Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas

Sectores productivos,
cadenas estratégicas
y empresas
de un programa
para el desarrollo
de proveedores

SEPLAN

Copyright © PDP. 2012

Col. Tepeyac, Calle Yoro, Apartado Postal 3240
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2235-3336 ext. 160
Fax (504) 2235-3345

Primera edición:
abril de 2012

Coordinación Técnica:
Luis Grádiz
Coordinador de Programa PNUD

Damien Vander Heyden
Representante SNV Honduras

Nelson Omar Fúnez
Gerente PDP

Evelyn Hernández
Coordinadora de Proyectos SNV

Darío Oyuela Sandino
Asesor SNV

Rubén Gallozi
Asesor SNV

Autores:
Leonardo Lenin Banegas Barahona
Coordinador Equipo / Analista Sector Agrícola

Ramón Antonio Caballero
Subcoordinador Equipo/ Analista Sector Servicios

Hilda Petrona Estrada Zúniga
Analista Subsector Financiero

Kevin Lennin Lagos Trejo
Analista Sector Manufacturero

Edición:
SNV Honduras

Diseño:
Comunica

Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas
para el desarrollo de un programa de proveedores

Contenido
Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . 1 5. Estructura económica de Honduras
2006-2010 . . . . . . . . . . . . . . . 27
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . 9 5.1 Estructura sector extractivo . . . . 32
5.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 32
5.1.2 Subsector forestal . . . . . . . . 37
2. Antecedentes . . . . . . . . . . . . 13
5.1.3 Subsector pesquero . . . . . . . 45
5.1.4 Subsector agropecuario . . . . . 51
3. Objetivos y metodología . . . . . . . 17
5.2 Estructura del sector
3.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . 18 manufacturero . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.1 Objetivo general . . . . . . . . . 18 5.2.1 Subsector agroindustrial
3.1.2 Objetivos específicos . . . . . . 18 alimenticio . . . . . . . . . . . . . . 99
5.2.2 Subsector agroindustrial
3.2 Metodología . . . . . . . . . . . . . 18
no alimenticio . . . . . . . . . . . . 106
3.2.1 Descripción del método
5.2.3 Subsector de la industria
y enfoque . . . . . . . . . . . . . . . 19
de la construcción . . . . . . . . . . 113
5.2.4 Subsector de la maquila
4. Marco teórico . . . . . . . . . . . . 21 textil . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

4.1 Análisis de la competitividad 5.3 Estructura sector servicios . . . . 127
de los sectores económicos desde 5.3.1 Subsector servicios turísticos . 128
el análisis de la competitividad micro, 5.3.2 Subsector comercio mayorista . 135
meso y sistémica . . . . . . . . . . . . 23 5.3.3 Subsector transporte . . . . . . 136
5.3.4 Subsector financiero . . . . . . 143
5.3.5 Subsector telecomunicaciones . 148

iii


6. Caracterización de las empresas 7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . 207
ancla y proveedoras . . . . . . . . . 159
Sector manufacturero . . . . . . . . . 212
6.1 Sector extractivo . . . . . . . . . . 160
Sector servicios . . . . . . . . . . . . 212
6.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 160
Subsector turismo . . . . . . . . . . 212
6.1.2 Subsector forestal . . . . . . . .161
Subsector mayorista . . . . . . . . . 212
6.1.3 Empresas ancla del subsector
Subsector transporte . . . . . . . . 212
pesquero . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.1.4 Subsector agropecuario . . . . 169 Sector extractivo . . . . . . . . . . . . 213
Subsector agropecuario . . . . . . . .213
6.2 Sector manufacturero . . . . . . . 187
agroindustria alimenticia . . . . . . 187 8. Recomendaciones . . . . . . . . . 215
agroindustria no alimenticia . . . . 187
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . 219
construcción . . . . . . . . . . . . . 189
6.2.4 Empresas ancla del subsector Acrónimos y siglas . . . . . . . . . . 223
maquila textil . . . . . . . . . . . . .191

6.3 Sector servicios . . . . . . . . . . 196 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . 228
turismo . . . . . . . . . . . . . . . 196
Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.3.2 Caracterización de empresas
ancla subsector transporte . . . . . 199
6.3.3 Caracterización de empresa ancla
del sector telecomunicaciones . . . 203
6.3.4 Caracterización de empresa
ancla del sector financiero . . . . . 204

iv


Resumen
ejecutivo
H
onduras posee una economía poco Los problemas surgidos por la crisis econó-
diversificada, basada en la expor- mica mundial y la nacional de 2009 se aso-
tación de bienes —en particular cian al decrecimiento de todos los sectores
productos de la maquila textil, productos de la economía nacional, con niveles idén-
agrícolas y agroindustriales— y los servicios ticos a los de 2007 y 2008. Honduras pasó
turísticos. El Banco Central de Honduras así de tener un crecimiento sostenido de 6%
(BCH) indica que el aporte del sector servi- (2004-2007), a una desaceleración en 2008
cios al producto interno bruto (PIB) en 2010 y una contracción económica de -2.1% del
fue de 70%; de la industria manufacturera PIB en 2009.
de 17%; y de la agricultura de 12%. También
La inserción de las remesas contribuyeron a la economía La inserción de Honduras en el proceso de
Honduras en nacional con un estimado de 2,594.1 millo- globalización ha ocasionado que numero-
el proceso de nes de dólares. sas empresas nacionales, proveedoras de
globalización grandes empresas internacionales, estén
ha ocasionado La dinámica poblacional y las altas tasas de perdiendo terreno en materia de competiti-
que numerosas natalidad y fecundidad reportaron un esti- vidad frente a las extranjeras, debilitándose
empresas nacionales, mado de 8.04 millones habitantes en 2010, con ello las cadenas productivas nacionales.
proveedoras de con una población económicamente activa Al respecto, el economista Porter (1999) ha
grandes empresas (PEA) de 37%, empleándose el 72% en agri- señalado que la estrategia corporativa, en
internacionales, cultura, silvicultura, pesca, manufactura, estas circunstancias, ha de tender a la aso-
estén perdiendo comercio y servicios profesionales. En el pe- ciatividad productiva y a la integración hacia
terreno en materia de ríodo 2007-2009, estos rubros habían mos- adelante, creando una organización con pro-
competitividad frente trado un crecimiento sostenido de 5-6%, a cesos que agreguen valor a la materia prima
a las extranjeras, excepción de la manufactura, cuya tasa de y/o al producto del eslabón productivo de la
debilitándose con empleo decreció 3.22% en 2009. empresa proveedora.
ello las cadenas
productivas
nacionales.

