Las Zonas Económicas Especiales de México

1. Las Zonas Económicas
Especiales de México
Septiembre 2018

2. ¿Por qué Zonas
Económicas
Especiales?

3. IED ( Total 1999-
2017 mdd) $9,473 $7,404 $4,842
Centroamérica
Estados
ZEE
Índice de
Complejidad
Económica*
0.01 0.39 0.10
PIB Per cápita
(Dólares, 2016) $2,185.2 $3,413 $3,226
Pobreza
(2014) 59.3% 32.7% 59.2%
DIFERENCIAS DE INDICADORES ENTRE EL SUR DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
*La Complejidad Económica
considera el conocimiento
productivo que acumula una
región y se manifiesta en el grado
de complejidad de los bienes y
servicios que produce
Centroamérica
Estados
ZEE
El
Salvador
El
Salvador
Fuente: CEPAL

4. LAS ZEE HAN SIDO CONCEBIDAS PARA ABATIR LAS BRECHAS DE
DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS
Estrategias nacionales
para posicionar y
competir en atracción de
inversiones extranjeras.
Enfoque: Desarrollo de
modelos orientados a
tendencias globales (ej.
Alta tecnología)
Estrategia de desarrollo
regional para abatir
brechas de estados más
pobres del país.
Enfoque: principalmente
manufacturero.
Modelo Asiático de
ZEE
Modelo Mexicano de
ZEE

5. f
Experiencia
Internacional

6. Actualmente,
hay más de
4,000
Las ZEE han
evolucionado con las
tendencias
económicas globales
Más de 100
países tienen
algún esquema
de ZEE
+20%
de la IED
68
millones de
empleos
ZEE China:
• 60% de las
exportaciones
• 22% del PIB
• 46% de la IED

7. ¿Qué son las
Zonas
Económicas
Especiales?

8. POLO DE DESARROLLO INTEGRAL
Características
Área
delimitada
Régimen
Especial
Zona
Económica
Especial
Beneficios Fiscales
Régimen Aduanero Especial
Ventanilla Única
Infraestructura Competitiva
Programas de Desarrollo

9. Polígono amplio,
susceptible de
albergar secciones
Decreto
Presidencial
Empresas
AFDZEE otorga
autorización, con
base en
lineamientos
Potenciales
secciones
privadas,
desarrolladas por
Administrador
Integral
Permiso de AI, con
base en
lineamientos
2 Predio Federal
Permiso de
Administrador
Integral (AI), con
base en concurso
público
3
4
1
Puerto / Aeropuerto
1
2
3
3
4
4
TODAS LAS ZEE QUE HAN SIDO DECRETADAS HASTA EL MOMENTO
CORRESPONDEN A LA MODALIDAD POR SECCIONES

10. Paquete de Estímulos competitivos a nivel mundial
Ventanilla Única para agilizar la operación de las empresas
Inversiones en infraestructura en las regiones que
albergarán las ZEE
Inversiones parael mejoramiento del entorno urbano, social,
cultural, entreotros
UN ENFOQUE INTEGRAL
Programas deformación decapital humano ydesarrollo de
proveedores amedida delasnecesidades delasempresas
Seguridad
Territorio y
Urbanismo
Infraestructura
Capital
Humano
Tecnología
e
Información
Encadenamiento
Productivo
Innovación
y Desarrollo
Financiamiento
Administración
Portuaria
Integral
Medio
Ambiente
Componentes
del Programa
de Desarrollo

11. PROGRESO
TICS
I+D
CON ESTA LÓGICA Y A PARTIR DE UNA METODOLOGÍA ROBUSTA,
SE IDENTIFICARON VOCACIONES PRODUCTIVAS
LÁZARO CÁRDENAS
SALINACRUZ
PUERTO CHIAPAS
COATZACOALCOS
Tabasco
CampecheAGROINDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
PRODUCTOSYESTRUCTURASMETÁLICAS
SIDERURGIA
METALMECÁNICA
TEXTIL
MUEBLES
PULPAYPAPEL
AGROINDUSTRIA
ELECTRÓNICOYELÉCTRICO
MAQUINARIAYEQUIPO
METALMECÁNICA
TEXTILYVESTIDO
AGROINDUSTRIA
ELECTRÓNICOYELÉCTRICO
PULPAYPAPEL
AUTOPARTES
PETROQUÍMICA*
PLÁSTICO
QUÍMICO
METALMECÁNICO
MUEBLES
PULPAYPAPEL
ALUMINIO
AGROINDUSTRIA
AGROINDUSTRIA
QUÍMICO YPLÁSTICO
MAQUINARIA
PRODUCTOSMETÁLICOS
AUTOMOTRIZ
ELÉCTRICOELECTRÓNICO
ASTILLEROS
SECTORENERGÉTICO

