O documento fornece informações sobre oportunidades de negócios no Oriente Médio, destacando os seguintes pontos: 1) Apresenta os objetivos da Apex-Brasil de promover produtos e serviços brasileiros na região; 2) Fornece dados econômicos sobre os principais países da região, como PIB, taxas de crescimento e importações; 3) Aponta oportunidades para exportações brasileiras nos setores de alimentos, construção civil e moda nestes mercados.

2. Uma abordagem diferenciada:
Soluções
Apex- OFERTA
DEMANDA Brasil

3. O que pretendemos:
• Prover informação estratégica para auxiliar o
empresário na decisão de realizar negócios na região.
• Promover produtos e serviços brasileiros por meio de
ações de negócios, aproveitando o interesse
internacional pelo Brasil.
• Assessorar as empresas no processo de
internacionalização de seus negócios

4. PIB de US$ 1,9 trilhões em 2010 (em PPP)

5. PAÍSES
SELECIONADOS

6. PAÍSES
SELECIONADOS:
• Arábia Saudita
• Emirados Árabes
• Catar
• Israel
• Irã
• Kuwait

7. ESTAMOS FALANDO DE:
• PIB de US$ 2,1 trilhões em 2010 (em PPP) Brasil - US$ 1,9 Tri
• Taxa média de crescimento econômico : 6% a.a. no período 2011-2014
Brasil – 4,5% a.a.
• Taxa média de atração de IED: 6,6% a.a., totalizando US$ 46 bi em
2010 Brasil – 4,4% a.a.
• Taxa média de crescimento de importações: 16,69% no período 2011-
2014 Brasil – 11% a.a.

8. AINDA ESTAMOS FALANDO DE:
• Variação do PIB per capta:
de US$ 3,599 (Iraque) a US$ 88,233 (Catar)
Brasil - US$ 10.800,00
• Crescimento das classes A e B: 6% no período 2009-2014
• Oportunidades:
Crescimento de compras governamentais
Copa do Mundo no Catar (país recebeu 14% do total de capitais
investidos no Oriente Médio em 2010)

9. Valor Anual do PIB
539 539 561
344
338
343
84
92
105
2008
bilhões US$
2009
2010
Catar Arábia Saudita Emirados Árabes
Previsão Apex-Brasil a partir de dados The Economist

10. Analisaremos a seguir:
 Possíveis nichos gerados para produtos brasileiros
 Perspectivas de comércio na região para os próximos anos
 Produtos mais importados pela região
 Quanto vendemos para região
 Quais os produtos a priorizar a partir da demanda
 Quantitativo de empresas brasileiras exportadoras para a
região

11. Dinamismo das importações
Taxa Média
Países Imp. 2010 (US$ Part. Imp. Seleção
Crescimento Imp. 2011-
Selecionados milhões) Oriente Médio (2010)
2014 (%)
Irã 62.370 13,79% 7,32
Israel 57.072 12,62% 10,53
EAU 180.726 39,97% 19,91
Arábia
105.599 23,36% 23,43
Saudita
Kuait 20.388 4,51% 19,19
Catar 25.979 5,75% 19,79
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade
Participação dos países selecionados nas importações.

12. Número de Pessoas por Classe Social (2009)
Classes Total
Países %
A B C D E Geral
Irã 6.622,7 4.696,6 8.623,0 15.869,5 20.506,2 56.318,0 65,5%
Israel 557,9 509,2 965,4 1.640,7 1.656,9 5.330,1 6,2%
Kuwait 200,5 164,8 321,5 576,4 610,4 1.873,6 2,2%
Catar 133,5 128,9 263,2 459,2 396,8 1.381,6 1,6%
Arábia Saudita 1.743,2 1.620,8 3.224,7 5.626,8 5.167,7 17.383,2 20,2%
Emirados Árabes 372,0 347,1 694,5 1.208,4 1.110,9 3.732,9 4,3%
Unidos
Total geral 9.629,8 7.467,4 14.092,3 25.381,0 29.448,9 86.019,4
% 11,2% 8,7% 16,4% 29,5% 34,2%
Total de 36,3%
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor

13. Investimento Brasileiro Anunciado por Região (2003-2010*)
América do Norte
Oriente Médio
5,4%
5,7% América Latina e
Europa Caribe
8,8%
Ásia 12,8% 50,3%
17,1% Valor acumulado:
África US$ 53,2 bilhões
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do FDI Markets. * Janeiro a Outubro de 2010

