2. Ընդհանուր տեղեկություն
Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի
Ն Պ Ա Տ Ա Կ
«Pure Water» խմելու ջրի գնահատում հանքային
ջրի այլ ապրանքանիշների ֆոնին շուկա մուտք
գործելու առաջին փուլում
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր
• Գնահատել հանքային ջրի հայտնի ապրանքանիշները, ներառյալ՝
մրցակիցները
• Գնահատել ինչպես մրցակիցների, այնպես էլ Pure Water-ի
հանքային ջրի գովազդի հայտնիությունը,
• Գնահատել կայքի, սոցիալական ցանցերում խմբերի
հայտնիության մակարդակը,
• Գնահատել Pure Water-ի և մրցակից ապրանքանիշների
գովազդային պաստառները
Տ Ա Ր Ա Ծ Ք
———————
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր
Ջուր սպառողներ
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Մ Ե Թ Ո Դ
Հեռախոսային
հարցում/
Online-հարցում
Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք
1772 ռեսպոնդենտ
Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն
Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
2
29.08.2022
3. 3
Ամփոփում
Հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը կազմում է 10-ից 20
հազար ռուբլի,
1-ին ընտրանքում հարցվածների մեջ մեծամասնություն են կազմում նաև 18-ից 35 տարեկան կանայք՝ 10
000-ից 20 000 ռուբլի եկամուտով։
Ընտրանք 2-ում հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը
կազմում է 10,000-ից 20,000 ռուբլի:
Շատերը գրեթե ամեն օր ջուր են ստանում: Ընտրանք-1-ում ավելի մեծ թվով հարցվածներ ջուր են գնում
ամսական 2-4 անգամ, սակայն մեծ է նաև օրական այն գնողների տեսակարար կշիռը: Ընտրանք-2-ում
հավասար թվով հարցվողներ ջուր են գնում ամեն օր և շաբաթական 2-4 անգամ
Ջուր գնելու ամենահայտնի վայրը ավանդական առևտրային խանութն է: Հարցվողները ջուր են գնում նաև
սուպերմարկետից կամ ինքնասպասարկման խանութից կամ կրպակներից:
Տարբեր ապրանքանիշերի առավել ճանաչելի շշեր՝ Karachinskaya, BonAqua և Aqua Minerale: Նմուշ-1-ում,
բացի վերը նշված ապրանքանիշերից, բարձր ճանաչելի են նաև Noringa ապրանքանիշը, ինչպես նաև
Rodniki Rossii և Arkhyz ապրանքանիշերը: Նմուշ-2-ում առաջատար են Narzan, Arkhyz, Noringa
ապրանքանիշերը։
Հարցվածների ամենամեծ թիվը նշել է, որ ամենից հաճախ նկատում են բացօթյա գովազդային
վահանակներ, ինչպես նաև գովազդ ինտերնետում։ Նմանատիպ բաշխվածություն նկատվում է
յուրաքանչյուր քաղաքում առանձին:
Հարցվողների նախընտրած ապրանքանիշերից են՝ Bon Aqua, Aqua Minerale, Arkhyz, Khan-Kul և Noringa:
Համառոտ առաջարկություններ.
