O mercado brasileiro de bebidas não alcóolicas continua desafiador, com queda nas vendas de refrigerantes. Os consumidores estão mais racionais e atendem às mudanças nos hábitos de compra. Embalagens menores e econômicas ganham espaço.

1. O MERCADO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO
BRASIL
JANEIRO 2017

2. O atual cenário macroeconômico brasileiro tem se mostrado
bastante desafiador e segue comprometendo a renda disponível em
grande parte dos lares brasileiros. Desta forma, o consumidor se vê
obrigado a repensar suas decisões de compras nas mais diversas
categorias de produtos.
Neste estudo, apresentamos as principais novidades do mercado de
bebidas não alcóolicas, mudança no processo de decisão de
compras do consumidor, performance das categorias, lançamentos
importantes e tendências em embalagens.
RESUMO

3. PANORÂMA GERAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS

4. R$91bilhões
CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL
NO MERCADO GLOBAL DE
BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS
3ºmaior mercado
NO MUNDO EM VOLUME
TOTAL DE VENDA DE
REFRIGERANTES ATÉ
2021
795xícaras
DE CAFÉ CONSUMIDAS
POR PESSOA AO ANO NO
BRASIL – QUASE 6 VEZES
A MÉDIA MUNDIAL

5. © Euromonitor International 5
Panorama geral do mercado em 2016
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Soft Drinks | Brasil
3.58 3.71
3.13
2.89 3.09
5.81
0.35
3.83
-1.31 -1.02
-5.00
-3.00
-1.00
1.00
3.00
5.00
7.00
%
Mundo Brasil
2012 2013 2014 2015 2016
Mercado brasileiro de bebidas continua sendo negativamente afetado pelas vendas de
refrigerantes, a categoria mais representativa, que continua a cair

6. © Euromonitor International 6
Panorama geral do mercado em 2016
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Hot Drinks | Brasil
2012 2013 2014 2015 2016
3.43
3.16
2.20 2.20
2.31
3.07
2.60
3.25
1.93 1.98
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
2012 2013 2014 2015 2016
%
Mundo Brasil
Mercado de bebidas quentes segue em crescimento estável sustentado por cafés;
achocolatados sofrem com a crise

7. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS

8. © Euromonitor International 8
Mudanças nos hábitos dos consumidores
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
 Consumidores afetados pela conjuntura econômica repensam decisões de compra que
passam a ser baseadas na relação:
Orçamento Disponível x Valor Agregado do Produto x Necessidade do Item
Consumidores mais RACIONAIS
 Mudança para marcas mais baratas, se
isso garantir o consumo dos produtos
preferidos
 Busca por embalagens maiores e
econômicas para produtos de alto
consumo
 Opção por pequenas embalagens para
consumo ainda que esporádico de
produtos premium

9. © Euromonitor International 9
Atacarejos: quanto representam?
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
 O canal dos Atacarejos cresce nas
vendas em volume para todas as
categorias de bebidas
 Preços mais atrativos para o
consumidor afetado pela crise
 Variedade no sortimento de
marcas/produtos contribui para refletir
a experiência de compra dos
super/hipermercados
13%
das vendas de Soft Drinks
8%
das vendas de Hot Drinks
10.9 11.5 12
12.8 13.4
5.6 6.2
7.1
7.8 8.2
2012 2013 2014 2015 2016
Representatividade dos atacarejos - %
das vendas em volume (varejo)
Soft Drinks Hot Drinks

10. © Euromonitor International 10
E como fica a questão da saudabilidade?
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
 Crescimento desacelera, mas o apelo não se
perde
 Processo de compra baseado em dois critérios:
essencialidade do produto e facilidade de
substituição
 Quantidade reduzida de açúcar é característica
cada vez mais básica – o diferencial está na
funcionalidade e processo de produção
 Consumidor mais bem informado: leitura do rótulo
dos produtos é mais frequente
 Sabor agradável continua sendo decisivo para
atrair o gosto do consumidor brasileiro
 Perspectiva positiva para os próximos anos
Bebidas saudáveis resistem à crise

11. © Euromonitor International 11
Mudança na “balança de poder”: consumidor empoderado
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Consumidor desafia constantemente as marcas
a provarem seu valor

12. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS

13. © Euromonitor International 13
Performance das categorias – Soft Drinks
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
9.12
-7.08
1.29
-5.76
-3.71
-5.32
5.05
-5.26
2.51
-3.25
-2.19
-3.85
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
%
2015 2016
Água
engarrafada
Refrigerantes Sucos Chá Gelado Energéticos Isotônicos
Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total | Soft Drinks | Brasil
Categorias como Chá Gelado e Energéticos apresentaram quedas após período forte
crescimento – produtos considerados não essenciais passam a ser menos consumidos

14. © Euromonitor International 14
Performance das categorias – Hot Drinks
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
3.45
5.61
-2.21
3.31
4.90
-1.88
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
%
2015 2016
Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total | Hot Drinks | Brasil
Café Chá Outras bebidas quentes
Mercado de bebidas quentes segue em crescimento estável sustentado por cafés;
achocolatados sofrem com a crise e com a substituição por versões prontas para beber

15. © Euromonitor International 15
Concentrados crescem e se esforçam para reposicionamento
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
-5.51
-0.89
0.98 1.10
1.72 2.05
2.90 3.10
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Líquido Pó
2013 2014 2015 2016  Categoria de concentrados
apresentava certo grau de
estagnação
 Reposicionamento da categoria,
especialmente de concentrado em
pó: lançamentos, versões
fortificadas e enriquecidas com
vitaminas, novos sabores,
embalagens econômicas, nova
identidade visual
Marcas focam na substituição dos refrigerantes
e sucos pelo concentrado em pó

16. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS

17. © Euromonitor International 17
Lançamentos importantes
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Café em cápsulas Dolce Gusto Catuaí do Cerrado
Água de Coco Obrigado com Jabuticaba e Chá Pronto Beba Rio Capim
Santo
Reforçam a importância de oferecer sabores mais próximos ao paladar do brasileiro; sabores dos
quais o consumidor tem alguma referência. É uma tendência em oposição ao boom das chamadas
superfrutas importadas (ex: cranberry, blueberry) dos últimos anos. Em tempos de crise, sabores
conhecidos representam um risco menor para o consumidor, especialmente em produtos com
posicionamento mais premium.
Representa o esforço dos fabricantes de reposicionar a categoria de concentrados, principalmente as
versões em pó. Por meio do lançamento de sabores diversificados para além das frutas tradicionais,
criam novas ocasiões de consumo ou, pelo menos, podem ser substitutos para outros produtos,
como os refrigerantes.
Concentrado em Pó Camp Cola com Limão
Ilustra os esforços da indústria de trabalhar melhor as cadeias de produção locais e os sabores
tipicamente brasileiros – uma das tendências mais fortes para os próximos anos. A estratégia de
lançar edições especiais contribui para valorizar ainda mais esses produtos.

18. © Euromonitor International 18
Lançamentos importantes
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Coca-Cola com 50% menos açúcar e Stevia
Cappuccino Solúvel 3 Corações Sem Lactose
Enfatiza o movimento de mesmo as marcas com posicionamento de preço médio também
complementarem seu portfolio de produtos com versões especiais para intolerantes. A disponibilidade
desses produtos específicos, antes restrita basicamente a marcas com posicionamento premium – e,
portanto, preço médio inibitivo para muitos – é cada vez mais demandada por um consumidor mais
exigente e desafiador às suas marcas preferidas.
Ilustra como uma marca com posicionamento de preço médio em uma categoria – como o chá Leão
– pode se consolidar em outro mercado com um posicionamento premium. Enfatiza como a gestão
de portfolio e de categorias ganha importância em um momento de consumo fluido e de decisões de
compras mais racionais e objetivas em relação ao valor agregado do produto.
Café Leão Torrado/Moído
Representa a tentativa da indústria em oferecer produtos com um posicionamento mais saudável. O
consumidor, no entanto, ainda não está familiarizado com estes termos e ainda compara o sabor do
produto original com as versões de baixo teor de açúcar – pouco apelativas em questão de paladar.

19. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS

20. © Euromonitor International 20
Tendências em embalagens
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Embalagens Invididuais ou para
Consumo On-the-Go
• Embalagens de até 500ml
continuam a crescer em todos os
segmentos
• Beneficiam as compras por impulso
• Destaque para PET e cartonada
Embalagens Econômicas ou para
Consumo em Família
• Embalagens acima de 1,5 litros
oferecem opção mais econômica para
as categorias mais consumidas mais
frequentemente (ex: refrigerantes e
águas)
• Destaque para PET
No Brasil, as embalagens cartonadas foram as que mais
cresceram em volume de unidades vendidas em 2016.
Destacaram-se, ainda, as garrafas PET de até 500ml e os pouches, especialmente
para produtos do tipo “refil” e concentrados em pó

21. © Euromonitor International 21
Tendências em embalagens
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Fonte: Euromonitor International Survey – Analyst Pulse; Agosto, 2016
Nas pesquisas Analyst Pulse, o time de Surveys da Euromonitor recorre ao time de analistas internos e externos em países por todo o mundo para saber de
atitudes e hábitos dos consumidores sobre uma infinidade de tópicos, desde perspectivas econômicas até atividades diárias.
MAIS DE 40%
indicou aumento na oferta de embalagens
cartonadas para as mais diversas
categorias, incluindo sucos principalmente
sucos e chás
CERCA DE 38%
dos analistas em países emergentes
percebeu aumento na oferta de bebidas
em garrafas PET
CERCA DE 25%
dos analistas observou aumento no número de produtos vendidos em embalagens menores,
para consumo on-the-go nas categorias de refrigerantes, água engarrafada e sucos. Para
energéticos e cafés/chás prontos para o consumo, proporção chega a 30%
QUAIS AS PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO GLOBAL DE EMBALAGENS?

22. © Euromonitor International 22
Tendências em embalagens
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
QUAIS ASPECTOS TEM SIDO OS MAIS VALORIZADOS EM RELAÇÃO ÀS EMBALAGENS?
MAIS DE 65%
dos analistas indicou a possibilidade de
“re-fechar” a embalagem, possibilitando
o consumo fracionado do produto. Isso
é particularmente importante para as
embalagens cartonadas, que cada vez
mais trazem uma tampa de rosquear, e
também para os pouches com sistema
de fechamento tipo “zip-lock”.
MAIS DE 53%
dos analistas salienta também a
importância da facilidade ao abrir as
embalagens. Especialmente para
produtos de consumo “on-the-go”, a
praticidade ao abrir (e fechar) deve ser
um dos principais fatores de
preferência das embalagens nos
próximos anos.
Fonte: Euromonitor International Survey – Analyst Pulse; Agosto, 2016
Nas pesquisas Analyst Pulse, o time de Surveys da Euromonitor recorre ao time de analistas internos e externos em países por todo o mundo para saber de
atitudes e hábitos dos consumidores sobre uma infinidade de tópicos, desde perspectivas econômicas até atividades diárias.

23. © Euromonitor International 23
Tendências em embalagens
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
QUAIS ASPECTOS TEM SIDO OS MAIS VALORIZADOS EM RELAÇÃO ÀS EMBALAGENS?
MAIS DE 50%
observou também que a portabilidade
do produto também é muito importante.
Neste sentido, as embalagens são
fundamentais para garantir a
segurança do produto no trajeto, evitar
derramar, além de serem práticas para
carregar na bolsa, na mochila ou até
mesmo no carro.
QUASE 41%
indica como relevante também a
facilidade de servir/consumir – ganham
destaque embalagens anatômicas,
garrafas com gargalo adequado para
consumo direto na embalagem,
aquelas com seu próprio sistema de
dispensing (ex: barris de chope ou do
tipo bag-in-box), entre muitas outras.
Fonte: Euromonitor International Survey – Analyst Pulse; Agosto, 2016
Nas pesquisas Analyst Pulse, o time de Surveys da Euromonitor recorre ao time de analistas internos e externos em países por todo o mundo para saber de
atitudes e hábitos dos consumidores sobre uma infinidade de tópicos, desde perspectivas econômicas até atividades diárias.

24. CONTACT DETAILS
Angelica Salado
Research Analyst
Tel: +55 11 2970 2182
angelica.salado@euromonitor.com