12. ISR
IVA
SEGURIDAD
SOCIAL
Descuentos 100%
primeros 10 años, 50%
siguientes 5
Dirigido a personas morales
y personas físicas con
actividad empresarial
Acreditamiento contra
retenciones:
50% primeros 10 años,
25% siguientes 5
En cuotas patronales del
componente de salud del
IMSS
- Tasa 0% en la introducción de bienes.
- Exención para operaciones dentro de la Zona
- Tasa 16% para extracción de bienes de la ZEE al
territorio nacional
- No se considerará importación la introducción de bienes
provenientes del extranjero a la ZEE
RÉGIMEN ADUANERO
ESPECIAL
Reducciones en cuotas
de derechos, exención
de impuestos al
comercio exterior,
entre otros.
DERECHOS POR TIERRA FEDERAL
Exención del pago de derechos por
aprovechamiento de inmuebles de la
Federación
INCENTIVOS FISCALES FEDERALES
Gastos en
Capacitación
25% de
deducción
adicional

13. GASTOS EN
I+D
Crédito Fiscal equivalente
al 30% de dichos gastos
durante 8 años
Los inversionistas podrán
solicitar un 30% adicional.
(art. 202 Ley ISR)
DERECHOS POR TIERRA FEDERAL
FISCALES FEDERALES EN ZEE DE PROGRESO, YUCATÁN
DEDUCCIÓN
INMEDIATA
En inversiones
nuevas en
activos fijos,
durante 8 años.
Exención del pago de derechos por
aprovechamiento de inmuebles de la
Federación
RÉGIMEN ADUANERO
ESPECIAL
Reducciones en cuotas derechos,
exenciones de impuestos al
comercio exterior, entre otros.
CAPACITACIÓN
50% deducción
adicional durante
8 años.
IVA
- Tasa 0% en la introducción de bienes.
- Exención para operaciones dentro de la Zona
- Tasa 16% para extracción de bienes de la
ZEE al territorio nacional
- No se considerará importación la introducción
de bienes provenientes del extranjero a la ZEE

14. TRASLADO
DE INMUEBLE
HOSPEDAJEPREDIALNÓMINA
FISCALES LOCALES
Se busca que los gobiernos de los estados y municipios otorguen exenciones,
como mínimo con tasas o tarifas y por plazos homólogos a los que
otorgue la federación en la declaratoria de ZEE.
DERECHOS
ESTATALESImpuesto sobre
la
remuneración
al trabajo
Impuesto sobre
tenencia de bienes
inmuebles
Impuesto sobre
adquisición de
bienes inmuebles
Impuesto sobre
servicios de
hospedaje
Exención de pago
de diversos
derechos
LOS INCENTIVOS LOCALES HARÁN AÚN MÁS COMPETITIVAS A LAS
ZEE MEXICANAS.

15. ¿Hacia
dónde
vamos?

16. RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN
Dictamen
Comisión
Intersecretarial
Decreto de
Declaratoria
PEUM
(polígono,
incentivos,
modalidad)
Programa de
Desarrollo
Consejos
Técnicos
Firma de
Convenio de
Coordinación
Carta de
Intención
Leyes
Estatales
Acuerdo
Conjunto
Concurso
Público
Permiso
Administrador
Integral en predios
federales
Permisos
para
Administrador
Integral en
predios
privados
Lineamientos
permisos,
asignaciones y
autorizaciones
Adquisición de Predio Federal
Lineamientos
para elaboración
de Dictámenes
Autorización
Para que empresas
privadas puedan
establecerse en un
conjunto industrial
operado por un
Administrador
Integral dentro de
una ZEE
Asignación
A Entidades
Paraestatales
para que sean
Administradores
Integrales en
Predios
Federales
Ventanilla
Única
Plan Maestro
Inicio de
operaciones
Enero 2017
• Sept. y Dic. 2017
• Abril 2018Jun 2017
Desde Dic. 2016
Fecha
establecida
en los
Decretos de
Declaratoria
29 de junio
Concluido
En Proceso
Por Iniciar

17. IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA COORDINAR LA
RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE TRÁMITES
Trámites y
Servicios
FuncionesVentanilla
CREA
Incentivos
Programas
de Apoyo
Cluster de
Servicios
 Administrador Integral
 Inversionista
 Empresarios del Área de
Influencia
 Un solo punto de contacto
 3 órdenes de gobierno
 Marco Simplificado
 Plataforma Electrónica
 Expediente Empresarial
 Guías a la Medida
Usuarios Características

18. Reducción de costos
administrativos
para empresarios
Otorga certeza
jurídica
Reduce espacios
para la corrupción
30%Reducción de requisitos
duplicados y plazos
Etapa 1
“Integración”
Reducción de costo
administrativo
Etapa 2
“Simplificación”
25%
Siguientes Pasos:
Octubre Noviembre
Firma
Acuerdo
Conjunto
Septiembre
Diseño de
Guías Únicas
a la medida
Puntos de
Contacto
AFDZEE-ZEE
Simplificación
de trámites
Beneficios:
PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA VENTANILLA ÚNICA Y SIGUIENTES
PASOS

19. ACUERDO CONJUNTO:
GOBIERNO FEDERAL; ESTATALES Y MUNICIPALES
El Acuerdo Conjunto es un paso histórico en la simplificación administrativa de México
2,055
37 78 76
Estatal Municipal1
Federal
Trámites
identificados
991 638 426
Autoridades 191
F E D E R A L Estatal (Municipal2)
• SHCP
• SEMARNAT
• SAGARPA
• SE
• SSA
• SEGOB
• SCT
• SENER
• STPS
• SEDATU
• SRE
• SEDENA
• SFP
• CULTURA
• Chiapas (7)
• Guerrero (2)
• Michoacán (1)
• Oaxaca (1)
• Veracruz (9)
• Yucatán (8)
• Campeche (3)
• Tabasco (2)
• ASEA
• CONAGUA
• PROFEPA
• ASERCA
• SENASICA
• SNICS
• COFEPRIS
• SESNSP
• INM
• INDAABIN
• SAT
• CONUEE
• INAH
• INBA
• INIFAP
• CENAM
• IMPI
• SGM
• PROFECO
• CENACE
• CENAGAS
• INFONACOT
• FND
• CONAFOR
Secretarías Desconcentrados Descentralizados
• CONACYT
• IMSS
Desconcentrados
No Sectorizados
• CRE
Carácter de Órgano
Regulador
Coordinado
1 Los 426 trámites corresponden a los municipios que conforman las Zonas Económicas
2 Incluye los municipios del Área de influencia

20. OTORGAMIENTO DE PRIMEROS PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN
TIERRA PRIVADA
Autoridad Federal:
• 30 días hábiles para otorgar Permisos
Criterios:
• Generación de 800 empleos directos
• 20 ha desarrolladas
• 90 mdd de inversión
• Acreditar que se realizarán nuevas inversiones
(no reubicación de inversiones)
• Adquisición del 10% a proveedores locales
• Desarrollo de proveeduría
• Infraestructura social y de ultima milla
• Capacitación a trabajadores
• Transferencia de tecnología
Los Lineamientos fueron publicados en el DOF el 29/junio/2018
Se deben acreditar
durante los primeros
5 años

