Este documento describe los beneficios del nearshoring (producción cercana) en México para fabricantes estadounidenses. México ofrece costos laborales y logísticos más bajos que China, así como una ubicación geográfica más cercana que facilita el transporte terrestre. Además, México tiene una amplia infraestructura de transporte y una larga historia como socio comercial de Estados Unidos. El documento concluye que debido a estos factores, el nearshoring en México es una estrategia inteligente de inversión para las
2. LOS BENEFICIOS
ESTÁN A LA VISTA.
Conforme las multinacionales expanden su
presencia global se vuelven más evidentes
las ventajas competitivas de diversificar la
producción en países con una ubicación
geográfica conveniente, sólidos fundamentos
de negocio y visión de desarrollo
compartida.
Y para los fabricantes estadounidenses, el
nearshoring en México cobra mayor sentido
por tres aspectos: las tensiones comerciales
con China, las fuertes interrupciones a la
cadena de valor global por la pandemia de
COVID-19, y la entrada en vigor del T-MEC.
Así, hoy se presenta la oportunidad única
de establecer cadenas de suministro menos
riesgosas y más resilientes.
Conoce a continuación 4 factores
por los que el nearshoring en
México es una estrategia de
inversión inteligente.
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3. COSTOS
Comparado con China, México ofrece una
excelente relación costo-beneficio como hub
de fabricación y distribución global.
La tasa de arancel compuesto más baja
(0.04%) entre todos los socios de EUA,
(comparada con 19.2% de China).
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La tasa de impuesto fiscal corporativo
no ha cambiado desde 2010.
Incentivos a productores a través de
programas de fomento a la exportación
como el IMMEX o las Zonas
Económicas Especiales.
1
4. COSTOS
Los costos laborales y logísticos también son
muy competitivos:
La manufactura mexicana es altamente
calificada y tiene un promedio salarial
muy atractivo (4.80 dólares/hora
comparado con con US $5.51/hr en China).
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1
Tarifas de carga entrante México-EUA
14x más pequeñas (comparadas con
China-EUA).
CHINA A EUA MÉXICO A EUA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Fuente: Secretaría de Economía
USD
/m³
5. CERCANÍA
Y ACCESO
Tiempos de traslado más rápidos por una
frontera compartida de 3,152 km.
Lazos culturales y estilos de vida similares.
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2
Máxima diferencia horaria de 3 horas
facilita las comunicaciones y la
productividad.
Los Ángeles
(1:00)
Houston
(3:00)
Nueva York
(4:00)
CDMX
(3:00)
6. CERCANÍA
Y ACCESO
Ejemplo:
Un trailer a Memphis costaría unos US $3,111
y tardaría 4 días. El mismo embarque desde
China costaría US $6,453 y tardaría 31 días.
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2
Tiempo promedio de traslado (en días)
desde México y China a EUA
ORIGEN
Monterrey (terrestre) 1.5 días 2.2 días
Shanghái (marítimo) 16-18 días 30-32 días
CDMX (terrestre) 2.4 días 3.1 días
Golfo (marítimo) 3.2 días
Pacífico (marítimo) 2.9 días
Los Angeles Nueva York
7. INFRAESTRUCTURA
Amplia conectividad terrestre, portuaria y
ferroviaria con más de 50 puertos de
entrada entre EUA y México para optimizar
la estrategia logística.
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3
172,000 km
de carreteras
1 corredor unido de
Norteamérica (KCS)
7 hubs centrales
(Pacífico y Atlántico)
76 aeropuertos
(64 int. + 12 nacionales)
8. INFRAESTRUCTURA
El inmobiliario industrial sigue creciendo y
cada vez hay más edificios Clase A.
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3
Los precios de salida en dólares se
mantienen estables (US$5.08 sf/year).
Se agregó una superficie similar de espacios
en construcción (17% más que en 2019), a ser
terminados en 2022. La mayoría son
proyectos a la medida (Build to Suit).
El inventario disponible aumentó 6% en
2020 (2.1 millones de m² adicionales).
Demanda por sector (2020)
Manufactura y
logística
E-commerce
Automotriz
Otros
56%
13%
12%
19%
9. FACTIBILIDAD
DE NEGOCIO
Rankings independientes de The Boston
Consulting Group, PwC y Savills destacan la
competitividad de México al considerar
costos bajos, infraestructura de calidad y
apertura comercial.
Primer socio comercial de EUA.
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4
13 tratados comerciales con 50 países.
Acuerdos preferenciales con 6 países.
Comercio de México en Norteamérica
(1993-2019)
Comercio
(miles de millones de dólares)
10. FACTIBILIDAD
DE NEGOCIO
La manufactura mexicana es líder global en
varias industrias:
6º productor de vehículos y 4º.
exportador de autopartes.
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4
6º proveedor aeronáutico de los EUA.
8º exportador de dispositivos médicos.
Capacidad productiva en manufactura, sector automotriz
CAPACIDAD DE
MANUFACTURA
0 Inexistente
1 Limitada
2 Regular
3 Competitivo
4 Líder
11. Si tu operación quiere ganar agilidad,
flexibilidad, resiliencia y rentabilidad,
evalúa las posibilidades del
nearshoring en México como el
siguiente paso a tomar.
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Frontier para conocer las soluciones
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Suit) que le dan certeza a tu inversión.
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