1. LENS 23rd삼성카드 전략 방안 도출 김영도, 양승진, 유용희, 김인혜, 조다인, 이서범 2011년 4월 6일

2. Contents 전략설정의 계기 카드산업 거시적 환경 및 전망 경쟁자 분석 및 수익구조 개선 소비자 분석 및 고객 유지전략 자사 분석 및 결론 Appendix 1

3. 2 M/S 2위 자리를 놓고 자사와 현대카드, KB카드가 치열한 경쟁을 하고 있는 상황에서 자사의 미래 전략에 대해서 고민하게 되었음 이서범 전략 설정의 계기 신한카드는 독보적 1위를 보이고 있어 중단기적으로 1위 달성이라는 전략 목표는 현실성이 낮기 때문에경쟁대상에서 제외하고, 유사한 M/S를 보이고 있는 삼성,현대,KB카드를 주요 경쟁 대상으로 설정함 *출처: 금융감독원

5. 경쟁심화로 비용 증가

8. 카드사업자의 재편

9. 높은 대졸실업률

10. 민간 신용지출 증가

11. 신판수익률 < 대출수익률

12. 대출의 매출비중 감소신용카드 시장 카드시장 거시적 요인과 전반적 전망 카드 시장 내 / 외부의 요인으로 수익성 저하 문제가 발생하였으며 이에 따른 수익성 개선 필요성이 대두 3 양승진

13. 4 KB카드의 대표적 강점으로는 업계 상위 영업기반과 은행 네트워크 활용 가능성, 건전한 재무구조가 있으며, 분사에 따른 전업 카드사로서의 공격적 영업 시행으로 M/S확대를 지향 중 KB카드 영업 / 재무 현황 KB카드 분석 분사를 기점으로 은행계 카드 강점과 영업/ 재무적 기반을 살려 최근 공격적인 영업을 전개로 M/S 확대를 모색하고 있으나 그에 따른 마케팅 비용도 급격히 증가하는 문제점도 발생 (10년 마케팅비용 05년 대비 3배 증가, 카드 모집인 전년대비 1만5천명 증가) 은행계 네트워크 활용가능성 양승진 업계 상위 우수한 영업기반 조달구조 및 유동성관리

14. 5 현대카드는 차별화된 마케팅과 영업력을 기반으로 시장 점유율 급증을 이루었지만 순이익으로 이어지지 못하고 있음 마케팅과 영업력을 기반으로 시장 점유율 급증 낮은 순이익 고객 세분화&혁신적 프로모션을 통한 마케팅 현대카드 분석 시장 점유율의 급증 현대차 포인트 선지급제도를 통한 영업력 김인혜 *출처: 각사보고서

15. 현대카드의 수익성이 낮은 이유는 수수료율이 낮은 신용판매의 비중이 큰 수익구조를 가지고 있으며 높은 마케팅 비용에 기인함 수익성이 낮은 신용판매 비중이 큰 수익 구조 높은 마케팅 비용 6 현대카드 분석 김인혜 *출처: 금융감독원

17. 성장이 제한된 시장에서 점유율 확대를 위해서는 엄청난 비용이 소요되어 이익에 부정적 영향신용판매서비스 대출서비스 M/S의 문제점 및 수익구조 개편 M/S보다는 수익구조 개선을 통해서 신용판매서비스에 비해 높은 수수료와 마케팅비용이 낮은 대출서비스로의 비중 확대를 모색해야함

20. 카드 소비자 48%는 한 장의 카드를 주로 사용

21. 여러 장의 카드를 보유하고 함께 사용하는 사람들은 44%로 혜택&서비스 맞게 부가적 이용,

22. 05년 41%에서 10년 57%로 꾸준히 증가세

24. 문화 행사 할인 혜택

25. 각종 이벤트

26. 분사 이후 과도한 마케팅

27. 퀴즈, 할인 등 다양한 혜택*출처 : 뉴스기사 ‘디지털 타임즈‘ *출처: KB투자증권 삼성카드 투자전략 새로운 고객을 유치하려면 막대한 비용이 예상됨 *출처 : Appendix 참조 경쟁사들의 고객 유치 경쟁-거시환경 소비자들의 특성 한정된 시장에서 고객 유치는 많은 비용이 예상되고 또한 신규고객이 실제로 카드를 사용할 가능성이 낮으므로 기존 고객 ‘유지’에 역량을 집중해야함 KB

28. 9 자사는 수익 구조 개편을 통한 수익창출과 CRM을 바탕으로 한 고객 유지전략을 이행하여야함 유용희 삼성 카드 분석 3. Promotion의 상대적 취약함 2. CRM의 선두주자 1. 결제 서비스 중심의 사업구조 마케팅 비용 지출액이 적음 2) 신규 고객 유치에 있어 브랜드 파워가 약함 ▶ M/S 증가보다는 유지 전략이 적합 결제서비스의 비율 41.1% (03년) - > 76.4% (10년) ▶ 수익성이 높은 대출서비스로의 적절한 전환이 요구됨(50:50) 단, 대손,연체 위험에 대한 상세한 전략이 차후에 논의 되어야함 1:1마케팅을 통해 DB를 구축하여 맞춤 서비스제공, 삼성카드 CRM센터 보유(전담 상담사1500명) ▶ 고객의 이탈을 방지하는 유지전략에 최적화 대출 서비스로의 전환으로 고수익을 창출하고 기존 고객의 이탈을 방지하는 전략을 수립하여야 함

29. Feedback_ 10

30. 11 Appendix 김영도 국민은행 공격경영 백업:http://www.am7.co.kr/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=178057 민간소비 지출 대비 카드 이용액 증가(출처: 여신금융협회)