1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 7. 04
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,068.26 92.02 ▲ 0.54 ▲
나스닥지수 4,485.93 28.19 ▲ 0.63 ▲
S&P500 지수 1,985.44 10.82 ▲ 0.55 ▲
VIX 지수 10.32 0.50 ▼ 4.62 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 지수 10,029.43 118.16 ▲ 1.19 ▲
일본 닛케이지수 15,348.29 21.68 ▼ 0.14 ▼
중국상해종합지수 2,063.23 3.81 ▲ 0.19 ▲
브라질지수 53,874.58 845.80 ▲ 1.59 ▲
인도지수 25,823.75 17.46 ▼ 0.07 ▼
주요국 금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10 년) 2.64 0.01 ▲ 0.45 ▲
미국 국채(5 년) 1.74 0.03 ▲ 1.55 ▲
브라질 국채(5 년) 11.73 0.00 - 0.03 -
멕시코 국채(5 년) 4.77 0.06 ▲ 1.22 ▲
고용서프라이즈에신고가경신
7월 3일(수) 뉴욕 증시는 고용지표
의 깜짝 경신에 다우와 S&P500지
수가 사흘 연속 사상 최고치를 돌파
하는 등 상승세를 나타냄. 이날 발
표된 6월 비농업부문 고용자수는
28만 8,000명을 기록하며 5개월 연
속 20만건 이상을 기록했으며, 6월
실업률 역시 6년만에 최저치인
6.1%를 기록함. 또한 ECB에서 드
라기 총재가 현재의 저금리 기조 유
지와 함께 필요시 신속한 추가 통화
완화 정책을 실시할 것이라 밝힌 점
도 증시에 긍정적으로 작용함.
국내 증시 동향
국내 증시 채권 및 증시자금
종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,010.97 4.31 ▼ 0.21 ▼
KOSDAQ 550.68 1.65 ▲ 0.30 ▲
KOSPI200 261.13 0.91 ▼ 0.35 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 262.70 0.25 ▼ 0.10 ▼
VKOSPI(변동성지수) 10.85 0.13 ▼ 1.18 ▼
시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.60 0.02 ▲ 고객예탁금 150,240 7,410 ▲
국고채(10 년) 3.11 0.02 ▲ 신용융자 47,631 125 ▼
회사채(3 년 AA-) 3.01 0.01 ▲ 선물거래 예수금 73,925 111 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.72 0.01 ▲ 위탁자 미수금 942 68 ▼
CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 802,782 2,641 ▲
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러 1,008.50 0.70 ▼ WTI($/배럴) 104.06 0.42 ▼
엔/달러 102.18 0.43 ▲ Dubai($/배럴) 107.77 1.05 ▼
달러/유로 1.3612 0.039 ▼ Brent($/배럴) 109.93 0.32 ▼
원/헤알 456.06 0.32 ▼ DDR3(4Gb,$) 4.29 0.03 -
원/페소 77.85 0.06 ▼ NAND(64Gb,$) 3.94 0.01 ▲
시장 지표 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 890.00 0.0 - 금(金, $/온스) 1,320.60 0.77 ▼
CRB 상품지수(P) 306.74 0.40 ▼ 은(銀, $/온스) 21.14 0.75 ▼
밀($/톤) 579.50 0.70 ▲ 동(구리)($/톤) 7,121 1.01 ▲
옥수수($/톤) 415.25 0.66 ▼ 아연($/톤) 2,230 1.02 ▲
대두($/톤) 1,133.50 0.70 ▼ 니켈($/톤) 19,795 3.75 ▲
오늘의 체크 포인트
 독일, 5 월 공장수주: 전월치 3.1%, 예상치 -0.8%  미국, 7/4(금) ‘독립기념일’로 휴장
국내외 주요 뉴스
 미국, 고용지표 서프라이즈: 6 월 실업률 6.1%, 비농업부문 고용자수 28 만 8,000 명으로 시장전망치(21 만 5,000 명) 및 전월(22 만 4,000 명)을 상회. 5 개월 연속 20 만건 이상으로 유지
 미국, 5 월 무역적자 443 억 9,000 만달러로 개선: 시장전망치인 적자폭 449 억달러 대비 개선. 수출은 전월대비 +1.0% 상승, 수입 -0.3% 감소. 수출부문 6 개월간의 둔화 이후 회복
 드라기, 유로존 ‘완만한’ 회복을 이어가고 있으며 현재의 금리수준을 상당기간 유지할 것이며 필요할 경우 신속히 추가 통화완화 정책을 실시할 것
 ECB, 목표물 장기대출프로그램(TLTRO)의 세부사항 공개: 올해 9 월 18 일과 12 월 11 일에 각각 두차례 대출 가능하며 추가대출을 2015 년 3,6,9,12 월 중에 가능할 것
 원/위안화 직거래 시장 개설: 시진핑 中 국가주석과의 정상회담을 통해 합의. RQFII 규모를 한국에 800 억위안(약 13 조 450 억원) 부여하고 추후 시장수요를 감안해 증액합기로 합의
 현대重, 현대車 노사협상 ‘휴가 이후로’: 통상임금 확대 문제 등으로 인해 임금협상 문제 10 여년만에 여름휴가를 넘길 것으로 전망 되는 등 대기업 임단협 장기화될 전망
증권사 신규 리포트
 하나대투증권, KT(030200): 향후 초고속인터넷 ARPU 가 상승 전환하면 KT 주가 상승의 촉매제가 될 수 있을 것. 장기적 관점에서 서서히 매수 권함 <매수 유지>
 한국투자증권, 현대차(005380): 올해 2 분기 실적은 부진하겠지만 하반기에는 신모델 효과 강화로 개선될 것으로 전망 <매수 유지>
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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