11.2013
3

4. Liiketoiminnot
Kuluttajaa palvelevat liiketoiminnot
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnot
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
4

5. Kuluttajaa palvelevat
liiketoiminnot
Pakastetuotteet
Kalatuotteet
LV 47 milj. eur/v (2012)
LV 93 milj. eur/v (2012)
LV 31 milj. eur/v (2012)
Pellolta pöytään – kotimaista
lähiruokaa pakkasesta
Herkullinen maku ja tuoreus
Luotettavuus, nopeus ja tuoreus
APETIT OYJ
Tuoretuotteet
13.-14.11.2013
5

6. Kuluttajaa palvelevat
liiketoiminnot
Pakastetuotteet
Kalatuotteet
LV 47 milj. eur/v (2012)
LV 93 milj. eur/v (2012)
LV 31 milj. eur/v (2012)
Pellolta pöytään – kotimaista
lähiruokaa pakkasesta
Herkullinen maku ja tuoreus
Luotettavuus, nopeus ja tuoreus
APETIT OYJ
Tuoretuotteet
13.-14.11.2013
6

7. Kuluttajaa palvelevat
liiketoiminnot
Pakastetuotteet
Kalatuotteet
LV 47 milj. eur/v (2012)
LV 93 milj. eur/v (2012)
LV 31 milj. eur/v (2012)
Pellolta pöytään – kotimaista
lähiruokaa pakkasesta
Herkullinen maku ja tuoreus
Luotettavuus, nopeus ja tuoreus
APETIT OYJ
Tuoretuotteet
13.-14.11.2013
7

8. Kuluttajaa palvelevat
liiketoiminnot
Pakastetuotteet
Kalatuotteet
LV 47 milj. eur/v (2012)
LV 93 milj. eur/v (2012)
LV 31 milj. eur/v (2012)
Pellolta pöytään – kotimaista
lähiruokaa pakkasesta
Herkullinen maku ja tuoreus
Luotettavuus, nopeus ja tuoreus
APETIT OYJ
Tuoretuotteet
13.-14.11.2013
8

9. Sopimusviljelijät
Marja-Liisa Mikola-Luoto ja Mika Luoto
Lähiruokaa pakkasesta
140 sopimusviljelytilaa
100 km sisällä Säkylästä
• Sadonkorjuu pellolta pakkaseen on nopea, jopa
vain 2 tuntia
• Sopimusviljelijät noudattavat ekologisesti
kestävää IP-viljelymenetelmää*
• Harkituilla toimenpiteillä huolehditaan kasvisten
laadusta, ympäristövaikutusten minimoinnista
ja jatkuvasta parantamisesta
• Sopimusviljelijöiden kanssa yhteisen
tietojärjestelmän avulla Apetit saa tietoa
kaikista viljelyaikaisista toimista.
• Ruoan alkuperä voidaan jäljittää aina
peltolohkolle saakka
• Apetit Kotimaiset –tuoteperhe ja sen myynti on
kasvanut voimakkaasti viime vuosina.
* IP: Integrated Production
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
9

10. Vilja- ja
öljykasviliiketoiminta
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
10

11. Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
Kansainvälinen
viljakauppa
Kasviöljyt ja
valkuaispuristeet
 Kotimainen ja kansainvälinen vilja-,
öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppa
 Kasviöljyjen ja valkuaispuristeiden
valmistus ja markkinointi


Tytäryhtiöt Virossa, Liettuassa, Venäjällä,
Ukrainassa ja Kazakstanissa.
Mildolan kasviöljypuristamo Kantvikissä
 Tärkein raaka-aine kotimainen rypsi
LV 216 milj. eur/v (2012)
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
11

12. Uudistuva Apetit
APETIT OYJ
13.-14.11.2013
12

13. 60 vuotta luonnollisesti hyvää
2010-luku
Kuluttajan hurmaaminen
2000-luku
Globaalin kilpailun aika
•Myrskylän Savustamon ja Taimen Oy:n hankinta
•Caternet Finlandin hankinta
• Yhtiön nimeksi Apetit Oyj
• Kuopion Kalatukun ja Maritim Foodin hankinta
•Ateriamestarit -osakkuus
•Avenan ja Suomen Rehun hankinta
•Hilloliiketoiminnan myynti
1990-luku
•Sucros Oy
Kaupallistumisen aika
•Apetit-tuotemerkki ja pakasteliiketoiminnot Ingmanilta
• Kesäpöytä-tuotemerkki ja Tresko Foodin osto
•Pizzatuotannon henkinta
1970–1980-luku
Laajentumisen aika
1960-luku Omavaraisuuden
rakentaminen
1950-luku
Jälleenrakentaminen
APETIT OYJ
•1973 Lännen Tehtaat
•Lännen Viljelyosaston perustaminen
•Konepajatoiminta
•1964 Lännen Sokeri Oy
•Pakaste- ja säilyketehdas Säkylään
•Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy Säkylään
•Rehutehdas Säkylään
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
13

