1. 1 搜尋達人及市場調查 康敏琦、林孝禹、張誠新、林群倫

2. 搜尋達人 市場調查 參考資料 Outline

3. 3 創業團隊如何尋求有用資源？ 學術與技術研究機構 (財團法人、科技公司、 文化創意園區) 專案和顧問公司 (非營利組織、顧問公司 專利事務所、會計師事務所) 創業團隊 (Entrepreneurs) 校園育成中心 或技轉中心 創業投資公司 (VC) 公司經理人 (Angel) 同學或老師 (實驗室技術或 專案執行團隊）

4. 資源來源(1/2) 教授和同學 學長姐、同學： Ex. Facebook、LinkedIn 教授： Ex. EMBA執行長；科技、人文、傳播學院院長 Angel ( or 業界經理人 )： Ex. 捷威科技總經理 VC： Ex. 智融創投 育成中心和技轉中心 學校技轉育成體系： Ex. 交大育成中心、成大育成中心 政府技轉育成體系： Ex. 南港生技育成中心 財團技轉法人育成體系： Ex. 中研院育成中心、工研院技轉中心 民間技轉育成體系： Ex.宏遠育成科技公司 4 Angel & VC

5. 資源來源(2/2) 學術與技術研究機構 中央研究院： Ex. 生物醫學研究所 工研院： Ex. 能源與環境研究所、創意中心 故宮： Ex. 文化修復組 專案和顧問公司 基金會： Ex.時代基金會、荒野保護 協會、台達電子文教基 金會、研華文教基金會 顧問公司： Ex.美商德勤安理決策顧問 公司、宇智顧問 事務所： Ex. 勤業眾信、理律法律事 務所 5

6. 6 實體審查(Due Diligence)來作自我檢視

7. 7 如何獲取更多資源的同時，保護自己的創意？ 如何適當揭露創意或技術，以尋求合作： 1. 保留E-mail通訊內容。 2. 盡量尋找策略合作夥伴、避免競爭對手。 3. 非單向溝通，採用多次拜訪、互動方式。 智慧財產保護的方式： 1. 保密協定 ( NDA )。 2. 合作意向書 ( Letter of Interest、Term Sheet )

8. 市場調查 8

9. 9 Marketing Research Definition Marketing research is the function that links the consumer, customer, and public to the marketer through information--information used to identify and define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor marketing performance; and improve understanding of marketing as a process. Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes the results, and communicates the findings and their implications. American Marketing Association http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx

10. 10 Secondary Data Government statistics Market research publication Scholar research Financial statements of public companies Useful websites: 行政院主計處 (http://www.dgbas.gov.tw/) 資策會產業情報中心 (http://mic.iii.org.tw/) 工研院 IEK (http://www.iek.itri.org.tw/) Market Research Method Primary Data Interview Questionnaire survey Observation Focus group Experiment

12. How big is the potential market?

13. How fast is the market growing?

14. What are the buyers like?

15. How and why do buyers use the product?

16. What market segments exist?

17. What are their existing behaviors?

18. What is the pain?

19. Which functions user care most?

20. Who will pay?

21. How much they will pay?Market Sizing Consumer Product Pricing

22. 12 STEPS Phase I: Determine the Research Problem Identify and clarify information needs Define research problem and questions Specify research objectives and confirm information value Phase II: Research Design Determine the research design and data sources Develop the sampling design and sample size Examine measurement issues and scales Design and retest the questionniare

23. 13 STEPS Phase III: Execute the Research Design Collect and prepare data Analyze data Interpret data to create knowledge Phase IV: Communicate the Research Results Prepare and present final report

24. 14 每個人的「短一點」都不一樣，誰知道怎麼剪？ 每次剪頭髮，跟設計師講半天後都和剪出來的髮型不一樣，是我表達不清楚？還是設計師太弱？ 最煩得是聽到「不要剪太短」!! 天阿！！ 難道一定要花大錢找頂尖設計師才能有好結果嗎？ 吼！！(心中怒吼） Case – 電子髮型書 想解決的問題： 1. 與設計師溝通不良 2. 變髮結果不如預期 初步構想：在變髮之前，運用『 3D模擬技術』預覽變髮後的結果 這個產品有市場嗎？ 市場多大？產品要長什麼樣？

25. 利用次級資料初估市場大小(1/2) 透過次級資料初估市場大小 評估餅有多大，瞭解自身在那個產業。 From Secondary Data: 政府官方數據：全台18-45歲女性約463萬人 產業研究報告：台灣18歲至45歲女性平均每一年消費在髮型的金額至少5000元以上 台灣美髮市場光是女性市場消費額即可達230億元 From Secondary Data & Interviews: 產業研究報告：全台中價位髮廊約三萬家 訪談：平均每季花在髮型書的預算成本約為3000-4000元 每年全台髮廊髮型書市場規模至少在4.2億元新台幣之上 15 產業規模? 電子髮型書個案

