1) O banco apresentou lucro líquido recorrente de R$160,7 milhões em 2008, um aumento de 36% em relação a 2007. No 4T08, o lucro foi de R$30,9 milhões, uma queda de 36,2% em relação ao trimestre anterior.
2) A carteira de crédito atingiu R$6,5 bilhões, um crescimento de 29,9% em relação a 2007. 97,6% da carteira está classificada como de baixo risco.
3) A acionista controladora Mars
1. 1
Apresentação de Resultados do 4T08
18 de fevereiro de 2009
Participantes:
Tito Enrique da Silva Neto – Presidente
Anis Chacur Neto – Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
2. 2
Destaques - 4T08
O lucro líquido recorrente em 2008 totalizou R$ 160,7 milhões, um crescimento de 36,0%
quando comparado a 2007, quando o lucro registrado foi de R$ 118,2 milhões (excluindo despesas
com IPO). No 4T08 o lucro recorrente totalizou R$ 30,9 milhões, uma redução de 36,2% em
relação aos R$ 48,4 milhões do 3T08. Considerando a despesa de PDD adicional realizada no 4T08,
o lucro líquido publicado no ano de 2008 foi de R$ 150,1 milhões e de R$ 20,3 milhões no 4T08. O
aumento preventivo da provisão para devedores duvidosos decorre da nova conjuntura econômica
mundial. A partir de 2008 a distribuição de Juros de Capital Próprio passou a ser feita
trimestralmente. Foi destinado aos acionistas no 4T08 o valor bruto total de R$ 17,5 milhões.
O Índice de Eficiência no 4T08 foi de 34,8% contra 35,8% no 3T08. O Banco ABC Brasil tem um
dos melhores Índices de Eficiência do mercado bancário.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 6.485,5 milhões, o que representa
um crescimento de 29,9% em relação ao 4T07 e uma redução de 5,7% em relação ao 3T08.
Mesmo com o provisionamento mencionado a qualidade da carteira continua elevada com
97,6% das suas operações de crédito classificadas como AA a C (Resolução 2.682 do Banco
Central do Brasil) comparado com 99,4% no 3T08 e 99,6% no 4T07.
5. 5
Qualidade da Carteira de Crédito
*não inclui garantias prestadas
*não inclui garantias prestadas
D-H 2,4%
AA-C 97,6%
Dez/2008Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 4T08
% sobre
Carteira
3T08
% sobre
Carteira
AA 811,5 17,2 916,3 17,2
A 1.845,9 39,2 2.393,7 44,9
B 1.284,6 27,3 1.729,4 32,5
C 654,4 13,9 255,3 4,8
D 36,1 0,8 8,7 0,2
E 43,0 0,9 3,4 0,1
F 2,7 0,1 10,8 0,2
G 6,2 0,1 2,1 0,0
H 23,7 0,5 9,6 0,2
Total 4.708,1 100,0 5.329,3 100,0
Segmentos
Carteira de crédito
(R$ MM)*
Créditos baixados
para prejuízo
(R$ MM)
Créditos baixados
para prejuízo /
Carteira
Saldo de PDD
(R$ MM)
Saldo de PDD /
Carteira
Atraso (> 91dias)
(R$ MM)
Atraso (> 91
dias) / Carteira
Atacado+L.Middle 3.816,9 - 0,0% 68,7 1,8% 14,6 0,4%
Middle 780,9 1,0 0,1% 31,5 4,0% 14,4 1,8%
Consignado 110,3 1,0 0,9% 5,0 4,5% 1,3 1,2%
Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6%
Total - 3T08 5.329,3 2,8 0,1% 56,1 1,1% 18,3 0,3%
6. 6
CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
*não inclui operações do BNDES
CAGR = 26,8%
5.462,8
5.678,4
4.308,7
L. Middle + Atacado 4T07 3T08 4T08
Ticket 9,2 10,1 10,6
Duration * 352 317 306
Número de Grupos 466 529 514
3.216,2
4.165,8
1.092,5
1.512,6
3.816,9
1.645,9
4T07 3T08 4T08
Empréstimos Garantias prestadas
Sul
11,0%
São Paulo -
Interior
26,6%
Rio de Janeiro
10,8%
São Paulo -
Capital
48,9%
Minas Gerais +
Nordeste
2,7%
R$ MM
7. 7
CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
*não inclui operações do BNDES
CAGR = 38,3%
587,2
979,9
812,4
Middle Market 4T07 3T08 4T08
Ticket 1,9 2,4 2,0
Duration * 181 193 202
Número de Grupos 311 409 398
574,7
780,912,5 942,7
37,2
31,4
4T07 3T08 4T08
Empréstimos Garantias prestadas São Paulo -
Capital
69,3%
São Paulo -
Interior
10,1%
Rio de Janeiro
3,0%
Sul
10,2%
Minas Gerais
7,3%
R$ MM
8. 8
Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%)
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 2,3 (65,2) 4,6 (82,6)
Número de Negócios 3 5 (40,0) 7 (57,1)
Tesouraria (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%)
Receitas 2,8 4,5 (37,8) 11,2 (75,0)
VaR Consolidado Médio 6,3 4,3 46,5 2,7 133,3
10. 10
Trim. Ano
Res. Bruto da Intermediação Financeira publicado antes da PDD 79,4 81,4 351,8 258,3 (2,5) 36,2
(+)Efeito da var. cambial - Cayman - A 21,7 16,6 29,9 (11,3) 30,7 (364,6)
(+)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B 13,8 6,6 20,4 - 109,1 NA
(-)Cessão do Consignado - C (antecipação de comissões.) (11,9) - (11,9) - NA NA
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 103,0 104,6 390,2 247,0 (1,5) 58,0
Operações de Crédito 95,5 100,1 354,9 212,6 (4,6) 66,9
Cessão do Consignado 4,7 - 4,7 - NA NA
Tesouraria 2,8 4,5 30,6 34,4 (37,8) (11,0)
PDD (54,1) (11,3) (79,8) (13,7) 378,8 482,5