21. FICHA TÉCNICA DE LA ZEE DE PUERTO CHIAPAS, CHIAPAS.
Ubicación Vocaciones
Vocaciones Productivas
Agroindustria
Autopartes
Pulpa y Papel
Electrónico y Electrico
Proyecciones
(Polígono amplio,
20-30 años)
Predio
federal:
523 ha
Polígono amplio:
8,216 ha netas
Se estima una posible
creación de alrededor de 83
mil nuevos empleos a partir
de inversiones por casi 6 mil
mdd
Infraestructura
Posible participación privada: 56%
Se identificaron 43 proyectos
de energía, agua y transporte
por cerca de 16,500 mdp
Prospectiva
(Corto plazo)
4,197 empleos
directos
212.3 mdd

22. VISIÓN A LARGO PLAZO: LOS DICTÁMENES DE LAS 7 ZEE ESTIMAN UN POTENCIAL DE
INVERSIONES A LARGO PLAZO, MAYOR A 42 MMDD, GENERANDO MÁS DE 367 MIL EMPLEOS
FORMALES
Progreso
3,161 mdd
33,308 empleos
Campeche
3,675 mdd
51,861 empleos
Tabasco
1,460 mdd
20,491 empleos
Puerto Chiapas
5,818 mdd
83,483 empleos
Coatzacoalcos
15,925 mdd
52,450 empleos
Salina Cruz
2,507 mdd
51,176 empleos
Lázaro Cárdenas – La Unión
9,741 mdd
75,140 empleos
Las inversiones de las ZEE de Tabasco y
Campeche no contemplan proyectos
energéticos para favorecer una diversificación
que permita transitar hacia sectores
industriales más complejos y competitivos.

23. EN EL CORTO PLAZO SE HAN IDENTIFICADO INVERSIONES POR ARRIBA DE 7 MMDD EN LAS
ZEE, GENERANDO ALREDEDOR DE 24 MIL EMPLEOS DIRECTOS Y SE HAN FIRMADO 83
CARTAS DE INTENCIÓN.
Progreso
219 mdd
3,550 empleos
Campeche
20 mdd
100 empleos
Tabasco
120 mdd
500 empleos
Puerto Chiapas
212 mdd
4,197 empleos
Coatzacoalcos
2,205 mdd
10,725 empleos
Salina Cruz
551 mdd
592 empleos
Lázaro Cárdenas – La Unión
3,819 mdd
4,082 empleos

24. EL PRESIDENTE ELECTO HA MENCIONADO QUE SE HARÁN GRANDES INVERSIONES EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SUR-SURESTE DEL PAÍS
* Las cifras son menciones del Presidente electo
• Tren Maya
• 9 Paradas. Desde Palenque
hasta Cancún
• Nuevas Refinerías Tabasco y
Campeche
• Incrementar producción en
400 mil bpd
• Modernización del Ferrocarril
del Istmo de Tehuantepec (FIT)
• Incrementar la velocidad a 60
km con el fin de disminuir
tiempo de recorrido
Mantenimiento Mayor de la Vías Férreas Chiapas Mayab
• Incrementar eficiencia, seguridad y calidad del servicio
Zonas Económicas Especiales

25. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZEE
f
Lineamientos
(Permisos,
Asignaciones y
Autorizaciones)Aprobación
de los
Dictámenes
Acuerdo para
Ventanilla Única
Leyes
estatales
de ZEE
LFZEE,
Reglamento y
creación de la
AFDZEE
Carta de
intención
Solicitud de permiso
Evaluación de
solicitud
Otorgamiento
de permiso
Inicio de
ejecución de
Plan Maestro
Tierraprivada
Bases y Convocatoria
Concurso Público
Precalificación
Evaluaciones
Técnicas y
Fallo
Otorgamiento
Permiso y
Concesión
Inicio de
ejecución de
Plan MaestroTierrapública
Publicación de
Convenios de
Coordinación
restantes,
SLC, CAM,
TAB
Guía Única
de Trámites
2016 2017
Convenios de
Coordinación
(publicados)
Decretos de
Declaratoria
2017 2018
28 de septiembre
PCH, LZC-LUN, COA.
18 de diciembre
SLC, PRO
17 de abril
CAM, TAB
Publicados: COA, LZC-
LUN, PRO, PCH
2019
20172016
Programas de
Desarrollo
(todas las ZEE)
Instalación de
Consejos
Técnicos

26. Las Zonas Económicas
Especiales de México
Septiembre 2018