1. 11.04
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고객상품본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2013
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
브라질 국채(10년)
멕시코 국채(10년)
종가(P)
15,615.55
3,922.04
1,761.64
13.28
종가(P)
9,007.83
14,201.57
2,149.56
54,013.24
21,239.36
종가(%)
2.62
10.88
6.04
등락폭(P)
69.80 ▲
2.34 ▲
5.10 ▲
0.47 ▼
등락폭(P)
26.09 ▼
126.37 ▼
7.95 ▲
242.96 ▼
42.55 ▲
등락폭(%P)
0.07 ▲
0.16 ▼
0.11 ▲
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.45 ▲
0.06 ▲
0.29 ▲
3.42 ▼
등락률(%)
0.29 ▼
0.88 ▼
0.37 ▲
0.45 ▼
0.20 ▲
등락률(%)
2.65 ▲
1.49 ▼
1.81 ▲
제조업 지표 호전에 사흘만에 반등
11월 1일(금) 뉴욕증시는 미국의 제조업
지표와 중국 등 글로벌 지표가 호조를
보임에 따라 반등을 나타냄. 또한 미국
자동차업체들의 판매량 호조 소식도 투
자심리에 긍정적으로 작용함. 반면 미국
의 ISM제조업 지표 호전 소식에
Tapering(양적완화 축소) 시기가 빨라질
수 있다는 우려감은 시장의 반등폭을 제
한시켰음. 10월 ISM제조업 지표는 56.4
를 기록하며 2년반만에 최고치를 기록
함. 이는 10월초 셧다운(연방정부 일부
정지)에도 불구하고 미국의 제조업 경기
가 확장세를 지속했음을 의미함.
S&P500
0.29
산업재
0.75
유틸리티
0.74
의료
0.67
필수소비재
0.41
금융
0.26
경기소비재
0.25
IT
통신
0.15
-0.08
소재
-0.23
에너지
-0.31
-0.50
0.00
0.50
1.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
2,039.42
534.74
268.63
269.50
13.76
채권 및 증시자금
등락폭(P)
9.33 ▲
2.30 ▲
1.72 ▲
0.65 ▲
0.65 ▼
등락률(%)
0.46 ▲
0.43 ▲
0.64 ▲
0.24 ▲
4.51 ▼
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.84
국고채(10년)
3.45
회사채(3년 AA-)
3.27
회사채(3년 BBB-)
8.97
2.65
CD(91일)
0.02 ▲ 고객예탁금
0.05 ▲ 신용융자
0.03 ▲ 선물거래 예수금
0.02 ▲ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
157,969
6,964 ▼
45,477
158 ▲
77,763
390 ▼
1,189
854,384
97 ▼
211 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러(￦)
엔/달러(￥)
달러/유로($)
원/헤알(R$)
원/페소(Mex$)
지표값
등락폭
시장 지표
1,060.70 0.00 - WTI($/배럴)
98.76 0.46 ▲ Dubai($/배럴)
1.349 0.011 ▼ Brent($/배럴)
475.09 8.62 ▼ DDR3(1Gb,$)
81.23 0.13 ▼ NAND(16Gb,$)
상품 시장
지표값($)
94.61
106.31
105.70
1.53
3.56
등락폭($)
1.77
0.61
3.19
0.00
0.00
▼
▼
▼
-
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
1,525.00
274.96
667.75
427.25
1,251.50
등락률(%) 시장 지표
1.40 ▲ 금(金, $/온스)
1.04 ▼ 은(銀, $/온스)
0.04 ▲ 동(구리)($/톤)
0.23 ▼ 아연($/톤)
1.16 ▼ 니켈($/톤)
지표값($)
등락률(%)
1,313.20
21.84
7,255.50
1,917.00
14,580.00
0.79 ▼
0.14 ▼
0.30 ▲
0.44 ▼
0.45 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 9 월 공장주문 증가율: 예상치 0.3%, 이전치 -2.4%
 미국, 8 월 공장주문 증가율: 예상치 1.8%
[ 국내외 주요 뉴스 ]
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중국 국가통계국은 3일(현지시간) 10월 비제조업 구매관리자지수(PMI)가 56.3을 기록했다고 발표. 이는 55.4를 기록한 전월보다 오른 것.
블랙베리를 인수하기로 잠정합의한 캐나다 금융지주회사 페어팩스홀딩스가 인수자금 47억 달러를 마련하지 못해 인수불발이 우려..