2


Un aporte sustancial para la caracterización en estos rubros: manejo del recurso fores- conviene entender la
de la economía hondureña es el análisis que tal, sistemas agroforestales, plantaciones de cadena del café no
los economistas Jeffrey Sachs y Michael Por- caoba, eucalipto y teca, aprovechamiento de sólo por su aporte
ter realizaron sobre las potencialidades del biomasa, elaboración de casas prefabrica- y contribución al
país, materializado en el documento “Hon- das y tableros de aglomerado, y producción PIB agrícola y al PIB
duras en el siglo XXI. Una agenda para la certificada. nacional, sino también
competitividad y el desarrollo sostenible”. por su impacto en
Ellos identificaron cuatro clústeres de com- Al abordar los agronegocios conviene en- la distribución de
petitividad basados en las ventajas compa- tender la cadena del café no sólo por su la riqueza generada
rativas de los recursos naturales y la posi- aporte y contribución al PIB agrícola y al en la cadena, puesto
ción geográfica de Honduras: el ensamblaje PIB nacional, sino también por su impacto que participan
ligero (maquila y similar), el agro-negocio en la distribución de la riqueza generada miles de personas
de alto valor agregado (primarios y secun- en la cadena, puesto que participan miles en las acciones
darios), turismo y las industrias forestales. de personas en las acciones de producción, de producción,
transporte, beneficiado y comercialización. transporte,
En cuanto al subsector forestal, se sabe que Las estadísticas oficiales establecen que el beneficiado y
ha sido ampliamente estudiado, pero con es- café representa un valor cercano a la tercera comercialización.
casa consideración al momento de la toma parte de la producción agropecuaria conso-
de decisiones. De 112,492.15 km2 que tiene el lidada del país. El Instituto Hondureño del
territorio continental hondureño, 65,982.89 Café (Ihcafe) ha señalado que esta cadena
km2 son aptos para el manejo forestal (59%). aportó en 2011 el 8% del PIB, y el 30% del PIB
Sin embargo, la actividad agrícola es la que agrícola (Ihcafe, 2012).
sigue ocupando, cada vez más, amplias ex-
tensiones de suelos con vocación forestal. La cadena maicera también tiene importan-
Con todo, el subsector forestal ha logrado cia social y económica puesto que garantiza
un crecimiento económico importante, con parte de la seguridad alimentaria. Según el
un ingreso ejemplar de 86.7 millones de dó- Programa Nacional de Agronegocios (Prona-
lares en 2010, del cual, no obstante, el 60% gro, 2009), los granos básicos representaron
ha resultado del consumo interno, que es en 2010 el 13.3% del PIB agrícola (5.42% de
positivo en tanto se apunte a la sustitución dicho PIB correspondió a la cadena del maíz).
de importaciones. Un dato importante al respecto es que, del
total del suelo con vocación agrícola, sólo un
La importancia de este subsector es reco- 18% es apto para el cultivo de granos bási-
nocida por el Estado, asumiendo desde hace cos. En otro orden de ideas, se señala que la
tiempo la tarea de identificar oportunidades cadena de maíz, junto a otros cultivos de ce-
de inversión público-privada, especialmente reales, representó para ese mismo año unos

3


300,000 empleos permanentes (BCH, 2011). en 2008 más de 93,000 empleos, beneficiando
Además, se estima que de 500,000 parcelas a 157,750 personas en forma indirecta.
de cultivo de granos básicos que existen ac-
tualmente, el 72% es utilizado para el auto- La producción del subsector agroindustria
consumo. Un cambio significativo en este alimenticia se enfoca en suplir las necesi-
subsector se registró en 2008, cuando las dades del mercado nacional. Tan sólo la in-
importaciones de maíz se redujeron a 7,722 dustria aceitera y de vegetales orientales
millones de quintales en comparación con tiene una disposición a suplir necesidades
los 9,617 quintales de 2007, como producto de mercados internacionales. Sin embargo,
de un incremento de la cosecha 2008-2009, el mercado interno no está saturado, por
que significó un crecimiento productivo de lo que sigue siendo necesario la importa-
22.02%. ción de esos productos, con excepción del
tomate procesado (concentrado, salsas) y
El subsector de Dentro de los agronegocios también se abor- chile picante (chile en salmuera). En 2010
la agroindustria dó la cadena hortofrutícola, la que generó la producción agroindustrial seleccionada
alimenticia incluye ingresos por un valor de 4,802 millones de alcanzó una producción de 22,923 millones
a las empresas que lempiras (al precio corriente) en 2010, por de lempiras a precios corrientes lo que re-
agregan valor a los concepto de venta de legumbres, hortalizas presenta el 46.17% del VAB manufacturero
productos lácteos, y frutas, que representa el 1.65% del PIB y el y el 7.88% del PIB.
cárnicos, marinos y/o 14.23% del VAB (Valor Actual Bruto) Agrope-
acuáticos, conservas cuario. Los rubros más fuertes en el grupo El subsector de la agroindustria alimenticia
de frutas y vegetales, de exportaciones a precios FOB (puesto en incluye a las empresas que agregan valor a
bebidas y fermentados; el puerto de embarque) correspondió ese los productos lácteos, cárnicos, marinos y/o
y se halla encadenado año al banano (335.4 millones de dólares), acuáticos, conservas de frutas y vegetales,
a los subsectores al melón y sandía (42.9 millones de dólares) bebidas y fermentados; y se halla encade-
agrícola y pesquero, y la piña (18.1 millones de dólares). nado a los subsectores agropecuario y pes-
que son los quero, que son los proveedores de insumos
proveedores de insumos En la generación de ingresos, la cadena acuí- de materia prima tanto para este subsector,
de materia prima cola contribuyó al PIB con el 5.25% en 2007 como para los mayoristas de productos fres-
tanto para sí como (594.09 millones de dólares, de los mismos, cos y procesados y del turismo.
para los mayoristas 205.6 fueron resultado de la exportación). El
de productos frescos BCH (2011) reportó que en 2010 el camarón Los ingresos generados por el cultivo de la
y procesados y del cultivado aportó un ingreso de 57.63 millones palma africana se reflejan en la contribución
turismo. y la tilapia 521.7 millones de dólares, por la que hacen al VAB agropecuario, que alcanzó
venta de 16.5 millones de libras. En cuanto a la un 5% (1,030 millones de lempiras) en 2008,
generación de empleos, esta cadena ofreció esto sin considerar todo el proceso de en-

4


cadenamiento productivo. Adicionalmente, como la segunda cadena de valor en los En 2010 la producción
el cultivo de palma africana, sobre todo en agronegocios, después del café. agroindustrial
la región norte, ha contribuido de manera seleccionada alcanzó
notable a mejorar el nivel de vida de sus Estimaciones de Pronagro (2009) señalan que una producción de
habitantes mediante la generación de opor- la industria láctea generó 350,000 puestos 22,923 millones de
tunidades de trabajo en la siembra, con unos de trabajo en forma directa y unos 250,000 Lempiras a precios
57 mil empleos directos y 63 mil indirectos. en forma indirecta. Además, esta misma corrientes, que
Sin embargo, si se incluye el proceso pro- institución identificó una mejora en la dis- representa el 46.17%
ductivo de la cadena, los empleos debieran tribución de las tierras, reduciéndose los mi- del VAB Manufacturero
incrementarse a unos 120 mil. El cultivo de nifundios a 46% de todas las explotaciones y el 7.88% del PIB.
palma africana está considerado por las au- de 2009. Asimismo, el 90% de la producción En otro orden de
toridades de la Secretaría de Agricultura y de la leche se convierte en productos fres- ideas, el sector
Ganadería (SAG) el sexto rubro más impor- cos y semiprocesados (leche entera, queso, agroindustrial
tante por su contribución al valor agregado quesillo, crema), no obstante su consumo alimenticio generó
del subsector agropecuario. per cápita no supera aún los 300 mililitros 221,720 empleos en 2010
por día. Pese a que el consumo per cápita es lo que representa 6.46%
El cultivo de la caña de azúcar es otra de aún bajo, la producción nacional no abaste- de la PEA.
las principales cadenas de agronegocios, ce la totalidad de productos lácteos, lo que
representando el 8% del PIB industrial y el justifica la importación de este producto.
4.7% del PIB agrícola; se puede afirmar que
la cadena del azúcar es un factor de desa- El subsector agroindustria no alimenticia tie-
rrollo del país porque emplea a más de 25 ne importancia por la generación de divisas.
mil personas de forma directa y a 100 mil Dentro de este subsector, los principales pro-
de forma indirecta, captando el 10% de la ductos de exportación son los jabones y los
PEA. Actualmente, las estadísticas indican detergentes. Las exportaciones de estos fue
que el 70% de la producción azucarera se el rubro que aportó mayor proporción den-
destina al mercado interno y el restante a la tro de su subsector, alcanzando un total de
exportación, con un 5% a los Estados Unidos 47.4 millones de dólares en 2009 por la venta
y el resto al mercado mundial (Apah, 2012). de 50,802.3 toneladas, aunque fueron menos
Entre las novedades de este mercado está significativas que las de 2008, cuando se tota-
la introducción de azúcar refinada, que se lizaron 50.2 millones. El subsector agroindus-
utiliza en la producción de refrescos claros tria no alimenticia generó un total de 16,742
y distintos tipos de confitería. millones de lempiras en 2010, que representó
un 6.21% del PIB y un 33.72% del VAB manufac-
La contribución de la cadena de leche al PIB turero. También este subsector generó 482,000
agrícola es de 15%, logrando posicionarse empleos en 2010 (14.04% de la PEA).