26. 利用次級資料初估市場大小(2/2) 加入競爭評估，評估競爭強弱度與事業機會 瞭解自身在那個產業的哪個位置 前人失敗之因： - 技術未成熟？ - 市場需求不明確？ - 無可行的Business model？ 16 電子髮型書個案

28. How and why do buyers use the product?

29. What market segments exist?

32. How much they will pay?17

34. 重度使用者

35. 中度使用者

37. 透過市場調查逐一回答問題(3/3) 電子髮型書個案 觀察法：觀察使用者、 增加多元思考，而非爭論。 產生獨到見解，引發創新想法。 到美髮沙龍觀察重度消費者的消費行為 要求團隊成員兩週內都去剪頭髮 20 透過各種市場調查，重新定義市場、修正產品服務

38. 透過市場調查來修正Business model 透過訪談產業鏈上下游來瞭解供給面 修正Business model 普及的產品不一定是真正創新或最佳產品。 Ex: QWE鍵盤配置、電玩遊戲滑鼠鍵盤。 髮廊業者決策者 軟體產品應該是輔助工具，不應該向消費者售價。(蕭勇信，名留集團副總經理) 髮型內容提供者 已有固定合作的沙龍店，每期則輪流由沙龍店的設計師設計髮型登在美髮誌上 因雜誌社販售主要販售當期雜誌，花費成本製作的髮型圖庫不僅只使用一次，無法在登上當期雜誌的髮型圖片更成為投資無法回收的沉沒成本。(萬儀，台視文化事業 In Hair美髮誌部總編輯) 21 電子髮型書個案

39. 市場調查小結 透過次級資料初估市場大小、競爭結構，以瞭解自身所在產業位置。 透過市場調查方法蒐集第一手資料細探市場需求 透過專家訪談形成問題並回答問題，進而收斂問題而擬定問卷調查問題。 透過問卷調查蒐集更有力市場需求證據。 確認市場需求後，再透過訪談產業鏈上下游來瞭解競合結構，進而修訂Business model。 22

41. 24 Price is What You Pay, Value is What You Get – Warren Buffet

42. 25 Interdisciplinary Stanford BioX -Bioengineering -School of Medicine -School of Engineering -Business School -BioX Ventures

43. 26 Branding Strategy

44. 27 IP Strategies There were a few of patent clusters around the neurostimulators, and our technology will target the niche region or integrate with different components.

45. 28 Think again!!Think Twice!! Think million times!! 可行 vs. 創意 科技 vs. 需求 本土 vs. 國際 產品 vs. 服務 大眾 vs. 利基 利潤 vs. 社會責任 熱血 vs. 妥協

46. 29 There are nothing you will lose here in YEF…… So, BE CRAZY!!

47. 30 Thank You !

48. 參考資料 31

49. 32 XXX基金會創業競賽保密協定 下列簽署者或其子公司之間正在或即將商議、評判一項或數項創業計畫企劃書的內容。預料關係人將相互提供專利或機密性資料、文件或數據，包括但不限於商議中或可能達成交易之實際內容和性質(「機密資料」)。關係人(競賽團隊、xxx基金會)均希望保護這些機密資料不會未經授權而被使用或揭露。因此，達成以下各項協議： 1. 機密資料可包括彼此間的技術資料和文件，如創業計畫書、創業想法、支援或程式作業和參考手冊；軟體代碼、架構和技術；新產品研究或計劃；業務、財務或人事資料；合約條款以及有希望顧客之資料。任何一方的機密資料也可能包含第三者基於機密職責所交予保管之資料。任何一方關係人均應盡力以口頭或書面方式向另一方確認該方視為機密之某份資料，並且應於首次提供這份資料後30天內完成確認，但是如果未做確認亦不會使接受資料一方免除保護機密資料揭露和了解該資料機密性質之責。 2. 包括但不限於任何專利資料在內之任何機密資料，而且這些資料可能是在評審企劃書之前所提出，凡自收到這些機密資料起以及之後任何時間： a) 任何一方均應嚴格限制(並確實限制)使用另一方的機密資料來證明正在審查中的企劃書，而且至少應付出如同防止本身所擁有之類似專利資料或文件洩露出去一樣的心力及適度注意(並且確實做到)使該資料不會被洩露出去；而且 b) 任何一方均不得分析或企圖反推另一方所提出之計劃、解析編譯、拆解或企圖發覺任何未發表程式之樣本或原型的代碼來源，而且在各種情況下未事先取得另一方之書面同意前均不得將該樣本或原型提供給任何第三者。

