A busca do consumidor por bebidas mais saudáveis está abrindo oportunidades para um segmento antes considerado de nicho: as bebidas naturais e orgânicas. Nesta apresentação, a Euromonitor International discute os drivers que impulsionam esta tendência, mesmo em um cenário econômico adverso, e o que os players que optarem por entrar nestas categorias devem levar em conta em suas estratégias – dando atenção a aspectos como preço, ingredientes e embalagem.

1. NATURAL E ORGÂNICO: COMO A BUSCA POR MAIS SAÚDE TEM
IMPACTADO O FUTURO DO MERCADO DE BEBIDAS
SupplySide Brazil
Uma apresentação desenvolvida pela Euromonitor International
Angélica Salado
Analista de Pesquisa
JUNHO 2016

2. SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
METODOLOGIA DE PESQUISA
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
ESTUDOS DE CASO: SUCOS NATURAIS E PRENSADOS A
FRIO
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

3. © Euromonitor International 3
Cobertura de Pesquisa
SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
12 ESCRITÓRIOS
Londres, Chicago, Singapura, Xangai,
Vilnius, Santiago, Dubai, Cidade do
Cabo, Tóquio, Sidney, Bangalore, São
Paulo
80 PAÍSES
Análises em profundidade em bens
de consumo e indústrias de
serviços
210 PAÍSES
Dados demográficos, macro- e
socio-econômicos para
consumidores e economia

4. © Euromonitor International 4
Expertise de Pesquisa
SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
Bebidas Alcoólicas
Vestuário
Automotiva
Beleza e Cuidados Pessoais
Eletrodomésticos
Produtos Eletrônicos
Óculos
Comidas Frescas
Saúde e Bem-estar
Casa e Jardim
Cuidados Domésticos
Bebidas Quentes
Saúde
Mercadorias de Luxo
Nutrição
Comida Embalada
Acessórios Pessoais
Produtos para Pets
Bebidas Não Alcoólicas
Tabaco
Brinquedos e Jogos
Higiene
Bens de Consumo
Serviços
Serviços Alimentícios
Canais Institucionais
Finanças
Varejo
Viagens
Cadeia de Suprimentos
Ingredientes
Embalagem
Economia
Ambiente de Negócios
Cidades
Economia, Finanças e Comércio
Industrial
Consumidores
Estilos de Vida
Receitas e Despesas
Lares
População
Embalagens/Rótulos Éticos
Consumidor Digital

5. SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
METODOLOGIA DE PESQUISA
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
ESTUDOS DE CASO: SUCOS NATURAIS E PRENSADOS A
FRIO
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

6. © Euromonitor International 6
Metodologia de Pesquisa
METODOLOGIA DE PESQUISA
TOP DOWN
VISÃO GLOBAL
ESPECIALIZAÇÃO POR INDÚSTRIA
Diálogo com participantes chave, inputs
globais para a pesquisa
ANÁLISE DE EMPRESAS
Dados de empresas
locais e globais
ANÁLISE DE MERCADO
Dados substanciados, tendências
de mercado explicadas
VALIDAÇÃO DOS DADOS
Auditoria exaustiva e checagem
dos dados
PESQUISA SECUNDÁRIA
Todas as informações e materiais
públicos disponíveis
VISITA A LOJAS
Visão in-loco da distribuição,
produto, preço e promoção
ENTREVISTAS COM EMPRESAS
Discussão sobre os dados e dinâmica
com empresas locais
BOTTOM UP
INTELIGÊNCIA LOCAL

7. SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
METODOLOGIA DE PESQUISA
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
ESTUDOS DE CASO: SUCOS NATURAIS E PRENSADOS A
FRIO
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

8. © Euromonitor International 8
Mercado global de alimentos e bebidas saudáveis
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
726,65
158,19
116,56
43,88
29,97 27,47 26,32 20,05 19,24 17,58 14,61
0
2
4
6
8
10
12
14
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
Mundo Estados
Unidos
China Japão Reino
Unido
Brasil Alemanha França México Canadá Itália
VendasnoVarejoemValor–US$Bilhões-2015
Crescimentoemvalor(preçoscorrentes)%-2015
6.6 1.1 12.2 1.0 2.0 12.8 1.9 1.9 5.2 2.1 1.7Taxas de Cresc.
Valor 2015

9. © Euromonitor International 9
Oportunidades de crescimento em alimentos e bebidas saudáveis
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
632,46
726,65
880,70
249,32
290,08
347,40
383,14
436,57
533,30
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produtos saudáveis Bebidas Alimentos
VendasnoVarejoemValor–US$Bilhões(preçosconstantes)–
2015-2020
Mercado global de produtos saudáveis ainda é dominado pelos alimentos, que representam 60% to total
em valor em 2015.

