La Capitale Automobile Usato&Circolante 2020 - atti del convegno
La Capitale Automobile Service 2014 - Atti del convegno
1. 2° summit
degli operatori della telematica,
del post-vendita, dell’assistenza
e della componentistica avanzata
Venerdì 7 Febbraio 2014
Roma – Palazzo Rospigliosi
Roma, 7 febbraio 2014
5. • Farsi montare a bordo la scatola nera
Troppe pressioni
• Far ispezionare il veicolo prima di assicurarlo
opposte, da parte di
• Farsi curare, in caso di lesioni personali, da un
assicurazioni,
medico convenzionato con l'assicurazione.
associazioni dei
riparatori, dei periti e di • Taglio da due anni a 90 giorni del tempo a
disposizione per chiedere il risarcimento.
tutte le svariate
categorie professionali • Esclusione dei testimoni che spuntano in un
secondo momento rispetto all'incidente
che vivono di Rc auto.
• Le risultanze della scatola nera fanno piena
prova nella ricostruzione del sinistro.
Roma, 7 febbraio 2014
11. Five million vehicles today
are covered by
Pay-As-You-Drive (PAYD)
or
Pay-How-You-Drive
(PHYD) policies.
This is only 0.6% of the
global motor insurance
market, yet represents
€3.5 billion in premiums.
Roma, 7 febbraio 2014
17. 100%
Tempi di percorrenza
accettabili per i clienti
90%
80%
Acquisto nuovo
Acquisto usato
Service
70%
60%
50%
30%
20%
10%
% rispondenti
40%
0%
Fino a 20 min.
Fonte: ICDP 2013
Fino a 40 min.
Fino a 1 ora
Roma, 7 febbraio 2014
Fino a 2 ore
Più di 2 ore
18. Telematica: nuovo strumento di fidelizzazione
Installare le ‘scatole nere’ per
avere sotto controllo le vetture
Possibilità di vendere un servizio aggiuntivo
Legato anche alla sicurezza
Permette di risparmiare su polizze assicurative
Installazione remunerata
Conoscenza in tempo reale uso della vettura
Kilometraggio, tipo di strade percorse, stile di
guida, incidenti e guasti, ecc.
Offerta di servizi tempestivi e personalizzati
Molteplici attività possibili
Attività di marketing pro-attivo
Creazione di garanzie estese personalizzate
Certificazione vetture usate
Roma, 7 febbraio 2014
27. La revisione obbligatoria è spesso subita
appunto come … un obbligo.
Non è un’opportunità per trasformare
una “vessazione” in una piacevole coccola
per il cliente?
Roma, 7 febbraio 2014
29. Overall penetration of
telematics in the 29
million LCVs in
operation in
Europe is just 6.2
per cent, which
presents immense
opportunities for
telematics vendors
as well as OEMs
Roma, 7 febbraio 2014
30. Europe will become the
largest market for
embedded connectivity,
with 11.5 million vehicles
shipped annually by 2018.
Globally, the penetration of
embedded connectivity on
new car sales will surpass
30% by 2018, up from just
7% today.
Roma, 7 febbraio 2014
41. Il sistema della mobilità sta cercando
EFFICIENZA e SICUREZZA.
Guardiamo alla TELEMATICA.
Ma in concreto cosa possiamo aspettarci?
E quando?
