1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 4. 2
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,532.61 74.95 ▲ 0.46 ▲
나스닥지수 4,268.04 69.05 ▲ 1.64 ▲
S&P500 지수 1,885.52 13.18 ▲ 0.70 ▲
VIX 지수 13.10 0.78 ▼ 5.62 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 지수 9,603.71 47.80 ▲ 0.50 ▲
일본 닛케이지수 14,791.99 35.84 ▼ 0.24 ▼
중국상해종합지수 2,047.46 14.15 ▲ 0.70 ▲
브라질지수 50,270.37 144.55 ▼ 0.29 ▼
인도지수 22,446.44 60.17 ▲ 0.27 ▲
주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10 년) 2.75 0.03 ▲ 1.27 ▲
미국 국채(5 년) 1.73 0.01 ▲ 0.77 ▲
브라질 국채(5 년) 12.61 0.04 ▲ 0.28 ▲
멕시코 국채(5 년) 5.14 0.03 ▼ 0.61 ▼
겨울철부진에서벗어나상승
4월 1일(화) 뉴욕증시는 제조업 지
표 호조 등으로 인해 S&P500지수
가 사상최고를 경신하는 등 사흘째
상승했음. S&P500지수는 이날 전
날보다 13.18포인트, 0.70% 오른
1885.52로 거래를 마쳐 사상 최고
치를 경신. 나스닥지수 역시 전날보
다 1.64% 오른 4268.04로 장을 마
쳤음. ISM 4월 제조업 지표가 확장
국면을 보이고 자동차 판매가 개선
된 게 증시 상승을 이끌었음. 전날
재닛 옐런 연방준비제도(연준) 의장
의 경기 부양 발언은 이틀째 시장에
힘을 실어줬음.
국내 증시 동향
국내 증시 채권 및 증시자금
종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,991.98 6.37 ▲ 0.32 ▲
KOSDAQ 549.08 7.50 ▲ 1.38 ▲
KOSPI200 258.95 0.84 ▲ 0.33 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 259.85 1.45 ▲ 0.56 ▲
VKOSPI(변동성지수) 13.61 0.21 ▼ 1.52 ▼
시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.87 0.00 - 고객예탁금 139,556 4,552 ▲
국고채(10 년) 3.54 0.02 ▲ 신용융자 47,213 234 ▼
회사채(3 년 AA-) 3.30 0.00 - 선물거래 예수금 71,798 447 ▼
회사채(3 년 BBB-) 9.00 0.01 ▲ 위탁자 미수금 1,278 75 ▼
CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 835,364 736 ▼
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러 1,058.50 6.20 ▼ WTI($/배럴) 99.74 1.84 ▼
엔/달러 103.48 0.36 ▲ Dubai($/배럴) 104.17 0.46 ▼
달러/유로 1.379 0.000 ▲ Brent($/배럴) 104.54 2.44 ▼
원/헤알 466.93 0.44 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.38 0.00 -
원/페소 81.03 0.02 ▼ NAND(16Gb,$) 3.02 0.00 -
시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,316.00 3.38 ▼ 금(金, $/온스) 1,280.00 0.30 ▼
CRB 상품지수(P) 301.86 0.92 ▼ 은(銀, $/온스) 19.69 0.30 ▼
밀($/톤) 685.25 1.72 ▼ 동(구리)($/톤) 6,632.00 0.06 ▼
옥수수($/톤) 507.50 1.10 ▲ 아연($/톤) 1,962.00 0.96 ▼
대두($/톤) 1,484.50 1.40 ▲ 니켈($/톤) 15,780.00 0.29 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 주간 신규실업수당 청구건수 : 예상치 319K, 이전치 311K
 ECB 통화정책회의 : 금리 현행 0.25% 유지 전망
 미국, ISM 비제조업지수 : 예상치 53.5, 이전치 51.6
국내외 주요 뉴스
 북한 김정은 제 1 위원장은 군사 결의대회에 참석하여 현재 한반도 정세가 매우 엄중하다고 평가하는 한편, 미국의 적대 정책을 비난하는 발언을 함께 함.
 미 공급관리자협회(ISM)가 발표한 3 월 제조업지수는 2 월 53.2 를 소폭 웃도는 53.7 을 기로했지만 기대치는 54.0 에는 미치지 못했다고 발표.
 칠레 바첼레트 대통령은 전날 법인세를 인상하고 개인 소득세를 낮추는 것을 주요 내용으로 하는 세법 개정안을 의회에 제출, 이는 새로운 칠레 건설 발언에 대한 실행 일환으로 평가.