14. Fonte: MDIC
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2010
US$ 201,9 bilhões
US$ 19,3 bi
US$ 32,5 bi
9,56% US$ 37,1 bi
16,10%
18,41%
US$ 10,5 bi 5,21%
5,21%
21,36%
4,59%
US$ 43,1 bi
US$ 9,2bi
Estados Unidos América do Sul África
União Europeia Oriente Médio China, Hong Kong, Macau

15. CR3 76,1% 69,6% 61,8% 66,2% 67,7%
CR4 87,6% 83,5% 78,8% 79,3% 80,2%
CR5 90,4% 87,4% 83,9% 85,0% 85,4%
CR6 92,8% 91,3% 88,4% 89,9% 90,0%
CR7 Concentração das exportações brasileiras
95,3% 94,9% 92,9% no mundo94,2%
93,9%
CR8 97,6% 98,0% 97,0% 97,9% 97,9%
CR9 98,3% 98,4% 97,6% 98,3% 98,2%
2000 2003 2008 2009 2010
Continentes/Regiões no mundo - posição
Ásia 4º 3º 4º 1º 1º
União Européia 2º 2º 2º 2º 2º
América do Sul 3º 4º 3º 3º 3º
América do Norte 1º 1º 1º 4º 4º
África 6º 5º 6º 5º 6º
Oriente Médio 7º 6º 7º 6º 5º
Outros Europa 5º 7º 5º 8º 7º
América Central 8º 8º 8º 7º 8º
Oceania 9º 9º 9º 9º 9º
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do MDIC

16. Concentração das Exportações Brasileiras no Oriente Médio
Posição dos Principais Importadores
2000 2003 2008 2009 2010
Arábia Saudita 1º 2º 1º 1º 1º
Irã 2º 1º 3º 3º 2º
Emirados Árabes
Unidos 3º 3º 2º 2º 3º
Bahrein 6º 7º 5º 10º 4º
Síria 10º 8º 9º 7º 5º
Iêmen 4º 5º 11º 5º 6º
Israel 5º 4º 6º 8º 7º
Kuwait 8º 6º 4º 4º 8º
Catar 9º 13º 7º 11º 9º
Iraque 11º 11º 13º 9º 10º
Líbano 7º 9º 10º 6º 11º
Jordânia 12º 12º 8º 12º 12º
Omã 13º 10º 12º 13º 13º
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do MDIC

17. Importações por Complexos
Valor total 2010
Complexo
US$ milhão
Alimentos, Bebidas e
20.562,2
Agronegócio
Casa e Construção Civil 19.931,5
Máquinas e Equipamentos 96.790,5
Moda 28.255,9
Multissetorial 24.153,9
Tecnologia e Saúde 14.123,9
Outros 9.723,3
Total geral 213.541,20

18. Importações por Complexos: destaques
Alimentos e Bebidas
• Brasil representa 26% das importações do mundo árabe em 2009
• 29% de exportaçoes de frango do Brasil foram para região e 28% das
exportacoes de carne bovina.
• Frutas e sucos (suco de laranja, frutas frescas, tangerina e limão)
• Leite e derivados, bem como massas alimentícias recheados tem como
Emirados Árabes o seu 3° maior destino.
Máquinas e equipamentos
• Máquinas e aparelhos de terraplanagem, instrumentos mecânicos, materiais
elétricos, isoladores e gerados de sinais elétricos (Árabia Saudita e Emirados
Árabes)

19. Importações por Complexos: destaques
Casa e Construção
• Rochas ornamentais e cerâmica. Brasil tem participados em obras estratégicas na
região, principalmente construção civil e aeroportos.
Moda
• Importações de itens de joalheria (colares, brincos, pulseiras e demais metais
preciosos) atingiram US$ 27 bilhões . Brasil exportou US$ 153 milhões em 2010.
• Há espaço para outros produtos como calçados e vestuário se orientados para
nichos de mercado e tenha alto valor agregado.
Serviços
• Arábia Saudita importou US$ 74 bilhões em 2010 e EAU US$ 39 bilhões.
Telecomunicações e infra-estrutura devem impulsionar a demanda por serviços.

