Case (iidf) team 1 (rus)

1. Интернет вещей
25 апреля 2015 г.

2. Что такое "интернет вещей»?
3Источники: Анализ команды; исследование IDC; исследование SAP, Goldman Sachs, ITU
Из чего состоит интернет вещей Виртикали и архитектура интернета вещей
Интернет вещей
Приложения
Аналитика
Платформа
Соединение
Девайсы
Драйверы Проблемы
Комун.услуги
Здравоохранение
Транспорт
TMT
Энергетика
Ритейл
Развитые приложения
Софт
Средства интеграции
Аналитика в режиме
реального времени
Большая база данных
Обработка данных
Управление данными
Connectivity
Hardware
Нефть и газ
Другие
Вертикали
…
Hardware СофтNetworking
Энергетика
Интеграция
Standards
Энергетика
3V
Cloud/Fog
Безопасность и приватность
 Революция мобильных устройств
 Увеличение зоны покрытия интернетом
 Сокращение издержек на датчики
$1,30
$1,11
$0,95
$0,82
$0,70
$0,60
$0,51
$0,44
$0,38
$0,00
$0,20
$0,40
$0,60
$0,80
$1,00
$1,20
$1,40
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016Е2018Е2020Е

3. Бизнес-модель интернета вещей
2Источники: Анализ команды; TechCrunch
Бизнес модель Продукт Стоимость Примеры
Product cost + One-
off Premium Service
Hardware +
Аналитика
Платишь 1 раз
Подписка
Fitbit
Jawbone
Product cost +
Recurring Premium
Service
Hardware +
Аналитика
Подписка
DropCam
Canary
Нет издержек на
продукт, Нет
издержек на услуги
Аналитика
Single charge,
Pay-as-you-go
Aviva Drive
Софт предприятий
Hardware
Платформа
Аналитика
Подписка
Оплата за
результат
Enlighted
Smart Things
Line Metrcis

4. Рынок интернета вещей
Источники: Анализ команды; Json&Partners; Cisco; Ericsson; Gartner; IDC; Harbor research; IHC; Global Insight, ABI Research
Прогноз количества подключенных девайсов (млрд)
335
527
98057%
86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
400
800
1200
2013 2015E 2020F
Прогноз доходов (трлн дол)
Economic value/impact forecast Российский рынок IoT увеличится в 2 раза к 2020 году
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015 2016Е 2017Е 2018Е 2019Е 2020Е
Dev. by
2020
Cisco Ericsson Gartner IDC Harbor
Research
ABI
Number 50 50 32 28 28 24
CAGR, % 23 N/A 23 17 29 21
0
2
4
6
8
2014 2015 2016Е 2017Е 2018Е 2019Е 2020Е
IDC Visiongain
Harbor Research Marketsandmarkets
Source* Impact , tr. $
McKinsey $2.7-6.2 trln. by 2025
GE $10-15 trln. by 2030
Cisco $1.9 trln. by 2025
Gartner $1.9 trln. by 2020
* 2012-2013 data

5. Как у мирового, так и российского рынка IoT есть потенциал роста
4Источники: Анализ команды; Исследование ABI; Исследование Json & Partners Consulting
2,1
10,6
1,2
7,4
24,8
6,6
13,6
15,8
13,5
22,6
34,3
32,5
42,6
57,4
0,9 2
0,03 0,7 1,2
53,8
89,9
146,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
0
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014 2015
Smart glasses
Smart watch
Wearable camera
Medicine smart devices
Sport and fitness devices
Wearable 3D trackers
Smartwear
Market of wearable devices
Мировой рынок переносимых устройств стремительно растет…
млн дол сша
630 1260
2520
5166
7140
8862
10920
12642100% 100%
105%
38,2%
24,1% 23,2%
15,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011 2012 2013 2014 2015E 2016F 2017F 2018F
…российский рынок переносимых гаджетов также растет
…к 2018 году рынок оцениваю в 12,6 млрд долларов…
млн шт
…также Россия стоит на 5 месте по количеству гаджетов
0,1 0,1
0,3
0,4
0,8
1,3
2
0%
200%
33%
100%
63%
54%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2012 2013 2014 2015E 2016F 2017F 2018F
млн шт
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 1 2 3 4
Количество гаджетов на душу населения
Ежедневныйдоступвинтернет

6. Инвесторы на рынке интернета вещей
2Источники: Анализ команды, СВ Insights
Деятельность Количество сделок в 2014 году
Инвесторы Количество
сделок
Qualcomm Ventures 10
Intel Capital 9
True Ventures 8
Sequoia Capital 6
Khosla Ventures 5
Andreesen Horowitz 4
Количество сделок 2013-2014
Инвесторы Количество
сделок
Intel Capital 18
Qualcomm Ventures 16
True Ventures 14
Andreesen Horowitz 10
Khosla Ventures 8
Выходы

7. Российские проекты на рынке интернета вещей
2Источники: Анализ команды; РБК; CrunchBase
Проект Индустрия ИнвесторыО проекте
Разработка
беспилотного
автомобиля,
используя данные
ГЛОНАСС
Leta Capital, I2BF Global Ventures, ВТБ
Капитал Investment Management, Columnus
Nova, Almaz Capital
$ 3 000 000 в 2015
Транспорт
Интеллектуальная SCM
система; строит
оптимальные маршруты
в реальном времени
Управление цепями
поставок
Фонд развития интернет инициатив
$ 45 000 в июне 2014
Система датчиков для
слежения и управления
за домом
Основан в 2013
Основан в 2012
Умный дом
Основан в 2013
Платформа для всех
девайсов интернета
вещей
Интернет Фонд содействия развитию малых форм
предпринимательства в научно-технической
сфере
₽ 1 000 000 в 2013Основан в 2012
Основан в 2008
Многофункциональны
й кросс-
платформенный
геосоциальный сервис
Location Based
Services
Addventure
$ 50 000 в 2008
Kite Ventures
$ 1 000 000 в 2009
Almaz Capital & Intel Capital
$ 10 000 000 в июне 2011
Основан в 2009
Н/ДАвтоматизация дома
Умный город
Энергетика
M2M коммуникация
Н/Д