5


Las estadísticas El subsector maquilero es importante no -22.6% con respecto a 2008. Asimismo, el
del BCH indican sólo por su contribución a la generación de consumo de materias primas dentro de la
que la producción empleos, sino también por su contribución industria manufacturera de arneses y piezas
textil en Honduras al PIB. El VAB de la maquila con respecto al de vehículos decreció un 12.8%, determinado
representó en 2010 un PIB representó en promedio 6.92% en el pe- por la disminución en los pedidos externos,
80.3% del total de la ríodo 2007-2010. En cuanto a la participación explicado por la crisis de la industria auto-
actividad de bienes de con respecto al VAB manufacturero su pro- motriz estadounidense. La estrecha relación
transformación, sobre medio fue de 34.70%, en el mismo período. comercial de Honduras con las economías
todo en la fabricación avanzadas más deprimidas, específicamen-
de prendas de vestir. La manufactura textil es importante no sólo te con los Estados Unidos, y la significativa
por su nivel de empleabilidad, medido como contracción de la demanda externa de bie-
porcentaje de la PEA nacional, sino porque nes, repercutió en el crecimiento económico
alcanzó un volumen de divisas de 2,979.1 del país al cierre de 2009, eso sí con una
millones de dólares en 2010. El empleo ge- tendencia positiva al llegar 2010.
nerado por el subsector de la maquila textil
creció 32.5% en el período 2010/2009, como Según Porter y Sachs (1999), el subsector
producto de la recuperación de la economía turismo es uno de los cuatro clúster que, si
estadounidense y de la apertura de nuevas se desea alcanzar el éxito, debe apoyársele
empresas. La tasa de empleo en el período en los siguientes factores: el desarrollo de
2007-2010 alcanzó un promedio de 2.46%. productos turísticos atractivos con un costo
Por otra parte, la inversión extranjera direc- competitivo; la promoción efectiva de los
ta en este subsector alcanzó 244.4 millones productos en los mercados internacionales;
de dólares en 2010, reflejándose en la cons- el desarrollo de recursos humanos capaces
trucción de nuevas plantas, ampliación de de mantener la calidad de los productos (en
las existentes, y adquisición de maquinaria y hotelería, guías y similares); el desarrollo
equipo. Las estadísticas del BCH indican que de la infraestructura de servicios básicos y
la producción textil en Honduras representó salud y de servicios confiables de seguridad
hacia 2010 un 80.3% del total de la actividad personal en los sectores turísticos (policía
de bienes de transformación, sobre todo en turística); la certificación ambiental de las
la fabricación de prendas de vestir. actividades de las empresas turísticas para
reforzar la imagen de un destino turístico
Hacia el año 2009, las empresas proveedoras relacionado con la naturaleza; la disponibi-
de los insumos necesarios para la realización lidad del financiamiento de largo plazo para
de esta actividad reflejaron un comporta- inversión en el sector.
miento similar a la contracción experimen-
tada por la maquila textil por el orden de

6


Al respecto, el ingreso de divisas de este crecimiento de 13.42% respecto al año 2010 Canaturh (2011) señala
subsector en 2009 fue de 616 millones de —año en que la banca comercial logró un que Honduras posee
dólares, con un gasto promedio de 656.3 por crecimiento menor, aunque positivo, con una oferta aproximada
visitante. El 36% de los turistas reportó en 11,030,000 millones de lempiras (8.44%) más de 8 mil prestadores
ese año una estadía de entre 1 y 3 noches; y que el año 2009. de servicios turísticos,
el 28%, una estadía de entre 4 y 7 noches. La entre ellos más de 5
Cámara Nacional de Turismo de Honduras Según la Asociación Hondureña de Institu- mil establecimientos
(Canaturh, 2011) señala que Honduras posee ciones Bancarias (Ahiba, 2012), el saldo de de alimentos y bebidas,
una oferta aproximada de 8 mil prestado- crédito de la banca comercial en el último incluyendo las
res de servicios turísticos, entre ellos más trimestre de 2011 fue de 144.271.8 millones principales cadenas
de 5 mil establecimientos de alimentos y de lempiras, como consecuencia del aumen- de restaurantes
bebidas, incluyendo las principales cadenas to en el crédito; registrándose así saldos internacionales, con
de restaurantes internacionales, con una crediticios de 10,512.1 millones en moneda una amplia y variada
amplia y variada oferta gastronómica local nacional y 350,973.5 en dólares estadouni- oferta gastronómica
e internacional, un indicativo de la capaci- denses, esto es, 17,145.3 millones de lempi- local e internacional,
dad de empleo directo e indirecto de este ras, que significó el 16.5% del total de los un indicativo de la
subsector. Debe señalarse que la demanda depósitos. capacidad de empleo
de los servicios turísticos tiene un compor- directo e indirecto de
tamiento elástico, con máximos y mínimos, El subsector telecomunicaciones es otro de este subsector.
dependiendo de externalidades como la pro- los renglones del sector servicios que ha ex-
gramación de las temporadas de vacaciones perimentado un crecimiento de mercado y
y descanso en los países emisores de turis- de ingresos brutos. Este subsector ha tenido
tas, así como la promoción de la marca de la peculiaridad de enfocarse únicamente en
país y de las ofertas existentes por parte de la provisión del mercado nacional, siendo
la industria. una importante fuente de empleo y ocupan-
do una proporción creciente de la PEA na-
Respecto al subsector financiero, la Comi- cional, con 110,503 empleos (3.22%) en 2010.
sión Nacional de Banca y Seguros (Cnbs,
2011) reporta que al mes de diciembre de Como uno de los principales hallazgos den-
2011 el saldo de depósitos de los bancos co- tro de este trabajo se destaca el escaso de-
merciales sumó 160,883.7 millones de lem- sarrollo de la asociatividad y la gremialidad
piras, de los cuales 113,883.3 se hicieron en de los subsectores, así como la existencia
moneda nacional y 47,515.8 en dólares esta- incipiente en varios de los subsectores y
dounidense. Importa señalar que en 2011 el cadenas de planes estratégicos para el de-
saldo en depósitos aumentó en 19,029,000 sarrollo de las potencialidades del territorio
millones de lempiras, lo que representó un a través de sus ventajas competitivas, en la

7


que participen en redes para el desarrollo cia, industria no alimenticia y construcción;
de los sectores, subsectores y cadenas de y, iii) sector de servicios o terciario: subsec-
valor, compuestas por las organizaciones tores turismo, mayorista y transporte, y te-
del Estado, el sector empresarial privado, lecomunicaciones.
los sistemas de capacidades humanas, y el
tercer sector en el que se encuentra la coo- A partir de la priorización antes descrita y
peración internacional y las organizaciones tomando en cuenta elementos de orden cua-
no gubernamentales (ONG). litativo como el grado de fortalecimiento y
desarrollo de los encadenamientos, así como
Las conclusiones del estudio señalan que, el potencial de competitividad identificado
debido a su contribución al desarrollo del en cada uno de los sectores, subsectores
país, los sectores prioritarios para iniciar y cadenas, las recomendaciones apuntan a
la intervención del Programa de Desarrollo que se debe iniciar la implementación del
de Proveedores (PDP) son: i) Sector extrac- PDP en el subsector de la industria alimen-
tivo o primario: subsectores agropecuario taria y encadenamientos con los subsectores
(particularmente las cadenas de café, palma turismo, mayorista y transporte, y subsec-
aceitera, hortofrutícola, acuícola, avícola, tor agropecuario con énfasis en las cadenas
lácteos) y minero; ii) Sector manufacturero o acuícola, avícola, lácteos, hortofrutícola,
secundario: subsectores industria alimenti- palma aceitera y café.

