L'evoluzione del ruolo dei Confidi nel mercato Italiano nel quinquennio di riferimento 2009-2014, analizzando il contesto in cui operano, il cliente tipo e le differenze territoriali.
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Il ruolo dei Confidi nel mercato Italiano
1. 26 novembre 2015
Il ruolo dei Confidi nel mercato
Italiano
di Daniele Paganelli
2. Agenda
• Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia
• Lo scenario di riferimento dei Confidi in Emilia Romagna
3. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, impieghi e sofferenze
Fonte: Bollettini regionali - cfr Note metodologiche – mld/€.
Dati delle province autonome di Trento e di Bolzano non disponibili per il 2012.
Per stima 2015 utilizzato Bollettino Economico N.3/2015
2013 2014 Stima 2015
156,0
(17,6%)
886,8
145,7
(16,2%)
901,2
93,6
(10,0%)
121,7
(13,4%)
909,5
45,5
(5,1%)
887,6
2012
933,4
2009
Impieghi Totali
Sofferenze Totali
4. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, impieghi e sofferenze al 31/12/2014
ripartiti per regione
Fonte: Bollettini regionali - cfr Note metodologiche – mld/€.
VdA 0,1 (8,2%)
1,6
Molise 0,6 (31,0%)
2,0
Basilicata 1,1 (27,6%)
3,9
Calabria 2,2 (25,7%)
8,5
Sardegna 3,2 (26,4%)
12,1
Umbria 2,8 (20,9%)
13,4
Abruzzo 3,7 (24,0%)
15,2
FVG 2,3 (13,5%)
16,8
Liguria 2,6 (13,3%)
19,9
Marche 5,8 (23,0%)
25,4
Puglia 5,6 (20,3%)
27,6
Trentino 2,2 (7,7%)
27,8
Sicilia 6,8 (23,1%)
29,4
Campania 8,4 (22,2%)
37,6
Piemonte 8,6 (14,7%)
58,4
Toscana 13,3 (19,6%)
68,0
Veneto 14,6 (15,0%)
97,3
ER 14,6 (15,0%)
97,3
Lazio 17,8 (17,2%)
103,5
Lombardia 29,5 (12,5%)
235,5
Sofferenze 2014
Impieghi 2014
5. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, gli impieghi alle imprese al
31/12/2014
Impieghi Totali
901,2
Impieghi garantiti
da Confidi
42,2
Impieghi non
garantiti da Confidi
859,0
4,7%
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014; elaborazioni interne - cfr Note metodologiche – mld/€
Piemonte 7,4%
Valle d’Aosta 21,6%
Lombardia 3,3%
Trentino-Alto Adige 3,6%
Veneto 4,2%
Friuli Venezia Giulia 5,9%
Liguria 5,5%
Emilia-Romagna 5,1%
Toscana 6,2%
Umbria 7,5%
Marche 7,8%
Lazio 1,8%
Abruzzo 8,0%
Molise 7,2%
Campania 2,7%
Puglia 4,8%
Basilicata 5,0%
Calabria 3,8%
Sicilia 9,0%
Sardegna 13,0%
Inserimento confidi a
livello regionale
6. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, gli impieghi alle imprese al
31/12/2014 ripartiti per macro territorio
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014; elaborazioni interne - cfr Note metodologiche – mld/€
Italia
901,2
859,0
(95,3%)
42,2
(4,7%)
Sud e Isole
136,3
127,9
(93,8%)
8,5 (6,2%)
Centro
210,3
201,2
(95,7%)
9,1(4,3%)
Nord Est
239,1
228,1
(95,4%)
11,0 (4,6%)
Nord Ovest
315,4
301,8
(95,7%)
13,6 (4,3%)
Impieghi non garantiti da Confidi
Impieghi garantiti da Confidi
7. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, cosa è successo nel quinquennio
2009/2014
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014 e 31/12/2009; elaborazioni interne - cfr Note
metodologiche – mld/€
2013
909,5
2014
901,2
859,0
42,2
-1,6%
-0,9%
886,8
5,2%
-2,6%
886,8
Stima 2015
909,5
2012
933,4
933,4
2009
887,6
844,5
43,1
FOCUS
Dopo i primi anni di forte ascesa,
il quinquennio di riferimento
2009-2014, si conclude con un
livello di impieghi poco superiore
al 2009. In particolare, nel 2014 si
riscontra un incremento negli
impieghi alle imprese del 1,5%,
mentre per quanto riguarda gli
impieghi garantiti da Confidi, si
riscontra una riduzione del 2%
rispetto al 2009.
9. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, gli impieghi per tipologia di
impresa e presenza di garanzia Confidi
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014; elaborazioni interne - cfr Note metodologiche – mld/€
172,4
(19,1%)
728,8
(80,9%)
Piccole Imprese
172,4
155,6
(90,3%)
16,8
(9,7%)
728.8
25.5
(3.5%)
703.4
(96.5%)
Imprese Medio-Grandi
Garantiti da Confidi
Non garantiti da Confidi
901,2
10. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, gli impieghi per tipologia di
impresa e presenza di garanzia Confidi. Cos’è successo dopo 5 anni?
