2. Disclaimer
Bestimmte, hier getroffene Aussagen können so genannte vorausschauende Informationen
gemäß der Bedeutung der anzuwendenden Wertpapiergesetze darstellen. Vorausschauende
Informationen treten an verschiedenen Stellen auf und können durch die Verwendung von
Wörtern wie „plant“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen identifiziert
werden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse getätigt, eintreten oder
erreicht werden „könnten“, „dürften“, „würden“. Vorausschauende Informationen beinhalten
Aussagen zu den Explorationsplanungen des Unternehmens in Bezug auf die Liegenschaft
und die Schätzung von mineralischen Ressourcen und unterliegen solchen
vorausschauenden Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Performance und Leistungen des Unternehmens oder die
Branchenergebnisse substanziell von jeden zukünftigen Ergebnissen, Performance oder
Leistungen abweichen können, die durch solche vorausschauenden Informationen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Risiken sind unter anderem die Volatilität des
Goldpreises, Veränderungen an den Aktienmärkten, die Unsicherheiten bei der Interpretation
geologischer Daten, Kostensteigerungen und Wechselkursschwankungen sowie andere
Risiken der Goldexploration und Goldprojektentwicklung. Es kann keine Zusicherung geben,
dass sich vorausschauende Aussagen als zutreffend erweisen und die tatsächlichen
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können substanziell von jenen abweichen, die in
solchen Aussagen oder Informationen vorausgesagt werden. Zudem unterliegen viele dieser
Faktoren nicht der Kontrolle von Coronet Metals Inc. Entsprechend sollten Leser kein
übermäßiges Vertrauen in vorausschauende Aussagen setzen. Alle vorausschauenden
Informationen, die hier gegeben werden, unterliegen diesem Warnhinweis. Coronet Metals
Inc wird solche vorausschauenden Aussagen nicht aktualisieren, außer wo das die
anzuwendenden Wertpapiergesetze verlangen. Folie 2
3. Coronets Auftrag
Aufbau einer substanziellen Junior-Goldabbau- und
Goldexplorationsgesellschaft durch die Übernahme
fortgeschrittener Assets kurz vor Produktions-
aufnahme mit niedrigen Kosten in aufstrebenden
Ländern.
Yanamina-Projekt
Folie 3
4. Investment-Highlights
Kurz vor • NI 43-101 konforme epithermische Goldressource, mit 86.000 Unzen Au angezeigt, 124.000
Produktions- Unzen Au geschlussfolgert, mit signifikantem Explorationspotenzial
beginn • Erster Goldguss in 18 – 24 Monaten geplant
Niedrige • Tagebau, Haufenlaugung
Cashkosten • Geschätzte Produktionskosten von 271 USD pro Unze Au
Niedrige • Geschätzte Investitionskosten von 28 Mio. USD
Investitions- • Gute regionale Infrastruktur mit naheliegenden Straßen, ausgebildete Arbeitskraft verfügbar
aufwendungen • NPV von 60,9 Mio. USD bei Goldpreis von1.000 USD/oz (Latin Gold Scoping-Studie)
• Verhandlungen zur Übernahme des Goldprojekts Pico Machay in Peru, Potenzial für
Übernahme-
kurzfristige Produktionsaufnahme und großes Explorationspotenzial
gelegenheiten • Starke Kontakte in Südamerika für weitere potenzielle Akquisitionen
Bergbaufreund- • Eines der größten Bergbauländer weltweit, größter Silberproduzent der Welt und
liche sechstgrößter Goldproduzent
Jurisdiktion • Langfristiges S&P–Rating BBB- (positiv)
• Erfahrenes Team installiert, das über Erfahrung in allen Aspekten der Entwicklung und
Erfahrenes
Finanzierung von Rohstofffirmen verfügt
Management • Umfassende Explorations-, Minenbau- und operative Erfahrung in Peru
Folie 4
5. Kapitalstruktur
TSX.V : CRF.H
Voll verwässerte, ausstehende Aktien: 43.338.332
Kurs: $0,40
Voll verwässerte Marktkapitalisierung: $17,3 Mio.
Cashposition $1,6 Mio.