Ձևակերպեք բրենդի ավելի հստակ դիրքավորումը թիրախային լսարանի աչքում (կամ «էքսկլյուզիվ
ակումբին պատկանելով», կամ ընդլայնեք թիրախային հատվածի սահմանները եկամտի առումով) և
ընդգծեք մրցակցային առավելությունը:
Պահպանել գովազդային գործունեությունը:
Ակտիվացրեք աշխատանքը վաճառքի կետերի հետ
4. Ս Պ Ա Ռ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն
Վ Ե Ր Լ Ո Ւ Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
5. Ներգրավված լսարան․ սոցիալ-ժողովրդագրական
բնութագրեր
5
Հարցվածների ընդհանուր թվի
մեծամասնությունը կազմում են 18-ից 35
տարեկան կանայք՝ 50 000-ից 100 000 դրամ
անձնական եկամուտով։
Իգական;
63%
Արական;
37%
Մինչև 25000
դրամ
8%
25001-50000
դրամ
21%
50001 - 100000
դրամ
31%
100001 -
150000 դրամ
22%
150001 -
200000 դրամ
7%
200000
դրամից ավել
5%
Դժվարանում
եմ
պատասխանել
6%
Տարիք ԸՆԴԱՄԵՆԸ
18 - ից ցածր 11%
18 - 35 տարեկան 79%
35 – 50 տարեկան 6%
50 տարեկանից բարձր 3%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100,00%
N = 1772
6. 6
Ներգրավված լսարան․ սոցիալ-ժողովրդագրական
բնութագրեր
64% 63%
36% 37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Հարցվածների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը կազմում են 18-
ից 35 տարեկան կանայք՝ 50 000-ից 100 000 դրամ անձնական
եկամուտով։
Ընտրանք-1 Ընտրանք-2
18 - ից ցածր 11% 11%
18 - 35
տարեկան 82% 76%
35 – 50
տարեկան 5% 8%
50 տարեկանից
բարձր 2% 5%
9%
17%
31%
23%
8% 6% 6%
6%
26%
31%
20%
6%
5% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
N = 1772
7. 7
Ջրի գնումների հաճախականությունը
Հարցմանը մասնակցել են ռեսպոնդենտներ, որոնք խմելու ջուր են գնում շաբաթական առնվազն մեկ անգամ:
Նրանց մեծամասնությունը գրեթե ամեն օր ջուր է գնում։
Գրեթե ամեն
օր; 38%
Շաբաթը 2-4
անգամ; 28%
Շաբաթական
1 անգամ;
34%
Ջրի գնումների հաճախականությունը հարցվածների ընդհանուր
ծավալում
39%
37%
20%
37%
41%
26%
Քաղաքներում ջրի գնումների հաճախականությունը
N = 1772
8. 8
Ջուր գնելու վայրեր
Ջուր գնելու ամենահայտնի վայրը
ավանդական առևտրային խանութն է:
Ավանդական
առևտրային
խանութում; 77%
Սուպերմարկետում
կամ
ինքնասպասարկման
խանութում; 31%
Կրպակում; 25%
Սրճարանում, բարում,
ռեստորանում;10%
Մարզասրահում; 6%
Դեղատանը; 9% Այլ; 2%
Ա քաղաքներում առաջատար են ավանդական
խանութները։
Բ քաղաքներում, ավանդական խանութներից բացի,
հարցվածները նախընտրում են սուպերմարկետներ:
1%
8%
7%
11%
36%
32%
77%
2%
9%
5%
9%
15%
31%
76%
N = 1772
9. « P U R E WAT E R » Բ Ր Ե Ն Դ Ի
Ճ Ա Ն Ա Չ Ե Լ Ի Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ե Վ
Ը Ն Կ Ա Լ Ո Ւ Մ
10. 10
Հանքային ջրի ապրանքանիշի հայտնիությունը
3,24%
3,37%
7,12%
7,77%
25,26%
33,68%
Ессентуки
Омега
Aqua Minerale
Норинга
Bon Aqua
Карачинская
Ջրի ապրանքանիշների սպոնտան ճանաաչում (առաջին հիշատակված)
Սպոնտան ճանաաչում՝ հաջորդիվ հիշատակված
5,83%
6,87%
7,64%
8,29%
8,42%
13,34%
14,38%
17,23%
33,16%
36,92%
37,82%
Дупленская
Хан-Куль
Архыз
Чажемто
Нарзан
Омега
Норинга
Ессентуки
Аква Минерале
Бонаква
Карачинская
Սպոնտան ճանաչումը բնութագրում է ապրանքանիշի ներկայիս
դիրքը շուկայում:
Ջրի ամենատարածված ապրանքանիշերն են՝
N = 1772
11. 11
Ճանաչում՝ հուշումով
90%
59%
83%
24%
60%
15%
67%
39%
91%
58%
40%
49%
16%
34% 38% 31%
5%
28% 22%
30%
63%
29%
33%
4%
12%
6%
8%
8%
63%
12%
10%
