12º Encontro Internacional de Energia - Painel 2 - Política Industrial para o Setor de Petróleo e Gás e a Demanda de Bens e Serviços do Pré-Sal

1. AUGUSTO MENDONÇA
Presidente

2. Quem somos
ABENAV - Associação Brasileira das Empresas
de Construção Naval e Offshore.
Criada por uma iniciativa do SINAVAL e os
principais estaleiros nacionais com o objetivo
de agregar todos os participantes do setor
Naval e Offshore com interesse na
exploração e produção do Pré-sal.

3. Associados
• Aliança • Estaleiro NAVSHIP • TRIUNFO
• Altus • PROMAR • TWB
• Brasfels • Estaleiro RIO MAGUARI • UTC
• Camargo Côrrea • IESA • VELLROY
• ODEBRECHT • MAC LAREN OIL • Grupo Voges
• Queiroz Galvão • São Miguel • WILSONS, SONS
• Detroit • NITSHORE
• Dockshore • OSX Tipos de Mercados
• EBR – Estaleiros do Brasil • R.G. Estaleiros S.A Offshore
• EISA – Alagoas S.A. • RIO NAVE Navios
• EISA – Estaleiro Ilha S.A. • SERMETAL
Barcos de Apoio
• RENAVE • SETAL
• Estaleiro Atlântico Sul • SRD
Total de Estaleiros:
• Estaleiro BIBI. • STX Brazil Electro S.A
• Estaleiro ITAJAÍ • STX OSV Niterói S.A 26
• Estaleiro MAUÁ • Superpesa

4. Cenário Atual
Estaleiros no Brasil (mais representativos) 26
Processamento de Aço 570.000 t/ano
Área Total 4,7 milhões de m²
Diques secos e flutuantes 19
Carreiras 22
Cais de acabamento 43
Fonte: Sinaval

5. Missão
1. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas:
Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc…
2. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas
as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o
petróleo do Pré-sal.
3. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir
com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo.
4. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos
fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor,
semelhantes aos existentes em outros países.
5. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos
adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.

6. Geração de Empregos no Setor
100.000
95.000
Geração de Emprego Direto na
Indústria Naval e Offshore 85.000
(Não inclui indústria de lazer)
75.000
70.000
65.000
56.000
41.000
39.000 40.277
19.600
14.442
12.651
6.493 7.465
3.976
1.910
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: ABENAV/SINAVAL

7. A importância do
PRÉ-SAL

8. Importância do Pré-sal
300
280
260
240
220
Bilhões de Barris
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
8

9. Importância do Pré-sal
305
34
32
30
255
28
Milhões de barris por dia
26
24
205
Bilhões de Barris
22
20
155 18
16
14
105 12
10
8
55 6
4
2
5
-45
9

10. A Importância do Pré-sal
Estimativa de
Estimativa de Descobertas Campo Reservas (bilhões
na área do Pré-sal de barris)
Lula (Tupi) 6,5
Azulão 4
Carioca 5,5
Caxaréu 1
Cermanbi 1,5
Franco 4
Guará 2
Iara 4
Jubarte 1,5
Jupiter 1,8
Libra 8
Peroba 2
Estimativa Total 41,8

11. O Pré-sal é a
oportunidade de
crescimento e
desenvolvimento
da indústria
Brasileira!

12. Investimentos da Petrobras 2011-2015
3,1
3,8 4,1 2,4
13,2
1% 1% US$ 224,7
6% 2%
2% Bilhões em
70,6
57%
5 anos
31%
Internacional
127,5
95%
E&P RTC
Gás, Energia & Gás Química Petroquímica
Brasil Exterior
Distribuição Biocombustível
Corporativo
Fonte: Petrobras 12