Schulden keine
Warrants vor Finanzierung keine
Preis der Finanzierung * $0,30
*Einheitenangebot von einer Aktie zu $0,30 pro Aktie zusammen mit einem halben
Warrant zum Kauf einer weiteren Aktie zu $0,50 pro Aktie für 2 Jahre
(Information vom 15. April 2011)
Folie 5
6. Management & Board of Directors
Joel Dumaresq, Direktor und CEO Luis Saenz, Executive Director*
• War in den letzten 10 Jahren als Managing Director der • Currently CEO and Director of Li3 Energy, Inc.
Private Equity- und Handelsbankfirma Matrix Partners Inc. • Former head of Standard Bank PLC’s mining and
tätig. metals team in the Americas; established local Peru
office
• Arbeitete für 10 Jahre bei RBC Dominion Securities
• Worked for Pechiney World Trade in base metals
• Hatte operative, leitende Tätigkeiten für eine Reihe von trading and Merrill Lynch as VP for Commodities (Latin
Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Forstwirtschaft America)
und Rohstoffe inne.
Miguel Aramburu, Direktor*
Steve Stine, Präsident, Direktor und COO* • Seit Januar 2008 ist Herr Aramburu CEO von Hochschild
Mining Plc, wo er viele Jahre in Rollen von immer größerer
• Erfahrener Bergbaumanger mit umfassender Erfahrung bei Verantwortung und Bedeutung inne hatte
der Gründung gelisteter/privater Firmen, Akquisitionen,
Turnarounds, Kredit- und Equityfinanzierungen sowie dem • Derzeit ist er Mitglied des Board of Directors von Pacfico
Betrieb von Minen weltweit Vida, Castrovirreyna Compañia Minera, Corporacion
Minera Castrovirreyna, Corporacion Miraflores und Enfoca
• Mitbegründer und ehemaliger Direktor von Alamos Gold,
wo er als COO für Exploration und Produktion
verantwortlich war Douglas Newby, Direktor*
• Arbeitete als Berater für Newmont Mining auf deren • Hat rund 25 Jahre Erfahrung in der Bewertung und
Yanachocha-Goldmine in Peru Finanzierung von Bergbaufirmen- und Projekten in aller
Welt
• War zuletzt Director and COO von Etruscan Resources, • War seit 2005 CFO von Polymet Mining Corp und seit
wo er die Youga-Goldmine in Burkina Faso wieder auf 2001 President der Proteus Capital Corp.
Kurs brachte • Diente zuvor als Executive VP, Chairman, President und
CEO von Western Goldfields Inc.
Theo van der Linde, CFO
• Ist zertifizierter Buchprüfer mit spezieller Expertise im David Kaplan, Direktor*
Bereich interne Kontrollen und Effizienzsteigerung, er • Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Minenbranche
arbeitete für PricewaterhouseCoopers, wobei er mehreren • Derzeit Portfolio-Manager von LIM Advisors LLC, wo er
gelisteten Explorations- und produzierenden Minenfirmen Metall- und Energiefutures und Wertpapiere für einen
behilflich war Rohstoffhedgefonds verwaltet
• Arbeitete für Etruscan Resources für über drei Jahre, • Diente zuvor als Vizepräsident von Gerald Metals, als
während das Unternehmen erfolgreich den Übergang vom Metallhändler für Glencore International und als physlscher
Explorer zum Produzenten vollzog. Später diente er als Trader und Analyst für Glencore Ltd.
CFO und stellvertretender Geschäftsführer der Youga-
Goldmine in Burkina Faso, wobei er 600 Arbeiter anleitete
und eine Schlüsselrolle bei der Sicherung einer
Finanzierung über 43 Mio. Dollar spielte.
