Доклад 25 мая 2016 на конференции E/M CommerceDay http://datainsight.ru/EMCommerceDay2016

1. D
insight
AT
A
ТРЕНДЫ И ЦИФРЫ:
РОССИЙСКИЙ ECOMMERCE
В СЕРЕДИНЕ 2016 ГОДА
Data Insight
E/M Commerce Day / 25 мая 2016

2. D
insight
AT
A
ЦИФРЫ РЫНКА:
2015 И ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016

3. D
insight
AT
A
Внутрироссийские онлайн-продажи
материальных товаров:
160 млн заказов (+8%)
х
средний чек ~4050 рублей (+8%)
=
650 млрд рублей
Рост в рублях +16% (+90 млрд. руб.)
Рынок в USD $10,7 млрд (-27%)
ИТОГИ 2015 ГОДА

4. D
insight
AT
A
Приведенные оценки (160 млн заказов и 650 млрд рублей)
не включают кроссбордерные покупки, а также
(а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и
мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и
совместные покупки, (д) покупки для корпоративного
потребления и оптовые покупки
Приведенные оценки основаны на:
- прямых публичных и непубличных данных крупных
интернет-магазинов (около 70 магазинов)
- мониторинге DI по количеству заказов (>1000 ИМ)
- мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ)
ЧТО И КАК СЧИТАЕМ

5. D
insight
AT
A
2016: УСКОРЕНИЕ РОСТА
50%
75%
100%
125%
150%
медиана
сумма
Рост числа заказов (топ-200
интернет-магазинов), %% YoY

6. D
insight
AT
A
• Рост количества заказов за 2 года – I кв. 2016 к
докризисному I кв. 2014 - +33% (CAGR +15%)
• Первые месяцы 2016 г. – одни из лучших в
истории российского e-commerce по количеству
заказов (подробнее на следующем слайде)
РОСТ – НЕ ЭФФЕКТ НИЗКОЙ БАЗЫ

7. D
insight
AT
A
Рекордсмены по количеству онлайн-заказов*
1. Декабрь 2014 г.
2. Декабрь 2015 г.
3. Декабрь 2013 г.
4. Ноябрь 2015 г.
5. Февраль 2016 г.
6. Ноябрь 2014 г.
7. Март 2016 г.
8. Октябрь 2015 г.
* по среднесуточному количеству заказов в российских ИМ
ТОП-8 МЕСЯЦЕВ В ИСТОРИИ

8. D
insight
AT
A
2016: РЕЗУЛЬТАТЫ I КВАРТАЛА
I квартал 2016 к I кварталу 2015 г.:
+22% по количеству заказов
+27% по объему продаж в рублях
(это рекордный рост с IV квартала 2014 г.)
Внутрироссийские онлайн-продажи
материальных товаров за I квартал:
200 млрд рублей
(предварительные оценки)

9. D
insight
AT
A
КТО ИЗ МАГАЗИНОВ РАСТЕТ
7%
8%
18%
21%
18%
15%
13%
падение более чем в 2 раза
падение на 20-50%
падение на 0-20%
рост на 0-20%
рост на 20-50%
рост в 1,5-2 раза
рост более чем в 2 раза
Распределение топ 200 интернет-магазинов
по темпам роста кол-ва заказов, 04.2016 / 04.2015

10. D
insight
AT
A
ОБЪЕМ РЫНКА И ПРОГНОЗ
235
315
415
560
650
810
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015 2016F
Млрд руб.
+16%
+25%
Внутрироссийские онлайн-продажи
материальных товаров

11. D
insight
AT
A
• Интернет-аудитория не растет – но количество
онлайн-покупателей увеличивается (ранее
подключившиеся «осваиваются» в Сети)
• Частота заказов в российских интернет-магазинах
незначительно, но снижается
• Конверсия в большинстве сегментов растет: меньше
мусорного трафика и праздных посетителей
• Рост среднего чека сильно отстает от роста курса
валют (а в последние месяцы – и от офиц. инфляции)
• Инфляционный рост среднего чека определял рост
рублевого объема рынка ecommerce только в 2015 г.
АРИФМЕТИКА РОСТА: НЮАНСЫ