50. 33 3. 如果是基於「必須了解」的理由而必須揭露某些創業團隊企劃書內容以便對比賽中之進行評估時，任何一方有權決定對本身公司之分支機構、受雇人員、律師、會計師和顧問應揭露機密資料之範圍(部份或全部)，而且應告知機密資料收受者該文件屬機密，必須依本保密協定條款保護之。 4. 除彼此間書面協議延期外，本協定之機密資料條款為期一年，自雙方完成簽署之次日起生效。在這段期間，或者依稍早業務交易之討論結果，或者任何時候依資料揭露一方之需要，所有提出之有形項目或揭露之機密資料，包括但不限於任何格式(不論是以電子檔案、磁片、文件或其他方式儲存)之副本、照片、備忘文件、複本或資料收受一方所做之筆記或提供資料收受者之筆記等，均應送還或送交給資料揭示之一方。任何一方保護和保留另一方機密資料之責任應持續至相關業務討論結束以及本協定期滿或終止之日止。 5. 除本協定第2(b)項之規定外，本條約所訂機密資料之使用與揭露等規定不適用於下列範圍或情況： a) 在收到資料時資料收受一方早已經知道之資料，或者其後資料收受一方未利用揭示一方之機密資料獨立研發出之資料； b) 除資料收受一方揭露之結果外，目前或稍晚公眾普遍可以取得之資料； c) 除揭示一方或其分公司外，資料收受一方可以非機密方式從其他來源取得之資料，而且該資料來源者有權對資料收受一方揭露這份資料； d) 資料收受一方嘗試要求無限制使用和揭示資料超過五年後，首次對資料收受一方揭露之資料；然而除非資料收受一方在至少三十天前以書面方式告知資料揭示一方，指出適用以上規定之範圍或情況，並明確指出某份機密資料以及收受一方所持理由或依據之詳細合理說明，否則上述範圍或情形(除第(d)點之時間期間外)並不適用於本協定。

51. 34 6. 本協定不論是否違反法律原則均遵循中華民國法律管轄和釋義。如協定中任何條款之任何部份或條文被判定無效或者無法行使，仍應行使其他法律所許可之範圍或條文，本協定其餘條款之效力與強制力應不受影響。因此，雙方由授權代表正式簽署本協定。 公司:_________________________________________________ 負責人: _______________________________________________ 代表人: _______________________________________________ 職位: _________________________________________________ 日期: _________

52. 35

53. 36

54. 37 合作意向書 XX總經理( or 公司）： 根據本團隊提供XX公司(機構）的企畫書和相關實驗數據，本團隊同意XY公司與本團隊進行共同合作與發展。 合作條件如下： 1. 技術的研究與發展雙方同意XX投資公司，可透過投資或購買方式投資來擁有購買本團隊的技術或專利之優先權，此項合作案將換取本團隊未來成立公司的為稀釋股權，但必須透過前期投資，或提供本團隊實質的技術研發幫助、或是廠開發權力。 2~8 權利與義務的界定。 9. 保密約定在雙方認可（或否決）合作與投資許諾之前，雙方有關人士及其代理人負有保密責任，不對外洩露談判內容及進展。如果現行法律或法院認為確實有必要，披露信息的一方在此情況下需預先通知另一方，並儘可能把披露內容限制在最小範圍內。 10. 無約束力聲明本投資意向書不是XX公司的許諾書。正式的合作與投資承諾必須在簽訂合作與投資契約之後才能生效。

56. 40 產業市場—總體經濟 原油月比較趨勢圖 美元/桶 資料來源：經濟部能源局油價與 能源資訊管理分析系統

57. 41 貨幣交換匯率 進出口貿易趨勢 GDP成長 外匯存底 消費者物價指數 原物料供給指數 產業市場—總體經濟(2)

58. 42 產業分析—資本市場 生技股 食品股

59. 43 產業市場分類：傳統產業

60. 44 產業市場分類：高科技產業

61. 45 HEAL THE WORLD FEED THE WORLD K Agriculture Human Health Care Diagnostics Traits Tools Therapeutics Services “Sustain & Nourish the world” Wellness Enhancers Food ingredients Seeds Medical devices Bio Processing Bio Fuels Biomaterials Addressing major market needs Biopharmaceuticals FUEL THE WORLD 產業市場分類：生技產業 Building sustainable businesses Source：Burrill&Co. 2008 Report

62. 46 MediGen ADIMMUE 國光生技 $ 1B Drugs Leads $100 M $ 10 M Hits Targets $ 1 M 台灣生技製藥產業的價值鏈 TaiMed Biologics Drugs Clinical trial Delivery & Formulations; Bio-similar TDW (瑞華生技) Leads Animal Study ADME/ Tox Hits Assays/ Screening/ Diagnostics Chemistry/ API Drug Design Structural Biology Targets Pathway & Disease Models Research Tools Genomics/ Proteomics Information