Folie 6
* Vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange
7. Bergbau in Peru
• Standard & Poor’s hob das langfristige Kredit-Rating Perus
auf Investmentgrad BBB- an (Juli 2009)
• Das durchschnittliche BIP-Wachstun betrug von 2006 bis
2010 7,2%*
Es wird erwartet, dass Peru von 2011 bis 2013 jährlich
um 6% wachsen wird*
• Eines der bedeutendsten Bergbauländer weltweit
Weltgrößter Silberproduzent
Weltweit zweitgrößter Kupfer- und Zinkproduzent
Sechstgrößter Goldproduzent
• Im Jahr 2009†:
wuchsen die Bergbauexporte um 62% und erreichten
26,89 Mrd. USD
wuchsen die Bergbauinvestitionen um 182% und
erreichten 2,77 Mrd. USD
waren 7% der gesamten weltweiten
Explorationsinvestitionen für Peru bestimmt
Folie 7
* Quelle: Banco Central de Reserva del Perú (“BCR”)
8. Identifizierte Projekte
Peru:
• Yanamina-Projekt – Abschluss April
2011
Epithermische Gold- und Silberlagerstätte
mit niedriger Sulfidierung in Ancash, Peru,
nahe Barrick Gold Corps Projekten Pierina
(gesch. 7,5 Mio. Unzen Au) und Lagunas
Norte/Alto Chicama (gesch. 9,1 Mio.
Unzen Au)
Bohrung angezeigter Ressource mit
substanziellem Erweiterungspotenzial
Niedrige Cashkosten mit relativ kurzer Zeit Yanamina Gold
Project
bis zur Produktion
• Pico Machay-Projekt – In Verhandlung
• Gold- und Silberlagerstätte mit hoher
Sulfidierung in Huancavelica, Peru, im Pico Machay Gold Project
nördlichen Ausläufer des südlichen
epithermischen Gold- und Silbergürtels,
der Weltklasselagerstätten wie Yanacocha,
Pierina und Quicay beherbergt
• Gemessene und angezeigte Ressource
• Goldtagebau mit Haufenlaugung
• Großes hydrothermales System mit
substanziellem Explorationspotenzial
Folie 8
9. Yanamina-Akquisition
• Coronet hat eine Vereinbarung mit Latin Gold Limited zur
Übernahme von 100% an Yanamina abgeschlossen:
• Kaufpreis von 14,0 Mio. USD:
Bei Abschluss: 6,5 Mio. USD in bar und 1,0 Mio. USD in
Coronet-Aktien
Bei Bau von Mine/Mühle: 1,5 Mio. USD in bar
Am 1. Jahrestag des ersten Goldgusses: 2,0 Mio. USD
Am 2. Jahrestag des ersten Goldgusses: 2,0 Mio. USD
Bei Bestätigung einer geschlussfolgerten Ressource von
250.000 Unzen Au oder mehr: 2,5 Mio. USD in Coronet-Aktien
Bei Bestätigung einer geschlussfolgerten Ressource von
275.000 Unzen Au oder mehr: 1,0 Mio. USD in bar
Folie 9
10. Yanamina-Projekt
• Im Distrikt von Ancash
Yanacocha – Newmont (650 Mt @ 0,9 g/t Au,
gelegen, rund 175km enthält 19 Mio. Unzen Gold)
Chiclayo
nordöstlich von Lima
• Rund 40km nördlich von Alto Chicama – Barrick (255 Mt @ 1,1 g/t Au,
enthält 9,1 Mio.Unzen Gold)
Barrick Golds Pierina- (7,5
Trujillo
Mio. Unzen Gold) und 120
km südlich von Barricks Alto
Yanamina-Goldliegenschaft
Chicama / Laguna Norte- Chimbote
Mine (9,1 Mio. Unzen Gold) Pierina – Barrick (210 Mt @ 1,1 g/t Au,
enthält 7,5 Mio. Unzen Gold)
gelegen
Huánuco
• Yanamina umfasst 224
Hektar auf 3.500 Meter Höhe
• Exzellente bestehende Infrastruktur, mit nahegelegenen Straßen und
verfügbaren, ausgebildeten Arbeitern
• Tägliche Flugverbindung von Lima in die Distrikthauptstadt Huarez,
60km südlich des Projekts
• Projekt wird als Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb gesehen
Folie 10
11. Ancash-Bruchzone
Yanamina-Goldlagerstätte
5km+/-
Yungay Graben-Goldgürtel
Noch nicht realisiertes
Explorationspotenzial auf
Land, das an Yanamina und
Pierina angrenzt
Barricks Pierina-Mine
Folie 11
12. Yanamina: Oberflächenaufschluss
100m +/-
Das rot gekennzeichnete Gebiet stellt die Yanamina-Goldlagerstätte auf dem 50⁰
geneigten Abhang der östlichen Wand des 200km langen Yungay Graben dar.