동남아시아에서 최근 전당포업이 호황을 누리고 있음. 2008년 금융위기 이후 이들 나라의 가계부채가 급증하면서 급전이 필요한 사람이 늘어난 데 따른 것.
미국 연방준비제도(Fed)가 대형은행들을 대상으로 강화된 '스트레스테스트'를 실시할 계획. 시나리오는 주택가격 하락과 중국의 경기둔화 위험에 대한 것.
무디스가 소니의 신용도를 현재 Baa3에서 한 단계 낮출 수 있다고 경고. Baa3는 무디스의 투자 등급 중 가장 낮은 수준으로 이하로 강등 시 투기등급.
국제 신용평가사 피치가 스페인의 신용등급을 부정적에서 안정적으로 상향 조정했다고 블룸버그통신이 보도. 다만 국가 신용등급은 BBB 를 유지.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, 하나투어(039130): 내국인의 여행 수요는 소득 개선, 레저문화 확산, 원달러 환율 하락세, 대체 휴일제 실시 등 긍정적인 외부 환경 변화로
탄탄할 것. <매수 유지>
 하나대투증권, 현대미포조선(010620): 3 분기 실적이 시장 기대치를 하회한 가운데 공사손실충당금은 내년 1 분기에도 발생할 가능성이 높음. 다만
연말까지도 PC 선을 중심으로 신규수주가 가능할 것. 실적 우려보다는 수주를 사야하는 시점. 목표주가는 155,000 원으로 유지. <중립 하향>

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고객상품본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
전술적인 대응, 미국 연말 소비시즌에 주목 – KOSPI가 다시 한번 좁은 박스권 등락에 진입. 하지만 최근 투자심리를 자극하고 있는
경기와 수급모멘텀의 둔화는 심리와 실물개선의 시차에 따른 일시적인 마칠음. 따라서 주도주 중심의 전략이 흔들릴 필요는 없다는 판단.
11월 미국의 쇼핑시즌 도래함을 감안하여 반도체, 디스플레이, 섬유의복, 온라인쇼핑 업종에 주목
대우증권
미 베이비부머가 한국주식을 사는 과정 – 중기적으로 미국 금리가 상승하겠지만 달라진 인구구조로 인해 금융위기 이전 수준을
회복하기는 어려울 것으로 전망. 미국 뮤추얼펀드 가입자의 45%는 베이비부머 세대인데, 이들의 투자 목적은 은퇴 준비이며, 실물경제
참여도가 낮아지면서 금융자산 요구수익률이 높아지는 만큼 고수익 고위험 자산비중 확대를 기대해볼 만
삼성증권
2014년 주도 업종을 찾아라! – 글로벌 경기 회복, 국내 기업들의 실적 성장 구간 진입, 우호한 글로벌 유동성 등을 고려해 보았을 때,
2014년은 국내 증시 저평가 본격 해소 가능성 높은 상황. 그리고 과거의 경험을 비추어 볼 때 2014년 증시를 지배할 테마는? C∙ E∙ O.
1) 첫번째, 경기 민감(Cyclical) 대형주 우위, 2) 두번째, 에너지(Energy), 3) 세번째, 원천기술(Original Technology) 확보.
하나대투증권
에너지비용 하락이 만드는 한국증시 도약 스토리 – 2014년의 핵심 키워드는 미국 에너지 비용의 안정화, 이는 리쇼어링 정책효과도
있지만 미국 제조업 부흥의 원천. 중국의 소비재 수입비중이 2007년을 저점으로 꾸준히 개선되는 것을 보면, 중국은 ‘ 세계의 공장’ 에서
‘ 소비대국’ 으로 변화 노력 중. 미국의 제조업 중심 경기회복과 중국 소비성장을 바탕으로 한국 수출의 도약과 내수경기 회복,
결론적으로 KOSPI 레벨 업 기대. 상반기는 수출주 중심으로 양호한 흐름을 보이다가 4분기로 갈수록 내수경기 호조세 전망.
우리투자증권
변동성을 활용한 선별 매수전략 – 미국 테이퍼링 불확실성과 중국 3중전회 등 G2매크로 이슈가 조정의 빌미로 작용 중. 또한 연말을
앞두고 외국인 매수 탄력도가 크게 저하될 가능성이 높아지면서 수급 공백마저 우려. 그러나 근본적으로는 글로벌 경기회복 모멘텀에
기반한 상승추세는 유효하다는 판단이며, 따라서 변동성 구간을 비중확대의 기회로 활용할 필요성
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성
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