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1. Introducción
E
l Programa de las Naciones Unidas para to: análisis de la información secundaria y
el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hon- aplicación de entrevistas a informantes cla-
dureño de la Empresa Privada (COHEP), ve para la información primaria.
el Servicio Holandés de Cooperación al Desa-
rrollo (SNV) y la Secretaría de Planificación y El estudio de la estructura económica de
Cooperación Externa (SEPLAN) han iniciado Honduras se realizó con base en criterios
la ejecución del “Programa de Desarrollo de y categorías de análisis: la competitividad
Proveedores (PDP)”, cuyo objetivo general de los sectores, la competitividad sistémica
es reforzar las capacidades competitivas de explicando cómo las cadenas, subsectores y
sectores productivos estratégicos en Hon- sectores contribuyen a la economía nacio-
duras, a través del fortalecimiento técnico nal. Así, el trabajo se estructuró, para iniciar,
administrativo y del mejoramiento en la ar- con el análisis del sector extractivo o pri-
ticulación en Cadenas de Valor; de forma que mario y sus subsectores minero, pesquero,
las empresas demandantes de productos y/o forestal y agropecuario con sus cadenas de
servicios integren a sus proveedores estra- valor seleccionadas (acuícola, avícola, lác-
tégicos (pequeña y mediana empresa-PYME) teos, café, maíz, hortalizas y frutas, palma
en una relación estratégica sustentable que aceitera, azúcar). Por su naturaleza, estos
les permita desarrollarse. subsectores están relacionados en tanto
sistema de provisión de materias primas
Este diagnóstico de caracterización del es- para el sector secundario, así como para el
tado actual de los sectores productivos del sector terciario (especialmente subsectores
país identifica la contribución actual y po- turismo y construcción).
tencial de sectores económicos, subsectores
y cadenas de valor estratégicas al desarrollo Dentro del sector manufacturero o secun-
económico nacional, utilizando un conjunto dario (industria de la transformación), los
de índices, indicadores e información cua- segmentos económicos seleccionados para
litativa relevante, que se obtuvo mediante análisis incluyeron los subsectores agroin-
métodos de investigación con enfoque mix- dustrial alimenticio y no alimenticio, indus-

10


tria de la construcción y la industria de la
confección. Por la importancia económica
de los subsectores antes mencionados, el
sistema de cuentas nacionales dispone de in-
formación desagregada en forma de un VAB
manufacturero de ellos, con especial énfasis
en los subsectores maquila textil y agroin-
dustria, que proveen importantes ingresos
por generación de divisas y empleo formal.

Y en la cúspide de la estructura económica
del país, se analizó el sector servicios o ter-
ciario y sus subsectores: turismo, transpor-
te, telecomunicaciones, finanzas, comercio La contribución de la cadena de leche al PIB agrícola es de 15%, logrando
mayorista, en el que se concentra el comer- posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, después
cio de bienes y servicios con alto valor agre- del café. La industria láctea genera 350,000 puestos de trabajo en forma
gado; en el subsector turismo destacan los directa y unos 250,000 en forma indirecta.
alimentos, bebidas, hotelería; y, en el sub-
sector telecomunicaciones, las aplicaciones dentro de la cadena, subsector o sector al
informáticas en entretenimiento, negocios, que pertenece. Esto permitió obtener algunas
educación, salud; con sistemas integrados conclusiones y recomendar acciones encami-
de tecnología satelital, telefónica e internet. nadas a fortalecer las acciones del desarrollo
económico y empresarial en Honduras.
Finalmente, se identificaron empresas ancla,
caracterizándolas mediante la utilización de
una matriz que evidencia su importancia

11


2. Antecedentes
H
onduras es un país con una base vínculos y encadenamientos tiene con el
económica centrada en los subsec- sector manufacturero y de servicios. Con
tores agropecuario, agroindustrial el primero de ellos a traves de los subsec-
alimenticio, agroindustrial no alimenticio, tores agroindustriales alimenticios y no ali-
maquila textil, telecomunicaciones y turis- menticios que transforman los productos
mo. Las estadísticas del BCH indican que frescos en productos procesados, de mayor
en 2010 la agricultura aportó el 12% del PIB valor de mercado y mayor durabilidad para
nacional, la industria manufacturera, el 17% el consumo.
y el sector de los servicios, el 70%. Además,
la Secretaría de las remesas registran una fuerte contribu- Con el sector servicios, subsector turismo,
Agricultura y ción, con un estimado de 2,594.1 millones se vincula como proveedor de alimentos
Ganadería, a través de dólares en 2010. frescos, que luego son procesados en pe-
Pronagro, ha tomado queños volumenes y servidos en restau-
la responsabilidad Del análisis de la generación de empleos, rantes y hoteles como parte del sistema de
de dirigir diez generación de divisas, ingresos y contribu- prestación de servicios de alimentación y
secretarías de cadenas ción al PIB, en el sector extractivo destacan, bebidas. También el subsector agropecuario
productivas: granos de forma real, el subsector agropecuario; y, se eslabona y es proveedor del sistema de
básicos, miel, cultivos de forma potencial, el subsector forestal y comercio mayorista de alimentos frescos y
bioenergéticos, café, minero. procesados.
ganadería de carne,
ganadería de leche, El subsector agropecuario se hace visible Del análisis económico realizado por el De-
porcinos, huevo, en todos los indicadores de análisis cuan- partamento de Estudios Económicos del
forestería, frutales titativo de naturaleza económica así como BCH, se extraen los siguientes datos:
exóticos y hortalizas. en la amplia base de niveles de organiza-
ciones (cadenas, federaciones, asociaciones,
cooperativas de productores). También, el
subsector agropecuario es el que mayores

14


Tabla 1: Población Económicamente Activa (PEA) por sectores productivos, 2007-2009
(En miles de personas)

Actividad económica 2007 2008 2009

Agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadería 979.9 1,048.7 1,161.8

Explotación de minas y canteras 7.1 7.5 8.1

Industria manufacturera 421.2 425.2 411.5

Construcción 188.9 190.8 205.8

Electricidad, gas y agua 12.4 11.9 11.8

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 106.1 101.1 104.5

Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles 603.6 642.9 692.8

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmue- 94.9 96.9 95.4
bles y servicios prestados a las empresas

Servicios comunales, sociales y personales 421.7 427.7 443.7

Total fuerza de trabajo ocupada 2,836.1 2,952.7 3,135.4

Fuente: Banco Central de Honduras (2010).

