Presentacion jsmr

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Desarrollo Carretero

José San Martín Romero

EL DESARROLLO DE CADENAS
DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS
MARÍTIMOS Y FRONTERIZOS
Y LA RED TERRESTRE

Mayo de 2011

CONTENIDO

² Desarrollo de la economía y del comercio mundial

² La globalización de la economía

² La economía, el transporte y la logística del siglo XXI

² Tendencias del transporte mundial al año 2050

² Corredor intermodal, cadena logística y cadena de valor

² Seguridad en la cadena logística

² Evolución de la economía y comercio internacional de
México

² Evolución del sistema y la infraestructura de transporte
mexicano

² Corredores de transporte intermodal y cadenas de valor


PARTICIPACIÓN POR REGIONES
DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2010

Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares

29.3 %
26.7% Unión Europea
Norteamérica ($19.8)
($18.0)

29.6%
Asia
($20.0)

3.4%
Medio Oriente
($2.3)
5.2%
Centro y Sudamérica
($3.5)
2.3%
África
($1.5) 3.7%
Europa del Este
($2.5)


EVOLUCIÓN PRODUCTO MUNDIAL BRUTO

Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares
70000

60000

50000
billones de dólares

40000

30000

20000

10000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010


DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1980 = 4.1 trillones de dólares 2009 = 25.2 trillones de dólares
35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TCMA = 8.8 %
Fuente: Organización Mundial del Comercio José San Martín Romero

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO
Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Año 1950=100
3000
2785 2780
2615

2500 2400
2249
2050
1945
1879
2000 1885

1500

1340
1343
1029
1156
1000
1002
698 928 969
897

433 761
680
500
204 480
100 420

250
180
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Producto Mundial Bruto Comercio Internacional

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) José San Martín Romero

NUEVA ECONOMÍA GLOBAL

FACTORES

Mercados Comerciales
(logística comercial)

Producción
(fábrica mundial, logística empresarial y cadenas de valor)

Financiera y de Servicios
($ electrónico, logística, turismo, legales, etc.)

Tecnología y Comunicaciones
GLOBALIZACIÓN (telecomunicaciones, internet, ITS)

Conocimiento y Educación
(ciencia, tecnología y patentes)

Movilidad
(migración, viajes)

Seguridad
(flujos ilegales, terrorismo, crimen)


GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES
DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE

LA
LA GLOBALIZACIÓN
GLOBALIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS
DE

Económicos
Producción Logística
Financieros
Servicios Ha
inducido
Comerciales
Tecnológicos
Comunicaciones Transporte
Conocimiento
Seguridad


LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

HACER EL PRODUCTO
DISPONIBLE CORRECTO

LOGÍSTICA
INTEGRADA
AL TIEMPO EN LA
EXACTO CANTIDAD
(JIT) DESEADA
INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE

TRANSPORTE
INTERMODAL
AL CON LA
MÍNIMO CALIDAD
COSTO EXIGIDA
(INV 0) (CT)

EN EL LUGAR
DESEADO


EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
1960-2020

1a
1960

TRANSPORTE MULTIMODAL

2a
1980

CORREDORES INTERMODALES
REVOLUCIONES
DEL TRANSPORTE
Y LA LOGÍSTICA 3a
1995

CADENAS LOGÍSTICAS

4a
2002-2020

CADENAS DE VALOR

1960-2020

1a

1960 Introducción del contenedor como unidad de carga
TRANSPORTE Transferencia “unitizada de barco a puerto (patio)
unitizada”
unitizada
MULTIMODAL (puerto a puerto)
Transporte terrestre al destino final de la región
Los diversos modos de transporte operan
“independientemente y con responsabilidades
independientemente”
independientemente
separadas (pólizas de seguro)
Los usuarios (exportadores e importadores) contratan
por separado los servicios de transporte
REVOLUCIONES
DEL TRANSPORTE Autotransporte
Y LA LOGÍSTICA Ferrocarril
Puertos (de salida y llegada)
Navieras
Almacenes


1960-2020

Apertura de la economía y de los mercados comerciales
(fronteras)
Desregulación y privatización de los modos de transporte
Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte:
2a Puertos
1980 Navieras

CORREDORES
Ferrocarriles
INTERMODALES Autotransporte
Terminales intermodales
REVOLUCIONES
Expansión de transporte intermodal a través de:
DEL TRANSPORTE
Y LA LOGÍSTICA Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática)
Introducción de los puentes terrestres (doble estiba)
Implantación de los procesos “justo a tiempo e “inventario
justo tiempo” inventario
cero”
cero
Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de
carga” puerta-puerta) (seguro único)
Los usuarios contratan un solo servicio de transporte


1960-2020

Globalización de la economía y de los mercados internacionales
La Logística como herramienta principal de interconexión global
(Administración de suministros y distribución de productos)
La consolidación de los “hubs globales de concentración,
hubs globales”
repartición y transbordo
El crecimiento de las plataformas logísticas
El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios
directos y “alimentadores (feeder) apoyada por megaterminales
alimentadores”
alimentadores
intermodales
Sistemas de Transporte inteligente (ITS)
REVOLUCIONES
DEL TRANSPORTE Aparición del “e -commerce (EDI)
e commerce”
Y LA LOGÍSTICA 3a Fronteras “flexibles y transparentes (seamless border)
flexibles transparentes”
1995 Tratados de libre comercio (Nafta)
CADENAS La aparición de empresas especializadas en logística
LOGÍSTICAS coordinando los servicios de transporte y los sistemas de
información (Third Party Logistics, 3PL’s)
Tercerización (outsourcing) de servicios logísticos por parte de las
grandes empresas productoras