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014; elaborazioni interne - cfr Note metodologiche – mld/€
172,4
(19,1%)
728,8
(80,9%)
Imprese Medio-Grandi
25.5
(3.5%)
703.4
(96.5%)
728.8
Garantiti da Confidi
Non garantiti da Confidi Impieghi a imprese medio-grandi
Impieghi a imprese piccole
901,2
Nel 2014 si registra un incremento
di 4,3mld/€ degli impieghi garantiti
dai Confidi a imprese medio-grandi,
rappresenta circa il 20% in più
rispetto quanto registrato nel 2009.
2009
2014
11. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, gli impieghi per tipologia di
impresa e presenza di garanzia Confidi. Cos’è successo dopo 5 anni?
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014; elaborazioni interne - cfr Note metodologiche – mld/€
172,4
(19,1%)
728,8
(80,9%)
172,4
Piccole Imprese
155,6
(90,3%)
16,8
(9,7%)
Impieghi a imprese piccole
Impieghi a imprese medio-grandiNon garantiti da Confidi
Garantiti da Confidi
2014
2009
Nel 2014 si registra un decremento di
5,1mld/€ degli impieghi garantiti dai
Confidi alle piccole imprese, una
flessione di circa il 24% rispetto quanto
registrato nel 2009.
901,2
15. Focus regionale: impieghi garantiti erogati alle imprese
Fonte: Banca d’Italia, bollettino statistico, e bollettini regionali, dati in mld/€
8
5
4
2
12
3
7
6
24023523022522021512011511010510095908580757065605550454035302520
11
10
9
22
13
1
0
151050
Impieghi ad imprese - mld/€
ImpieghigarantitidaConfidi-%sultotale
VdA (0,4)
Molise (0,1)
Basilicata (0,2)
Calabria (0,3)
Sardegna (1,6)
Umbria (1,0)
Abruzzo (1,2)
FVG (1,0)
Liguria (1,1)
Marche
(2,0)
Puglia (1,3)
Trentino-AA (1,0)
Sicilia
(2,7)
Campania (1,0)
Piemonte
(4,3)
Toscana
(4,2)
Veneto
(4,0)
Emilia-Romagna (5,0)
Lazio
(1,9)
Lombardia
(7,9)
Media Italia = 4,69%
di cui impieghi garantiti da Confidi
16. Focus regionale: impieghi garantiti erogati alle piccole imprese
Fonte: Banca d’Italia, bollettino statistico, e bollettini regionali, dati in mld/€
333231302924232221201918
1
16151413121110987 17
31
30
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
346543210
Impieghi a PI - mld/€
ImpieghigarantitidaConfidi-%sultotale
Sardegna (0,5)
Sicilia
(1,0)
Calabria (0,1)
Basilicata (0,1)
Puglia (0,4)
Campania (0,2)
Molise (0,1)
Abruzzo (0,6)
Lazio (0,3)
Marche
(1,1)
Umbria (0,5)
Toscana
(1,4)
Emilia-Romagna
(2,8)
Liguria (0,4)
FVG
(0,5)
Veneto
(1,8)
Trentino-AA
(0,7)
Lombardia
(2,7)
VdA
(0,1)
Piemonte
(1,6)
Media Italia = 9,72%
di cui impieghi garantiti da Confidi
17. Focus regionale: impieghi garantiti erogati alle medio-grandi imprese
Fonte: Banca d’Italia, bollettino statistico, e bollettini regionali, dati in mld/€
6055504540302520151050 35 1851101051009590858075
13,5
13,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
70
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
20520019519065
2,5
Impieghi a MGI - mld/€
Sicilia (1,6)
Sardegna
(1,1)
Trentino-AA (0,3)
Lombardia
(5,1)VdA (0,2)
Piemonte
(2,8)
ImpieghigarantitidaConfidi-%sultotale
Calabria (0,2)
Basilicata (0,1)
Puglia (1,0)
Campania
(0,8)
Molise (0,1)
Abruzzo (0,7)
Lazio
(1,6)
Marche (0,9)Umbria (0,5)
Toscana
(2,8)
Emilia-Romagna
(2,2)
Liguria (0,7)
FVG (0,5)
Veneto (2,2)
Media Italia = 2,95%
di cui impieghi garantiti da Confidi
18. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, la geografia
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014.