El principal sector económico de Honduras Pronagro, ha asumido la responsabilidad de
sigue siendo el sector extractivo (Tabla 1), dirigir diez secretarías de cadenas producti-
con un crecimiento sostenido en el merca- vas: granos básicos, miel, cultivos bioenergé-
do laboral de 10.78% (2009), seguido por el ticos, café, ganadería de carne, ganadería de
sector servicios (7.76%) y el sector manu- leche, porcinos, huevo, forestería, frutales
facturero, que experimentó una contrac- exóticos y hortalizas.
ción de -3.22%. En consecuencia, el Estado
hondureño ha prestado atención al sector El otro sector importante es la manufactura,
extractivo consolidando la figura de gestión cuyas empresas están afiliadas a la Asocia-
de las cadenas productivas. Así, la Secretaría ción Nacional de Industriales (Andi), gremio
de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de que dispone de un departamento de estudios

15


económicos para mapear los resultados de la mantuvo un crecimiento del 6%, que se fue
actividad económica de su sector. desacelerando de 4.2% en 2008 a -2.1% en
2009.
En el sector servicios destaca el subsector
turismo, que dispone de una red de cámaras Adicionalmente, la inserción de Honduras en
regionales que conforman la Cámara Nacio- el proceso de globalización ha ocasionado
nal de Turismo de Honduras (Canaturh). Con- que numerosas empresas, tradicionalmente
viene señalar que el Consejo Hondureño de la proveedoras de las grandes empresas, estén
Empresa Privada (Cohep) representa al em- perdiendo terreno en materia de competiti-
presariado de los tres sectores económicos, vidad frente a las empresas extranjeras, lo
y dispone de un departamento de estudios que sigue debilitando las cadenas productivas
económicos para el análisis de la economía locales.
nacional.
Sin embargo, como lo postula Porter (1999),
Los tres sectores representaron en el pe- dentro de sus estrategias corporativas, las
ríodo 2007-2009 un crecimiento sostenido empresas ancla pueden integrarse hacia
de entre 5 y 6%, con excepción del sector atrás, creando empresas que les provean
manufacturero, que disminuyó su tasa de insumos; o también fortaleciendo la capa-
empleabilidad en 3.22% en el año 2009. cidad de las que ya existen para que les ge-
neren insumos con criterios de calidad. Este
La dinámica de la población y las altas ta- mismo autor considera que la estrategia
sas de natalidad y fecundidad reportaron en corporativa debe tender a la asociatividad
2010 una población estimada en 8.04 millo- productiva y a la integración hacia adelante,
nes de habitantes. La población económica- creando una organización con procesos que
mente activa (PEA) de ese año fue de 37%, permitan agregarle valor a la materia prima
con mayor número de hombres (66%). El 72% o al insumo que se genera como producto
de esta PEA fue empleada en agricultura, final del eslabón de la empresa proveedora.
silvicultura, pesca, comercio y servicios, así
como en la industria manufacturera. En ambos procesos las economías de escala
pueden contribuir al desarrollo económico
Los problemas surgidos por la crisis eco- nacional, generando empleos, divisas, sustitu-
nómica mundial y las consecuencias de la yendo productos importables, aumentándole
crisis política hondureña de 2009 causaron valor a los productos y servicios locales. En ge-
un retroceso en los sectores de la economía, neral, creando riqueza distributiva y desarro-
descendiendo a los niveles de 2007 y 2008. llo personal, organizacional, local y nacional.
En el período previo (2004-2007), Honduras

16


3. Objetivos
y metodología
3.1 Objetivos 3.2 Metodología
El estudio fue elaborado con un enfoque
3.1.1 Objetivo general mixto, mediante el análisis estadístico de
Caracterizar el estado actual y priorizar los fuentes de información secundaria (esta-
sectores productivos y cadenas de valor es- dísticas generadas por el BCH, el Instituto
tratégicas por su contribución al desarrollo Nacional de Estadística (INE) y la Encuesta
económico del país y su potencial para me- Agrícola) y entrevistas con informantes clave
jorar la competitividad de empresas ancla como algunos de los secretarios de las cade-
(clientes) y proveedoras a través del forta- nas productivas dirigidas por la SAG, los jefes
lecimiento de encadenamientos. de estudios económicos de la Andi, Cohep,
BCH, la Cámara de Comercio e Industrias
de Cortés (Ccic), la Cámara de Comercio e
Industrias de Tegucigalpa (Ccit) e institucio-
3.1.2 Objetivos específicos nes públicas como la Secretaría de Industria
Realizar un diagnóstico y caracterizar secto-
y Comercio (SIC) o la Dirección de Minas e
res productivos y cadenas estratégicas que
Hidrocarburos de la Serna.
cuenten con mayor potencial para desarrollar
iniciativas que mejoren la competitividad de
Como marco metodológico se diseñaron en-
las empresas ancla y las proveedoras a través
trevistas a informantes clave y se colectaron
del ordenamiento productivo.
datos en matrices a partir del análisis de
documentos secundarios, tomando como
Identificar los elementos de la problemática
categorías de análisis indicadores económi-
en las diferentes cadenas que limitan o favo-
cos de naturaleza cuantitativa: generación
recen el desarrollo de los encadenamientos
de ingresos, generación de empleos, gene-
productivos, efectivos y eficientes, entre
ración de divisas, generación de inversiones,
empresas ancla y proveedoras.

18


sustitución de importaciones, crecimiento Debido a que no se utilizó un solo método
anual de del mercado interno y externo; y de investigación, el diagnóstico y la caracte-
peculiaridades de las cadenas de naturale- rización fueron elaboradas con un enfoque
za cualitativa: pronóstico de demanda en mixto, usándose tanto el método cuantita-
la cadena, calidad de insumos y flexibilidad tivo como el cualitativo. La utilización del
de abastecimiento, producción de materia enfoque mixto permitió, a su vez, disponer
prima y otros insumos, modelos de gober- de una lectura más clara de las relaciones
nabilidad y gestión estratégica de la cadena, entre los sectores económicos dentro de la
disponibilidad y calidad de proveedores de estructura productiva y de servicios que tie-
productos y servicios, marco jurídico, pre- ne Honduras.
sencia y características de las empresas an-
cla, estructura de la cadena para potenciar El análisis cuantitativo permitió caracteri-
el desarrollo de encadenamientos, enfoque zar los sectores productivos mediante da-
de inclusión económica, sostenibilidad am- tos numéricos e históricos que ofrecen una
biental, y replicabilidad y escalabilidad de la tendencia a través del tiempo; en este caso
experiencia. se utilizaron, cuando mucho, retrospectivas
de cinco años (quinquenios). El análisis cua-
litativo se realizó con información difusa,
3.2.1 Descripción del método alfanumérica, para abordar relaciones, es-
tructuras, tendencias de tecnología organi-
y enfoque zacional y cumplimiento de requisitos para
El método utilizado para los análisis econó-
la acreditación.
micos de las cadenas de valor, subsectores
y sectores económicos en su contribución
3.2.1.1 Análisis de información
a la economía nacional se fundamenta en
secundaria
la utilización de métodos y técnicas de in-
Se realizó una síntesis de informes técnicos,
vestigación cuantitativa y cualitativa con la
memorias, antologías, tesis, disertaciones,
representación de los datos en los mismos
documentos oficiales, reportes de asociacio-
formatos.
nes, tanto en sus versiones impresas como
digitales.