13%
3%
9% 7%
9%
2%
5%
4%
6%
Знают Покупают
Ընտրանք-1 Ընտրանք-2 ԸՆԴԱՄԵՆԸ
БонАква 70% 57% 63%
Карачинская 65% 60% 63%
Аква-Минерале 37% 28% 33%
Норинга 48% 10% 29%
Хан-Куль 8% 18% 13%
Архыз 10% 13% 12%
Родники России 13% 11% 12%
Омега 2% 19% 10%
Лель 5% 14% 9%
Чажемто 2% 16% 9%
Нарзан 10% 6% 8%
Дупленская 13% 4% 8%
Сибирский бор 12% 3% 7%
Pure Water 6% 6% 6%
Касмалинская 9% 4% 6%
Виттель 5% 4% 5%
Evian 5% 3% 4%
Святой источник 5% 3% 4%
Юнона 2% 5% 3%
О2-Стандарт 2% 2% 2%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ջրի ամենահայտնի ապրանքանիշները, որոնք հարցվածները գնել են
վերջին ամսվա ընթացքում, «Ապրանքանիշ Ա-ն» և «Ապրանքանիշ Բ-
ն» են:
N = 1772
12. Վիզուալ դիզայնի ճանաչելիություն
12
Ընտրանք-1-ում, բացի վերը նշված ապրանքանիշներից, բարձր
ճանաչելիություն ունեն «Բրենդ Բ-ն», «Բրենդ Ա-ն», «Բրենդ Դ-ն»:2-րդ
ընտրանքում առաջատար են «Բրենդ Դ», «Բրենդ Բ», «Բրենդ Ա»
ապրանքանիշները։
4%
5%
5%
8%
14%
25%
25%
32%
35%
37%
41%
48%
62%
63%
68%
69%
78%
83%
89%
92%
Юнона
Чажемто
О2-Стандарт
Омега
Vival
Лель
Святой источник
Evian
Виттель
Касмалинская
Хан-Куль
Сибирский бор
Архыз
Дупленская
Нарзан
Родники России
Норинга
Аква-Минерале
БонАква
Карачинская
Տարբեր ապրանքանիշների շշերի ցուցադրության արդյունքում
պարզվել է, որ ամենամեծ ճանաչումն ունեն «Բրենդ Բ», «Բրենդ Ա» և
«Բրենդ Գ» ապրանքանիշները։
Վիզուալ դիզայնի ճանաչելիությունը ընտրանք-1-ում Վիզուալ դիզայնի ճանաչելիությունը ընտրանք-2-ում
4%
14%
15%
17%
20%
22%
23%
27%
28%
39%
43%
47%
57%
57%
59%
65%
72%
84%
90%
90%
О2-Стандарт
Дупленская
Evian
Vival
Святой источник
Виттель
Касмалинская
Сибирский бор
Юнона
Норинга
Лель
Родники России
Хан-Куль
Чажемто
Архыз
Нарзан
Омега
Аква-Минерале
Карачинская
БонАква
N = 1772
13. 13
Գովազդի ճանաչելիություն
Վահանների
վրա
Ամսագրերում Համացանցում
Бонаква 22% 41% 33%
Аква-Минерале 12% 25% 20%
Норинга 3% 16% 13%
Родники России 4% 8% 8%
Карачинская 5% 7% 7%
Pure Water 3% 5% 6%
Эвиан 2% 6% 5%
Архыз 3% 5% 5%
Нарзан 2% 5% 5%
Дупленская 1% 4% 4%
Виттель 1% 5% 4%
Хан-Куль 2% 3% 3%
Юнона 2% 2% 3%
Лель 1% 2% 3%
Сибирский бор 2% 3% 3%
Чажемто 1% 2% 3%
Омега 3% 2% 2%
О2-Стандарт 1% 1% 2%
Святой источник 1% 3% 2%
Касмалинская 1% 2% 2%
Другое 1% 3% 2%
Никакие 20% 37% 47%
20%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
5%
12%
22%
Никакие не встречал
О2-Стандарт
Касмалинская
Лель
Святой источник
Другое
Витель
Дупленская
Чажемто
Эвиан
Юнона
Сибирский бор
Нарзан
Хан-Куль
Архыз
Норинга
Виваль
Омега
Родники России
Карачинская
Аква-Минерале
Бонаква
Գովազդային վահանակների գովազդում «Բրենդ Ա» և
Բրենդ Բ» ապրանքանիշները ամենաճանաչվածն են:
N = 1772
14. Գովազդի ճանաչելիություն
14
37%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
5%
5%
5%
5%
6%
7%
8%
16%
25%
41%
Никакие не встречал
О2-Стандарт
Лель
Касмалинская
Омега
Юнона
Чажемто
Хан-Куль
Другое
Святой источник
Сибирский бор
Дупленская
Виваль
Витель
Нарзан
Архыз
Эвиан
Карачинская
Родники России
Норинга
Аква-Минерале
Бонаква
Ամսագրերի և ինտերնետային գովազդում առաջատար են
«Բրենդ Ա» և «Բրենդ Գ» ապրանքանիշները, ինչպես նաև՝
«Բրենդ Բ» ապրանքանիշը:
Ապրանքանիշներիի ճանաչելիությունը ամսագրերի գովազդում
