9 summit dedicato alle flotte e al noleggio

1. Venerdì 26 giugno
Streaming da Roma, Palazzo Rospigliosi
10,00 – 13,00
FLEET&MOBILITY presenta
il 9° Summit dedicato agli operatori delle flotte e del noleggio
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2. Siamo in diretta sui nostri canali social.

3. Noleggio, identikit e criticità pre-Covid
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Massimiliano Archiapatti
Aniasa

4. • Giro d’affari
• +8% YoY7 mld €
• Flotta veicoli
• + 100.000 YoY1,2 mln
• Immatricolazioni
• 25% del mercato500.000
• Acquisto veicoli
• 70% diesel11 mld €
• Versamenti a Erario2 mld €
Mobilità
Innovazione
Turismo
SISTEMA NOLEGGIO 2019

5. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Mercato auto 2019 noleggio in valore
€ mld 2018 2019 Var %
Var %
volume
NLT 6.149 6.500 +6% +6%
RAC 3.245 3.428 +6% +6%
Totale 9.314 9.928 +7% +6%

6. IVA 40%
Costi 20%
Carte e
oneri
burocratici
CdS ’92.
Presente
e futuro
TRE COSE TRE

7. Il noleggio a lungo termine nei mesi del lockdown
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Gregoire Chové
Arval
Alberto Viano
LeasePlan

8. -1%
fatturato
-0,5% flotta
-73%
immatri-
colazioni
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
MAR/APR/MAG

10. 11 10 21
55
40
96
68
46 37 41
22 22 21
-14 -8
10 0,5 3
16
39
89
72 62
104
43 54 64
85
140
180
276
344
393
430
471
493
515
536
522 514 524 527 530
546
585
674
746
808
912
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NLT ciclo di vita
Variazione flotta circolante YoY Flotta circolante
Individuals
PMI, P.IVA
e privati CF
Fleets
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

11. Flotta NLT >12 mesi 20
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

12. NLT attore della nuova mobilità
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Gregoire Chové
Arval
Alberto Viano
LeasePlan

13. NLT. Indicatori chiave
2019 2018 var
Fatturato totale mln euro 7.727 7.081 9,1%
- di cui fatturato da contratti di noleggio veicoli 5.606 5.121 9,5%
- di cui fatturato da contratti di noleggio veicoli > 12 mesi 5.251 4.773 10,0%
Flotta circolante veicoli al 31/12 per contratti con durata > 12 mesi 912.003 807.915 12,9%
Flotta media per contratti di noleggio veicoli > 12mesi 859.959 776.957 10,7%
Canone medio su contratti di noleggio veicoli > 12 mesi 509 512 -0,6%
Immatricolazioni auto 282.001 264.565 6,6%
- di cui immatricolazioni diesel 67% 75% - 8pts
Vetture usate 183.307 178.370 2,8%
Fatturato da rivendita vetture usate 2.051 1.895 8,3%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

14. 2015
2016
2017
2018
2019
18%
19%
18%
15% 22%
79% 77%
77%
75% 67%
4% 4%
5%
10%
11%
NLT. Immatricolazioni
per propulsore
BZ DS Altre
2015
2016
2017
2018
2019
1,1% 1,4% 1,9% 2,2%
2,3%
0,8% 0,9% 0,7%
1,1% 1,1%
1,3%
1,7%
2,4%
5,6%
6,3%
0,3%
0,2%
0,2%
1,0%
1,3%
NLT. Immatricolazioni
per propulsore (altre)
GPL
Metano
Ibride
Elettriche
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

15. Noleggio >12m 5251
68%
Vendita usato 2051
26%
Noleggio <12m 128
2%
Fleet mgt 69 1%
Rent-to-rent 227 3%
NLT fatturato 2019 mln€
Short term
(10% del RAC)
Servizi
senza finanza
Finanza
senza servizi