19


Entrevistas con informantes clave

Para completar la información no con- ne un valor profesional “distinto del Para la conducción de las entrevistas
tenida en los documentos oficiales, se simple placer de conversar” (2003:87). con los informantes clave se utilizó, a
recurrió a informantes clave (empre- manera de guión, los pasos presenta-
sas, técnicos y directivos de gremios La entrevista admite tres modalidades dos por Ander-Egg, antes citado, que
empresariales, y organizaciones del principales: 1. Entrevista estructurada consisten en: estructurar la entrevista
Estado que tienen un rol normativo en (con preguntas con opciones cerra- en función de los objetivos del docu-
los sectores y cadenas). Este tipo de das), 2. Entrevista semiestructurada mento de caracterización de la estruc-
información fue recolectada directa- (con preguntas con opciones cerradas tura económica; concertar agendas
mente a través del cuestionario, bajo y abiertas) y 3. Entrevista no estruc- entre entrevistador y entrevistado;
la modalidad de la entrevista. turada (con preguntas con opciones conducción de la entrevista; análisis
abiertas). Para este diagnóstico y cade la información colectada en la en-
Para el metodólogo Ander-Egg (2003), racterización, se optó por la entrevis- trevista; y redacción y obtención de
el cuestionario en el formato de en- ta semiestructurada, logrando captar información clave.
trevista permite recoger datos de las información cualitativa, necesaria para
fuentes primarias, puesto que más desarrollar el análisis cualitativo de la
allá del ámbito en que se aplique, tie- competitividad micro de las cadenas.

20


4. Marco
teórico
E
l estudio de los sectores económicos, Aunque los modelos intersectoriales tienen,
desde el enfoque de encadenamientos por lo general, como antecedente el Tableau
productivos, tiene su origen en el pen- Economique de Quesnay (1758), debe decirse
samiento económico interindustrial. Según que en este campo los trabajos modernos
Chenery y Clark (1963), la economía interin- se han inspirado en el pensamiento de Leon
dustrial se ocupa del análisis cuantitativo Walras (1877).
de la interdependencia de las unidades de Es en el sistema de Walras donde se expo-
producción y de consumo en una econo- ne la interdependencia entre los sectores
mía moderna. Estudia las interrelaciones productivos de la economía en función de
que existen entre los productores en su ca- las demandas competitivas que explica la
rácter de compradores de sus producciones interdependencia industrial de factores de
mutuas, como consumidores de recursos producción, y la capacidad de sustitución
escasos y como vendedores a los consumi- que hay entre sus producciones de consu-
dores finales. mo. El modelo de Walras contiene series de
producción de cada factor, y la oferta y de-
El análisis interindustrial permite superar manda totales de mercancías y factores de
los estudios económicos que se basan en los producción (Chenery y Clark, 1963:14).
equilibrios parciales de la industria entre las
curvas de demanda y oferta, ateniéndose a Para cerrar este apartado, ha de decirse que
las contrapartes de cada sector. Con esta ló- los usos de los análisis económicos pertene-
gica no es posible calcular la demanda futura cen a varias categorías, según sus objetivos
de energía eléctrica, por ejemplo, puesto que y la naturaleza de los supuestos formula-
así sólo se tomaría de base el equilibrio par- dos. En todo caso, para los estudios inter-
cial de mercado. En cambio, el análisis inter- industriales es útil distinguir tres tipos de
industrial tomaría en cuenta las probables aplicaciones: análisis de la estructura econó-
variaciones de la producción de las distintas mica, formulación de programas de acción y
industrias que utilizan la energía eléctrica. predicción de acontecimientos futuros.

22


4.1 Análisis de la participan en la vinculación de los centros
de producción con los mercados.
La competitividad
ha permitido mejores
competitividad de los niveles de desarrollo

sectores económicos La competitividad sistémica es una de las
propuestas de la Escuela alemana de pensa-
económico-social,
fortalecido la
desde el análisis de miento económico. Para Esser et al (1994), institucionalidad
esta categoría surgió de las contradicciones de las empresas y
la competitividad micro, entre los economistas estructuralistas (con estimulado los niveles
meso y sistémica su teoría del crecimiento hacia adentro, que de desempeño en el
se materializó en el modelo de sustitución diseño y desarrollo de
La competitividad es una característica de importaciones que Honduras mantuvo productos y servicios.
deseable en el mercado, ya que genera be- entre 1970-1991) y los economistas neolibe-
neficios a los consumidores. Por esto, los rales (con su teoría del crecimiento hacia
mercados competitivos es el supuesto que afuera, que se materializó en el modelo neo-
les sirve a los economistas liberales para liberal y las políticas de ajustes estructurales
plantear sus políticas macroeconómicas y conducidas desde 1991 a la fecha).
la liberalización del comercio internacional.
La competitividad ha permitido mejores ni- El concepto de competitividad sistémica par-
veles de desarrollo económico-social, forta- te de un fenómeno que se fue observando
lecido la institucionalidad de las empresas y en algunos países en desarrollo, como res-
estimulado los niveles de desempeño en el puesta a la inexistencia o insuficiencia de un
diseño y desarrollo de productos y servicios. entorno empresarial eficaz para alcanzar la
competitividad estructural. Con el tiempo
Una de las formas integrales de abordar la se ha aceptado que la creación de un en-
competitividad es entenderla como un con- torno sustentador con el esfuerzo colectivo
junto de internalidades y externalidades a la de las empresas, las asociaciones, el Estado
empresa que favorece la creación de capa- y otros actores sociales, puede conducir a
cidades organizacionales para la búsqueda un desarrollo más acelerado de las ventajas
de la permanencia y la satisfacción de los competitivas (Esser et. al., 1996).
consumidores en los mercados de consumo.
En este esquema no sólo el Estado es res- Por lo mismo, la Escuela alemana señala
ponsable de promover la competitividad, o que, ante los cambios tecnológicos y orga-
las mismas organizaciones mercantiles con nizacionales requeridos para la competiti-
sus directivos y empleados, sino también la vidad internacional, las empresas necesitan
academia, la sociedad civil, la cooperación acompañamiento y estímulo por parte del
internacional y las ONG, puesto que todas Estado, ya que la liberalización del mercado

23


no produce por sí misma ninguna competi- competitividad tiene el atributo de estructu-
tividad empresarial. Por tanto, observa que rar, puesto que es consecuencia de una feliz
la implementación de políticas públicas es interacción entre varios esfuerzos de país.
necesaria para generar competitividad.
El Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) pre-
Lo novedoso de este enfoque es que plantea fiere llamar a la competitividad de la Ocde
la competitividad empresarial como un re- con el nombre de competitividad sistémica,
sultado de la organización social, donde las considerando que esta nace de la interacción
ventajas competitivas son generadas en fun- de cuatro niveles del sistema (meta, macro,
ción de los múltiples parámetros relevantes micro y meso). Y esto es así porque comien-
que interactúan dentro del sistema. La Orga- za con la toma conjunta de decisiones de
nización para el Desarrollo y la Cooperación grupos importantes de actores.
Económica (Ocde) considera que este tipo de
El nivel meta social se analizó con el pro-
pósito de entender el ambiente nacional
Diagrama 1: Factores determinantes de la competitividad sistémica
para la competitividad en términos de ideas,
Nivel Meta
cultura, organización social y política, con
• Factores socioculturales sus distintos grupos sociales. Concretamen-
• Escala de valores
• Patrones básicos de organización
te, la política económica dirigida al mercado
política, jurídica y económica
local e internacional; la organización jurídi-
• Capacidad estratégica y política
ca y estratégica, que ha permitido aglutinar
las fuerzas de los actores (empresarios, gre-
Nivel Macro Nivel Meso
• Política
mios, proveedores y compradores interna-
• Política de
presupuestaria La competitividad se realiza infraestructura cionales), potenciando las ventajas naciona-
• Política monetaria a través de la interacción física
• Política fiscal • Política educativa les de innovación, crecimiento económico y
• Política de • Política tecnológica
competencia • Política de
competitividad. Además, se hizo una lectura
• Política cambiaria Infraestructura
• Política comercial industrial
de la disposición y capacidad de implemen-
Nivel Micro
• Capacidad de gestión
• Política ambiental tar las estrategias de mediano y largo plazo,
• Política regional
• Estrategias empresariales
• Política selectiva con miras al desarrollo tecnológico indus-
• Gestión de la innovación de importación
• Mejores prácticas en el ciclo • Política impulsora trial orientado a la competitividad.
completo de producción de exportación
(desarrollo, producción,
y comercialización)
• Integración de redes de A nivel macro social, el objetivo princi-
cooperación tecnológica
• Logística empresarial
pal fue identificar las condiciones generales
• interacción de proveedores para una competencia eficaz, cuya presión
y productores
permite que las empresas incrementen la
Fuente: Banco Central de Honduras (2011). productividad y se aproximen al nivel de las