14. Apetit haluaa olla…
• syömisen tilanteiden ja syömiseen liittyvien emootioiden ja
motiivien paras asiantuntija.
• palvelu- ja ratkaisutoimittaja sekä markkinan uudistaja.
• näkemyksellinen kumppani kaikille sidosryhmille.
• toiminnaltaan nykyistä laadukkaampi: prosessit, osaaminen,
johtaminen.
•
•
APETIT OYJ
kustannustehokas - käyttämällä resurssit tehokkaasti.
nykyistä haluttavampi brändi.
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
14

15. Apetit on hyvinvointia arvostaville kuluttajille
halutuin ruokaratkaisu
Laskussa
Nousussa
Hyvä maku
Lisäaineet
Teollinen, suuri
valmistaja
Keinotekoisuus
Terveellisyys
Valmisruoka
Vastinetta
rahalle,
edullisuus
Kotimaisuus
Ei teollista
Epäterveellisyys
Keinomakeutus
APETIT OYJ
Lähiruoka
Alkuperä
Vähärasvaisuus
Tuntematon
alkuperä
Vastuullisuus
Kaukaa
tuotu
Turvallisuus
Aitous
Lisäaineettomuus
Tuoreus
Puhtaus
13.-14.11.2013
15

16. Rakennemuutoksen tavoitteena
vahvistaa kannattavaa kasvua
• Apetit halutaan nostaa kuluttajien mielessä
halutuimmaksi ruokaratkaisuksi ja asiakkaille
halutuimmaksi kumppaniksi.
• Selvitämme nykyisten kuluttajaa palvelevien
Suomen liiketoimintojen yhdistämistä yhdeksi
kokonaisuudeksi.
• Kuluttajaliiketoimintojen yhdistäminen on
luonteva jatko yhtiön uudistumisessa sekä
kannattavuuden parantamisessa ja
kasvumahdollisuuksien vahvistamisessa.
• Uuden liiketoimintarakenteen arvioidaan
olevan valmis kuluvan vuoden loppuun
mennessä.
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
16

17. Apetit sijoituskohteena
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
17

18. Näkökantoja Apetitista
sijoituskohteena
• Uudistuva yritys, jolla on vahvat juuret
• Ruoka ja kauppa toimialoina ovat perinteisesti
defensiivisiä / ei-syklisiä
• Historiallisesti aktiivinen osingonjakopolitiikka
• Kotimainen ja vastuullisesti toimiva
• Vakavarainen yritys ja vahva tase
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
18

19. Keskeiset tunnusluvut 2010-2012
Milj. euroa
2012
2011
2010
Liikevaihto
378,2
335,5
308,7
Liiketulos ilman kertaeriä
8,8
9,8
8,4
Liiketulos
8,5
8,7
8,3
Tulos ennen veroja
7,5
7,5
8,4
Kauden tulos
6,7
5,7
6,5
Osakekohtainen tulos, €
1,07
0,92
1,04
Osinko/osake
0,90
0,85
0,90
Omavaraisuusaste, %
60,7
74,9
72,4
Oman pääoman tuotto, %
4,8
4,1
4,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %
5,4
6,3
6,1
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
19

20. Tammi-syyskuu 2013
Milj. euroa
7-9/
2013
7-9/
2012
Muutos
1-9/
2013
1-9/
2012
Muutos
1-12/
2012
Liikevaihto
91,6
92,7
-1%
290,0
263,2
+ 10 %
378,2
Liiketulos, ilman
kertaeriä
3,1
3,9
6,8
3,7
8,8
Liiketulos
1,0
3,8
4,3
3,4
8,5
Tulos ennen veroja
2,7
3,8
4,7
3,0
7,5
Kauden tulos
Osakekohtainen tulos,
euroa
2,5
3,3
4,9
2,7
6,7
0,48
0,52
0,91
0,43
1,07
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
20

21. Osinko ja osinkopolitiikka
• Osinko/osake v. 2002-2012
1,00
Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on,
että yhtiön osake on omistajilleen
hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä
sijoitus. Osinkopolitiikan tarkoituksena
on tukea tätä tavoitetta.
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
Osinkona yhtiö jakaa vähintään 40
prosenttia emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tilikauden voitosta.
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
21

22. Osinkotuotto
• Efektiivinen osinkotuotto %, 2002 - 2012
7
6
5
4
3
2
1
0
2001
APETIT OYJ
2002
2003
2004
2005
2006
2007
SIJOITUS INVEST 2013
2008
2009
2010
2011
2012
13.-14.11.2013
22

23. Vuoden 2013 näkymät
Vuonna 2012 toteutetun Caternet-yrityskaupan ja orgaanisen kasvun myötä
vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta. Konsernin
liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden
aktiivisuus ja hintatason muutokset.
Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nousevan
vertailukautta paremmaksi erityisesti pakasteliiketoiminnan hyvän
kannattavuuskehityksen ja muut toiminnot –segmentin vahvan tuloksen
ansiosta.
Sucrosta koskevan osakassopimusriidan ratkaisun arvioidaan syntyvän vuonna
2014, eikä sillä tule olemaan vaikutusta kuluvan tilikauden tulokseen lukuun
ottamatta kertaluontoisia asiantuntijakuluja.
APETIT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013 SISÄINEN
6.11.2013
23

24. Kiitos mielenkiinnostanne!
Lisää meistä: apetit.fi ja apetitgroup.fi
APETIT OYJ
SIJOITUS INVEST 2013
13.-14.11.2013
24