Barricks Goldlagerstätte Pierina liegt 40km südlich der Yanamina-Lagerstätte und
grenzt – wie auf der letzten Folie zu sehen – an den Yungay Graben.
Folie 12
13. Yanamina-Geologie
• Die Liegenschaft erstreckt sich über
die Ancash-Bruchzone, wobei die
Bruchzone die Goldlagerstätte 9m @ 1.25 g/t Au, 6-15m
37m @ 3.1 g/t Au, 0-37m
beherbergt 15m @ 6.1 g/t Au 0-15m
24m @ 2.1 g/t Au, 0-24m
18m @1 g/t Au, 7.5-25.5 m
• Lagerstätte ist ein tafelförmiger 7.5 m @ 1.14 g/t Au, 0-7.5m
Erzkörper, der am westlich geneigten 12m @ 0.5 g/t Au, 45-57m
Abhang der Ancash-Bruchzone
auftritt
• Die Vererzung ist epithermischer
Entstehung mit niedriger Sulfidierung
• Substanzielles Potenzial in die Tiefe
und in Streichrichtung
• Zusätzliche vererzte Klippenzonen im
Liegenden Folie 13
14. Yanamina: Ressourcenüberblick
• Zu Februar 2011 lagen die Projektressourcen bei:
Ressourcenüberblick – Yanamina-Goldlagerstätte
(0,50 g/t Au Cut-Off)
Ressourcen Tonnen Gehalt (g/t Au) Gesamtunzen
angezeigt 1.566.900 1,65 86.100
geschlussfolgert 3.235.000 1,19 123.700
Technischer Bericht von Februar 2011, NI 43-101 konform, erstellt von Southampton Associates Inc.
• Aktuelle Ressourcengehalte zwischen 1,20 und 1,70 g/t
Au und 7,00 g/t Ag
• Ressource bestimmt durch 3.402m an Bohrungen für 78
Bohrlöcher von Latin Gold
Folie 14
16. Yanamina-Projekt
• Laut dem NI 43-101 konformen technischen Bericht
vom Februar (vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit):
Minenleben von mindestens 5 Jahren;
Geschätzte Investitionskosten von 28 Mio. USD;
Anfängliche, durchschnittliche Jahresproduktion von 40.000
Unzen Gold und 70.000 Unzen Silber;
Verhältnis von Abraum zu Erz 1:1;
Erster Goldguss in 18 – 24 Monaten geplant
Signifikantes Explorationspotenzial in Abhang- und
Streichrichtung sowie in die Tiefe
Folie 16
17. Yanamina: Explorationspotenzial
• 10.0000m Bohrungen für Juni – Sept. 2011 geplant*
Potenzial auf Verdopplung oder Verdreifachung der bestehenden
Ressource durch Erweiterungs- und Bestätigungsbohrungen
Umwandlung der Ressourcen aus Zone 1 und Zone 2 in die
Kategorie gemessen und angezeigt
Potenzial auf dramatische Ausweitung der Ressource durch
Explorationsbohrungen von Zielen in der Tiefe, in Streichrichtung
und auf beiden Seiten der bestehenden Ressource
Zusätzliche Explorationsmöglichkeit auf Gebieten, die an Yanamina
und Barricks Pierina-Mine angrenzen
Folie 17
18. Explorations- /
Entwicklungsgenehmigungen
• Antrag für empfohlenes 43-101 Explorationsprogramm wurde
eingereicht und wird derzeit geprüft.
• Gespräche mit dem Behörden waren konstruktiv und das
Unternehmen betrachtet diesen Prozess als normale
Geschäftsabwicklung und rechnet in Kürze mit dem Erhalt der
Explorationsgenehmigung
• Die politischen Aktivitäten für die Entwicklungsgenehmigung
laufen und der Antrag wird nach Abschluss der
Machbarkeitsstudie im dritten Quartal 2012 eingereicht.