63. 47 專利保護申請 生技新藥研發時程及價值曲線 價值 風險 專利到期 價值 風險 1-2 年 2-4 年 4-8 年 1-2 年 IND Phase I Phase II Phase III Pre-Clinical 動物毒理藥理 試驗; 品質管制 Marketing 藥品上市 NDA 新藥查驗登記 Discovery 候選藥物 篩選 Clinical Trial (人體臨床試驗) Pharmaceutical Development 長期動物毒理試驗;CMC (劑型確定, 品質管制等)

64. 48 產業景氣循環—電子股 資料來源：寶來證券

65. 49 產業分析-步驟 智 慧 財 產 權 等 法 律 知 識 產 品 技 術 廠 商 相 關 知 識 企 業 經 營 管 理 相 關 知 識 界定問題 確認需求/蒐集基本資訊/擬訂計劃 資料蒐集 初級資料蒐集/次級資料蒐集 資料判讀/產業分析類型/統計分析 資料分析 技術預測/競爭策略分析模型 推估預測 文字圖表/研究報告/簡報技巧 呈現表達 資料來源：ITIS產業分析培訓課程講義

67. 觀察法

68. 實驗法

69. 焦點團體法

70. 展覽會研究

72. 報章雜誌

73. 研究報告

74. 期刊

75. 網頁存在於企業內部或外部之既有資料, 一般指的是市面上各種出版資訊. 資料來源：ITIS產業分析培訓課程講義

76. 51 次級資料蒐集重點 Yearbook, 年鑑 , 名錄, 論文集 圖書出版品 國家圖書館, 專業圖書館, 各大學圖書館 圖書館 產業資料庫, IDC, Bloomberg, REUTER 等 電子資料庫 Google, Yahoo, Infoseek 等 網頁搜尋 USPTO, European Patent, 日特許廳 等 專利 各國證管會網站, EDGAR 等 公開說明書 各公司網站 公司年報 Thomas register, 各國公協會, 網站Link集等 競爭廠商 研討會論文, 專業期刊等 技術資訊 DM, 展覽目錄等 其他 資料來源：ITIS產業分析培訓課程講義

77. 52 產業分析方法 經驗曲線 五力分析 SWOT分析 產業生命週期（S曲線） BCG模式 GE模式 價值鏈分析

78. 53 經驗曲線 BCG在七十年代的研究觀察了不同行業的經驗曲線效應發現這個值在10%~15%之間。 $ A 單位成本 B 0 累積產量

79. 54 影響經驗曲線的要素 勞動效率- 工人熟能生巧，用更少的時間去猶豫、學習、實驗、或者犯錯誤。適用於僱主與經理， 雖然這些人並不直接涉及製造。 標準化，專業化，與方法的改進- 因為過程、零件、產品變得更為標準化，所以效率不斷提高。 技術驅動學習- 自動化的生產技術與信息技術能夠提高效率，並且可以更有效地學會如何使用。 價值鏈效應- 經驗曲線效應不限於公司。供應商與發行商也遵從學習曲線，使整個價值鏈更為有效。 共享經驗效應- 當兩個或更多的產品共享行動或者資源，這也會增強經驗曲線效應。 募集資金的成本降低。 原料投入的成本降低。

80. 55 波特五力分析

81. 56 Case 潛在進入者 尚未鎖定生理期市場的溫度測量業者 民揚生醫科技,船井電通 同業競爭者 Bioself 供應商議價 捷威 顧客議價 終端產品廠商 替代者 使用其他技術測量生理期的廠商 Pheromone Sciences , Unipath, Paradise

82. 57 價格 民揚 Pheromone Bioself Unipath 替代者 進入者 Unipath 船井 M.T. Paradise 主要競爭者：Bioself 缺點：測量不易，體積大，價格高

83. 58 SWOT 分析

84. 59 Case 1.結合藍芽技術於醫療 器材產品 2.專注於ODM，並與大 廠合作 3.學界關係良好 1.少子化與全球人口高 齡化 2.難孕婦女越來越多 3.市售產品檢測不便 4.電子醫療市場成長快 Strength Opportunity 藍芽省電技術開發中 公司知名度不高 1.電子醫療儀製造進入 成本高 2.醫療儀器需取得認證 Weakness Threat

85. 60 產業生命週期

86. 61 BCG Matrix

87. 62 GE-Mckinsey Matrix

88. 63 價值鏈分析

89. 64 技術生命週期

90. 65 產業分析資料庫 ITIS智網 IEK工研院產業經濟與趨勢研究中心 資策會MIC 資策會FIND 拓璞產業研究所 電子時報 DIGITIMES 台經院產經資料庫