 섬성과 애플간 특허침해 2 차 손해배상 소송에서 원고 애플은 피고 삼성전자에 약 20 억달러(2 조 1,000 억원)을 배상하라고 요구.
 우크라이나 최고회의, 자국 영토 내에서 미국과 유럽을 포함한 나라들과 군사연습을 가능케 하는 법안을 가결.
 애플, 일본 반도체 업체인 르네사스일렉트로닉의 자회사 에스피드라이버 인수를 추진 중. 예상 인수가는 500 억엔(5,120 억원) 규모가 될 전망.
증권사 신규 리포트
 이트레이드증권, OCI(010060) : 1Q14 영업이익 120 억원 예상. Spot 가격 상승 전가에 따라 ASP 가 전기 대비 소폭 상승할 것으로 판단. <매수 유지>
 우리투자증권, KB 금융(105560) : 2 분기 이후 상대적 이익모멘텀 강해질 것으로 보이며, LIG 손보 인수 가능성과 부동산경기 회복에 따른 긍정적 효과 기대. <매수 유지>
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필수소비재
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금융
에너지
소재
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IT
경기소비재
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 글로벌 주식시장, 패자부활전은 시작되었다 – 3 월 중순 이후 글로벌 증시의 수익률 역전현상 뚜렷. 패자(신흥국)의 역습이 시작된 것. 투자자들의 관심이 신흥국
증시로 이동한 이유는 2 분기 GDP 성장률이 견고하고 이익모멘텀이 선진국보다 우위에 있기 때문. 여기에 중국 정책 기대감이 신흥국 증시 반등의 트리거 역할을
해줄 것. 2 분기 중후반까지 신흥국 중심의 상대적 강세국면을 기대하며, 여전히 가격메리트가 높고 글로벌 유동성이 유입되기 시작한 이머징 아시아 증시에 주목.
대우증권 G2 엇박자의 조화 – 미국과 중국의 흐름이 극단적으로 엇갈리면서 금융시장 내 차별화 심화. 그래도 다행히 2 분기에는 중국과 유럽에서 긍정적 신호가 발생할
가능성이 높아짐. 와일드카드는 유럽인데, 유럽 통화정책 변화 가능성이 남아있기 때문이며, 추가 양적완화 시점이 앞당겨질 수 있는 일본은 위험 요인으로 작용.
한국 경제는 1 분기보다 개선될 것으로 예상되며 2010 년 이후 지속된 수출과 내수 간의 괴리도 축소 중.
삼성증권 삼성전자 외국인 매수에서 시장 변곡점을 엿보다 - 5거래일 연속 외국인 순매수가 이어지고 있는데, 러브 콜의 핵심은 삼성전자. 결국, 시장 변곡점 도래 여부는
삼성전자 잠정실적 발표에서 판가름날 공산이 큼. 연초 9.8조원에 육박했던 1분기 영업이익 추정치는 최근 8.4조원으로 13.8% 하락. 컨센서스에 준하는 실적은
박스권 흐름의 연장을, 작년 1분기 8.8조원을 넘어서 역성장 우려에서 벗어나는 실적은 시장 변곡점 도래 가능성 증가.
한국투자투자 Chart of the week : 원/달러 환율 - 최근 대형주의 귀환에 대한 논란이 분분하나, 신흥국 숏커버링 가능성을 높게 봄. 원/달러 환율 1,050원은 기술적으로 매우
중요한 레벨, 2008년 금융위기 이후 원/달러 환율은 한 번도 1,050원을 하향 돌파하지 못했는데, 이는 기존 흐름의 지속의 의미. 만약, 이번에 원/달러 환율이
1,050원을 하향 돌파한다면 새로운 자금의 흐름의 시작을 의미하며, 이는 KOSPI 박스권 탈피로 이어질 가능성이 큼.
우리투자증권 긍정적인 변화의 조짐들 – 내부적으로 산업통상자원부가 발표한 3 월 수출실적을 통해 긍정적인 변화의 조짐을 관찰. 1~2 월 주춤했던 수출이 3 월에는 자동차, 선박
등 주력 품목을 중심으로 전년비 5.2%증가했으며, 미국과 EU 는 물론 아세안, 중국, 중동 지역으로의 수출 호조가 전반적인 수출 증가를 이끈 것으로 판단. 최근
외국인 매수 강도가 과거 2,000 선 돌파 전개 당시와 유사하게 강화되고 있어 마디지수인 2,000pt 선의 저항을 지나치게 의식할 필요는 없을 듯.
* 작성자: 최재식, 박양주, 김재연, 김상은, 윤준성
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