1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 6. 24
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,937.26 9.82 ▼ 0.06 ▼
나스닥지수 4,368.68 0.64 ▲ 0.01 ▲
S&P500 지수 1,962.61 0.26 ▼ 0.01 ▼
VIX 지수 10.98 0.13 ▲ 1.20 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 지수 9,920.92 66.32 ▼ 0.66 ▼
일본 닛케이지수 15,369.28 19.86 ▲ 0.13 ▲
중국상해종합지수 2,024.37 2.31 ▼ 0.11 ▼
브라질지수 54,210.05 428.14 ▼ 0.78 ▼
인도지수 25,031.32 74.19 ▼ 0.30 ▼
주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10 년) 2.63 0.02 ▲ 0.80 ▲
미국 국채(5 년) 1.70 0.02 ▲ 1.29 ▲
브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 - 0.00 -
멕시코 국채(5 년) 4.80 0.00 - 0.00 -
랠리경계감에혼조
6월 23일(월) 뉴욕증시는 경제지표
호조와 사상 최고 랠리에 대한 경계
감 등으로 인해 혼조세를 나타냈음.
냈다. 이날 발표된 미국의 제조업과
주택 지표는 양호했으나 사상 최고
랠리에 대한 경계감이 형성된 게 증
시 약보합세를 이끌었음. 이라크를
둘러싼 긴장이 지속되고 유럽의 지
표가 부진을 보인 것도 증시에 부담
을 줬음. 민간 시장조사업체인 마킷
은 6월 미국의 제조업 구매관리자지
수(PMI) 예비치가 57.5를 기록. 이
는 직전월(5월)의 56.4를 상회했고,
지난 2010년 5월 이후 최고
국내 증시 동향
국내 증시 채권 및 증시자금
종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,974.92 6.85 ▲ 0.35 ▲
KOSDAQ 529.96 6.73 ▼ 1.25 ▼
KOSPI200 256.77 1.46 ▲ 0.57 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 258.10 1.60 ▲ 0.62 ▲
VKOSPI(변동성지수) 11.01 0.47 ▼ 4.09 ▼
시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.69 0.03 ▲ 고객예탁금 142,918 1,083 ▲
국고채(10 년) 3.24 0.03 ▲ 신용융자 48,456 57 ▲
회사채(3 년 AA-) 3.12 0.03 ▲ 선물거래 예수금 68,327 33 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.81 0.03 ▲ 위탁자 미수금 1,128 72 ▼
CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 796,154 483 ▲
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러 1,018.50 2.10 ▼ WTI($/배럴) 106.82 0.44 ▼
엔/달러 101.85 0.21 ▼ Dubai($/배럴) 111.28 0.02 ▲
달러/유로 1.359 0.001 ▲ Brent($/배럴) 113.63 0.03 ▼
원/헤알 459.21 0.29 ▼ DDR3(4Gb,$) 4.20 0.00 -
원/페소 78.19 0.02 ▼ NAND(64Gb,$) 3.94 0.00 -
시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 904.00 1.99 ▼ 금(金, $/온스) 1,318.40 0.14 ▲
CRB 상품지수(P) 312.02 0.29 ▼ 은(銀, $/온스) 20.92 0.14 ▼
밀($/톤) 589.00 0.72 ▼ 동(구리)($/톤) 6,777.50 0.00 -
옥수수($/톤) 442.50 2.10 ▼ 아연($/톤) 2,167.00 0.00 -
대두($/톤) 1.233.75 0.18 ▲ 니켈($/톤) 18,350.00 0.00 -
오늘의 체크 포인트
 미국, 4 월 케이스쉴러 주택가격지수: 예상치 11.5%, 이전치 12.4%
 미국, 4 월 FHFA 주택가격지수: 예상치 N/A, 이전치 0.7%
 미국, 5 월 신규주택매매: 예상치 44 만, 이전치 43.3 만
 미국, 6 월 소비자신뢰지수: 예상치 83.5, 이전치 83.0
국내외 주요 뉴스
 글로벌 헤지펀드들이 최근 설탕 시장에 베팅하고 있는 것으로 알려짐. 설탕의 원료로 쓰이는 원당을 주로 생산하는 브라질과 인도 등이 올 들어 심각한 가뭄에 시달리고 있는 것에 착안
 전미부동산업협회, 5 월 기존주택 판매 전월 대비 4.9% 증가, 연율 489 만채 기록(전월 수정치 466 만채에서 증가한 것으로 월가 전망치 475 만채 역시 상회)