10. © Euromonitor International 10
Consumidores gastam mais em alimentos saudáveis do que em bebidas
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADEVendasnoVarejoemValor–US$Bilhões(preçosconstantes)–
2015-2020
Gasto per capita em alimentos saudáveis é 50% maior que em bebidas com este posicionamento, em
2015.
Até 2020, é esperado que esta proporção suba para 53% mais gastos em alimentos que em bebidas.
92,10
99,60
114,30
36,30
39,80
45,10
55,80
59,80
69,20
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produtos Saudáveis Bebidas Alimentos

11. © Euromonitor International 11
Uma nova percepção tridimensional de saudabilidade: visão holística
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
VISÃO LIMITADA
Evitar doenças
Controle de peso
VISÃO HOLÍSTICA
Bem-estar físico e
mental
Estilo de vida
Personalização
Bem
estar
Alimentação
Saúde
Mental
Atividade
Física
ANTES DEPOIS
• ALIMENTAÇÃO : migração de “controle de peso”
para “bem-estar e equilíbrio físico e mentais”
• ATIVIDADE FÍSICA: além de melhorar resistência e
peso, também ajuda com ansiedade, estresse e depressão
• SAÚDE MENTAL: faz parte da busca por uma
vida equibilibrada

12. © Euromonitor International 12
Produtos com redução de açúcar, gorduras e cafeína perdem espaço
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
24%
21% 18%
1%
2%
2%
34%
36%
37%
36% 37% 38%
4% 5% 5%
2010 2015 2020
Melhor para você Produtos para intolerância Fortificados/Funcionais Naturalmente saudáveis Orgânicos
VendasnoVarejoemValor–US$(preçosconstantes)–
2015-2020

13. © Euromonitor International 13
Estilo de vida: identidade, pertencimento, aspiração
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
Combinação de alimentação, atividade física e saúde mental
equilibrados – ASPIRAÇÃO e sinônimo de SUCESSO
Consumidores querem ser percebidos como parte deste
movimento; esforçam-se para adequar-se
Image Crafting: redes sociais desempenham fator relevante em
expor um estilo de vida saudável e aspiracional
Usable healthiness: moda esportiva ganha destaque mesmo fora das
academias; produtos para consumo “on-the-go” atuam como
acessórios

14. © Euromonitor International 14
Personalização: “eu faço do meu jeito”
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
Minha
saúde
Meu
estilo de
vida
Meu
tempo
Meu
jeito
Aplicativos de treino físico
Delivery de comidas e bebidas saudáveis
Dispositivos para tracking de atividade física
Clubes de assinaturas de alimentos saudáveisPersonal trainers
Nutricionistas e serviços especializados de acompanhamento alimentar

15. SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
METODOLOGIA DE PESQUISA
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E PRENSADOS A
FRIO
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

16. © Euromonitor International 16
Mercado brasileiro segue padrão mundial, com destaque para alimentos
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
19,13
27,47
36,93
5,61
8,63
12,17
13,52
18,84
24,76
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produtos saudáveis Bebidas Alimentos
VendasnoVarejoemValor–US$Bilhões(preçosconstantes)–
2015-2020
Mercado global de produtos saudáveis ainda é dominado pelos alimentos, que
representam quase 70% to total em valor em 2015.

17. © Euromonitor International 17
Gasto com alimentos saudáveis é o dobro do gasto com bebidas no Brasil
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEISVendasnoVarejoemValor–US$Bilhões(preçosconstantes)–
2015-2020
Brasileiros gastam 50% menos com bebidas saudáveis – cenário não deve
mudar nos próximos 5 anos
98,00
134,90
174,90
28,70
42,40
57,60
69,30
92,50
117,30
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produtos saudáveis Bebidas Alimentos

18. © Euromonitor International 18
Bebidas naturalmente saudáveis, fortificadas e funcionais ganham
relevância
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
26%
18% 13%
30%
30%
30%
44%
52% 56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2015 2020
Melhor para você Fortificadas/funcionais Naturalmente saudáveis Orgânicas
Consumidores brasileiros passam a buscar benefícios distintos ao consumir bebidas saudáveis,
que vão além do controle de peso: mais energia, fonte de vitaminas e nutrientes, ingredientes e
produtos naturais que substituam industrializados
VendasnoVarejoemValor–US$(preçosconstantes)–
2015-2020