Узнаваемость марок в интернете
47%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
5%
6%
7%
8%
13%
20%
33%
Никакие не встречал
Другое
О2-Стандарт
Омега
Святой источник
Касмалинская
Юнона
Лель
Чажемто
Хан-Куль
Сибирский бор
Витель
Дупленская
Архыз
Нарзан
Эвиан
Виваль
Карачинская
Родники России
Норинга
Аква-Минерале
Бонаква
N = 1772
16. 16
«Pure Water» ապրանքանիշի ընկալումը
Համ,
փափկություն;
25%
Թթվածնով
հագեցած ջուր;
17%
Ընդունելի գին;
7%
Դիզայն,
փաթեթավորում;
6%
Օգտակարություն;
5%
Հարցին, թե ինչով է տարբերվում «Pure Water»
ջուրը ջրի գոյություն ունեցող ապրանքանիշների
մեծ մասից, հարցվածների մեծ մասը նշել է համն ու
փափկությունը:
Ընտրանք-1 Ընտրանք-2 ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ջուր ժամանակակից տղամարդկանց
համար
39% 39% 39%
Թթվածնով հագեցած ջուր 35% 35% 35%
Ջուր երիտասարդ և ակտիվ
աղջիկների համար
20% 22% 20%
Պարզապես գեղեցիկ պիտակով ջուր 16% 17% 17%
Ջուր սպորտի համար 22% 11% 17%
Բուժիչ աղբյուրի ջուր 19% 13% 16%
Ջուր արծաթի իոններով 14% 15% 15%
Դժվարանում եմ պատասխանել 13% 15% 14%
Պարզ խմելու ջուր 13% 11% 12%
Բուժիչ ջուր 10% 10% 10%
Ընտանեկան սպառման ջուր 6% 9% 7%
Օտարերկրյա ապրանքայնիշ 5% 8% 6%
Այն պնդումների թվում, որոնք տեղին են «Pure Water»
ապրանքանիշը բնութագրելու համար, հարցվածների
մեծամասնությունը նշել է՝ «Ջուր ժամանակակից
տղամարդկանց համար» և «Թթվածնով հագեցած ջուր»:
N = 1772
17. Գ Ո Վ Ա Զ Դ Ա Յ Ի Ն Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Ն Ե Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Ա Ր Դ Յ Ո Ւ Ն Ա Վ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
18. 18
Հաղորդակցման ուղիներ
Հաղորդակցման ուղի ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Այո, տեսել եմ գովազդային վահանակներ 14%
Այո, տեսել եմ ինտերնետային գովազդ 11%
Այո, տեսել եմ գովազդ ամսագրերում 5%
Այո, տեսել եմ գովազդ սպորտային կամ
զանգվածային միջոցառման ժամանակ
5%
Թվարկվածներից ոչ մեկը 72%
Հարցվածների մեծամասնությունը նշել է, որ ամենից
հաճախ նկատում է բացօթյա գովազդային
վահանակներ, ինչպես նաև ինտերնետային գովազդ։
13%
11%
6%
5%
Հաղորդակցման ուղիների հիշատակումները ընտրանք-1-ում
Հաղորդակցման ուղիների հիշատակումները ընտրանք-2-ում
16%
11%
4% 4%
N = 1772
19. 19 «Pure Water»-ի ինտերնետային ռեսուրսների
հաճախելիություն
10%
6%
85%
7%
6%
89%
9%
6%
87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Այն հարցվածներից, ովքեր գիտեն
«Pure Water» ապրանքանիշի մասին,
9%-ն ասել է, որ այցելել է կայք, իսկ
6%-ը այցելել է սոցիալական մեդիայի
էջ:
Ընտրանք-1-ում այս քաղաքում կայք
է այցելել հարցվածների ընդհանուր
թվի 10%-ը, իսկ սոցիալական
ցանցերի էջեր՝ 6%-ը:
Ընտրանք-2-ում այս քաղաքում կայք
է այցելել հարցվածների ընդհանուր
թվի 7%-ը, իսկ սոցիալական ցանցերի
էջեր՝ 6%-ը:
N = 1772
21. 21
«Pure Water» ջուրը չգնելու պատճառները
Ընտրանք-1 Ընտրանք-2 ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Տեսել եմ խանութում, բայց
սովորությունից դրդված այլ
ապրանքանիշի ջուր եմ գնում
44% 41% 43%
Խանութներում չեմ հանդիպել 36% 49% 42%
Խանութում տեսել եմ, բայց ջուրը
թանկ է թվացել
29% 18% 24%
Խանութում տեսել եմ, բայց
տեսքը/գովազդը չեմ սիրում
2% 0% 1%
Այլ 2% 3% 2%
Ամենատարածված պատճառները, թե ինչու հարցվածները չեն գնել «Pure Water» ջուր, հետևյալն են.
