Atti del convegno La capitale automobile service

Roma, 2 febbraio 2018
6° summit degli operatori
della telematica e del post-vendita
Venerdì 2 febbraio 2018
Roma – ACI

Fleet&Mobility ringrazia i mecenati
sostenitori dell’iniziativa.

Mkt
outlook
after-sale
Front office
e back office
Telematica:
assicurazioni
finanziamenti
e pedaggi
Acquisto
auto online
Sondaggio
Mkt outlook
Guida
assistita
OEMs
new mission
Ruolo
dell’ACI
Livelli di
connessione
Aspettative
verso la
telematica
Data
economy

Il service
post
vendita
Andrea
Biava
Volvo
Giorgio
Casalino
Dekra
Fabrizio
Guidi
AsConAuto
Marco
Mosaici
Arval

10.187
12.653
11.205
12.720
11.802
12.898
12.357
13.404
13.047
13.882
13.597
14.381
13.918
14.218
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Revisioni ‘000
Dati 1° semestre 2017 2016 2015 2014
Revisioni eseguite ‘000 7.491 7.473 7.524 7.156
Spesa revisioni € mil 501 500 494 470
Spesa revisioni x unit € 66 66 66 66
Spesa pre-revisioni € mil 947 932 1.031 967
Spesa pre-revisioni x unit 126 125 137 135
Spesa totale € mil 1.448 1.423 1.524 1.437
Spesa x unit € 193 190 203 201
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Autopromotec

Coperture
e
pagamenti
Francesco
Del Pizzo
Telepass
Gianpiero
Mosca
AON

Un paio d’anni, e cambia tutto?
Servizi basati su V2V e V2I

Theft
protection
Fleet mgt
Usage
based
insurance
Predictive
car
maintenance
Car/journey
info to
driver

Usage-Based
Insurance

Sistemi di pagamento e Telepass
CUSTOMER ISSUER ACQUIRER MERCHANT
CUSTOMER TELEPASS MERCHANT

TAXI
PARKING BUS/SUBWAY
FUEL
CAR SHARINGCAR FEES
CAR PARKS
CONGESTION AREA
STREET PARKINGTOLL ROADS

1. Those who consume a good
should pay for it – more equal
than tax on fuel and car owning.
2. Tax revenue from motoring is
drying up.

L’acquisto
di auto
online.
Sondaggio
Enrico
Billi
Ipsos
Alessio
Casonato
AgitaLab

Percorso di ricerca
2016 – 2017 – 2018
804
clienti
80
studenti
35
esperti

Market
outlook
Pier Luigi
del Viscovo
Centro Studi
Fleet&Mobility

21.453
7.477
7.370
20.986
8.923
8.651
Privati
Società
Noleggio
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE
2017
2016
38.561 €mln
36.300 €mln
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero
€

2.360
2.510
2.170 2.150
1.970
1.758
1.411 1.313 1.371
1.590
1.849
1.989
42,3
44,9
38,1
35,0
33,4
31,7
25,4
23,6
25,4
30,4
36,3
38,6
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
MERCATO AUTO NUOVE ITALIA
Volume (000) Valore (mld €)
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

1.297
1.042
234
609
431
347
2010
2017
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE ‘000 – BODY 2010/2017
Berline SUV+C/over Altri body

1.142
213
341 366
144
222
1.121
324
434 433
174
259
PRIVATI AUTO-IMM. SOCIETÀ NOLEGGIO RENT-A-CAR NLT
AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000
2016 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUOVO '000 1.962 1.749 1.411 1.311 1.371 1.575 1.847 1.988
var % vs anno prec. -11% -19% -7% 5% 15% 17% 8%
USATO NETTO '000 2.803 2.792 2.561 2.510 2.557 2.710 2.820 2.818
KM ZERO '000 -104 -122 -108 -91 -103 -105 -147 -215
USATO NETTO - KM 0 2.699 2.670 2.453 2.419 2.454 2.605 2.673 2.603
var % vs anno prec. -1% -8% -1% 1% 6% 3% 5%
TOTALEDOMANDA '000 4.661 4.419 3.864 3.730 3.825 4.180 4.520 4.591
var % vs anno prec. -5% -13% -3% 3% 9% 8% 6%
La domanda aggregata di automobili
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

2.699 2.670
2.453 2.419 2.454 2.605 2.673 2.603
1.962
1.749
1.411 1.311 1.371
1.575
1.847 1.988
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Domanda di auto
Usato netto km0 Nuovo incl km0

104
122 108
91 103 105
147
215
80
72
63 81 71 70
66
109
9%
11%
12%
13%
13%
11%
12%
16%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
50
100
150
200
250
300
350
400
AUTO-IMMATRICOLAZIONI E KM0 ‘000
Km0 Altre auto-imm % su nuovo
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati InterAuto News e Dataforce

1.232.389
1.121.085
324.231
1.142.123
212.927
Privati + EXTRA auto-immatricolazioni
Immatricolazioni a privati
Auto-immatricolazioni (case+delaer)
KM 0: impatto sugli acquisti delle famiglie
2016 2017Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

Riduzione dei costi di
produzione (production
planning) e di acquisto
componenti (buying power
vs supplier)
Concentrazione su modelli,
versioni, colori e allestimenti
best selling
Trattativa col cliente: da entry
price come base a cui aggiungere
option per aumentare il margine
a extra sconto per far accettare
option non desiderati

Guida
assistita e
veicolo
autonomo
Andrea
Alessi
Volkswagen
Alessandro
De Martino
Continental
Toni
Purcaro
Dekra
Eugenio
Razelli
FSI