24


firmas más fuertes en innovación y competi- empresariales, teniendo a la vista la idea
tividad. En este caso, el Estado es el garante de que un sector económico en general no
del nivel macrosocial, tiene la responsabi- es competitivo por sí mismo si no cuenta
lidad de diseñar políticas públicas para la con un entorno de apoyo a proveedores, o
estabilización de los precios, evitando así servicios orientados a la producción, o una
la influencia de la especulación; evitar la presión competitiva basada en alianzas.
creación de monopolios; y tener una política
cambiaria y comercial que no obstaculice la Así, el análisis de la estructura económica
exportación, y una de tipo monetaria y fis- de Honduras en el quinquenio 2006-2011, evi-
cal que promueva un intercambio comercial denció que la competitividad sistémica por
positivo en la balanza de pagos. sectores, a partir de la organización gremial
empresarial, las innovaciones y el nivel de
El nivel meso social ha servido para enten- inversiones por sector, subsector y cadenas,
der el trabajo en conjunto de los sectores fueron determinantes tanto para la produc-
público, productivo, laboral y académico, con tividad del sector como para la economía
el objetivo de examinar el fomento de la inno- nacional en general.
vación y de los mecanismos de cooperación
entre estos grupos. La tarea ha consistido, Finalmente, en el nivel de empresa, se ana-
además, en conocer el entorno específico de lizó la gestión efectiva de innovaciones
las empresas: la infraestructura física (sis- técnico-organizativas, dando primacía a las
temas de transporte, telecomunicaciones y empresas ancla. De ellas se procuró hacer
energía), así como las políticas dirigidas a la una lectura de los niveles organizativos y
educación, la investigación y la tecnología; gestión tecnológica en el diseño de produc-
incluyendo un análisis de la fisonomía especí- tos y servicios.
fica de la política comercial y de los sistemas
normativos (normas ambientales, normas Al consolidar esta información, se tiene que
técnicas de seguridad, normas técnicas de las políticas públicas en el sector agropecua-
calidad), que contribuyen a crear ventajas rio, por ejemplo, han mostrado capacidad
competitivas nacionales específicas. de integración y que se ha hecho un trabajo
asociativo por cadena productiva. La SAG, a
Para este diagnóstico y caracterización, través de Pronagro, ha creado diez mesas
el análisis del nivel micro social sirvió de concertación por cadenas, nombrando
para comprender la capacidad empresarial un secretario de cadena para cada una, las
para el desarrollo de procesos de mejora cadenas creadas son cultivos agroenergéti-
continua, así como para evaluar el grado cos, café, ganado de carne, ganado de leche,
de asociatividad y de construcción de redes porcinos, miel.

25


Como se puede ver, un desarrollo indus- les como los recursos naturales y la posición
trial exitoso no se logra sólo por la función geográfica, que podrían convertirse en ven-
productiva o sólo por las condiciones ma- tajas competitivas a nivel mundial.
croeconómicas aisladas. Este es el producto
de medidas específicas tomadas en conjunto Estos clústeres son:
por el gobierno y las organizaciones privadas »»Ensamblaje ligero (maquila y similar).
para fortalecer la competitividad. Además, Este sector puede aprovechar la amplia
la capacidad de vincular estas medidas está oferta de mano de obra básica disponible
en función de un conjunto de estructuras en el país, y es favorable además por la
políticas y económicas y también de un con- cercanía con los Estados Unidos, siendo
junto de factores socioculturales y patrones este el mercado principal para los servi-
básicos de organización, que en el caso de cios de ensamblaje.
Honduras es necesario amalgamar. »»Agronegocios de alto valor agregado
(primarios y secundarios). Son activida-
Retomando la noción de competitividad sis- des que puede explotar el clima tropical,
témica, se puede decir que es la responsable los valles y los terrenos aptos para el agro
de estimular la búsqueda de la integración aún sub-explotados y, en la etapa de trans-
social, exigiendo no sólo reformas econó- formación industrial, la disponibilidad de
micas, sino también un proyecto de trans- mano de obra.
formación social. La tarea pendiente para »»Turismo. Se pueden explotar las venta-
Honduras es, en consecuencia, superar la jas naturales, culturales e históricas sin
fragmentación social, mejorar la capacidad comparación en la región, incluyendo si-
de aprendizaje y la de responder con efec- tios arqueológicos de clase mundial como
tividad, tal como lo señala el economista Copán Ruinas; los arrecifes coralinos de
Ferrer (2005). Islas de la Bahía, idóneos para el buceo;
los bosques vírgenes de La Mosquitia y de
A esto conviene agregar que Honduras fue casi todos los municipios del país, aptos
objeto de análisis en tanto que potencialidad para el ecoturismo; las culturas vivas (co-
económica. A finales del siglo XX los econo- munidades indígenas) y la historia de los
mistas Jeffrey Sachs y Michael Porter rea- pueblos coloniales.
lizaron un estudio titulado Honduras en el »»Industrias forestales. Se basan en las
siglo XXI. Una agenda para la competitividad grandes extensiones de bosques de pina-
y el desarrollo sostenible. En este estudio se res y latifoliados; y para la etapa de trans-
identificaron cuatro clústeres de competiti- formación, la disponibilidad de mano de
vidad, relacionados con el aprovechamiento obra relativamente de bajo costo.
de las ventajas comparativas nacionales ta-

26

5.
Estructura económica
de Honduras
2006-2010


5. Estructura
económica
de Honduras
2006-2010
H
onduras cuenta con la potenciali- Sin embargo, el país se ha visto afectado por
dad del territorio para el aprovecha- factores internos y externos. Históricamen-
miento y desarrollo de los clústeres te, tanto la inestabilidad política y una frágil
de forestería, agroindustria, maquila y turis- institucionalidad, como la débil tendencia
mo, que necesitan de los esfuerzos públicos de los empresarios nacionales a reinvertir,
y privados para crear las condiciones ideales han promovido una escasa articulación en-
para la inversión, producción y comercio, tre los sectores económicos. Sumado a esto,
en condiciones de libertad y de fomento a existe una tendencia consumista de la pobla-
la competitividad. ción y pocas motivaciones para integrarse
al trabajo productivo, lo que ha creado un
Gráfico 1: Balanza de Servicios, 2009-2011 (En millones de dólares) desbalance entre consumo, ahorro, inver-
2000 sión y producción, que se expresa en saldos
negativos en la balanza de pagos (Gráfico 1).
1500
1000 Exportaciones Los saldos negativos crecientes en el ejerci-
500 Importaciones cio comercial de exportación-importación
0 Saldo son sostenidos por las remesas; las que, por
2009 2010 2011
- 500 un lado, contribuyen a aumentar el nivel de
- 1000 las inversiones y, por otro, a saldar el déficit
de la balanza comercial.