1960-2020

Cadenas de valor (valor agregado a los productos en las
plataformas logísticas)
Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios
globales basados en la nueva red de economía mundial
El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía
el ecuador, el cinturón del mundo
Seguridad en las cadenas logísticas (después del 11/07/2001)
Fronteras seguras, confiables, flexibles y eficientes (SAFE)
Consolidación y especialización de plataformas logísticas:
REVOLUCIONES Terminales intermodales
DEL TRANSPORTE Recintos fiscalizados
Y LA LOGÍSTICA Puertos interiores
Puertos secos
Ferropuertos
Terminales de contenedores
Terminales automotrices

4a
Servicios financieros
Servicios de empaque
2002-2020
Servicios de información
CADENAS
DE VALOR Servicios aduanales José San Martín Romero

1960-2020
1a Introducción del contenedor como unidad de carga
Transferencia “unitizada de barco a puerto (patio) (puerto a puerto)
unitizada”
unitizada
1960 Transporte terrestre al destino final de la región
TRANSPORTE Los diversos modos de transporte operan “independientemente y con
independientemente”
independientemente
MULTIMODAL responsabilidades separadas (pólizas de seguro)

Apertura de la economía y de los mercados comerciales (fronteras)
Desregulación y privatización de los modos de transporte
2a Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte
Expansión de transporte intermodal a través de:
1980 Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática)
Introducción de los puentes terrestres (doble estiba)
CORREDORES Implantación de los procesos “justo a tiempo e “inventario cero
justo tiempo” inventario cero”
INTERMODALES
Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta)
(seguro único)

REVOLUCIONES Globalización de la economía y de los mercados internacionales
La Logística como herramienta principal de interconexión global (Administración
DEL TRANSPORTE de suministros y distribución de productos) (3 PL’s)
Y LA LOGÍSTICA 3a La consolidación de los “hubs globales de concentración, repartición y transbordo
hubs globales”
El crecimiento de las plataformas logísitcas
1995 El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y
CADENAS “alimentadores (feeder) apoyada por megaterminales intermodales
alimentadores”
alimentadores
LOGÍSTICAS Sistemas de Transporte inteligente (ITS)
Aparición del “e-commerce (EDI)
e commerce”
Fronteras “flexibles y transparentes (seamless border)
flexibles transparentes”
Tratados de libre comercio (Nafta)

Cadenas de valor (valor agregado a los productos en las plataformas logísticas)
4a Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la
nueva red de economía mundial
2002-2020 El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el
CADENAS cinturón del mundo
DE VALOR Seguridad en las cadenas logísticas (después del 11/07/2001)
Fronteras seguras, confiables, flexibles y eficientes (SAFE) José San Martín Romero

EVOLUCIÓN DE PUERTOS EN EL MUNDO
(Cinco generaciones)

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN

Interfase Centro Centro Puerto Centro
tierra-mar de transporte logístico en red generadores
y distribución Plataforma Comunidad de valor
On-dock rail internacional portuaria Logística
de comercio Autoridades colaborativa
Servicio facilitadoras E-Logistics
puerta –puerta Servicios Networks
Desaduanamiento logísticos Aduanas
previo integrados virtuales
Sistemas Aprendizaje
integrados colaborativo
de información
Anaquel a
Seguridad
anaquel


TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2050

² Este estudio realizado por el Foro Internacional de
Transporte y la OECD comprende escenarios de muy
largo plazo sobre el desarrollo del transporte global
en volumen y por región utilizando un modelo de
movilidad (The Momo - model)

² Calcula la demanda de transporte global cuando el
planeta alcance los 9 mil millones de habitantes

² La figura 1 muestra la evolución esperada de los
movimientos globales de transporte de pasajeros y de
carga terrestre (autotransporte y ferrocarril)

Fuente: ITF Transport Outlook 2011 / Joint OECD / ITF Transport Research
Committee (01 abril 2011)
El transporte marítimo y aéreo se calcula con otro modelo

FIGURA 1
EVOLUCIÓN ESPERADA DE LOS MOVIMIENTO GLOBALES
DE TRANSPORTE 2000-2050

Índice global de transporte terrestre de pasajeros (p-km)
y de carga (ton-km)

movilidad mundial de pasajeros (p-km)

Movilidad mundial de carga (ton-km)

fuente: Calculated using MoMo version 2010 / ITF-OECD

TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL
EN LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS

² Se esperan tasas de crecimiento constantes que
triplican el movimiento global de pasajeros para el
año 2050 comparado con el movimiento en el año
2000

² Por otro lado, el movimiento de carga tiende a crecer
por 2.5 veces durante el mismo periodo

² La figura 2 presenta el crecimiento de pasajeros y
carga terrestre por regiones en el mundo

² Se puede observar que la distribución del crecimiento
por región se espera altamente desigual

² Con un crecimiento muy limitado en los países de la
OECD (“los países ricos”)