16. Il rent-a-car nei mesi del lockdown
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Massimiliano Archiapatti
Hertz
Gianluca Testa
Avis Budget

17. -70%
fatturato
-29% prezzo
-40%
utilizzo
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa
MAR/APR/MAG

19. RAC, il business model di domani
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Massimiliano Archiapatti
Hertz
Gianluca Testa
Avis Budget

20. 2019 2018 var %
Fatturato € mln 1.234 1.229 0,5
Giorni di noleggio 36.482.382 36.312.348 0,5
Numero di noleggi 5.291.298 5.369.172 -1,5
Durata media per noleggio – gg 6,9 6,8 1,9
Fatturato per noleggio – € 233 229 1,9
Fatturato per giorno di noleggio – € 33,8 33,8 =
Rent-a-car. Indicatori chiave
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

21. 343
370
355
384
404
374
370
384
439
452
434 438
92
101 105 101
110
118
259 262
271 271
281
304
2014 2015 2016 2017 2018 2019
RAC. Revenue x canale (€ mln)
B2C B2B2C B2B NLT B2B C
7.659
8.571
8.193
9.197
10.030
8.977
10.407
11.187
13.020
14.224
13.965 13.984
3.345
3.820 3.921
3.578
3.969
4.303
7.223 7.334 7.326
7.690
8.348
9.219
2014 2015 2016 2017 2018 2019
GG noleggio ‘000 x canale
B2C B2B2C B2B NLT B2B C
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

22. La mobilità come servizio
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Fabrizio Quinti
Ford
Plinio Vanini
AutoTorino
Eugenio Blasetti
Daimler

23. 2.357
2.514
2.167 2.150
1.973
1.758
1.411 1.313 1.371
1.590
1.850
1.990 1.924 1.910
42,3
44,9
38,1
35,0
33,4
31,7
25,4
23,6
25,4
30,4
36,3
39,9 39,6 40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mercato auto nuove
Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

24. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Mercato auto 2019 in valore
€ mld 2018 2019 Var %
Var%
volume
Privati 21,4 21,7 +1% -0,5%
Società 8,8 8,3 -5% -8%
Noleggio 9,3 9,9 +7% +6%
Totale 39,6 40,0 +1% -1%

27. 3%
4%
8%
12%
13%
20%
24%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Quota noleggio su
immatricolazioni auto nuove
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

28. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Mercato auto 2019 noleggio in valore
€ mln 2018 2019 Var %
Var %
volume
NLT 6.149 6.500 +6% +6%
RAC 3.245 3.428 +6% +6%
Totale 9.314 9.928 +7% +6%

29. Il peso del noleggio e dei clienti business
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Fabrizio Quinti
Ford
Plinio Vanini
AutoTorino
Eugenio Blasetti
Daimler

30. Aumenta
la domanda
di noleggio
Canali
Costruttori 100 auto
nuove
78
Dealer
15
NLT
7
RAC
93 clienti
2019
1.910.000
Canali
Costruttori 100 auto
nuove
87
Dealer
6
NLT
7
RAC
93 clienti
2010
1.961.000
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

31. 0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
5,1%
4,5%
5,2%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NLT cars:
new business / tot mkt
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NLT vendite usato 125 142 160 165 157 178 183
NLT acquisti 132 164 194 228 258 265 282
NLT New business 7 22 34 63 101 87 99
Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988 1.924 1.910
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5% 5,2%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
413.000
nuovi driver acquisiti
in 7 anni

32. 54%
45% 40% 36% 35% 33% 32% 31% 29% 28% 26% 23% 23% 20% 16%
PENETRAZIONE NOLEGGIO SU VENDITE
IN VALORE 2019 DEI TOP 15 BRAND
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

33. Aprile 2021
20 novembre
25 settembre
LA CAPITALE
AUTOMOBILE
moto
usato&circolante
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23 ottobre cars
Febbraio 2021 mobility
Marzo 2021 moto