1. Ignotum per ignotius Команда «Квадрига» Бородина Елена Гунченко Роман Петренко Максим Сквирский Михаил МФТИ, ФИБС Всероссийский чемпионат по решению бизнес-кейсовChangellenge Стратегия содействия Банка Москвы созданию Международного Финансового Центра в Москве 1
2. Банк Москвы должен стать ключевым игроком в ходе создания МФЦ в Москве Доля активов Банка Москвы среди российских банков Динамика политической и финансовой ситуации в РФ благоприятствует развитию БМ в составе МФЦ Множество инициатив Банка Москвы Мероприятия по содействию создания МФЦ Извлечение прибыли банком Москвы 3% Правительство РФ принимает активные меры по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка В ходе участия в создании МФЦ вырастет доля активов Банка Географическое местоположение Москвы и отсутствие языковых барьеров благоприятствует созданию МФЦ объединяющего страны СНГ, Прибалтику и страны Восточной Европы. Банку Москвы необходимо найти компромисс в достижениидвух вышеуказанных целей 97% Для создания эффективного фондового рынка, России следует придерживаться немецкой модели развития. Острая необходимость, в повышении уровня финансовой грамотности и активности населения, определяет направления развития МФЦ Большая и динамичная экономика способна обеспечить существенный внутренний спрос на финансовые услуги. 2008 2010 2013 2015 Достаточно развитый национальный финансовый рынок, приобретает тенденции к повышению привлекательности инвесторов благодаря слиянию ММВБ и РТС. 2
3. Наиболее привлекательной группой физических лиц являются молодые люди и люди среднего возраста, имеющие высшее образование, специалисты и руководители Рейтинг восприимчивости к мероприятиям по повышению финансовой грамотности Влияние рекламной кампании на сегмент Процент от всех пользователей банковских услуг Наиболее привлекательная группа физических лиц, являются основной частью клиентов Банка Москвы. Высоко восприимчивы к рекламе и обучению. Молодые лидеры Средний доход 35 000 тыс. руб. 3,2 4,7 Благополучные среднего возраста Средний доход 36 000 тыс. руб. 4,6 4,6 Деятельные Обыватели средних лет Средний доход 19 000 тыс. руб. 4,3 4,2 Беспечные Молодые пролетарии Потенциально привлекательная группа клиентов, имеет проблемы с доходом. Хорошо восприимчивы к рекламе. Умеренно восприимчивы к обучению. Средний доход 14 000 тыс. руб. 4,0 3,2 Рациональная молодежь 4,3 Средний доход 18 000 тыс. руб. 3,4 Предпенсионные работяги Финансово неперспективная группа населения, однако социально значима. Средний доход 14 000 тыс. руб. 3,6 2,8 Пенсионеры Средний доход 12 000 тыс. руб. 1,8 3,6 Неустроенная молодежь Средний доход 10 000 тыс. руб. 2,0 N/A 3 *См. приложения 8,9,10,12,13
4. Основой дохода Банка Москвы является предоставление услуг юридическим лицам Динамика роста потребления банковских продуктов Наиболее востребованными продуктами в сфере услуг предназначенных для физических лиц будут: пластиковые карты, кредитование, вклады и страхование. Предоставление услуг юридическим лицам принесет банку наибольшую прибыль. Зарплатные проекты и кредитование будут наиболее востребованы. Доход от нерезидентов имеет наименьшую часть в структуре доходов банка, где рассчетно-кассовые операции приносят наибольший доход. 2011-2012 2013-2014 2015 5,08 5,43 5,81 Пластиковые карты Физические лица 4,39 4,73 5,10 Вклады 3,92 4,20 4,50 Кредитование 1,97 1,80 2,16 Ипотека 2,53 3,09 2,80 Страхование 2,59 2,13 2,35 Private Banking 445 336 387 Доход от физических лиц (млн. $) 4,60 4,91 5,24 Зарплатные проекты Юридические лица 4,07 4,34 4,63 Кредитование Время 3,36 3,58 3,82 Депозитные операции *См. приложения 1,5,6,7,11,14 2,87 3,15 3,46 Страхование 2,68 3,59 3,10 РКО 2,27 2,63 3,04 Управление активами Структура доходов Банка Москвы 2,44 1,93 2,17 Торговое финансирование 1,76 2,04 2,40 Брокерские услуги 1586 1860 2183 Доход от юридических лиц (млн. $) 2,56 2,91 3,31 РКО Нерезиденты 2,78 2,21 2,48 Депозитные операции 2,13 2,30 2,48 Кредитование 310 228 266 Доход от нерезидентов(млн. $) 2150 2938 2513 Общий доход(млн. $) 4
5.
6. Инвестиционный бизнес станет источником существенного дохода Банка, но должен быть запущен после начала формирования фондового рынка по немецкой модели.