13. Investimentos da Petrobrás 2011-2015
Investimentos em Exploração
Exploração & Produção
US$ 117,7 Bilhões 68%
26%
6%
Pré-sal Pós-sal
Pré-sal
US$ 53,4 Bilhões US$ 64,3 Bilhões Cessão onerosa
Outras Áreas
17% 18%
Infraestrutura Exploração
Desenvolvimento da
(U$ 20 bilhões) (U$ 21,2 bilhões)
Produção
37%
48%
Desenvolvimento da Produção
15%
65%
Pré-sal
U$76,6 bilhões Cessão onerosa
Desenvolvimento da Outras Áreas
Produção
Fonte: Petrobras 13

14. Nova Demanda para a Indústria
Naval e Offshore
Situação Total a
Valor Total
Equipamentos Atual contratar até
(US$ bilhões)
(Dez /10) 2020
Plataformas de Produção e
Sondas de Perfuração 137 +105 126,0
Barcos de apoio e especiais 287 +542 39,0
PROMEF e EBN - Petroleiros - +139 15,0
Fonte: ABENAV/SINAVAL

15. A importância da Industria Naval e
Offshore nos próximos anos
US$ 20 bilhões
por ano
até 2020
U$ 7,5 bilhões
Aeronaves Industria
Naval e Offshore

16. Aumento da capacidade para atender a
demanda
Necessidade de Novos Estaleiros:
3 a 4 estaleiros de
grande porte. Será necessário
dobrar a
capacidade de
produção para
5 a 6 estaleiros de 1.200.000 t/ano.
médio porte.
Source: ABENAV/SINAVAL

17. Novos Estaleiros no Brasil
Estaleiro Cidade Estado Tipo de Projeto
Alusa-Galvão Barra do Furado Rio de Janeiro New industrial plant
ElSA - Alagoas New industrial plant
Hermasa
Corema
Manaus
-
Amazonas
Bahia
New industrial plant
New industrial plant
11
Estaleiros do Brasil - EBR São José do Norte Rio Grande do Sul New industrial plant Novas
Odebrecht – UTC -OAS Paraguaçu Bahia New industrial plant Unidades
Promar - Pernambuco New industrial plant
Aliança Niterói Rio de Janeiro Expansion
Mac Laren Niterói Rio de Janeiro Expansion
Mauá Niterói Rio de Janeiro Expansion
Renave
STX
Niterói
Quissamã
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Expansion
New industrial plant
7
São Miguel São Gonçalo Rio de Janeiro New industrial plant Projetos de
Estaleiro Rio Grande Rio Grande Rio Grande do Sul Expansion Expanção da
Wilson, Sons Rio Grande Rio Grande do Sul New industrial plant Planta Atual
TWB Itajaí Santa Catarina Expansion
Wilson, Sons Guarujá São Paulo Expansion
OSX Porto de Açu Rio de Janeiro New industrial plant
Fonte: Sinaval/Abenav

18. O Brasil
O Brasil tem a oportunidade de transformar e
fortalecer a sua indústria com o objetivo de:
• Criação de novos empregos
• Geração de renda
Essa transformação deverá ser principalmente
com Competitividade e participação da base
industrial.
• Novos produtos
• Novas Tecnologias
• Associação com empresas estrangeiras

19. Desafios para a Industria no
Contexto Atual
Fonte: Petrobras

20. Quem deve ser competitivo?
• Estaleiros
• Fornecedores de Equipamentos
• Fornecedores de Materiais
TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!

21. Competitividade
É preciso ser competitivo para sobreviver
• Preço
• Prazo
• Qualidade
• Condições de Financiamento

22. Grandes competidores
China
India
Produtos – Existe Competitividade
Qualidade de Vida – Não Existe Competitividade

23. O Conteúdo Local

24. Conteúdo Local
O conteúdo local não é apenas uma política do
governo, é uma obrigação contratual impostas pela
ANP.
Para todos os casos de exploração do pré-sal em
"regime de Partilha de Produção", esta obrigação será
definida por lei e sujeita a grandes multas.
Objetivos:
• Desenvolvimento da Industria Nacional
• Geração de Empregos
• Crescimento da Economia

