El documento resume el mercado mexicano de telecomunicaciones. Históricamente ha crecido al 5% anual pero se estima que en el futuro crecerá al 3% anual. El mercado fijo se divide en empresarial y de consumo, siendo el empresarial el 49% del mercado y dominado por servicios de valor agregado. Se espera que servicios como la convergencia, banda ancha y VPN crezcan en el segmento empresarial mientras que la banda ancha y VoIP crecerán en el consumidor. Nuevos modelos como la nube también impulsar

1. Foro CANIETI
Ing. Rolando Zubirán
Director General Alestra
Octubre 2010
Propiedad de Alestra Octubre / 2010 P. 1

2. Mercado Mexicano de Telecom
• Históricamente Telecom creció 5% anual.
 A futuro se estima 3%
Total Telecom Market
($B DLS) 32.9
33.5
32.2
30.9 11%
29.4 11% 11%
29.10 28.7 10%
27.0 10%
9% 10%
24.6 9
10%
57% 57% 57%
49% 56% 57%
47% 54%
45%
27% 15% 14.0% 13%
33% 30% 22% 19% 17%
15% 15% 16% 17% 18% 19%
12% 14% 14%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mercado CAP CAP
’06-’09 ’10-’14
PayTV 6% 5%
Mobile 12% 3%
Voice -8% -5%
SVA 11% 10%
Total 5% 3%
Fuente: Pyramid Research, Select y análisis Alestra SVA: Servicios de valor Agregado
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3. El Mercado Fijo de Telecom en México por Segmento
• Segmento empresarial representa 49% del mercado Fijo
 SVA son el 62% del segmento
Mercado Empresarial Mercado de Consumo
($B DLS)
($B DLS)
6.2 6.5
5.9
5.5
5.5 5.6 5.2
5.2
4.8 4.9
47% 45%
38% 82%
52% 39% 87% 77%
91% 73%
53% 55% 61% 62%
48%
18%% 23% 27%
9% 13%
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Mercado CAP Mercado CAP
’06-’10 ’06-’10
Voz -8.7%
Voz -8.4%
SVA 27.6%
SVA 5.2%
Fuente: Pyramid Research, Select y análisis Alestra
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4. Crecimiento Histórico del Mercado Mexicano
• El mercado mexicano presenta tres diferentes dinámicas
Empresarial Consumidor
CAP CAP
Mercado ‘06-’09 Mercado ‘06-’09
• Convergencia 31% • Convergencia
Crecimiento • VPN 12% – VoIP 145%
• Banda Ancha 6% • Banda Ancha
49%
Estable • Datos & Internet
-1.5%
dedicado
-8% • Local -6%
Declive • Local -18%
-15% • LD
• LD -22%
• Internet Dial Up
Fuente: Select, Pyramid Research y análisis Alestra
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5. Crecimiento Futuro del Mercado Mexicano
Empresarial Consumidor
CAP CAP
Mercado ‘10-’14 Mercado ‘10-’14
• Convergencia 18% • Convergencia
Crecimiento • VPN 15% – VoIP 21%
• Banda Ancha 13%
• Banda Ancha 11%
• Datos & Internet
Estable -1%
dedicado
• Local -5% • Local -10%
Declive -12%
• LD -9% • LD
-40%
• Internet Dial Up
Fuente: Select, Pyramid Research y análisis Alestra
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6. Recuperación Económica
• Indice de nuevos contratos de Alestra indica que el mercado mexicano ha recuperado el nivel
previo a la crisis del 2008.
 Los segmentos relacionados con el exterior, aún no. Faltan 2 ó 3 años más
Segmento Empresarial Doméstico Segmento Multinacional
Indice de nuevos contratos Indice de nuevos contratos
1.2 1.2
1.0 1.0
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
0.2 0.2
- -
3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10
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7. Ciclos Estratégicos
• Industria ha tenido tres grandes transformaciones.
 Una cuarta en proceso
1996 2000 2007 2011 2014
Convergencia
Servicios de Voz Datos e Internet
Redes IP Fijo / Móvil
• Apertura del mercado • Empresarial • Comunicación • Convergencia
• Llegada de nuevos evolucionando hacia Unificada. Fijo/Móvil
operadores redes. • Colaboración. -Movilización
• Altas • SVA tomando impulso. • Seguridad. • Cloud Services
expectativas • Internet • Hosting y
• Datos aplicaciones
• VPN
• Administrados
• Burbuja de Internet
Fuerte influencia de IT
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8. Cloud Services
Nuevo modelo de consumo de recursos de TI. Principales características:
bajo demanda, elasticidad, rápido aprovisionamiento y acceso por medio de
la red.
• IaaS - Infraestructura y almacenamiento como servicio:
Mercado Mundial 2010: $ 2 bUSD
CAP ´10-´14: 53%
• PaaS -Plataforma como Servicio: Elementos básicos para el
desarrollo de nuevas aplicaciones.
Mercado Mundial 2010 $ 170 MUSD
CAP ´10-´14: 54%
• SaaS - Software como Servicio: Aplicaciones habilitadas
en la red
Mercado Mundial 2010 $ 13 bUSD
CAP´10-´14: 32%
Fuente: Gartner Alestra Proprietary - Restricted P. 8

9. Convergencia Fijo / Móvil: Etapas de Madurez
Colaboración en
Futuro
Conferencia en Medios Tiempo Real
Compartir Información en Tiempo Real
Mediano
Aplicaciones del Plazo
ERP / SCM / CRM Proceso de Negocio
SFA / Servicio en Campo
Flujo de trabajo
Acceso Remoto a
Corto
Información de
Dispositivos Inteligentes Plazo
Laptops Negocio
Intranet Corporativo
Comunicaciones de Actual
Voz Negocios
Correo Electrónico
Mensajes
Fuente: AT&T
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