19. © Euromonitor International 19
Lançamentos e inovações de destaque no mercado brasileiro
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
Água de coco como isotônico natural
Investimento m diversos tipos de embalagem para
adequar-se a diferentes ocasiões e estilos de vida
Referência a ingredientes naturais como fonte
de energia: guaraná, açaí, erva mate
Embalagem desempenha papel cada vez mais
relevante na diferenciação do produto e criação
de identificação com os consumidores e seus
estilos de vida
Marcas cada vez mais focadas em estabelecer
uma relação com os consumidores e com seus
estilos de vida, especialmente em redes sociais
Água de Coco
Obrigado
Energéticos
Waker
Organique
Pulseira
Fitness
do bem
máquina
Embalagens de Água
Bonafont
Acquíssima
Ouro Fino

20. © Euromonitor International 20
Lançamentos e inovações de destaque no mercado brasileiro
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
Bebidas naturais: sucos preparados por
prensagem a frio ganham destaque como opção
personalizável à rotina e alimentação dos
consumidores
Bebidas orgânicas: continuam a crescer,
principalmente pelos sucos, embora outras
categorias já apresentem inovações
Bebidas Orgânicas:
Suco Fazenda da Toca
Wewi Refrigerantes
Sucos Taeq
Sucos biO2
Sucos e água de coco Native
Bebidas Naturais e sucos
prensados a frio:
Lov
Green People
Urban Remedy
Bigode Verde

21. SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
METODOLOGIA DE PESQUISA
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E BEBIDAS
ORGÂNICAS
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

22. © Euromonitor International 22
Interesse crescente por sucos naturais: brasileiros adequam consumo ao
poder de compra e percepção de saudabilidade
ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E BEBIDAS ORGÂNICAS
 
Sucos prensados a frio
Sucos funcionais – alta diversidade de sabores, atendendo a diversas
necessidades dos consumidores
Kits customizáveis – quantidade, sabores
Serviço de entrega – conveniência para os clientes
Preço unitário mais alto
Prazo de validade mais enxuto
Consumo aspiracional, referência a um estilo de vida
Sucos naturais
Sucos naturais – preparados em casa, frescos
Redução da renda disponível limita consumo de produtos
industrializados
Consumidores não querem abrir mão de produtos “conquistados” nos
últimos anos
Busca por opções mais baratas favorece a alta oferta de frutas do país –
especialmente limão, laranja, maracujá, cajú, uva
Bebidas Naturais e sucos
prensados a frio:
Lov
Green People
Urban Remedy
Bigode Verde

23. © Euromonitor International 23
Bebidas orgânicas: vendas crescem, mas conceito não é claro
ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E BEBIDAS ORGÂNICAS
• Vendas de bebidas orgânicas no país cresceu
9% em valor (preços constantes) em 2015, a
despeito da crise econômica
• Marcas investem para criar novas ocasiões de
consumo e tornar o desembolso mais atrativo
– lançamento de embalagens individuais
• Diversificação dos tipos de embalagens –
migração do vidro para cartonada asséptica
no intuito de popularizar o produto
Sucos orgânicos em
embalagens individuais:
Fazenda da Toca – cartonada
asséptica 200ml com canudo
Água de Coco Native – cartonada
asséptica 300ml – consumo
direto na embalagem

24. © Euromonitor International 24
Bebidas orgânicas: vendas crescem, mas conceito não é claro
ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E BEBIDAS ORGÂNICAS
No entanto...
• Conceito de “orgânico” não é claro para a maioria da população – confunde-se com “natural”
• Preço unitário ainda é inibitivo para consumo frequente para a maioria da população
brasileira
Para mim, um produto orgânico é aquele que...
... Produzido de maneira sustentável
... É melhor para o ambiente do que um produto não-orgânico
... Não contem aditivo artificial/químico
... Não contém GMOs
... Também é natural
44%
48%
27%
29%
61%
Global Consumer Trends Survey 2015 – Euromonitor International
n:16353

25. SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
METODOLOGIA DE PESQUISA
TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE
MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS
ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E BEBIDAS
ORGÂNICAS
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

26. © Euromonitor International 26
O futuro do mercado de bebidas saudáveis no Brasil
PRINCIPAIS CONCLUSÕES




Perspectiva positiva de crescimento nos próximos anos, apesar da
crise econômica
Evolução da percepção de saudabilidade e dos desejos dos
consumidores
Apelo aos consumidores de renda inferior muito atrelado ao preço
Consumidores ainda incertos e/ou receosos sobre o conceito das
bebidas saudáveis
 Foco na experiência de compra é fundamental para as bebidas com
posicionamento saudável

27. NATURAL E ORGÂNICO: COMO A BUSCA POR MAIS SAÚDE TEM
IMPACTADO O FUTURO DO MERCADO DE BEBIDAS
SupplySide Brazil
Angélica Salado
Analista de Pesquisa – Brasil
São Paulo
www.euromonitor.com
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Telefone: +55 11 2970-2182