2. Banken blijven rol als kredietverlening aan de
bedrijfssector op zich nemen
Kredietverlening
aan
Spaartegoeden ondernemingen, g
ezinnen &
overheden
Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen & kredieten sinds eind 2007
Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Maart 2012 Toename periode
eind 2007 – eind 2011
Gereglementeerd 148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 224,9 mia EUR + 76,1 mia EUR
e spaardeposito’s (+ 51,1 %)
Kredieten aan 97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,8 mia EUR 117,2 mia EUR + 18,7 mia EUR
ondernemingen (+ 19,3%)
Hypothecaire 139,3 mia EUR 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 177,6 mia EUR + 36,3 mia EUR
kredieten (+ 26,0%)
Kredieten aan 68,8 mia EUR 77,3 mia EUR 87,0 mia EUR 87,4 mia EUR + 18,6 mia EUR
Belgische (+ 27,0%)
overheden
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen 2
4. 2012 – Q1: Daling kredietaanvragen
Daling van het aantal (-10,9%)
Kredietaanvragen Daling van het bedrag (-14,2%)
Bron Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer over kredieten aan ondernemingen
4
5. 2012 – Q1: Daling kredietproductie
Daling van het aantal (-6,1%)
Kredietproductie Daling van het bedrag (-14,6%)
Bron Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer over kredieten aan ondernemingen
5
6. Aandeel in totaal volume
opgenomen krediet (maart 2012)
Evolutie opgenomen krediet
Grote ondernemingen
per grootte onderneming 26,05% Kleine
ondernemingen
41,53%
Middelgrote
ondernemingen 17,63%
Type September Maart 2011 Maart 2012 Maart 2012 Evolutie
onderneming 2008 vgl. Maart
2011
Kleine 42.845 47.739 50.256 +5,3% Toename
Middelgrote 18.832 18.276 20.270 +10,9% Toename
Grote 29.906 27.334 29.945 +9,6% Toename
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen
6
7. Aandeel in totaal volume
opgenomen krediet (maart 2012)
Evolutie opgenomen Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 18,0%
krediet per gewest
Waals Gewest Vlaams Gewest
19,7% 62,4%
Gewest December Maart 2011 Maart 2012 Maart 2012 Evolutie
2010 vgl. Maart
2011
Vlaams 65.630 66.528 71.689 +7,8% Toename
Gewest
Waals Gewest 21.737 21.945 22.622 +3,1% Toename
Brussels 19.668 19.195 20.633 +7,5% Toename
Hoofdstedelijk
Gewest
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen
7
8. De aanwendingsgraad evolueert
weinig : er is ruimte om krediet op
Aanwendingsgraad te nemen
90
85 % 87,0%
80
75
74,2%
70
68,7%
65
60
+6,5% =
60,9%
55
-2,8%
50
Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen
8
9. Het standpunt van de banken en
Evolutie van de dat van de ondernemingen
kredietvoorwaarden loopt uiteen
Banken
Resultaten BLS maart 2012
De kredietvoorwaarden bleven
gelijk in Q1 2012 (net zoals de 12
voorgaande trimesters); voor Q2
2012 wordt er een lichte
verstrakking verwacht.
9
10. Het standpunt van de banken en
Evolutie van de dat van de ondernemingen
kredietvoorwaarden loopt uiteen
Ondernemingen
Resultaten enquête NBB bij de ondernemingen tijdens Q1 2012
Ongunstige evolutie van
de
kredietvoorwaarden, vooral
op het gebied van de
overige kosten en de
vereiste waarborgen
10
12. Weigeringsgraad in De Belgische weigeringsgraad was
één van de laagste in de EU
Europese context
12
13. Rentetarieven Stabilisatie rentetarief de laatste
drie maand op een zeer laag niveau
September September Juli 2011 Februari Maart 2012 April 2012
2008 2010 2012
5,54% 3,05% 3,65% 3,15% 3,21% 3,23%
Dieptepunt Hoogtepunt
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen
13
Notes de l'éditeur
Het omzetten van spaardeposito’s in kredieten staat meer dan ooit centraal. De banken hebben over een periode van vier jaar – van begin 2008 tot eind vorig jaar (2011) – bijna 90 miljard EUR extra kredieten aan de Belgische consumenten, bedrijven en overheden verleend om de Belgische economie van de nodige zuurstof te blijven voorzien. Van de injectie van 90 miljard EUR extra is er:19 miljard EUR naar de Belgische ondernemingen gegaan. De totale omloop van ondernemingskredieten bedroeg daardoor 116,1 miljard EUR eind 2011. 48 miljard EUR in de vorm van hypothecair krediet aan de Belgische gezinnen verleend, wat maakt dat het volume aan hypothecaire kredieten eind 2011 ruim 174 miljard EUR bedoeg.Nagenoeg 23 miljard EUR naar de Belgische overheden gegaan waardoor de teller van kredieten in omloop aan de Belgische overheden op 91,7 miljard EUR stond.(Ter informatie: Het uitstaand bankkrediet aan de Belgische overheden (in schatkistcertificaten, OLO’s en directe kredieten samen)).
Evolutie van de aanvragenvergeleken met hetzelfde trimester van het jaar tevoren in aantal en bedrag.Vanaf begin 2010 tot half 2011 lag het aantal kredietaanvragen ieder trimester hoger dan in het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar. Ook het bedrag van de kredietaanvragen kende telkens een stijging. In het derde trimester van 2011 was er weliswaar een daling van het aantal kredietaanvragen, maar het overeenstemmende bedrag steeg, met 17,2%, erg sterk t.o.v. het derde trimester van 2010. In het vierde trimester van 2011 lag het aantal kredietaanvragenopnieuw lager dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar (-4,1%), maar in bedrag was er opnieuw een stijging met 3,8%.
Evolutie van de productievergeleken met hetzelfde trimester van het jaar tevoren in aantal en bedrag. Na twee trimesters waarin het aantal verstrekte kredieten nagenoeg stabiel bleef ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar, gevolgd door een trimester met een stijging van 4,5%, stabiliseerde het aantal verstrekte kredieten opnieuw in het derde trimester (-0,4%) ten opzichte van het derde trimester van 2010. In bedrag was er een echter een opmerkelijke stijging, die 28,8% bedroeg. In het vierde trimester van 2011 daalde het aantal verstrekte kredieten met 2,9%. Dit is minder sterk dan de daling in het aantal kredietaanvragen. Het verstrekte kredietbedrag steeg daarentegen met bijna 10 procent ten opzichte van het vierde trimester van 2010.
Met uitzondering van de maand december lag de weigeringsgraad in het vierde trimester lager dan in het overeenstemmende trimester van 2010.De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken, wat ook tot uiting komt in de stijging van het kredietbedrag dat in de loop van het vierde trimester werd verstrekt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan nieuwe kredieten (productie) ieder trimester sterker toegenomen dan de evolutie van het bedrag van de kredietaanvragen.