• «Խանութներում չեմ հանդիպել»
• «Տեսել եմ խանութում, բայց սովորությունից դրդված այլ ապրանքանիշի ջուր եմ գնում»
• «Թանկ է»
Հարցվածների նախընտրած
ապրանքանիշների թվում նշվել են
հետևյալ ապրանքանիշները՝
• «Բրենդ Դ»,
• «Բրենդ Բ»,
• «Բրենդ Ա»։
N = 1772
22. 22
Ամփոփում
Հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը կազմում է 10-ից 20
հազար ռուբլի,
1-ին ընտրանքում հարցվածների մեջ մեծամասնություն են կազմում նաև 18-ից 35 տարեկան կանայք՝ 10
000-ից 20 000 ռուբլի եկամուտով։
Ընտրանք 2-ում հարցվածների մեծամասնությունը 18-ից 35 տարեկան կանայք են, որոնց եկամուտը
կազմում է 10,000-ից 20,000 ռուբլի:
Շատերը գրեթե ամեն օր ջուր են ստանում: Ընտրանք-1-ում ավելի մեծ թվով հարցվածներ ջուր են գնում
ամսական 2-4 անգամ, սակայն մեծ է նաև օրական այն գնողների տեսակարար կշիռը: Ընտրանք-2-ում
հավասար թվով հարցվողներ ջուր են գնում ամեն օր և շաբաթական 2-4 անգամ
Ջուր գնելու ամենահայտնի վայրը ավանդական առևտրային խանութն է: Հարցվողները ջուր են գնում նաև
սուպերմարկետից կամ ինքնասպասարկման խանութից կամ կրպակներից:
Տարբեր ապրանքանիշերի առավել ճանաչելի շշեր՝ Karachinskaya, BonAqua և Aqua Minerale: Նմուշ-1-ում,
բացի վերը նշված ապրանքանիշերից, բարձր ճանաչելի են նաև Noringa ապրանքանիշը, ինչպես նաև
Rodniki Rossii և Arkhyz ապրանքանիշերը: Նմուշ-2-ում առաջատար են Narzan, Arkhyz, Noringa
ապրանքանիշերը։
Հարցվածների ամենամեծ թիվը նշել է, որ ամենից հաճախ նկատում են բացօթյա գովազդային
վահանակներ, ինչպես նաև գովազդ ինտերնետում։ Նմանատիպ բաշխվածություն նկատվում է
յուրաքանչյուր քաղաքում առանձին:
Հարցվողների նախընտրած ապրանքանիշերից են՝ Bon Aqua, Aqua Minerale, Arkhyz, Khan-Kul և Noringa:
Համառոտ առաջարկություններ.
Ձևակերպեք բրենդի ավելի հստակ դիրքավորումը թիրախային լսարանի աչքում (կամ «էքսկլյուզիվ
ակումբին պատկանելով», կամ ընդլայնեք թիրախային հատվածի սահմանները եկամտի առումով) և
ընդգծեք մրցակցային առավելությունը:
Պահպանել գովազդային գործունեությունը:
Ակտիվացրեք աշխատանքը վաճառքի կետերի հետ