• Produktionsbeginn im vierten Quartal 2013
Folie 18
19. Yanamina: Projektvergleichswerte
• Die folgende Tabelle vergelicht Yanamina mit Minera IRLs
Corihuarmi-Goldprojekt, das seit 2008 in Produktion ist:
Corihuarmi Yanamina
Lage Peru Peru
Größeres 160 km östlich von Lima 340 km nord nordöstlich von Lima
Bevölkerungszentrum
Zugang 10 Stunden auf der Straße von Lima 6 Stunden auf der Straße von Lima
Höhe über Normal-Null 5.000 Meter 3.600 Meter
Investitionskosten 20 Mio. USD 28,9 Mio. USD (gesch.)
Bauzeitraum 9 Monate 9 Monate (gesch.)
Betrieb 1 Mio. Tonnen p.a. Haufenlaugung 1 Mio. Tonnen p.a. Haufenlaugung
Abbaureserve 145.000 Unzen 263.000 Unzen
Jährliche Produktion 35.000 Unzen Au 30.000 Unzen Au, 70.000 Unzen Ag
Geologie epithermisch, Tagebau epithermisch, Tagebau
Machbarkeitsgehalt 1,1 g/t Au 1,19 g/t Au, 7,0 g/t Ag
Metallurgische 89% (basierend auf Quartal 03/2010) 73% Au, 40% Ag (gesch.)
Gewinnung
Abraum:Erz 0,77 1,0
Cashkosten KJ ’09 341 USD/Unze (1,13g/t Gehalt) 271 USD/Unze (Au)
Amortisation 7 Monate 1,47 Jahre (gesch.)
Explorationspotenzial begrenzt Porgera-Ziel in HW
Minenleben 2008-2013 2012-2017
Interner Zinsfuß 57% (550 USD/oz) 50% (1.025 USD/oz) Folie 19
21. Akquisitionsziel – Pico Machay
• Coronet hat ein Angebot zur
Übernahme des Pico Machay-
Projekts abgegeben
• Auf 4.500 Metern über
Meereshöhe gelegen, in
Huancavelica, Peru
• Besteht aus 15
Abbaukonzessionen von
insgesamt 4.823 Hektar
• Liegt im nördlichen Ausläufer
des südlichen, epithermischen
Gold- und Silbergürtels
• Pico Machay-Informationen auf
Scoping-Studienniveau
• NI 43-101-Bericht beauftragt
Folie 21
24. Pico Machay-Ressourcenschätzung
• Zu November 2010 betrugen die Ressourcen des
Projekts:
Überblick der Ressourcen – Pico Machay-Projekt*
Ressourcen Tonnen Gehalt (g/t Au) Gesamtunzen
gemessen 13.900.000 0,65 289.000
angezeigt 10.900.000 0,47 165.000
Gesamt 24.800.000 0,57 454.000
geschlussfolgert 17.900.000 0,48 276.000
• Aktuelle gemessene & angezeigte Ressource liegt bei
454.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,57 g/t
• Erwartete Produktion von 50.000 Unzen Gold
• Anfängliches Minenleben >8 Jahre
*Informationen aus Scotia Capital-Präsentation zu Pico Machay vom Januar 201 Folie 24
25. Pico Machay: Geologie
• Klassifiziert als strukturell kontrollierte epithermische Gold- und
Silberlagerstätte mit hoher Sulfidierung
• Großes, hydrothermisches System, mehrere zusätzliche vererzte
Ziele
Foie 25
26. Kenntnis des regionalen Marktes
• Kernaktionäre von Coronet waren entscheidend an der Finanzierung
und am Aufbau von Gran Tierra Energy (T:GTE) beteiligt. Heute ist
Gran Tierra ein diversifizierter Öl- und Gasproduzent mit einem
Marktwert von 2 Mrd. Dollar in einer Reihe von lateinamerikanischen
Ländern
• Die Direktoren von Coronet verfügen insgesamt über 150 Jahre
Erfahrung in der Exploration, Entwicklung und Finanzierung von
Minenprojekten
• Das Board von Coronet hat Hunderte Millionen Dollar an
Finanzierungen für Minenprojekte weltweit eingeworben
• Mitglieder des Coronet-Teams verfügen über umfassende Erfahrungen
in der Arbeit mit Regierungen, sowie Nicht-Regierungsorganisationen