FIGURA 2
CRECIMIENTO DE PASAJEROS Y CARGA TERRESTRE
POR REGIONES DEL MUNDO 2000-2050

Índice de flujos de transporte de pasajeros (p-km)
y de carga (ton-km) por región

movilidad de pasajeros países OECD

movilidad de pasajeros países no OECD

movilidad de carga países OECD

movilidad de carga países no OECD


TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2050

² Se espera un gran crecimiento para los países no
miembros de la OECD, particularmente en las
economías emergentes

² México es país miembro de la OECD pero se le incluye
en las economías emergentes

² En las figuras 3 y 4 ilustran las consecuencias de la
distribución de los flujos de transporte global

² Se espera un fuerte cambio de “Movilidad Masiva”
hacia los países no miembros de la OECD (economías
emergentes)


FIGURA 3
CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS
DE TRANSPORTE TERRESTRE GLOBAL

Distribución regional de movilidad de pasajeros (p-km) en
los años 2000 y 2050

2000 2050

OECD OECD
54% 23%

NO OECD
46% NO OECD
77%


FIGURA 4
CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS
DE TRANSPORTE TERRESTRE GLOBAL

Distribución regional de movilidad de carga (ton-km) en
los años 2000 y 2050

2000 2050

OECD OECD
52% 31%

NO OECD
48% NO OECD
69%


TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE GLOBAL
HACIA EL AÑO 2050

² Este escenario global ilustra como la Movilidad
Global cambiaría si la relación entre desarrollo
económico y crecimiento de la población en países
con economías emergentes se comporta de manera
similar a lo acontecido antes con las economías
desarrolladas (“países del primer mundo”)

² Los países desarrollados crecieron (los últimos 100
años o más) a un ritmo que les ha permitido alcanzar
un nivel de bienestar y riqueza tal (PIB/cápita>25 mil
USD) que han llegado a un “estado de estabilización”,
que les permitirá seguir creciendo, pero a un ritmo
mucho menor


HACIA EL AÑO 2050

² Al despegue de su desarrollo, estos países
instrumentaron políticas económicas que implicaron
grandes inversiones en todos sus sectores
productivos; industria, comercio, servicios,
agricultura, minería, forestal, turismo, etc. y …

² Sobre todo en infraestructura básica (carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, electricidad, agua,
etc)

² Esto provoco un acelerado crecimiento de sus
economías nacionales (PNB y PIB) y del ahorro y el
consumo

² Otra de las consecuencias de esto, fue el incremento
exponencial en la demanda de transporte y logística
por parte de todos los sectores productivos
mencionados

HACIA EL AÑO 2050

² Esta historia se espera que se repita en los países con
economías emergentes, y las evidencias apuntan que
así sucederá en la mayoría de estas naciones

² Entre ellas:
China Rusia
India Colombia
Brasil Vietnam
México Tailandia
Chile Europa del Este

Nota al margen: Consecuentemente, si el crecimiento de la movilidad en países no-miembros de la OECD es
esencialmente un buen augurio, los impactos negativos de la movilidad relacionados con el uso de
energéticos y cambio climático tendrán que ser atendidos con nuevas tecnologías alternativas en el
uso de combustibles

LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI

² En este siglo, todos los países del orbe viven en un
entorno económico basado en la información, la
tecnología, las comunicaciones, el transporte, la
producción y el intercambio globales, factores clave
que determinan el crecimiento económico y los
niveles de bienestar en el mundo

² La economía contemporánea conforma una nueva
geografía económica, donde los procesos de
producción son cada vez más globalizados e
integrados (incluyendo la globalización de la
economía informal)

² En este entorno, lo local y lo regional se hacen
globales, el cambio tecnológico y la innovación son la
constante y las empresas, sectores y regiones operan
en cadenas de valor a escala mundial


² En una economía internacional cada vez más global e
integrada, la competencia ocurre entre empresas, pero
también y en forma creciente entre regiones y cadenas
de transporte y de valor, dando lugar a nuevas formas de
cooperación y competencia
² Quien llega a tiempo a los mercados (modas) con los
menores costos y con el mayor valor agregado añadido
en el trayecto
² Estos procesos globalizados e integrados de producción,
inversión y consumo son posibles gracias a los avances
significativos en los sistemas de comunicaciones y de
transporte



² En las últimas décadas se han configurado con mayor
fortaleza extensas y complejas redes de comunicaciones
y transportes

² Redes intermodales conformadas por sistemas de
transporte marítimo-portuario, ferroviario y carretero
integrados a través de plataformas logísticas localizadas
en los puertos y en las regiones interiores de los países
² Grandes volúmenes de productos son transportados con
rapidez, seguridad y a bajo costo entre los centros de
abasto y los de producción, y entre éstos y los centros de
consumo, tanto en los grandes mercados como en los de
mediana y pequeña escala



² A su vez, todos los elementos mencionados permiten
agregar valor a los bienes y productos mediante la
instrumentación de una cadena de valor. Dicho valor
se agrega en las plataformas logísticas que existen a
lo largo de las redes intermodales de transporte

² Por todo lo anterior, se puede afirmar que el
transporte junto con las comunicaciones constituyen
el sistema circulatorio de la nueva economía y
comercio mundial


TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL
DEL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA

PARTICIPACIÓN DIMENSIÓN

CADENA
1980 DE TRANSPORTE
T i e m p o -Es p a c i o

CADENA T i e m p o -Es p a c i o
1990 LOGÍSTICA In f o r m a c i ó n

T i e m p o -Es p a c i o
CADENA In f o r m a c i ó n
2000 DE VALOR C r ea c ió n d e v a lo r
S e g u r i d a d en la c a d en a d e v a lo r

Fuente: Instituto Mexicano del Transporte

LA CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE PLATAFORMA
DE TRANSPORTE INTERMODAL LOGÍSTICA

Terminal
Carreteras Autotransporte
intermodal
Terminal de
Vías férreas Ferrocarril
contenedores
Puertos
Barcos Ferropuerto
marítimos
CADENA
DE
VALOR
= Puertos
fronterizos + Aviones
+ Puerto seco

Aeropuertos Automotriz

Ductos Puerto interior
LOGÍSTICA
Parques
logísticos

Sistemas de información Zona de
actividades
logísticas
TELECOM


EL VALOR QUE SE LES DA EN LA CADENA A LOS INSUMOS Y A LOS BIENES Y
PRODUCTOS, SE AGREGA EN LAS PLATAFORMAS LOGÍDTICAS QUE EXISTE A
LO LARGO DE LAS REDES INTERMODALES DE TRANSPORTE

CADENA DE VALOR

CORREDOR INTERMODAL
Y LOGÍSTICO

ELEMENTOS DE LA
PLATAFORMA LOGÍSTICA

FÍSICOS
TECNOLOGÍA SERVICIOS
(infraestructura)


ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA

FÍSICOS (infraestructura)

PATIOS CIRCULACIÓN
Contenedores Calles
Vías férreas Accesos
Consolas refrigeración Espuelas
Carga general Estacionamientos
Automóviles Señalamientos
Muelles
Canales (dragado)
Ductos

ALMACENES MAQUINARIA Y EQUIPO
Carga general Grúas
Partes Portainers
Graneles Trastainers
Maquinaria y equipo Straddle carriers
Automóviles Montacargas
Refrigerados (perecederos) Plataformas
Electrónicos Bandas transportadoras
Ropa Ductos
Talleres Canjilones
Tanques (fluidos) Tractocamiones
Silos (minerales y agrícolas) José San Martín Romero

TIPOS DE PLATAFORMA LOGÍSTICA

² Terminales portuarias de contenedores

² Terminales especializadas para carga a granel

² Plataformas de transferencia multimodal para
articulación entre dos modos de transporte

² Plataformas para carga industrial contenerizada
(automotriz)

² Puertos interiores

² Recintos fiscalizados estratégicos

² Parques logísticos

² Ferropuertos

² Plataformas de valor agregado


TECNOLOGÍA

TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD

Satelital Sistemas de Transporte
EDI (electronic data interchange) Inteligente (ITS)
Internet Control de inventarios
Telefonía Rayos X
Radiofrecuencias Rayos gama
Sistemas de Transporte Monitoreo y controles
Inteligente (ITS) Cámaras
Pedimentos y manifiestos de Fast (Free and Secure Trade)
carga electrónicas Sentri (Secure Electronic Network
Desaduanamiento previo Travelers Rapid Inspection)



SERVICIOS

BÁSICOS EMPRESARIALES
Energía Pymes
Agua Manufactura
Drenaje Ensamblaje
Primeros auxilios Distribución
Bomberos Procesamiento de perecederos
Protección civil Conocimiento (know how)
Telefonía Capacitación
Vigilancia Cursos/seminarios
Alimentos

LOGÍSTICOS FINANCIEROS
Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) Bancos
Telecomunicaciones Fondos de inversión
Almacenamiento Zona libre
Contenerización Recinto fiscalizador
Desconsolidación Asesoría fiscal
Consolidación Exención de impuestos “vacaciones fiscales”
Agenda aduanal Regulación
Re-etiquetamiento
Embarque
Embalaje José San Martín Romero

FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD
EN LA CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA
Carreteras
Ferrovías
Puertos marítimos
Puertos fronterizos
Ductos
Logística

AUTORIDADES
Leyes
Regulaciones y reglamentos
Restricciones
FACTORES Procedimientos y procesos
Autorizaciones
Tratados de comercio
Aduanas

SEGURIDAD
Robos/asaltos
Contrabando productos y armas
Contaminación de mercancías
Tráfico de sustancias ilegales
Tráfico de personas
Terrorismo y crimen organizado
Extorsiones

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA

² “La fortaleza de toda cadena logística radica en el
más débil de sus eslabones” LA SEGURIDAD
² Los otros elementos de la cadena:
Infraestructura, equipos de transporte, tecnología,
servicios, logística, sistemas de información, aduanas,
etc.