20. Empresas Brasileiras
Empresas
País
Exportadoras
Arábia Saudita 585
Catar 123
Kuait 250
Emirados Árabes Unidos 838
Irã 316
Israel 653
19.278 EMPRESAS EXPORTADORAS

21. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
ORIENTE MÉDIO

22. COMPLEXO ALIMENTOS E BEBIDAS
• Aproveite a imagem consolidada de qualidade
dos produtos brasileiros
• Dicas e tendências:
Além do mercado varejista, existem boas
oportunidades de venda direta para
grandes redes e complexos hoteleiros
Esteja atento aos nichos de oportunidades:
alimentos halal e orgânicos
No varejo existe demanda para produtos
premium

23. COMPLEXO CASA E CONSTRUÇÃO
• Setor de construção civil está em franco
crescimento na Arábia Saudita, no Catar e
no Kuwait
• Dicas e tendências:
A presença no mercado (distribuidor ou
representação própria) é fundamental para
consolidação de negócios
 Além do varejo, existem boas oportunidades em
grandes projetos imobiliários (setores hoteleiro
e obras públicas)
 Esteja atento às grandes licitações

24. COMPLEXO MODA
• O mercado varejista dos países do Golfo, principalmente
Emirados Árabes e Arábia Saudita, é um dos que mais cresce no
mundo.
• Dicas e tendências:
Investir em marca é fundamental para entrar no
mercado
Investir no mercado para expatriados é uma boa
oportunidade
Esteja atento ao crescimento do consumo de
cosméticos halal, especialmente entre gerações
mais jovens

25. Como tornar oportunidades em negócios?
Quero ampliar
Quero exportar para Quero me instalar no
Negócios no Oriente
o Oriente Médio Oriente Médio
Médio
Informação Negócios Consultoria

26. Quero exportar para Informações
Perfil País
o Oriente Médio Estratégicas
• Perfil País Líbano e Perfil País Irã
 Panorama Político e Conjuntura Econômica
 Intercâmbio Comercial
 Infraestrutura Logística
 Análise de Oportunidades por Complexo Produtivo
• Perfil País Emirados Árabes Unidos
e Arábia Saudita
Disponível no primeiro semestre de 2012

27. Quero exportar para Informações Estudo de
o Oriente Médio Estratégicas Oportunidades
• Oportunidades para setores do Complexo
Alimentos e Bebidas
 Construído para a Sabores do Brasil 2008 – informações
qualitativas válidas e pertinentes
• Oportunidades para setores do Complexo Moda
 Foco em calçados, cosméticos e higiene pessoal, vestuário,
jóias e bijuterias
 Análises e previsões até 2012
 Entrevistas com distribuidores, lojistas, varejistas, formadores de
opinião e população local sobre produtos brasileiros

28. Quero exportar para Informações Estudo de
o Oriente Médio Estratégicas Oportunidades
• Oportunidades para setores do Complexo Casa e Construção
 Construído para a Big 5 de 2011 – perfil das importações e desempenho das
exportações brasileiras por segmento
 Relação de obras, construções, licitações e mais de 1000 contatos diversos para
realização de negócios

29. Quero exportar para Informações Diretório
o Oriente Médio Estratégicas Tradings do Brasil
www.tradingsdobrasil.com.br
Total de 710 tradings e comerciais
exportadoras cadastradas
• 120 comercializam com os
Emirados Árabes Unidos
• 74 comercializam com a Arábia
Saudita
• 20 comercializam com o Catar

30. Quero ampliar
Negócios no Oriente Promoção Setorial
Médio
• 80 setores produtivos com 5 mil empresas integram
projetos de promoção comercial.
• Oriente Médio como um mercado importante e
promissor

31. Quero ampliar
Negócios no Oriente Promoção Setorial Mercado Prioritário
Médio
Complexo Casa e Construção Complexo Moda
 Rochas ornamentais  Higiene pessoal, perfumaria e cosmético
 Eletro-eletrônicos  Calçados
 Vidros e cristais  Indústria têxtil e confecções
 Móveis e componentes  Couro
 Cerâmica e revestimentos  Gemas e metais preciosos
Complexo Máquinas e Equipamentos Complexo Alimentos, Bebidas, Agronegócios
 Maquinas, acessórios, insumos para  Chocolate, cacau, amendoim, balas,
sorvetes biscoitos
 Equipamentos de defesa e segurança  Mel
 Refrigeração, ar condicionado,  Café
ventilação e aquecimento  Carne bovina, suína e de frango
 Componentes de veículos automotores  Alimentos para animais de estimação
 Partes e peças para indústria da aviação  Frutas
 Máquinas, equipamentos e peças da  Arroz
indústria mecânica Complexo Serviços
 Máquinas, equipamentos e peças da  Arte contemporânea
indústria petrolífera  Projetos de arquitetura

