Выступление главы аналитического подразделения ДИТ Алексея Чукарина на V форуме интернет-торговли в Москве. 2 октября 2015 года

1. МОСКОВСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ
2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Объем выручки за 2014 год - 122 млрд рублей от московских потребителей
Налоговые отчисления от интернет-магазинов, зарегистрированных в
Москве, в московский бюджет за 2014 год - 8,8 млрд рублей (без учета ИП)
Количество сотрудников, занятых в московских интернет-
магазинах, составляет более 85 тыс. человек
Всего в Москве более 19,3 тыс. интернет-магазинов
(35% - индивидуальные предприниматели)
60% московских интернет-магазинов предлагают товары только
в одной категории
Самые распространенные категории - «Товары для дома и дачи», «Компьютерная техника»,
«Бытовая техника», «Электроника», «Одежда и обувь»
2

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
3
КРУПНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ
110
около 200
около 500
около 18,5 тыс.
Типы интернет-магазинов по объему общей выручки*
от on-line и off-line продаж
Более 1 млрд рублей в год
От 401 млн до 1 млрд рублей в год
От 60 до 400 млн рублей в год
Менее 60 млн рублей в год
*В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2015 г. N 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг)
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» предельные значения выручки были увеличены в два раза

4. ПОРТРЕТ ВЛАДЕЛЬЦА МЕЛКОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
4
18 500
человек - общая
численность в Москве
85%
33
года - средний возраст
специалиста
тысяч рублей –
среднемесячный
доход от владения*
40
постоянно проживают
в Москве
Начал подрабатывать еще в школе,
бросил институт или доучился, но
не работал по специальности
Неделя прошла удачно,
если на сайте оформили
100 заказов
В первый год работы магазина
часто сам обрабатывал заказ
и осуществлял доставку
*Огромный разброс в
доходах - от нескольких
тысяч до миллиона рублей
45% 55%
Место отдыха
Время отпуска
Любимый спорт
Занятия спортом
Домашний любимец
Хобби

5. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
5
19,3 тыс.
64%
36%
Юридические
лица
Индивидуальные
предприниматели
1
2 304 млрд. руб.
25 млрд. руб.
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА МОСКОВСКИХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ЗА 2014 ГОД
РАЗБИВКА ПО ТИПУ РЕГИСТРАЦИИ,
ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА
1
2
Юридические
лица
Индивидуальные
предприниматели
Зарегистрированы на
агрегаторах
64% 36%
75% 25%
1,5–2 года
частота редизайна
интернет-магазина
Нет на
агрегаторах*
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА АГРЕГАТОРАХ,
ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА
*Yandex.Маркет, Товары@Mail.ru, Price.ru
3 месяца
среднее время разработки сайта
интернет-магазина

6. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
6
*к интернет-магазинам со смешанным ассортиментом были отнесены магазины, торгующие товарами из 10 и более категорий. Если в магазине
представлено менее 10 групп товара, то магазин относится к той категории, товары которой доминируют в ассортименте исследуемого магазина.
бытовая
техника
детские
товары
досуг и
развлечения
компьютерная
техника
одежда
спортивные
товары
товары для авто-
и мототехники
товары для дома
и дачи
товары для
офиса
электроника
продукты и
напитки
товары для
красоты и
здоровья
смешанный
ассортимент*
• результаты кабинетного
исследования московских
интернет-магазинов
• веб-сайты интернет-магазинов
• www.liveinternet.ru
• www.top.mail.ru
• www.top100.rambler.ru
• www.alexa.com
• www.market.yandex.ru
• www.price.ru
• СПАРК Интерфакс
• финансовые документы, отчеты для
инвесторов и акционеров за 2014 год,
новости и пресс-релизы московских
интернет-магазинов
• телефонные интервью с
представителями исследуемых
интернет-магазинов

7. АНАЛИЗ САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
7
• Около 22% посетителей интернет-магазинов приходят на сайты из поисковика Яндекс и 15% из поискового сервиса
Google
• 68% интернет-магазинов имеют представительство хотя бы в одной социальной сети. Лидер по числу представительств
московских интернет-магазинов социальная сеть ВКонтакте, а на втором месте Facebook
• В сети Одноклассники, помимо магазинов одежды, около 45% представительств интернет-магазинов детских
товаров.
• 60% интернет-магазинов одежды имеют свою страницу в Instagram, где они публикуют фотографии новых моделей,
информацию о действующих скидках, акциях и личные фотографии
• В среднем один посетитель московского интернет-магазина проводит на сайте около 4-х минут и за это время
просматривает 4,4 страницы
2,4 минуты 3,5 минуты 6,3 минуты
Досуг и развлечения
3,1 страницы 5 страницы
Продукты / напитки
6,8 страницы
Детские товары