² Se controlan e implementan a través de la planeación,
la experiencia y de la inversión
² La imperiosa necesidad de contar con una CADENA
LOGÍSTICA SEGURA (puerta a puerta) se ha
convertido en una prioridad internacional
² Por esto la inversión en SEGURIDAD, aunque no es
una variable nueva, ha aumentado considerablemente
² Como consecuencia el costo logístico total también
se ha incrementado José San Martín Romero


² Los conceptos con mayor inversión para la seguridad
a lo largo de la cadena son
Seguridad física
Personal dedicado a procesos de seguridad
Sistemas de informática y bases de datos
Tecnología de seguridad e ITS
Seguridad de la carga
Pólizas de seguros
Infraestructura especializada (corredores fiscales)



² Otros costos (mayores a los anteriores) asociados a la
“Falta de Seguridad” en la cadena son:
Pérdidas millonarias de mercancías y productos robados
Competencia desleal a las empresas establecidas con
las mercancías robadas y de contrabando
Pérdidas de clientes y usuarios de transporte
Emigración de empresas y empresarios
Cancelación de inversiones productivas (IED’s)
Agotamiento de ventajas comparativas (cercanía con
EUA) en relación a otros países
Cuotas por extorsión (protección)



Reducción en la calificación “riesgo-país” para contratar
deuda y disminución de la confianza en el país
Pérdida de mercados internacionales ante la
competencia de otros países que si cuentan con
sistemas de seguridad

² Estos costos de oportunidad son mucho mayores a las
inversiones que se tienen que hacer para instrumentar
una “Cadena Segura”



² La inversión en seguridad de las empresas productivas
representa una inversión relativamente pequeña en
relación a las pérdidas y costos que trata de evitar

² Según el Consejo de Comercio Exterior de México
(COMCE) y un estudio realizado por la Universidad de
Virginia (2008)

² La inversión promedio anual en seguridad por tamaño
de empresa en los Estados Unidos es de

VENTAS INVERSIÓN EN SEGURIDAD
TAMAÑO
(millones de usd) (miles de usd)

² Pequeñas 10 50

² Medianas 10 a 100 115

² Grandes Más de 100 280 a ?


² Uno de los países más afectados (si no el que más) por la
seguridad (principalmente por el terrorismo y el crimen
organizado) es los Estados Unidos de América

² México no escapa a esta realidad

² En ese país cambió el paradigma de “Seamless Border” a
“SAFE Border” (Safe, Accountable, Flexible, Efficient) a
partir del 11 de septiembre de 2001

² No sólo en su territorio, también en sus intereses en
otros países y en su transporte internacional



² Por esto, los EUA han establecido con otros países
“Programas Nacionales de Seguridad con acuerdos de
mutuo reconocimiento”

² Estos países garantizan a EUA instrumentar todos los
mecanismos de seguridad necesarios a lo largo de la
cadena logística de transporte para minimizar los riesgos
de inseguridad



² Países con programas nacionales de seguridad con
acuerdos de mutuo reconocimiento con los EUA

PAÍS AÑO DE CONCERTACIÓN

Nueva Zelanda 2007

Canadá 2008

Jordania 2008

Japón 2009

Corea 2010

México ?


LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

² Se requiere inducir una nueva “CULTURA DE SEGURIDAD” en la
cadena logística que garantice la competitividad internacional

² En esta nueva cultura de seguridad tienen que estar involucrados
Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)
Los organismos de seguridad pública, de defensa nacional y las
aduanas
La industria privada de insumos básicos, bienes intermedios y de
productos terminados
La industria del comercio internacional (exportaciones e
importaciones) y de mercado nacional
Las empresas transportistas marítimo-portuarias, autotransportistas
y ferroviarias
Las empresas de transporte intermodal y logística
Los gobiernos y empresas de los países con los que tenemos
intercambio comercial
La sociedad en general

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

² Una “Cultura de Seguridad” basada en
Prácticas
Procesos y procedimientos
Monitoreo y controles
Tecnología (rayos X y Gamma)
Sistemas de información
Telecomunicaciones
ITS (Sistema de Transporte Inteligente)
Leyes y Regulaciones


PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
CASCEM

² El programa Cascem se compone de diversos
elementos:
Sistemas de información previa a los embarques
Evaluación de riesgos de carga antes de arribo a puertos
marítimos, fronterizos y aeroportuarios
Tecnología no intrusiva:
Rayos X
Rayos gama
Detección previa de posibles atentados
Prevención de asaltos, robos y extorsiones
Coordinación entre empresas y el gobierno federal
(aduanas) para mejorar programas de seguridad
Corredores de transporte seguros


PROGRAMA CADENA SEGURA
DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO CASCEM

² Las empresas privadas pueden aplicar para la
Certificación Cascem y obtener:
Simplificación del despacho aduanero
Cruces fronterizos rápidos
Consideraciones en caso de incidentes causados por
terceros
Condonación de multas por omisiones
Análisis de riesgos y de inteligencia
Asesoramiento en materia de seguridad


PROGRAMA CADENA SEGURA
DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO CASCEM

² La certificación Cascem facilita la certificación C-Tpat
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
Uso de carriles Fast
Otorgar estatus de empresa confiable
Menores inspecciones y prioridad en la fila
Designación de un especialista del CBP (Customs and
Border Patrol)
Reducir costos y tiempo de cruce
Asistencia a Seminarios de Entrenamiento
Intercambio de información logística


ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA

AVANCE
PAÍS 2007 2010
2007-2010

Alemania 3 1 2
Holanda 1 2 -1
Japón 6 5 1
Estados Unidos 7 7 0
Canadá 12 11 1
Hong Kong, China 10 13 -3
Inglaterra 10 16 -6
Irlanda 12 19 -7
Corea 25 23 2
China 30 27 3
Brasil 49 37 12
México 53 44 9
India 39 47 -8
Chile 34 50 -16
Argentina 47 52 -5
Perú 57 56 1
Panamá 48 60 -12
Rusia 93 83 10


ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN
1 Singapore 4.19 51 Romania 2.91 101 Senegal 2.37
2 Netherlands 4.18 52 Jordan 2.89 102 Cote d'Ivoire 2.36
3 Germany 4.1 53 Vietnam 2.89 103 Kyrgyz Republic 2.35
4 Sweden 4.08 54 Panama 2.89 104 Ethiopia 2.33
5 Austria 4.06 55 Bulgaria 2.87 105 Liberia 2.31
6 Japan 4.02 56 México 2.87 106 Moldova 2.31
7 Switzerland 4.02 57 Sao Tome and Principe 2.86 107 Bolivia 2.31
8 Hong Kong, China 4 58 Lithuania 2.78 108 Lesotho 2.3
9 United Kingdom 3.99 59 Peru 2.77 109 Mali 2.29
10 Canada 3.92 60 Tunisia 2.76 110 Mozambique 2.29
11 Ireland 3.91 61 Brazil 2.75 111 Azerbaijan 2.29
12 Belgium 3.89 62 Guinea 2.71 112 Yemen, Rep. 2.29
13 Denmark 3.86 63 Croatia 2.71 113 Burundi 2.29
14 United States 3.84 64 Sudan 2.71 114 Zimbabwe 2.29
15 Finland 3.82 65 Philippines 2.69 115 Serbia and Montenegro 2.28
16 Norway 3.81 66 El Salvador 2.66 116 Guinea-Bissau 2.28
17 Australia 3.79 67 Mauritania 2.63 117 Lao PDR 2.25
18 France 3.76 68 Pakistan 2.62 118 Jamaica 2.25
19 New Zealand 3.75 69 Venezuela, RB 2.62 119 Togo 2.25
20 United Arab Emirates 3.73 70 Ecuador 2.6 120 Madagascar 2.24
21 Taiwan, China 3.64 71 Paraguay 2.57 121 Burkina Faso 2.24
22 Italy 3.58 72 Costa Rica 2.55 122 Nicaragua 2.21
23 Luxembourg 3.54 73 Ukraine 2.55 123 Haiti 2.21
24 South Africa 3.53 74 Belarus 2.53 124 Eritrea 2.19
25 Korea, Rep. 3.52 75 Guatemala 2.53 125 Ghana 2.16
26 Spain 3.52 76 Kenya 2.52 126 Namibia 2.16
27 Malaysia 3.48 77 Gambia, The 2.52 127 Somalia 2.16
28 Portugal 3.38 78 Iran, Islamic Rep. 2.51 128 Bhutan 2.16
29 Greece 3.36 79 Uruguay 2.51 129 Uzbekistan 2.16
30 China 3.32 80 Honduras 2.5 130 Nepal 2.14
31 Thailand 3.31 81 Cambodia 2.5 131 Armenia 2.14
32 Chile 3.25 82 Colombia 2.5 132 Mauritius 2.13
33 Israel 3.21 83 Uganda 2.49 133 Kazakhstan 2.12
34 Turkey 3.15 84 Cameroon 2.49 134 Gabon 2.1
35 Hungary 3.15 85 Comoros 2.48 135 Syrian Arab Republic 2.09
36 Bahrain 3.15 86 Angola 2.48 136 Mongolia 2.08
37 Slovenia 3.14 87 Bangladesh 2.47 137 Tanzania 2.08
38 Czech Republic 3.13 88 Bosnia and Herzegovina 2.46 138 Solomon Islands 2.08
39 India 3.07 89 Benin 2.45 139 Albania 2.08
40 Poland 3.04 90 Macedonia, FYR 2.43 140 Algeria 2.06
41 Saudi Arabia 3.02 91 Malawi 2.42 141 Guyana 2.05
42 Latvia 3.02 92 Sri Lanka 2.4 142 Chad 1.98
43 Indonesia 3.01 93 Nigeria 2.4 143 Niger 1.97
44 Kuwait 2.99 94 Morocco 2.38 144 Sierra Leone 1.95
45 Argentina 2.98 95 Papua New Guinea 2.38 145 Djibouti 1.94
46 Qatar 2.98 96 Dominican Republic 2.38 146 Tajikistan 1.93
47 Estonia 2.95 97 Egypt, Arab Rep. 2.37 147 Myanmar 1.86
48 Oman 2.92 98 Lebanon 2.37 148 Rwanda 1.77
49 Cyprus 2.92 99 Russian Federation 2.37 149 Timor-Leste 1.71
50 Slovak Republic 2.92 100 Zambia 2.37 150 Afghanistan 1.21

FUENTE: Banco Mundial, 2009 José San Martín Romero

INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

² Los ocho criterios para medir el desempeño son
La eficiencia en los procesos aduanales
(desaduanamiento) y de revisión de otras agencias
fronterizas
Calidad de la infraestructura de transporte y de las
tecnologías de información logística
Facilidades para estructurar embarques o envíos de
carga internacional
Competitividad de la industria logística local


INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos
internacionales
Costos logísticos internacionales y locales
Tiempos y frecuencia de traslado de los embarques
hasta el punto de destino
Seguridad en la cadena logística


EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2008
(Miles de millones de dólares)

599.9
600.0
553.8

506.4
500.0
436.1

385.8
400.0
“ECONOMÍA 340.9
DE MERCADO 326.8 329.4 336.3
INTERNO”
278.4
300.0
NAFTA 242.8
220.0
185.5
200.0
140.2 152.0

100.0
49.5

0.0
1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nafta Otros

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
(Miles de millones de $USD corrientes)

El Comercio Exterior Mexicano es equivalente
al 63.2% del Producto Interno Bruto del País
1000
949.6
893.4
840.0

767.7
800

683.5
648.6 638.7
621.9
580.8 599.9
600
553.8
506.4 (63.2%)
480.6 (62.0%)
421.0 430.9 (60.3%)
400.9
385.8
400 (56.1%)
340.9 326.8 336.3
329.4
(56.4%)
278.4
242.8 (58.7%) (52.6%) (50.8%) (52.7%)
220.0
(57.9%)
(57.7%)
200
(54.9%)

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comercio Exterior Producto Interno Bruto

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) José San Martín Romero

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
PARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 2009

TOTAL = $ 599.9 miles de millones de dólares

ASIA NORTEAMÉRICA
PACÍFICO

68.2 %
$409.1
15.7% EUROPA
$94.2

9.2 %
$55.2

OTROS

1.3%
$7.8 5.6 %
$33.6
LATINOAMÉRICA
Fuente: Fondo Monetario Internacional José San Martín Romero

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
PARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2009

TOTAL = $599.9 miles de millones de dólares

FERROCARRIL CAMIÓN OTROS

8.0% 56.4% 11.7%
48.0 338.3 70.1

23.9%
143.3

MARÍTIMO José San Martín Romero

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL
POR MODO DE TRANSPORTE
(Millones de toneladas)

² En 2009, la economía mexicana generó 876 millones de
toneladas a ser transportadas. La distribución de esos
movimientos por modo de transporte fue la siguiente:

MILLONES
MODO
DE TONELADAS

Carretero 493.8 31.9%
Ferroviario 101.9 56.3%
Marítimo 279.7
Aéreo 0.6 11.6%
TOTAL 876.0

SIN PETRÓLEO 70% 13% 17% 0.01%


MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS
POR MODO DE TRANSPORTE 2009
(Millones de pasajeros)

0.003 %
0.016 %
0.001
0.001 %

MILLONES
MODO
DE PASAJEROS

Carretero 3,238
Ferroviario 6.5
Marítimo 13.1
Aéreo 55.4
TOTAL 3,313.0
97.7 %


INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2010
SCT CONECTIVIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS
1. Transpeninsular
de Baja California

2. México-Nogales
Tijuana
con ramal a Tijuana
Mexicali

3. Querétaro-Ciudad Juárez
Ciudad Juárez
Nogales

4. México-Nuevo Laredo
con ramal a Piedras Negras
Piedras
Hermosillo
Negras 5. Veracruz-Monterrey
Chihuahua
con ramal a Matamoros
Nuevo
Laredo
6. Puebla-Oaxaca-Ciudad
Matamoros Hidalgo
Torreón
Monterrey

La Paz
Culiacán Saltillo 7. México-Puebla-Progreso
Durango
Ciudad 8. Peninsular de Yucatán
Mazatlán Victoria
San Luis Cancún
Zacatecas
Potosí Tampico
Aguascalientes Progreso
9. Mazatlán-Matamoros Tuxpan
Tepic
Mérida
Querétaro
Guadalajara
Campeche
10. Manzanillo-Tampico Colima
Ecuandureo
Atlacomulco

Toluca D.F. Jalapa
con ramales a Lázaro Cárdenas Morelia Veracruz
Villa
Hermosa Chetumal
y Ecuandureo Manzanillo Cuernavaca Puebla

Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
11. Altiplano Oaxaca Tuxtla Gutiérrez
Acapulco
Salina Cruz
Huatulco
12. México-Tuxpam Ciudad Hidalgo

13. Acapulco-Veracruz

14. Circuito Transístmico José San Martín Romero

SISTEMA FERROVIARIO EN MÉXICO

Mexicali

Nogales

Piedras Negras

Chihuahua
Laredo

Matamoros

Torreón Monterrey

Aguascalientes Tampico

Mérida

Querétaro
Guadalajara
KANSAS CITY
Veracruz
Manzanillo
FERROMEX Coatzacoalcos Campeche
D. F.
Lázaro Cárdenas Puebla
FERROSUR