7. Запуск обучающих программ совместно с вводом новых продуктов сильно поспособствуют повышению финансовой грамотности и активности.Оплата ЖКХ Инновационные продукты 13,1 Пенсионные фонды 14,3 Интернет-банкинг 8,3 Мобильный банкинг 5,6 Инновационные офисы 4,9 Бизнес маркет 37,6 Инвестиционный бизнес Реклама Мероприятия по повышение инвестиционной привлекательности Секьюритизация банковских активов Дополнительные услуги для нерезидентов Повышение прозрачности услуг Развитие сотрудничества с отраслевыми компаниями Формирование фондового рынка на базе немецкой модели Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения Финансовое консультирование Программы по ТВ Бесплатные семинары Обучающие online-видеоматериалы Интерактивные зоны самообслуживания 98,9 Общий доход (млн. $) 5
8. Реализуя предложенную стратегию, Банк Москвы увеличит свою доходность на 56%, а также реализует социально значимые мероприятия по повышению финансовой грамотности населения Стратегия Банка Москвы по способствованию в создании Международного Финансового Центра в Москве Общий доход Банка вырастет в период с 2010 по 2015 гг. на 1096,9 млн. $ Клиентская база Банка вырастет с 9 до 11,9 млн. человек млн.$ В период с 2011 по 2015 гг. Банку Москвы необходимо стать ключевым игроком на фондовом рынке, создающемся по немецкой модели млн. чел. В результате активного участия в создании МФЦ, инвестиционный климат станет более благоприятным, что в свою очередь привлечет большие активы юридических лиц и повысит общий доход на 56% Рейтинг привлекательность банковских продуктов на 2015 год в сравнении с 2010 годом Инициация социальных проектов по повышению финансовой грамотности и активности населения, а также запуск новых продуктов и сервисов, расширит клиентскую базу Банка на 32% , а долю привлеченных активов физических лиц на 28% 32% Наиболее привлекательными продуктами в 2015 году прогнозируются: кредитование, вклады и страхование для физических лиц, и зарплатные проекты , кредитование для юридических лиц 6
10. Приложение 1. Структура анализа и разработка стратегии Наложение внутренних факторов на внешние Внутренние факторы Анализ требований к стратегии Факторы Инициативы Данные Требования к стратегии S O W O Мероприятия по содействию создания МФЦ Извлечение прибыли банком Москвы S W S T W T O T Внешние факторы CL-Case-1 Round-Bankers of the World (RUS) Сводный анализ Многофакторный анализ влияния факторов на предложение продуктов Время (5 лет) Внешние факторы Разработка дерева решений реализации стратегии 1 OUTCOME Внутренние факторы Продукты Дерево решений реализации стратегии 2015 year Анализ влияния инициатив привлечения на сегменты потребителей Извлечение прибыли БМ Содействие МФЦ Анализ влияния инициатив привлечения на сегменты потребителей Анализ влияния развития новых продуктов на сегменты потребителей Потребители 2 Потребители Анализ влияния типов рекламы Потребители Обучающие мероприятия Потребители Инициативы привлечения Новые продукты Сквозной анализ Реклама 8
12. Приложение 3. SWOT анализ Банка Москвы показал ряд мероприятий по содействию создания МФЦ 10
13. Приложение 4. Шаг 3. Дерево решений реализации стратегии Стратегия содействия БМ созданию МФЦ в Москве Извлечение прибыли Банком Москвы Меры содействия созданию МФЦ Повышение финансовой грамотности населения Повышение инвестиционной привлекательности Развитиеновых продуктов Предоставление услуг нерезидентам Предоставление услуг юр. лицам Предоставление услуг физ. лицам Реклама Секьюритизация банковских активов Дополнительные услуги для нерезидентов Повышение прозрачности услуг Развитие сотрудничества с отраслевыми компаниями Формирование фондового рынка на базе немецкой модели Зарплатные проекты Страхование Кредитование Депозитные операции Рассчетно-кассовое обслуживание Брокерские услуги Управление активами Торговое финансирование Финансовое консультирование Программы по ТВ Бесплатные семинары Обучающие online-видеоматериалы Интерактивные зоны самообслуживания Страхование Пластиковые карты Ипотека Кредитование Вклады PrivateBanking Оплата ЖКХ Пенсионные фонды Интернет-банкинг Мобильный банкинг Инновационные офисы Бизнес-маркет Инвестиционный бизнес Кредитование Депозитные операции Рассчетно-кассовое обслуживание 11
14. Приложение 5. Многокритериальный анализ привлекательности банковских услуг в РФ по внешним факторам Внешние факторы Продукты, предлагаемые Банком 12
15. Приложение 6. Многокритериальный анализ привлекательности банковских услуг в РФ по внутренним факторам Внутренние факторы Продукты, предлагаемые Банком 13
16. Приложение 7. Итоговый рейтинг продуктов Банка после оценки влияния внешних и внутренних факторов Внешние факторы Рейтинг продуктов Внутренние факторы Продукты 14
17. Приложение 8. Анализ восприимчивости физическими лицами инновационных продуктов Рейтинг инновационного продукта для физических лиц Восприимчивость сегмента физических лиц к инновационным продуктам 15
18. Приложение 9. Анализ воздействия рекламы на сегменты потребителей Уровень восприимчивости сегментов потребителей к рекламе в целом 16
19. Приложение 10. Анализ воздействия программ по повышению финансовой грамотности физических лиц Рейтинг способа повышения финансовой грамотности Восприимчивость сегмента физических лиц к программе повышения финансовой грамотности 17
20. Приложение 11. Структура доходов банка Москвы Источник: Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г http://www.cbr.ru/credit/102.asp?regnum=2748&when=0&dt=20110101 18
22. Приложение 13. Рейтинг продуктов после проведения рекламной кампании и повышения финансовой грамотности населения Рейтинг продукта после проведения мероприятий Изменение рейтинга продуктов 20
23. Приложение 14. Прогноз роста востребованности банковских продуктов и дохода от них по группам лиц 21
24. 22 Спасибо за внимание! Команда «Квадрига» МФТИ ФИБС 2011
