Introducción al negocio bancario en Uruguay

Introducción al negocio bancario en Uruguay Bruno Gili Ciudad Financiera Madrid, Noviembre 2010

Principales actores del Sistema Financiero de UYU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],33 instituciones financieras acumulan activos por unos USD 26.000 MM

Situación actual del Sist. Bancario (set. 2010) Obligaciones Créditos ROE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Créditos SNF (USD MM) Obligaciones SNF (USD MM) ROE

¿Cuáles son las principales características del Sistema Bancario de UYU?

Riesgo Soberano (en pbs) (1) Sólido, y poco afectado por crisis 2008-09 ,[object Object],IFF – CPA Ferrere (ene-07=100)

(2) Con cambios de fondeo luego de 2002 ,[object Object],[object Object],Depósitos SNF Priv. (USD MM)

(3) Volumen de negocios creciente y dolarizado…. Volumen de Negocios creciente… (USD MM, SNF, Prom. anual) (*): datos a setiembre … y dolarizado,… (VN ME – %VN SNF, 2010*) … aunque desdolarizándose (VN ME en 2010* y 2006 - %VN SNF)

(4) Muy líquido… Sist. líquido… ( Obl. – %VN SNF, 2010*) Créditos / Depósitos (%, SNF)

(5) Con muy baja morosidad… Morosidad (Prom. anual, SNF) ,[object Object]

(6) Con amplia suficiencia patrimonial… Ratio de suficiencia de capital (promedio y 25% inferior) ,[object Object]

(7) Con buen spread, y tasas pasivas casi nulas Tasas en ME Tasas en MN Tasas en MN - Familias (*): Promedio enero-setiembre de 2010. / (**): Pasivas corresponden a colocaciones a plazo Ver Anexo 1

(8) Con baja rentabilidad, pero mejorando… ,[object Object],[object Object],(*): “BP Sel.” refiere a la selección de los 5 mayores bancos privados. Itaú, Crédit, NBC, Santander y BBVA Ver Anexo 2 RoE y RoE “Ajustado” (12m, BP Sel. + BROU)

(9) Con segmentos dinámicos… 2007 (% VN SNFPr) 2010* (% VN SNFPr) ,[object Object],[object Object],Crec. promedio anual (2007-2010*, Var. En USD) (*): datos a setiembre

(10) Y con oportunidades para bancarizar… ,[object Object],Cred. SNF (% PBI) y PBI per cápita (PPP, USD) ,[object Object],[object Object]

Explicando baja penetración del crédito (i) Cred. ME (SNF, MM USD) e IED 12m (MM USD) ,[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Explicando baja penetración del crédito (ii)

Fondo de Ahorro Previsional e Inversiones ,[object Object],[object Object],[object Object],Valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas; certificados de participación, títulos de deuda o títulos mixtos de fideicomisos financieros uruguayos; y cuotapartes de fondos de inversión uruguayos.

Oportunidades en Int. Financiera ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ver Anexo 3

Comentarios finales ,[object Object],[object Object],[object Object]

Principales actores – Créd. SNF Priv. Market Share - Créd. ME (2010*) ,[object Object],[object Object],[object Object],Crec. promedio anual (2007-2010*) Market Share - Créd. MN (2010*) (*): datos a setiembre // (**): Fusión Credit – BBVA todavía está en proceso

Principales actores – Oblig. SNF Priv. ,[object Object],[object Object],Crec. promedio anual (2007-2010*) Market Share - Obl. MN (2010*) (*): datos a setiembre // (**): Fusión Credit – BBVA todavía está en proceso Market Share - Obl. ME (2010*)

Anexo 1: Topes a las tasas Noviembre 2010

Anexo 2: Resultados “ajustados” ,[object Object],[object Object],[object Object]

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