32. Quero ampliar
Promoção de
Negócios no Oriente Feiras
Negócios
Médio
 Material de casa e construção (Big 5 em Dubai – 21 a 24 novembro) –
Inscrições abertas até 11 de novembro
 Alimentos e indústria da hospitalidade (GulFood em Dubai – fevereiro
2012) – Entidades: ABEF, ABIEC,ANIB, ABICAB, ABEMEL, IBRAF, ABIC

33. Quero ampliar
Promoção de
Negócios no Oriente Missão Comercial
Negócios
Médio
Missão ao Oriente Médio
• 12 a 16 fevereiro 2012
• Arábia Saudita e Emirados Árabes
• Rodada de Negócios em Riad
(compradores sauditas)
• Rodada de Negócios em Dubai
(compradores da região)
• Inscrições pelo site abertas até dia 18 de
novembro – www.apexbrasil.com.br

34. Quero ampliar
negócios e/ou Principais serviços Consultoria
instalar na região
• Principais serviços:
Análises de Inteligência Articulação para firmar parcerias
Comercial estratégicas de financiamentos e
investimentos árabes
Apoio na instalação local  Modelagem financeira de operação
de internacionalização
Apoio na promoção de  Relacionamento institucional e
negócios governamental

35. Quero ampliar
Instalação no Consultoria
negócios e/ou
Oriente Médio Centro de Negócios
instalar na região

36. Quero ampliar
Instalação nos Instalação Física
negócios e/ou
Emirados Árabes Centro de Negócios
instalar na região
Localização:
Emirates Towers - Level 42 - Dubai
Estrutura disponível:
Sala de reuniões
Estrutura multimídia
Equipamento para videoconferência
Apoio de informática e de reprografia
Copa
Escritórios também disponíveis em:
Abu Dhabi, Doha, Jeddah, Riyadh e Kuwait City nos moldes de Dubai.

37. Quero ampliar
Instalação nos Auxílio na Abertura
negócios e/ou
Emirados Árabes de Empresas
instalar na região
• O CN oferece:
 Informações e indicação de prestadores de
serviços (advogados, contadores etc.)
 Informação sobre contratação de pessoal
 Realização de estudos, levantamentos de
dados e monitoramento da dinâmica dos
mercados
 Agendamento de reuniões, rodadas de
negócios, visitas técnicas.

38. Quero ampliar
Instalação nos Promoção de
negócios e/ou
Emirados Árabes Investimentos
instalar na região
• Busca a parcerias estratégicas de
financiamentos e investimentos
árabes a empresas brasileiras
• Modelagem financeira de operação de
internacionalização
• Articulação política e institucional
com autoridades da região, no
interesse da empresa brasileira

39. Palestra Câmara de Comércio Árabe Brasileira e empresas
brasileiras que operam no Oriente Médio
Palestrantes:
•Michel Alaby, secretário geral e diretor de Comércio Exterior da
Câmara de Comércio Árabe Brasileira
•Frederico Marchiori – Queiroz Galvão
•Damaris Eugenia Ávila da Costa – Braseco Brasil

40. Dinâmica e Fluxo de atendimento
Informação
Seminário
Inscrição
Mercado Foco na Negócios
Apex-Brasil
CCAB
Preench. de Ficha de
Atendimento
Interesse
Consultoria
Presencial Webcast Retorno para Empresas
Cronograma
do Mercado Foco

41. Cronograma de Eventos – Mercado Foco Oriente Médio
1 2 3 4 5
10/11 17/11 23/11 Jan/2012 Jan/2012
Evento Presencial e Chat Programado Chat Programado Chat Programado Chats
Webcasting Programados
Missão CN Inteligência
Empresarial Dubai - Comercial – A definir pelos
Oriente Médio Oportunidades Missão Prospectiva Clientes Apex
Atendimento pelos contatos:
www.apexbrasil.com.br
apex@apexbrasil.com.br
(61) 3426-0202