PDD antes da revisão (12,6) - (38,3) - NA NA
Revisão de ratings (23,9) - (23,9) - NA NA
Adicional (17,6) - (17,6) - NA NA
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 48,9 93,3 310,4 233,3 (47,6) 33,0
Receitas de prestação de serviços 11,2 12,1 43,1 42,4 (7,4) 1,7
Despesas pessoal/administrativas/tributárias* (35,9) (30,6) (118,4) (98,0) 17,3 20,8
Despesas pessoal/administrativas/tributárias* - publicado (47,8) (30,6) (130,3) (98,0) 58,3 33,4
(+)Cessão do Consignado - C 11,9 - 11,9 - NA NA
Outras receitas/(despesas) operacionais 1,4 1,7 4,2 (1,7) (17,6) (347,1)
Outras receitas/(despesas) operacionais - publicado 23,1 18,3 34,1 (13,0) 26,2 (362,3)
(-)Efeito da var. cambial - Cayman - A (21,7) (16,6) (29,9) 11,3 30,7 (364,6)
Resultado não operacional - 1,2 1,2 (0,8) (100,0) (250,0)
Res. antes da tributação e participações 25,6 77,7 240,5 175,2 (67,1) 37,3
Imposto de Renda e contribuição social 13,3 (8,7) (24,5) (34,3) (252,9) (28,6)
(-)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (13,8) (6,6) (20,4) - 109,1 NA
Participação nos lucros (4,8) (14,0) (45,5) (22,7) (65,7) 100,4
Efeito da despesa de PDD adicional 10,6 - 10,6 - NA NA
Lucro Líquido recorrente* 30,9 48,4 160,7 118,2 (36,2) 36,0
Lucro Líquido publicado 20,3 48,4 150,1 97,5 (58,1) 53,9
Var. (%)
Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T08 3T08 2008 2007
Demonstração de Resultado Gerencial
*Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa
de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
11. 11
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Receita de Prestação de Serviços
Resultado Bruto (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Operações de Crédito 95,5 100,1 (4,6) 354,9 212,6 66,9
Cessão do Consignado 4,7 - NA 4,7 - NA
Tesouraria 2,8 4,5 (37,8) 30,6 34,4 (11,0)
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 103,0 104,6 (1,5) 390,2 247,0 58,0
PDD (54,1) (11,3) 378,8 (79,8) (13,7) 482,5
PDD antes da revisão (12,6) - NA (38,3) - NA
Revisão de ratings (23,9) - NA (23,9) - NA
Adicional (17,6) - NA (17,6) - NA
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 48,9 93,3 (47,6) 310,4 233,3 33,0
Receitas de Serviços (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Garantias prestadas 6,6 5,7 15,8 22,0 13,3 65,4
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 2,3 (65,2) 4,4 17,8 (75,3)
Tarifas 3,8 4,1 (7,3) 16,8 11,3 48,7
Receitas de Serviços - Total 11,2 12,1 (7,4) 43,1 42,4 1,7
12. 12
Despesas de Pessoal, Administrativas e
Participação nos Resultados
Despesas (R$ MM)* 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Pessoal (20,7) (17,5) 18,3 (68,5) (47,0) 45,7
Outras despesas administrativas* (11,6) (9,4) 23,4 (36,9) (43,6) (15,4)
Participação nos lucros (4,8) (14,0) (65,6) (45,1) (22,7) 98,9
Despesas Tributárias (0,7) (0,8) (12,5) (3,0) (4,2) (28,6)
Total (37,8) (41,7) (9,3) (153,5) (117,5) 30,7
Número de Colaboradores 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%)
Front-Office 171 195 (12,3) 171 140 22,1
Back-Office 310 319 (2,8) 310 266 16,5
Total 481 514 (6,4) 481 406 18,5
*exclui comissões do consignado e despesas com IPO em 2007
13. 13
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE* - R$MM
ROAE RECORRENTE* – (a.a.)
118,2
160,7
48,4
30,9
2007 20083T08 4T08
16,1%
14,2%
16,9%
10,6%
2007 20083T08 4T08
*Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa
de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
14. 14
19,2%
Índices
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR
NIM
40,5%
36,0%35,8% 34,8%
2007 20083T08 4T08
1.085,6
1.161,9
2007 2008
18,0%
23,1%
6,4% 5,9% 6,4% 6,3%
2007 20083T08 4T08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E
ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
15. 15
Guidance 2008 X Realizado
Perspectiva Realizado
Carteira de Crédito*
Atacado + L. Middle
Middle Market
Consignado
Despesa de Pessoal &
Outras Administrativas**
*inclui garantias prestadas
**não inclui comissões do consignado e PLR
47% - 57%
40% - 60%
60% - 80%
220% - 250%
12% - 18%
27%
38%
Descontinuado
30%
15%
Realizado até 3T08
anualizado
42%
89%
50%
16. 16
Guidance 2009
% Crescimento
Carteira de Crédito*
Atacado + L. Middle
Middle Market
Despesa de Pessoal &
Outras Administrativas**
2% - 12%
0% - 10%
30% - 40%
8% - 12%
*inclui garantias prestadas
**não inclui comissões pagas do consignado e PLR
17. 17
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI
Alexandre Sinzato – Gerente de RI
Eduardo Randich – Analista de RI
Henrique Mendonça – Analista de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: +55 (11) 3170 2186
18. 18
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