28


La salud macroeconómica del período 2004- Tabla 2: Índice de Competitividad Global de
2005, sin duda, tuvo impactos positivos en Honduras, 2008-2012
el crecimiento económico de 2006-2007; sin
Años Posición
embargo, disminuyó a causa de la inestabili-
dad en los precios internacionales de los car- 2008-2009 82
burantes en 2008 y la crisis política de 2009.
2009-2010 89
Condiciones como la salud, la seguridad, la
2010-2011 91
educación, así como las políticas públicas
para reducción de los trámites de apertura 2011-2012 86
de empresas y de negocios, son algunos de
los indicadores que permiten describir si un Fuente: Foro Económico Global (2012).
país fomenta la competitividad sistémica
y la inversión extranjera. Con estos crite- país de Centroamérica que podría registrar
rios, el Foro Económico Mundial ha situado un ascenso en el Índice de Competitividad
a Honduras durante el período 2008-2012, Global, contrario a los otros países que más
entre los menos competitivos (Tabla 2). bien proyectan la pérdida de dos puntos al
cierre del año vigente. Belice, que se integró
Como se puede observar en los indicadores recientemente a este tipo de mediciones, se
de competitividad sistémica del Foro Eco- ubica en la posición 123.
nómico Global, la competitividad global de
Honduras ha venido en descenso, perdiendo En cuanto a los ingresos, las remesas siguen
siete puntos al terminar 2010 y nueve puntos ocupando un espacio muy importante en la
al terminar 2011. Sin embargo, podría recu- estructura económica, teniendo un compor-
perar cuatro puntos al cierre de 2012 en fun- tamiento positivo y creciente con respecto
ción de las proyecciones del Foro Económico al Producto Interno Bruto (PIB), pasando de
Global con base en los mejoramientos de la 50 millones de dólares en 1990 a 2,359 millo-
gerencia de marca o branding nacional, los nes en 2006, influyendo significativamente
esfuerzos en mejorar la seguridad jurídica en la actividad económica, financiando un
y la seguridad ciudadana; y las importantes alto porcentaje del déficit de la cuenta co-
inversiones en infraestructura, en especial rriente de la balanza de pagos (BCH, 2007).
las de la carretera Panamericana, principal
arteria logística del país (inversiones reali- Como se observa en el gráfico 2, las remesas
zadas en el marco de la Cuenta del Milenio familiares alcanzaron su máximo valor en
Honduras 2009-2012 en el corredor que co- 2008, disminuyendo levemente en 2009 y re-
necta Tegucigalpa con San Pedro Sula). Se cuperándose en 2010, sin bajar de los niveles
debe reconocer que Honduras es el único reportados durante 2006 y 2007.

29


El análisis de la estructura económica de
Gráfico 2: Remesas familiares a Honduras, 2000-2010
Honduras se realizó priorizando algunos
(En millones de dólares)
sectores, subsectores y cadenas productivas
3000 y de servicios, organizados de acuerdo al cri-
terio de Colin Clark, en economía primaria,
2500 secundaria y terciaria.

2000
Cada uno de los sectores, subsectores y
1500 cadenas de valor fue analizado utilizando
como criterio los análisis cuantitativos
1000 (competitividad meso) y cualitativos (com-
petitividad micro), aplicando la matriz de
500
la tabla 4.
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Tabla 3: Sectores, subsectores y cadenas priorizadas para el análisis de la estructura
económica de Honduras, 2006-2010
Sector Subsectores Cadenas de valor
Sector primario Subsector minero
o extractivo
Subsector forestal
Subsector pesquero
Cadena de maíz
Cadena de leche
Cadena hortofrutícola
Subsector agropecuario Cadena avícola
Cadena acuícola
Cadena de la caña de azúcar
Cadena de la palma
Subsector agroindustria alimenticia
Sector secundario Subsector agroindustria no alimenticia
o de transforma-
ción Subsector maquila textil
Subsector construcción

30


Sector Subsectores Cadenas de valor
Subsector turismo
Subsector transporte
Sector terciario
Subsector financiero
o de servicios
Subsector comercio mayorista
Subsector telecomunicaciones

Fuente: Elaboración propia (2012).

Tabla 4: Matriz de análisis de los sectores, subsectores y cadenas de valor

Análisis cuantitativo en la competi- Análisis cualitativo en la competitividad micro
tividad meso de la cadena de la cadena

1. Generación de ingresos 1. Pronósticos de la demanda en la cadena
2. Generación de empleos 2. Calidad de insumos y flexibilidad de
3. Generación de divisas abastecimiento
3. Producción de materia prima y otros
4. Generación de inversiones
insumos
5. Sustitución de importaciones 4. Modelos de gobernabilidad y gestión
6. crecimiento anual del mercado estratégica de la cadena
interno y externo 5. Disponibilidad y calidad de proveedores de
productos y servicios
6. Marco jurídico
7. Presencia y características de las empresas
ancla por cadena o sector económico
8. Estructura de la cadena para potenciar el
desarrollo de encadenamientos
9. Enfoque de inclusión económica (equidad de
género, asociatividad productiva)
10. Sostenibilidad ambiental
11. Replicabilidad y escalabilidad de la
experiencia

Fuente: Elaboración propia (2012).

31


5.1 Estructura sector 32.1 millones en plata, 32.6 millones en zinc
y 21 millones en plomo, que agregadamente
extractivo representa un 1.18% del PIB.

Dentro del sector económico extractivo se En las actividades de operación y extracción
analizaron los subsectores siguientes: de minerales, las empresas del sector gene-
»»Subsector minero raron empleo directo a 2,500 personas en
»»Subsector forestal 2011, que representó un 0.0732% de la PEA,
»»Subsector pesquero y empleos indirectos por un estimado de
»»Subsector agropecuario 10,000 personas, e igual número de familias.
–– Cadena de acuicultura
–– Cadena avícola El comportamiento de las exportaciones
–– Cadena de lácteos mineras y su contribución a las exporta-
–– Cadena de café ciones totales de Honduras mostraron un
–– Cadena de granos básicos crecimiento en el bienio 2006-2007, con un
–– Cadena hortifrutícola decrecimiento entre 2008 y 2009, y con una
–– Cadena de maíz leve recuperación en 2010, sin lograr superar
los valores de exportación y contribución a
las exportaciones totales de 2007.
5.1.1 Subsector minero
Análisis de la competitividad meso del En cuanto a la generación de divisas, el sec-
subsector minero tor minero representó 238.3 millones de dó-
En las actividades El comercio de minerales en el mercado lares en 2011, por concepto de exportaciones
de operación y internacional ha tenido un alza debido al de oro, plata, plomo, zinc y óxido de hierro,
extracción de aumento de los precios internacionales del hacia los mercados de Canadá, los Estados
minerales, las oro y la plata, que representan una oportu- Unidos, China, Corea y Taiwán. A pesar de
empresas del sector nidad para la ampliación de las operaciones esto, el Instituto Fraser de Canadá reporta
generaron empleo y las inversiones en el subsector. El precio que el país no ha tenido nuevas inversiones
directo a 2,500 internacional del oro alcanzó valores máxi- en este subsector, debido en gran parte a
personas en 2011, que mos de 1,800 dólares por onza. El sector una legislación restrictiva que impide atraer
representó un 0.0732% minero representó, durante 2011, ingresos inversión extranjera directa (IED), lo que se
de la PEA y empleos por exportaciones en el orden de 200 mi- expresa en un descenso de la competitivi-
indirectos por un llones de dólares, 50 millones más que en dad, escalando de la posición 70 a la 76 en la
estimado de 10,000 2010, mostrando un crecimiento del 21%. escala de patrones de comparación o ranking
personas, e igual La exportación desagregada muestra que el de los países mineros del continente ame-
número de familias. país exportó 87.9 millones de dólares en oro, ricano, según la lectura realizada por este
organismo en 2011.

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