2. Ressalva sobre declarações
futuras
Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não
são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da
direção da Braskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são
declarações prospectivas. Embora acreditemos que essas declarações
prospectivas se baseiem em pressupostos razoáveis, essas declarações estão
sujeitas a vários riscos e incertezas, e são feitas levando em conta as
informações às quais a Braskem atualmente tem acesso.
Esta apresentação está atualizada até 30 de setembro de 2008 e a Braskem
não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos
futuros.
A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento
tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação.
2
3. Destaques do 3T08
Desempenho Operacional:
Receita líquida atinge R$ 5 bilhões no 3T08
Alta da nafta e câmbio impactam o CPV em R$ 477 milhões no
3T08
Melhoria da eficiência e da confiabilidade operacional como
resultado das paradas programadas do 2T08.
Taxas de utilização superam o patamar de 90%
EBITDA da Braskem atinge R$ 683 milhões no 3T08 e evidencia
recuperação de margem frente ao 2T08, registrando 13,6%
Aumento de 14% no volume vendido de PVC foi destaque nas resinas
Maiores receitas com petroquímicos básicos
3
4. Destaques do 3T08
Movimentos Estratégicos:
Incorporação da Ipiranga Petroquímica, Copesul e Petroquímica
Paulínia pela Braskem
Emissão de US$725 milhões em pré-pagamento de exportação com
Libor+1,75 p.p.
Polímeros Verdes:
Acordo com a Toyota Tsusho para comercialização de PE verde na Ásia;
Certificação do polipropileno verde.
4
5. Mercado interno cresce 9% nos
9M08
Vendas Mercado Interno 9M08 x 9M07 % Market share Resinas 9M08
+16%
Outros
+ 11 % +9% +9%
+ 4% 27%
51%*
22%
Importados
Resinas Mercado
PE PP PVC
Braskem Brasil *
* Market-share Braskem inclui vendas de
*Vendas internas + Importações
PVC importado pela Companhia
Fonte: Braskem / Abiquim
5
7. Evolução do EBITDA
Evolução
Maiores preços de petroquímicos básicos e maiores volumes no
preços petroquímicos básicos
MI superam impacto do aumento de custos de matéria-prima
matéria-prima
Impacto do
31 câmbio na
receita
R$ milhões
Impacto do
(24) câmbio nos
custos
8
75 7
291
683
(217)
519
2T08 Preços Volume Câmbio Outros Matérias- 3T08
primas
Fonte: Braskem 7
8. Prioridade no alongamento do
endividamento
TJLP
CDI
Pré-fixado 12%
13%
em R$ Milhões (30/10/08) 3% Bridge Loan
13% Dívida Líq / Ebitda (x)
Lí
Dívida Bruta: 10.184
3,42
Dívida Líquida: 8.331
Lí 2,78
Non Trade Trade
Finance Finance
34%
+23%
Prazo Médio: 10,5 anos
Mé 25%
US$ 72%
Jun08 Set08
27%
Caixa e Aplicações
1.853 1.185
1.108
16%
1.213
277 11%
10% 11%
9%
175 7%
6% 1.671
1.792 1.064 1.115
3% 894 956
640 678
598
282
30/09/08 2008 2009 2010 2011 2012 / 2014 / 2016 / 2018 / Perpétuos
Aplicado em R$ 2013 2015 2017 2020
Aplicado em US$ Inclui R$ 1,4 bilhão do empréstimo-ponte para aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga, sendo
R$ 1,2 bilhão em 2009 e R$ 175 milhões em 2010. Em outubro, esse empréstimo foi trocado por um EPP de
Fonte: Braskem US$ 725 milhões, com carência de 3 anos. 8
10. Concentrações para o 4T08
Redução de Custos Fixos / Despesas
Captura das sinergias da aquisição IPQ/CPS
Foco na rentabilidade do negócio e na
competitividade da cadeia
Nafta: negociações com Petrobras
Projeto PE Verde: Decisão de investimento.
10
11. Teleconferência de
Resultados
3T08
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