 미국 6 월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 57.5 를 기록하며 4 년 만에 최고치 기록(시장예상치 56.5 및 전월 56.4 모두 상회)
 오라클, 마이크로 시스템스를 현금 53 억달러에 인수하기로 합의. 지난 2009 년 썬 마이크로 시스템스를 74 억달러에 인수한 이후 오라클의 인수·합병(M&A) 규모로는 5 년 만에 최대 규
 6 월 유로존의 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치가 51.9 를 기록(예상치 52.2 하회), 같은 기간 서비스업 PMI 잠정치는 52.8 을 기록해 시장 전망치 53.3 을 밑돌았음
 반도체 D 램 시장에서 미국 마이크론과 2 위 전쟁을 벌이는 SK 하이닉스가 모바일용 D 램을 제외한 PC 서버디지털가전그래픽용 D 램 부문에서 전부 마이크론을 제친 것으로 나타남
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증권사 신규 리포트
 하나대투증권, 세아특수강(019440): 2 분기 매출액과 영업이익 전년동기대비 4.4%, 11.7% 증가한 1,855 억원과 133 억원 예상. 목표주가 3 만 3 천원에서 3 만 7 천원으로 상향 <매수 유
 IBK 투자증권, LG 이노텍(011070): 해외 주요 고객사 스마트폰과 태블릿 PC 의 신제품 출시로 모바일 부품 판매가 큰 폭으로 개선할 것 <매수 유지>
-0.63
-0.56
-0.32
-0.32
0.10
0.12
0.26
0.27
0.33
0.40
-0.01
-1.00 -0.50 0.00 0.50
산업재
필수소비재
의료
유틸리티
경기소비재
소재
IT
금융
통신
에너지
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권 FOMC 이후 글로벌 결합효과를 보자 – 이번 FOMC 회의를 긍정적으로 평가하는 이유는 다름이 아닌 별다른 새로운 정책 변화가 예상되지 않았다는 것. 연준이
경기에 우호적인 정책을 펼칠 것이라는 기대는 어차피 없었고, 오히려 현재의 우호적인 정책을 얼마나 빠르게 거두어 들일 것인지에 대한 우려가 있었기 때문. 미
연준의 통화정책 후퇴 우려는 일단 진정. 그리고 시간이 갈수록 늘어나는 ECB 유동성이 확인될 전망. 영국의 기준금리 인상 가능성 경고에도 불구하고 결합적인 세계
유동성 확장이 이어질 것이라는 신뢰를 바탕으로 세계 통화정책에 있어 ECB 의 주도력이 높아질 것으로 예상.
대우증권 대형 가치주 + 종목별 차별화 – 지난해와 유사하게 글로벌 주요 주식시장이 동일한 스타일 패턴을 형성. 한국 역시 가격 상대강도나 밸류에이션 갭으로 봤을 때
7 월에도 대형 가치주의 강세가 지속될 전망. 문제는 이들 중 주도 업종을 찾기 어렵다는 점인데, 저성장이 지속되고 있어 업종 내 변화된 경쟁 구도를 통해 기업별로
대응하는 전략이 필요. 자동차는 만도와 현대위아, 지주회사는 LG, 통신은 SK 텔레콤, 조선은 현대미포조선을 Top-pick 으로 제시.
신한금융투자 글로벌 이슈: J-REITs, 일본 증시와의 차별화 - .올해 J-REITs 업종은 TOPIX 대비 7.9% 아웃퍼폼. 대도시 상업용 부동산 중심의 회복세이 주 요인이며, 도쿄의
상업용 지가는 올해 1.7% 상승이 예상됨. 상업용 부동산 회복 요인은 1) 낮은 모기지 금리, 2) 부동산 가격 상승 기대감, 3) 임대주택 수요 확대, 4) 오피스 재고 해소.
최근의 엔화 강세 흐름으로 인해 부진한 증시와는 차별화가 가능한 만큼 J-REITs 투자에 대한 관심은 더욱 커질 수 있을 전망.
삼성증권 눈물 젖은 빵을 먹어 본 종목 3 선 - 지금과 같은 시장 분위기에서는 어느 정도 매매를 할 만한 근거가 있고, 기술적으로 볼 때 안심이 되는 종목들을 골라
접근하는 방법 외에는 뚜렷한 대안이 보이지 않음. 종목 선정 기준은 1) 낙폭이 최소한 40%이상이며, 2) 월봉 기준으로 볼린져 밴드의 하단이 하향돌파 되거나,
하단에 근접하는 모습이어야 하며, 3) PBR 기준으로 1 배 이하 수준이어야 함. 이 기준에서 선정된 종목 3 선은 현대제철, KT, 삼성카드임.
우리투자증권 분기말을 앞둔 트레이딩 전략 – 미국을 중심으로 글로벌 증시가 상승 분위기를 이어가고 있으나 국내 증시는 120 일선 전후에서 상대적으로 부진을 면치 못하는
상황. 이는 기업 실적 하향조정과 이라크 정정불안 등이 국내 증시 상승세에 걸림돌로 작용하기 때문. 다만 중국 경기 개선세 및 KOSPI 밸류에이션 저평가, 실적전망
선반영 등의 요인들이 단기적으로 지수 하방경직성 유지는 물론 추가적인 반등시도에 힘을 실어줄 것으로 판단.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 이영준, 윤준성
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