Are
they
ready?
Customer
Technology
Industry
Regulation

Livelli di automazione SAE
Society of Automobile Engineers

ODD =
Operational
Design
Domain
OEDR =
Object and
Event Detection
and Response Evolution
AND THEN
switch

SOMETHING
EVERYWHERE EVERYTHING
SOMEWHERE
2 strategie di approccio alla guida autonoma

Da manufacturing co’s a
manufacturing AND servicing.
Possibile un tale cambio di
cultura d’impresa? IBM lesson.
Mission Manufacturing Servicing
Drivers
Resource and
technology
Skills and
knowledge
Goal
Make a good
quality product
Develope value
added services
and solutions
oriented to
customers
Source: Z. Ahamed, T. Inohara, A. Kamoshida, 2013

Overall
remarks
Angelo
Sticchi
Damiani
ACI

La BB è destina a sparire e ad essere
sostituita in tutto e per tutto dallo
s/phone e dalle sue applicazioni di
connettività. Continuerà ad esistere
per la funzione di antifurto.
L’individuo continuerà ad attivare
una sua connettività di tipo personale,
perché lo s/phone è insostituibile. È la
vettura (e chi la produce) che dovrà
convergere sullo s/phone, integrando
eventualmente servizi che esso, allo
stato, non è in grado di fornire.
L’equipaggiamento embedded
avrà la precedenza e le case
prenderanno la leadership
tecnologica, attraverso accordi
di partnership con aziende di
tecnologia.

17%
48%
25%
10%
Comfortable in a driverless vehicle. Italy
Yes
I would try, but would
be slightly nervous
No, I would never step
into a driverless vehicle
Don't know
14%
57%
21%
8%
World
17% 16% 15% 16%
4%
9%
19%
ITALY FRANCE GERMANY UK USA SPAIN INDIA
Yes
Mobility Monitor 2015
4.000 interviste
Europa, USA,
Australia, India

Contra
legem
Contra
se
ipsum
Nel mondo
degli umani,
i limiti del
robot

Telematica
e
connettività
Andrea
Algeri
Texa
Valerio
Gridelli
Viasat
Maurizio
Iperti
Lojack
Marco
Mauri
Evolvea

Sales
Car parc
AUTO CONNESSA 2020.
30% DEL CIRCOLANTE
90% DELLE VENDITE

Theft
protection
Fleet mgt
Usage based
insurance
Predictive car
maintenance
Car &
journey
info to
driver

Livello Interoperabilità Sicurezza Integrazione Riferimenti
C-0 No No No
Servizi individuali tradizionali
Navigatore, B/box, Diagnosi v.
C-1 Sì No Limitata
Servizi di pubblico interesse
E-call, Std FMS trucks
C-2 Sì Sì Limitata
Sicurezza
Connessioni V2V-V2I
C-3 Sì Sì Sì
Servizi integrati col veicolo
Extended vehicle: server OEM
vs Server a proprietà condivisa.
Comunicare (unico
linguaggio e stessa
applicazione) con tutti.
Standard condivisi.
Requisiti: copertura,
disponibilità, livello
servizio, latenza messaggi.
Reti e frequenze dedicate.
Prelevare e fornire dati
ad applicazioni e
strumentazioni del veicolo.
H/ware embedded

I driver pagheranno 800$/anno. Benefici>costi

Data: da by-
product a asset
Data economy: 2%
EU’s GDP and 6 mil
employed
Data protection
E-privacy
Data portability,
interoperability
and standards
Liability
In-vehicle data:
OEMs vs
independent

Accountability e processi
Diritti degli interessati
Rischi, DPIA e registro
Privacy: by design e by default
Data breach e DP Officer
Validità e extra UE
Sanzioni

Parlare di proprietà dei dati è
arcaico. Il dato, in un mondo
connesso, è la struttura stessa.
Quello che conta è la capacità di
analisi delle devianze standard
sui profili, terreno di sviluppo
degli analisti di Big Data e AI
Il cliente finale sarà comunque disposto
a cedere la titolarità a fronte di specifici
vantaggi. La resistenza sarà debole
rispetto alla comodità di un servizio.

C-ITS principi x accesso ai dati
Consenso
Libera
competizione
Tutti i fornitori
devono poter
offrire servizi
Protezione
dei dati
Sicurezza
informatica e
responsabilità
No pericoli al
veicolo né
resp. x OEM
Economicità
/ standard
Facilita inter-
operabilità e
condivisione
C-ITS
Platform
•Cooperative
Intelligent
Transport System
•Commissione
Europea 2014
Dati
personali
•Consenso
del driver
Interrompe
scambio dati
VITAL INTEREST
•Sicurezza stradale
PUBLIC INTEREST
•Info traffico
CONSENSO
C-ITS
Soluzioni accesso ai dati
Inside-vehicle
Piattaforma
aperta,
standardizzata
protetta e
sicura –
gestisce app’s
di terzi.
Interfaccia
in-vehicle.
Accesso ai dati
e link a
dispositivi
esterni al
veicolo –
evoluzione
OBD statica.
Off-v
Server
esterno.
Gestisce
comunicazione
con altri
veicoli,
raccoglie e
rende i dati
disponibili a
service
providers.

http://www.fleetandmobility.it/la-societa-del-marketing/

23 novembre
9 marzo
8 giugno
13 aprile
19 ottobre
LA CAPITALE
AUTOMOBILE
moto
usato&classic
fleet
cars
vans&trucks

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