1. Стратегия выхода на рынок
российского мороженого
компании Unilever
BadaBoom
Веромейчиков Виктор
Лесная Татьяна
Савран Вячеслав

2. Этапы решения
Анализ российского рынка
мороженого
Выбор оптимальной стратегии
выхода на рынок
Разработка стратегии развития
Unilever
BadaBoom

3. Анализ российского рынка
мороженого
10 самых На рынке Уровень
Существует
крупных осуществляе потребления
Рост рынка возможность
компаний тся активный мороженого
на 2,8% выхода на
владеют 50% M&A ниже
рынок
рынка процесс европейского
BadaBoom

4. Кто наши клиенты?
• Пол: 60% женщин
• Возраст: 25-54
• Уровень дохода: средний и высокий
Какие их предпочтения?
• Предпочитают отечественного
производителя
• Упаковки семейного типа
BadaBoom

5. Где они осуществляют покупку?
HoReCa
Take home
Импульсивная
покупка
Тип низкая средняя высокая
покупки/Цена
BadaBoom

6. Где они живут?
Основные
регионы
Поволжье и
Центральный Сибирь
Юг
места
высокий низкий место
покупок: лидер по
уровень уровень покупок:
киоски и продажам
конкуренции конкуренции киоски
супермаркеты
BadaBoom

7. Выбор оптимальной стратегии
выхода на рынок
Импорт
Grеenfield
Партнерство
Brownfield
BadaBoom

8. Импорт
+ -
Высокие
Небольшие
расходы на
капиталовлож
рекламу и
ения
продвижение
Краткий срок Валютный
запуска риск
Несоответстви
е ожиданием
клиента
Высокие
импортные
пошлины и
транспортные
расходы
BadaBoom

9. Grеenfield
+ -
Выгоды от Большие
технологии капиталовлож
производства ения
Высокое Большие
качество затраты
продукции времени
Большой риск
провала
Лояльность
потребителей
к локальным
маркам
BadaBoom

10. Партнерство
+ -
Небольшие
Зависимость от
капиталовложени
партнера
й
Оптимальное
решение для
Сложная
небольших логистика
партий
Потребность в
создании бренда
BadaBoom

11. Brownfield
+ -
Низкий риск
неудачи Большие
капиталовложе
ния
Лидеры рынка
растут гораздо
быстрее, чем
остальной
рынок
Маркетинг
взаимодействи
я и экономии от
масштаба
Снижение
стоимости
компаний(в
связи с
кризисом) BadaBoom

12. Наш выбор
Импорт
Grеenfield
Партнерство
Brownfield
BadaBoom

13. Какую компанию покупать?
Talosto Inmarko
Сильные Лидер на
позиции в рынке 21,36%
центральных
регионах
Самая широкая
торговая сеть
Сосредоточен
на развитии
популярных
брендов
Сосредоточен
на take home
Лидер на
рынке FF
Представлен в
густонаселенн
ых регионах
BadaBoom

14. Наш выбор
Самая широкая Сосредоточен
торговая сеть на take home
Представлен в
густонаселенных
Лидер на рынке регионах
21,36%
Inmarko
BadaBoom

15. Какова цена Inmarko?
Предположения:
1. Норма доходности 10%
2. В 2009 году не предвидится рост
рынка
3. После 2009 года рост рынка на 2,8%
BadaBoom

16. 0 1 2 3 4 5
DCF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inventories 9889 12155 12155 12495 12845 13205 13575
Delta Inv 2266 0 340 350 360 370
Trade receivables 7055 10698 10698 10998 11305 11622 11947
Delta TR 3643 0 300 308 317 325
Trade payables 6197 10809 10809 11112 11423 11743 12071
Delta TP 4612 0 303 311 320 329
Delta WC* -1297 0 -337 -347 -356 -366
EBIT* 11958 11958 12293 12637 12991 13355
FCF* 10661 11958 11956 12290 12634 12988
DF* 1 0,973 0,946 0,920 0,895 0,871
DFCF 10661 11632 11313 11313 11313 11313
Total PVFCF 56885
NFCF 6
TV*
PV of TV
13352
185443
161527
цена Inmarko=
FV* 218412
218,412 млн
BadaBoom

17. Разработка стратегии развития
Unilever
product price
place promotion
BadaBoom

18. • мороженое в
семейной
product упаковке для
домашнего
потребления
• сосредоточиться
на продукции
• мороженое с среднего и выше
пониженным среднего ценового
содержанием сегмента
жира и сахара
price
BadaBoom

19. promotion
t
c
u
d
o
r
p
необходимо продавать
продукцию в
супермаркетах и
гипермаркетах • ATL-рекламa(имеет
e
c
осваивать быстро
i
наиболее широкую
r
p
растущий HoReCa аудиторию)
• Aкцентировать внимание
на поддержании
традиционного вкуса
мороженого и его
высокого качества при
этом ориентироваться на
place здоровый образ жизни
• ВTLрекламу(промоакции
в супермаркетах)
BadaBoom

20. Спасибо за внимание!
BadaBoom