8. ВРЕМЯ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
8
• Среднестатистический московский интернет-
магазин работает с 10:00 до 22:00 без
выходных
• Только 7% интернет-магазинов начинают
работать раньше 9 часов утра. Остальные
делятся на две практические равные части:
одна половина начинает работать в интервале
с 9 до 10 часов утра, а другие открываются
позднее
• Около 10% интернет-магазинов работает
круглосуточно - столько же магазинов работает
менее 8 часов
• Большинство интернет-магазинов (84%)
работают в выходные дни (можно
дозвониться и
оставить заказ)
Большинство интернет-магазинов
работает от 9 до 12 часов в день

9. АНАЛИЗ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА С ОПЕРАТОРОМ
9
17 секунд - среднее время ожидания
ответа на звонок в московский
интернет-магазин
• На звонок в 6 из 10 московских интернет-магазинов
сначала отвечает автоответчик, который
сообщает название компании и в 15% случаев
предупреждает, что разговор может быть записан
• 56% крупных интернет-магазинов предлагают
своим клиентам связаться с ними по бесплатному
номеру 8 800
• 40% предоставляют своим клиентам услугу
обратного звонка
• 45% операторов, отвечающих на звонки в
московских интернет-магазинах, представляются
своим клиентам. Самые вежливые операторы
работают в интернет-магазинах, которые продают
бытовую технику, электронику и
смешанный ассортимент
товаров

10. ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ОПЕРАТОРОВ
10
В московских интернет-магазинах
операторами работают
практически одинаковое
количество мужчин
и женщин
• Наиболее распространённые женские имена -
Наталья, Елена, Анна, Екатерина, Татьяна
• Наиболее распространённые мужские имена -
Сергей, Кирилл, Александр, Михаил, Антон
Детские
товары
Одежда
Товары для
офиса
Товары для авто-
и мототехники
Досуг и
развлечения
Электроника

11. 0%
20%
40%
60%
80%
Одежда
Смешанный
Детскиетовары
Бытоваятехника
Компьютерная
техника
Товарыдлякрасоты
издоровья
Товарыдлядома
идачи
Продукты,напитки
Товарыдляофиса
Спортивныетовары
Досугиразвлечения
Электроника
Товарыдляавто-
имототехники
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ОПЛАТЫ
11
• 8 из 10 московских интернет-магазинов
предоставляют возможность оплаты покупок
банковской картой на сайте и только 2 из 10
московских интернет-магазинов предоставляют
своим клиентам возможность безналичной
оплаты заказа при получении
• Около 10% московских интернет-магазинов
перекладывают на покупателя стоимость услуг
процессинговых центров по проведению
транзакции оплаты банковской картой в размере 1-
3% от суммы заказа*
*Однако среди крупных магазинов есть компании, которые делают скидки своим покупателям в случае оплаты заказа банковской картой.
Оплата заказа банковской картой при получении
• Половина интернет-магазинов принимают к
оплате электронные деньги. Наиболее
распространенные – это Яндекс.Деньги,
WebMoney и QIWI
• Только 25% интернет-магазинов
предоставляют своим клиентам услугу
отправки заказа наложенным платежом. При
этом услугу доставки в регионы России
предоставляют 89% московских интернет -
магазинов, но на условиях предоплаты

12. ПОКУПКА ТОВАРОВ В КРЕДИТ
12
3 из 10 московских интернет-магазинов
предоставляют возможность покупки
товаров в кредит
• Чаще всего это компьютерная, бытовая
техника и электроника
• Реже всего данная услуга встречается у
магазинов в категории «Товары для
офиса» и «Детские товары»

13. СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
13
59% московских интернет-магазинов
предоставляют услугу бесплатной
доставки, при условии заказа товаров
свыше определенной суммы
• Услуга бесплатной доставки наиболее
распространена в магазинах из категорий
«Продукты и напитки», «Спортивные товары»,
«Детские товары» и «Досуг и развлечения»
• 9 из 10 магазинов предоставляют возможность
самовывоза товара и столько же могут отправить
товары в другие регионы России
• Среди заявленной магазином минимальной
стоимости доставки, в лидерах магазины со
смешанным ассортиментом товаров
(минимальная цена доставки 50-350 рублей). А
максимальная стоимость доставки в магазинах,
торгующих крупногабаритными товарами
(электроника, товары для офиса, дома и дачи) –
до 5 000 рублей
Полную версию исследования можно посмотреть по ссылке:
dit.mos.ru/retail

14. ТРЕНДЫ МОСКОВСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
14
• Уход от классического SEO в тематический линкбилдинг (покупка ссылок)
• Развитие сотрудничества с партнерскими сетями, купонными сервисами, видео-блогерами
• Использование рекламы в социальных сетях для привлечения конверсионного трафика малым
бизнесом
• Стремление крупных магазинов к персонализации (рассылки, таргетированная реклама)
• Большая волатильность цен
• Открытие крупными магазинами шоу-румов и точек выдачи товара
• Использование сторонних служб доставки
Налоговые патенты для
индивидуальных предпринимателей
Содействие агрегации
на платформе
Обучение и повышение
квалификации персонала
ИНИЦИАТИВЫ ДИТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

15. www.facebook.com/smartMoscowwww.dit.mos.ruwww.twitter.com/emoskva
ВСЕГДА НА СВЯЗИ