Nord Ovest
83
di cui sottoposti
alla vigilanza della
Banca d’Italia
18
Nord Est
73
di cui sottoposti
alla vigilanza della
Banca d’Italia
18
Nord Ovest
112
di cui sottoposti
alla vigilanza della
Banca d’Italia
12
Nord Ovest
262
di cui sottoposti
alla vigilanza della
Banca d’Italia
14
Confidi iscritti all’albo al 31/12/2014:
530
di cui sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia
62
19. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia, impieghi per tipologia di impresa e
presenza garanzia Confidi
Fonte: Banca d’Italia, dati al 31/12/2014.
468
(88.3%)
62
(11.7%)
65 (12.3%)
100 (18.9%)
14 (2.6%)
18 (3.4%)
Italia
Nord Ovest
Centro
Sud e Isole
Nord Est
18 (3.4%)
248 (46.8%)
55 (10.4%)
12 (2.3%)
Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia
Confidi NON sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia
Ripartizione per numero di Confidi
3,364 (15.9%)
6,946 (32.9%)
3,371 (16.0%)
2,117 (10.0%)
5,611
(26.6%)
15,509
(73.4%)
1,828 (8.7%)
1,265 (6.0%)
926 (4.4%)
1,303 (6.2%)
Ripartizione per volumi di garanzie rilasciate –
mln/€
20. Agenda
• Lo scenario di riferimento dei Confidi in Italia
• Lo scenario di riferimento dei Confidi in Emilia Romagna
21. Lo scenario di riferimento dei Confidi in Emilia Romagna, gli impieghi e le
sofferenze
Fonte: Bollettini regionali - cfr Note metodologiche – mld/€.
2012 Stima 2015
105,2
2009
4,1
(5,1%)
97,0
2014
15,6
(16,3%)
9,3
(10,0%)
100,6
95,7
2013
97,3
14,6
(16,2%)12,1
(13,4%)
Impieghi ER
Sofferenze ER
22. Il mercato della garanzia 2014 in Emilia Romagna
Fonte:Banca d’Italia, dati al 31/12/2014; elaborazioni interne - cfr Note metodologiche – mld/€
77,0
(83%)
15,3
(17%)
92,3
5,0
5,4%
Impieghi ER garantiti da Confidi
2,2
(44%)
2,8
(56%)
Impieghi ER non
garantiti da Confidi
Impieghi a PI
Impieghi a MGI
Totale impieghi ER
97,3
79,2
(81%)
18,1
(19%)
23. Note metodologiche
1. I dati riferiti al Sistema sono pubblicati sul Bollettino Statistico (ed. 31/12/2014), la serie Economie Regionali in
particolare “L’economia delle regioni italiane nel 2014” e le pubblicazioni delle singole Regioni (ed. 06/2015)
pubblicati dalla Banca d’Italia. I dati di sistema sono tutti al 31/12/2014.
2. I dati relativi al numero dei Confidi sono stati comunicati dalla Banca d‘Italia nella serie Economie Regionali
“L’economia delle regioni italiane nel 2014”
3. Le elaborazioni pubblicate da Banca d’Italia sono su dati Centrale dei Rischi.
4. I dati relativi alle garanzie dei Confidi si riferiscono ai Confidi che risultavano aver concesso garanzie superiori alla
soglia di rilevamento individuale in Centrale dei rischi al 31/12/2014.
5. Per piccole imprese si adotta la classificazione di Banca d'Italia (Imprese non finanziarie con meno di 20 addetti).
6. I dati Bankitalia relativi agli affidamenti piccole imprese garantiti da Confidi sono relativi ad imprese sopra la soglia di
rilevamento in CR. Il dato complessivo (sopra e sotto soglia CR) degli affidamenti piccole imprese garantiti da confidi
è stato derivato dalla proporzione esistente in ogni regione tra i complessivi affidamenti sopra soglia di rilevazione CR
ed il totale affidamenti piccole imprese (Fonte “L’economia delle regioni italiane nel 2014” e le pubblicazioni delle
singole Regioni (ed. 06/2015)).
7. Per quanto riguarda gli impieghi garantiti delle piccole imprese, la differenza tra impieghi garantiti rilevati dalle
segnalazioni di vigilanza ed impieghi garantiti rilevati da Centrale Rischi è stata attribuita ad ogni regione in base alla
proporzione regionale (tale differenza rappresenta i volumi delle imprese sotto soglia di rilevazione CR).
8. Il valore delle garanzie per le imprese sopra soglia di rilevazione CR è stato integrato ripartendo, secondo la
distribuzione regionale esistente, il totale a livello Italia, comprensivo delle imprese sotto soglia, risultante dalle
segnalazioni di vigilanza.
9. I dati relativi agli impieghi garantiti da Confidi, per quanto riguarda le imprese medio-grandi sono stati calcolati a
partire dalle garanzie totali (calcolate come descritto al precedente punto 8), stimando una percentuale media di
garanzia del 50% e sottraendo il volume degli impieghi delle piccole imprese (calcolati come descritto al precedente
punto 7).
10.Per gli impeghi garantiti dai Confidi si è ipotizzata una percentuale garantita pari al 50%.