25. Casos de Sucesso da
Indústria Brasileira

26. P-51 e P-52
Um marco para a Indústria Nacional
A construção das plataformas P-51 e P-52 em território Brasileiro,
provou que a indústria nacional tem tecnologia, mão-de-obra e
capacidade para atender a demanda.
• Mais de 70% de conteúdo formado por bens
e serviços pela indústria nacional.
• Geração de mais de 10 mil empregos
diretos e 40 mil indiretos
• Tecnologia pioneira em sistema
construtivo (Desenvolvido no Brasil)

27. P-52

28. P-52 – Deck Mating

29. P-52 – Deck Mating – Etapas Seguintes

30. Estaleiro Atlântico Sul
Chamado inicialmente de “Estaleiro Virtual”, foi construído para
atender as encomendas do PROMEF em uma época onde
especialistas estrangeiros diziam que era praticamente impossível
construir um navio de grande porte no Brasil.
Fatos Relevantes:
• Terreno com mais de 1.600.000 m2
• R$ 2 bilhão em investimentos durante a construção
• Lançamento do navio Suezmax, primeira embarcação de grande porte
construído integralmente no Brasil.
• Mais de 10 mil empregos diretos e 40 mil indiretos

31. Estaleiro Atlântico Sul

32. Principais pontos da Política Industrial
para o setor
• PROMINP - Ação em 58 projetos em 7 anos
• Tecnologia e inovação - Desenvolvimento de tecnologia para a construção
naval da UFRJ e USP através de programas do Ministério de Ciência e
Tecnologia.
• Desoneração fiscal - IPI (Decreto nº. 6.704, de 19/12/2008), PIS/PASEP e
COFINS (Lei nº. 11.774, de 17/09/2008) e ICMS em alguns estados.
• Fundo Garantidor da Construção Naval - Destinação de R$ 5 bilhões para
formação do patrimônio do Fundo.
• Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha
Mercante) e BNDES a custos diferenciados.
• Capital de Giro para até o 3º/4º elo da cadeia produtora a custos inferiores do
mercado financeiro.
• Treinamento de mão-de-obra especializada nos diversos níveis necessários.

33. Política Industrial em outros países
Países Pesquisados
Reino Unido (UK) Noruega
Coréia Cingapura

34. Política Industrial em outros países
OSO – Reino Unido (UK)
•Desenvolvimento da indústria para exploração e produção do
Mar do Norte – Década de 70
• Ações de Governo
• Resultados – É a 2a indústria do mundo no setor de Óleo e Gás
em novas tecnologias
KDIC e KOTRA - Coréia
• Forte Política Industrial
• Ações de Governo
• Resultados – A maior indústria naval do mundo. Forte indústria
offshore.

35. Política Industrial em outros países
NORUEGA
• Forte Política Industrial
• Ações de Governo
• Resultados – Lider mundial na fabricação de barcos de apoio
CINGAPURA
• Forte apoio Governamental
• Resultados – Lider mundial na indústria Offshore.

36. O Brasil vive um Momento Mágico
1. Existe mercado (oportunidades)
2. Governo está incentivando
$ $
3. Petrobras está apoiando $ $ $
$ $
4. O Sistema financeiro está participando
5. Políticos estão se envolvendo
6. A indústria está estruturalmente preparada
7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)

37. Oportunidades para o Estado de
São Paulo

38. Oportunidades para o Estado de
São Paulo
Gargalos para a competitividade da
Industria Paulista
Estaleiros em Outros
Estados
Venda de produtos
Alto custo
com ICMS
Necessidade de Representação do
Setor no Conselho de Petróleo e
Gás do Estado

39. Quem pode se associar?
Todos os Participantes Nacionais do Setor de Óleo & Gás!
• Estaleiros
• Fornecedores de bens e serviços
• Agentes
Associe-se através do e-mail faleconosco@abenav.com.br ou, visite o
nosso site: www.abenav.com.br

40. OBRIGADO!
Augusto Mendonça
Presidente
augustomendonca@abenav.com.br