Costa Rica [mar.2010]

1. Modelo de negocio de OMV:
¿oportunidad de negocio?
Presentación en Costa Rica
San José, marzo de 2010
www.dnconsultores.com

2. Contenido
•Entorno de mercado
•Modelo de negocio OMV
•Conclusiones
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?
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3. Contenido
•Entorno de mercado
•Modelo de negocio OMV
•Conclusiones
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?
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4. Entorno económico
Mayor nivel de PIB per cápita: Pan y Cri
PIB per cápita
PIB nominal CA: Población CA:
nominal CA:
135 miles m* US$ 41 m Hab.
3 miles US$/Hab
PIB nominal 2008 (miles m US$) PIB per cápita PPC 2008 (miles US$)
40 39 20% 12
11
30
22 6% 7
7
23 22
20 10% 5
10% 14 4
6% 3
6% 7
5%
4% 3%
0 0%
Gtm Cri Pan Slv Hnd Nic Pan Cri Slv Gtm Hnd Nic
PIB (miles m US$) TACC 2005-2008(%)
TACC 2005-2008 *m: millones
PIB y PPC Promedio CA
Promedio CA
Fuente: SIT DN 2009
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5. Mercado telecom
Zona de oportunidades : Cri y Pan
Centroamérica. Ingresos telecom (IT) 2008
(m US$)
IT PIB nominal 2008 (miles m US$) +23% +21% +46% +9% +12% +8% TACC CA+20%
2 500 2 100 2 028 30%
Gtm
2 028 IT CA=6 347
2 000 Media: (5% del PIB)
Slv 1 400 1 281 1 058 m US$ 20%
IT (m US$)
1 500 1 281
Hnd
Cri 917 891 809
917
1 000 809
Nic 700 10%
421 Pan 421
500 891 7%
6% 6%
6%
4% 3%
0 0 0%
5 000 15 000 25 000 35 000 Gtm Slv Hnd Pan Cri Nic
PIB nominal (miles US$) IT (m US$) IT/PIB (%)
TACC IT 2005-2008
Fuente: SIT DN 2009
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6. Mercado telecom
La telf móvil concentra la mayor parte de los ingresos telecom
CA. Ingresos por servicio 1S09 CA. Ingresos por país 1S09
(US$m, % sobre ingresos) (US$m, % sobre ingresos)
960 590 500 440 400 250
12%
3 140
1%
9%
10% 9%
4% 11%
13% 9%
3%
13% 5% 7%
71% 2% 9%
18% 5%
13%
15% 6%
63% 2%
62% 76%
48% 29%
65% 59%
7% 10% 7% 10% 15% 14%
Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic
Telf fija Telf móvil Larga distancia Internet masivo Otros
Ingreso CA Ingreso en millones
Fuente: SIT DN 2009
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7. Mercado telecom
Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan
CA. Ingresos por operador 1S09 CA. Ingresos por país 1S09
(US$m, % sobre ingresos) (US$m, % sobre ingresos)
960 590 500 440 400 250
3 140 9%
23%
23% 29%
24%
27%
19% 9%
15%
17% 9%
17%
14% 21% 61% 6%
45% 22%
91%
19% 59%
15% 35% 0,2%* 71%
20%
Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic
Ingreso CA Ingreso en millones
*Correspondiente a AMX
Fuente: SIT DN 2009
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8. Mercado telecom
Caída de ARPUs por el crecimiento de la penetración de cada servicio
Telf fija Telf móvil Banda ancha
84%
69%
Penetración 46%
12% 13% 30%
(suscriptor/ 1.6%
12%
habs) 1.2%
11%
0.8% 0.8%
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
TACC
(%) -6% -13% 32 -0.2%
31 31 31
16
ARPU 14
12
(US$/suscriptor) 11 11 11
10
9
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Fuente: SIT DN 2009
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9. Mercado telecom
Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración
A. Latina. Penetración vs PPC 2008
(%), (US$)
Telf fija Telf móvil Banda ancha
BA
Cri 10%
24% Pan
24%
141%
130% 8% Cri
6.5%
Slv
Penetración BA (%)
Penetración fija (%)
Penetración móvil (%)
16% Slv
16% Hnd Gtm 104% 6% Latam
13% Latam 101% 4,2%
100% Latam
Pan Pan