12. D
insight
AT
A
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ТРЕНДЫ

13. D
insight
AT
A
ТРЕНДЫ, ВЫРАСТАЮЩИЕ ИЗ ЦИФР
1. Рынок законсервировался:
ротация состава топ-100 минимальна
2. Крупные магазины растут быстрее рынка
3. Мультиканальные ритейлеры растут быстрее
рынка
4. Миграция онлайн-шопинга на смартфоны:
покупатели стали «мультиплатформенными»

14. D
insight
AT
A
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ВСЕ ТЕ ЖЕ
• 80 из 100 наиболее посещаемых (по итогам
первого квартала 2016 г.) интернет-магазинов
входили в состав топ-100 еще 2 года назад
• От квартала к кварталу список топ-100
обновляется всего на 7-8 позиций
• … и ротация исключительно за счет сезонного
роста давно существующих интернет-магазинов

15. D
insight
AT
A
КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА?
Доля топ-100 в суммарной посещаемости российского
e-commerce стабильна – чуть больше 50%
* Общая посещаемость считалась по 2000 интернет-магазинов с наибольшей
суммарной посещаемостью за 2014-2016 гг.
40%
45%
50%
55%
60%
Q3
2013
Q4 Q1
2014
Q2 Q3 Q4 Q1
2015
Q2 Q3 Q4 Q1
2016
Доля топ-100 в общей
посещаемости интернет-магазинов*

16. D
insight
AT
A
КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА
НО! по количеству заказов большинство крупных
магазинов растет намного быстрее рынка:
+44% для магазинов с >500 заказами в сутки
+11% для магазинов с 150-500 заказами в сутки
(медианный рост 2016Q1 / 2015Q1)
Крупные игроки имеют больше возможностей для
увеличения конверсии за счет
(а) лояльности имеющейся клиентской базы
(б) покупок через мобильные приложения

17. D
insight
AT
A
РОСТ МУЛЬТИКАНАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
0%
22% 22%24%
86%
50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
рост посещаемости рост кол-ва заказов рост конверсии
все ИМ
ИМ оффлайновых сетей
Рост в I квартале 2016 г. относительно I кв. 2015 г.

18. D
insight
AT
A
ПРОРЫВ СМАРТФОНОВ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Настольный
компьютер
дома
Настольный
компьютер
на работе
Ноутбук Планшет Смартфон
2015 2016
Совместное исследование PayPal и DataInsight
"Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы"
Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля 2016 г., N=4100
Активные пользователи интернета
Какие устройства Вы использовали хотя бы раз за последние 12
месяцев для совершения покупок в Интернете?
+9 п.п.

19. D
insight
AT
A
ПРОРЫВ СМАРТФОНОВ
Совместное исследование PayPal и DataInsight
"Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы"
Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля 2016 г., N=4100
Активные пользователи интернета
Доля покупающих с мобильных устройств выше всего
среди интернет-пользователей:
• с доходом на семью >100 т.р. 52%
• 18-24 лет 47%
• покупающих в зарубежных ИМ 46%
• с доходом на семью 75-100 т.р. 42%
• 25-34 лет 41%
• со стажем онлайн-покупок >3 лет 40%
• живущих в Южном ФО 39%
• живущих в Дальневосточном ФО 39%

20. D
insight
AT
A
ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ

21. D
insight
AT
A
ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ: ДИНАМИКА
• Динамика посещаемости товарных категорий
выравнивается - разница между категориями-
лидерами и аутсайдерами меньше, чем раньше
• Лидеры роста:
- товары для ремонта, оборудование и
инструменты, товары для дачи
- книги (бумажные!)
- продукты питания

22. D
insight
AT
A
ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ: ДИНАМИКА
• Отрицательная динамика посещаемости не
только у универсальных магазинов, но также в
сегментах одежды и обуви, автотоваров,
товаров для дома и мебели
• Снижение посещаемости необязательно
означает снижение количества заказов – оно
может компенсироваться ростом конверсии

23. D
insight
AT
A
ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ: ДИНАМИКА

24. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике
интернет-рынков
Контакты:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight
ЧТО ТАКОЕ DATA INSIGHT?