CHIAPAS-MAYAB
Salina Cruz


SISTEMA DE PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS
OBJETIVO 2012


SISTEMA DE AEROPUERTOS EN MÉXICO

1 Tijuana 21 Ciudad Victoria 41 Ciudad del Carmen

2 Mexicali 22 Tampico 42 Campeche

3 Nogales 23 Zacatecas 43 Mérida

4 Juárez 24 San Luis Potosí 44 Cancún

5 Hermosillo 25 Tepic 45 Cozumel

6 Hermosillo 26 Puerto Vallarta 46 Chetumal

7 Guaymas 27 Manzanillo 47 Villahermosa

8 Ciudad Obregón 28 Colima 48 Tuxtla Gutiérrez

9 Loreto 29 Uruapan 49 Tapachula

10 La Paz 30 Morelia 50 San Cristóbal

11 San José del Cabo 31 Zihuatanejo 51 Palenque

12 Los Mochis 32 Acapulco 52 Querétaro

13 Culiacán 33 Guanajuato 53 Toluca

14 Mazatlán 34 Puerto Escondido 54 Distrito Federal

15 Durango 35 Bahías de Huatulco 55 Tlaxcala

16 Torreón 36 Oaxaca 56 Cuernavaca

17 Nuevo Laredo 37 Tamuín 57 Puebla

18 Monterrey 38 Poza Rica 58 Tehuacán
Aeropuertos internacionales
19 Reynosa 39 Veracruz

20 Matamoros 40 Minatitlán Aeropuertos nacionales

TERMINALES INTERMODALES
Tijuana Mexicali
TERMINAL SIMBOLOGÍA 2006 2007 2008

Ensenada Ciudad Juárez Interior de carga 17 23 25
Nogales
Ferroviaria de carga 18 18 18
Portuaria 18 18 18
Privada automotriz 7 8 8
TOTAL 60 67 69
Hermosillo Chihuahua
Piedras Negras

Guaymas Nuevo Laredo

Torreón
Topolobampo Matamoros

Saltillo Monterrey
Culiacán Gómez
Palacio
La Paz
Durango
Cd.Victoria
Mazatlán Zacatecas Altamira
Cancún
SLP Tampico

Querétaro Tuxpan Mérida
Tepic Irapuato
Guanajuato Pachuca
Guadalajara Campeche
Toluca Jalapa
Colima D.F. Veracruz
Manzanillo Morelia Coatzacoalcos Chetumal
Puebla
Cuernavaca
Villa Hermosa
Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Oaxaca
Acapulco Tuxtla Gutiérrez
Salina Cruz
Ciudad Hidalgo

TERMINALES INTERMODALES EN MÉXICO

TERMINALES
ESPECIALIZADAS
Tijuana Mexicali AUTOMOTRÍZ

Saltillo
TERMINAL Nogales Ciudad Juárez

INTERMODAL Hermosillo
FLETE DE TODO TIPO Silao
(FAK) Piedras Negras
Hermosillo Chihuahua Ramos Arizpe
Monterrey
Nuevo Laredo Cuautitlán
San Luis Potosí
Matamoros Toluca
Querétaro Torreón
Saltillo Monterrey
Cuautitlán Culiacán
La Paz
Durango
Pantaco Cd.Victoria
Mazatlán
Toluca Zacatecas
Altamira
Cancún
SLP Tampico
TERMINAL Ags Progreso
Mexicali
DE CONTENEDORES Tepic
Tuxpan Mérida
Querétaro
Torreón PUERTOS Guadalajara Campeche
Jalapa
Silao Manzanillo Colima D.F. Toluca Veracruz
Manzanillo Morelia Villa Hermosa Chetumal
Puebla
Cuernavaca
Guadalajara Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Puebla Veracruz Oaxaca
Salina Cruz
Altamira
Ciudad Hidalgo

Tampico

Fuente: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C.

FLUJOS FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

² En 2008 cruzaron por la frontera hacia EUA cerca de
203 millones de pasajeros,
4.9 millones de camiones de carga y
% TOTAL DE LOS FLUJOS 2008
79 millones de vehículos
ZONA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
AUTO AUTOBUS CAMIÓN

ZONA 1
Tijuana-San Diego 1 22.57 50.98 17.52

2 11.11 1.13 6.70
ZONA 2
ZONA 4
Mexicali-Calexico
Ciudad Juárez-El Paso 3 11.66 5.87 7.73

ZONA 5 4 25.30 22.88 26.55
Piedras Negras-Eagle Pass
5 7.13 0.73 3.27

ZONA 3
6 11.10 15.07 32.13
Nogales-Nogales ZONA 6
Nuevo Laredo-Laredo
7 2.72 0.06 1.54

8 8.41 3.28 4.56

ZONA 7 TOTAL 100.00 100.00 10.00

Reynosa-McAllen ZONA 8
Matamoros-Brownsville José San Martín Romero

DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGA
EN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE 2008


INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2010
Tijuana Mexicali
Corredores carreteros
Ensenada
Nogales
Ciudad Juárez
Vías férreas
Puertos principales
Puertos regionales
Hermosillo Chihuahua
Piedras Negras
Terminales intermodales interiores
Guaymas Nuevo Laredo Aeropuertos de carga
Torreón
Topolobampo Matamoros Puertos fronterizos principales
Saltillo Monterrey
Culiacán Gómez
Palacio
La Paz
Durango
Cd.Victoria
Mazatlán Zacatecas Altamira
Cancún
SLP Tampico

Querétaro Tuxpan Mérida
Tepic Irapuato
Guanajuato Pachuca
Guadalajara Campeche
Toluca Jalapa
Colima D.F. Veracruz
Manzanillo Morelia Coatzacoalcos Chetumal
Puebla
Cuernavaca
Villa Hermosa
Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Oaxaca
Salina Cruz
Ciudad Hidalgo

FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES

S/T
LEJANO NY
EUROPA
ORIENTE
LA /LB
HO MIAM
I

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