CA 16% Hnd
CA 88% 4% CA
14% 91% 3.7%
14% 94% 2,3%
Gtm
8% 11% 2% Nic Slv
70% 0,6% Gtm 2,0%
Nic 0,5%
Nic Cri 0%
4% 55% Hnd
53% 0,6%
0% 40% -2%
2 000 6 000 10 000 14 000 2 000 6 000 10 000 14 000 2 000 6 000 10 000 14 000
PIB per cápita (US$ PPC) PIB per cápita (US$ PPC) PIB per cápita (US$ PPC)
Servicio telecom Baja penetración Alta penetración Dispersión
Fuente: SIT DN 2009
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10. Mercado telecom
Ideas claves
• Principal motor de crecimiento: telefonía móvil
• Sostenida concentración de mercado en 3 grupos de operadores Mayor zona de
oportunidad
• Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan telecom:
• Caída sostenida de los ARPUs
Cri y Pan
• Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración
Fuente: análisis DN
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11. Contenido
•Entorno de mercado
•Modelo de negocio OMV
•Conclusiones
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12. Modelo de negocio OMV
Antecedente: Costa Rica registra una baja penetración móvil
A. Central. Penetración 1S09 A. Latina. Penetración vs PPC 1S09
(%) (%), (US$)
141% Pan
141%
130%
Penetración móvil (%)
104% 90% Esa
94% 93% Gtm 104%
100% 93% Latam
Hnd CA 88% Espacio para
55% 53% 94% 90% inversiones y cubrir
la brecha de acceso
70%
Nic móvil
Cri
55%
53%
40%
Pan Slv Hnd Gtm Nic Cri 2 000 6 000 10 000 14 000
PIB per cápita (US$ PPC)
Promedio AC
Fuente: SIT DN 2009
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13. Modelo de negocio OMV
El OMV como especialista en QoS
• Operador que desarrolla y presta servicios
de comunicación móviles de voz y datos
• No poseen infraestructura telecom para Las inversiones a
el servició móvil efectuar son menores
• Arrienda la capacidad instalada de los Estrategias dirigidas a
operadores móviles de red (OMR) un segmento específico
• Opera en segmentos no cubiertos por el
operador tradicional
Fuente: análisis DN
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14. El modelo de negocio OMV
4 condiciones estratégicas importantes para su viabilidad
¿Viabilidad ¿Viabilidad ¿Viabilidad ¿Viabilidad
técnica? económica? jurídica? de mercado?
OMV
¿oportunidad
de negocio?
Fuente: análisis DN
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15. Modelo de negocio OMV
Caracterización
Marca y distribución
OMV
• Pre-certificación
Desarrollo de la
OMV
teléfonos adaptados
a los segmentos y oferta
servicios
• La segmentación, el
diseño de la oferta y Teléfonos
OMV
el desarrollo • Pre-integradas, llave
• Pre-integradas, llave en mano de sistemas Plataforma de
AMV
en mano sistemas de back office y de
back-office y de datos móviles de la
datos móviles
HMV
datos móviles de la plataforma
plataforma • Back-office procesos Back-office
• Back-office procesos
• Pre-negociado
mayorista de voz y Comercio al por Comercio al por
OMR
OMR
datos de capacidad mayor de voz y datos mayor de voz y datos Infraestructura
de capacidad de capacidad
Escala
Distribuidor Expertos OMV
puro Riesgo puro
Márgenes
Fuente: análisis DN
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16. Conclusiones
• Costa Rica: penetración móvil inferior a los países de CA
Clara evidencia del
• El OMV, especialista en la calidad de atención al cliente OMV como oportunidad
de negocio
• Diversidad de oportunidades de negocio para el OMV ¿Qué? ¿A quién?
¿Cómo hacerlo?
• El modelo de negocio del OMV depende de su cadena de valor
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17. Gracias