und Gemeinden in Peru
Folie 26
27. Coronet: Akquisitionskriterien
•Exploration in Bergbau freundlichen Ländern Südamerikas
•Niedrige Cashkosten der Produktion
•Niedriger Kapitalaufwand, um Produktion zu erreichen
•Einfach verfügbare Infrastruktur
•Etablierte Reserven
•Potenzial auf signifikante Ausweitung der Reserven durch
zusätzliche Explorationsbohrungen
Folie 27
28. Zusammenfassung der Finanzierung
Emittent Coronet Metals Inc. (“Coronet” oder das „Unternehmen“)
Betrag Bis zu 15.000.00 CAD
Privatplatzierung von bis zu 50.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) des Unternehmens als Platzierung ohne
Angebot Risikoübernahme des Konsortiums (das „Angebot“), wobei jede Einheit aus einer Stammaktie (eine „Einheiten-
Aktie“) und einem halben Warrant zum Kauf von Stammaktien besteht (jedes ganze Warrant ein „Warrant“)
Ausgabepreis 0,30 CAD pro Einheit (der “Einheitenpreis”).
Jedes Warrant erlaubt es dem Halter, eine Stammaktie (eine “Warrant-Aktie”) des Unternehmens zu erwerben
und zwar zu einem Preis von 0,50 CAD je Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des
Angebots. Das Verfallsdatum der Warrants wird einer Beschleunigung unterliegen, sodass, sollte der Volumen
Warrants gewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange an zwanzig (20) Tagen in Folge
über 1,00 CAD liegen, das Unternehmen die Halter der Warrants benachrichtigen kann, dass die Warrants am
dreißigsten (30.) Tag nach dieser Bekanntmachung verfallen, sollten sie noch nicht ausgeübt worden sein.
Das Unternehmen gewährt den Banken/Brokern eine Option (die „Überzuteilungsoption“), die ganz oder zum
Teil ausgeübt werden kann, indem die Banken/Broker das Unternehmen benachrichtigen, jederzeit bis zum
Überzuteilung Abschlussdatum, zusätzliche 3 Mio. CAD an Einheiten zum Einheitenpreis verkaufen können, um etwaige
Überzuteilungen abzudecken.
Verwendung der Das Unternehmen wird den Nettoerlös des Angebots für Liegenschaftsakquisitionen, Exploration und
Erlöse Entwicklungsaktivitäten sowie für betriebliche Zwecke verwenden.
Die Einheitenaktien, die Teil der Einheiten seind und die Warrant-Aktien mit denen die Warrants unterlegt sind,
Notierung werden unter dem Handelssymbol des Unternehmens an der TSX Venture Exchange notiert. Dieses Listing wird
unter Vorbehalt schon vor dem Abschlussdatum genehmigt. Die Warrants werden nicht gelistet.
Bank/Broker Haywood Securities Inc. (Konsortialführer und führender Broker) und FoxDavies Capital Limited.
Am oder um den 6. Mai 2011 oder ein anderer Zeitpunkt, auf den sich das Unternehmen und der Broker geeinigt
Abschluss haben (das „Abschlussdatum“)
29. Verwendung der Erlöse
6.500.000 Dollar Erste Barzahlung für den Yanamina-Erwerb
3.500.000 Dollar 10.000m Diamantkernbohrprogramm -
Yanamina
10.000.000 Dollar
Folie 29
30. Coronet Metals bietet:
sofortigen Zugang zu einer vergleichsweise
hochgradigen Gold- und Silberproduktion
mit niedrigen Kosten und einer sehr
attraktiven Bewertung
Gelegenheit, die bestehenden Ressourcen
kurzfristig zu verdoppeln oder zu
verdreifachen und substanzielles
Explorationspotenzial
Slide 30