Roma, 7 febbraio 2014
44. Check up annuale
dopo i 10 anni
I difetti sono pericolosi
Anni/km
Parco
Milioni
Di cui con difetti gravi
9 mln
812.000
<12 anni
<150.000
8 mln
>12 anni
>150.000
11 mln
>130.000
Con difetti
pericolosi per la
sicurezza
15%
1.224.000
15%
1.627.000
2.500.000
Fonte: Dekra Italia
Roma, 7 febbraio 2014
21.2
Incr. parco sogg a revis
6.8
300
Indotto officine e ricambi
550
850
Di cui extra gettito erario
250
110
Tot ritorno economico
9.0%
SE ANNUALE sogg a revis
Tot extra business
314.000
14.4
Minori costi sociali incidenti
<8 anni
<100.000
3.5%
36.8
Giro affari centri revisione
9 mln
Parco circolante
ORA sogg a revisione
<4 anni
<50.000
960
50. In Europa quasi il 50% dei profitti dei dealer proviene
dal post vendita, tranne in italia
2007
USA
32
UK
28
Francia
27
48
9
Italia
60
34
7
31
27
Francia
53
9
USA
UK
41
24
38
Olanda
2012
31
59
43
52
4
60
24
6
70
Germania
Usato
Post Vendita
Fonte: ICDP
Roma, 7 febbraio 2014
36
36
Germania
Nuovo
12
59
Spagna
80% 100%
48
6
69
60%
9
35
7
40%
47
Olanda
24
20%
40
26
Italia
Spagna
0%
29
26
0%
20%
Nuovo
6
68
40%
Usato
60%
80% 100%
Post Vendita
51. opportunità per estensioni di garanzia e
service package, soprattutto in Italia …
40%
Estensioni di garanzia
Penetrazione su totale vendite 2012
40%
30%
30%
20%
Pacchetti di manutenzione
Penetrazione su totale vendite 2012
20%
35%
30%
10%
25%
19%
26%
21%
10%
8%
6%
0%
0%
Fra
Ger
Ita
UK
Fonte: ICDP 2012 - Dati escludono le vendite a
noleggio
Roma, 7 febbraio 2014
Fra
Ger
Ita
UK
52. … anche perché In Italia i venditori sono ancora
poco attenti a Questi servizi, incentivi dedicati?
É stata offerta una garanzia estesa
al momento dell’acquisto?
Vi è stata l’offerta di service
package al momento dell’acquisto?
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Francia Germania
Italia
Polonia
UK
% di clienti che ha risposto 'No'
Vendite perse: in media 8% dei clienti era interessato
ma non ha ricevuto offerte
Fonte: ICDP 2012
Roma, 7 febbraio 2014
Francia Germania
Italia
Polonia
UK
% di clienti che ha risposto 'No'
Vendite perse: in media 5% dei clienti era interessato
ma non ha ricevuto offerte
53. tuttavia offerte low cost e ricambi rigenerati sono
ancora poco sfruttati da parte delle case
% di case automobilistiche che offrono …
70%
58%
60%
64%
61%
50%
50%
39%
40%
30%
30%
24%
17%
20%
10%
61%
33%
21%
8%
8% 6%
0%
Offerte low
cost (su tutte
le vetture)
Ricambi
Offerte speciali Offerte a tariffa Pacchetti di
rigenerati /
su vetture
flat
manutenzione
multibrand meno recenti
Fonte: ICDP, siti web case auto, 34 marchi analizzati in UK e 32 in Italia
Roma, 7 febbraio 2014
Garanzie
estese
Pacchetti di
manutenzione
per vetture
meno recenti
54. Opportunità Dealer : maggior legame tra business
usato e post-vendita
100%
Dove ha comprato la sua
vettura usata?
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
Dove pensa di portare l’auto per
i servizi di manutenzione?
0%
0-2 anni
3-4 anni
5-6 anni
7-8 anni
Dealer dello stesso marchio
Dealer di un altro marchio
Rivenditore indipendente
Privato
Fonte: ICDP, Consumer Survey - 2012
Roma, 7 febbraio 2014
0-2 anni 3-4 anni 5-6 anni 7-8 anni
Riparatore autorizzato della stessa marca
Riparatore autorizzato di un'altra marca
Catena di riparatori indipendenti
Riparatore indipendente locale
Fai-da-te
56. Più web anche nel post vendita!
• Più informazioni e interattività nel sito
Prenotazione service on-line
Offerte speciali (service coupon)
Benefici di una corretta manutenzione
• Tecnologia per nuove forme di marketing
Video / YouTube per presentare l’assistenza
Testimonianze di collaboratori / clienti
Scatole nere con app per i clienti
• Maggior utilizzo dei social network
Per farsi conoscere
Per promuovere offerte
Per capire cosa pensano i clienti
Roma, 7 febbraio 2014
57. Cresce la domanda on line nel post vendita
In UK il 26% degli intervistati
preferirebbe prenotare il tagliando
on line e il 50% considererebbe la
prenotazione on line se vi fosse la
possibilità
In USA il 34% degli automobilisti si informa sul post
vendita online quando le officine sono chiuse e il 40%
Fonte: Google 2012 e 2013
utilizza uno smartphone!!!
Roma, 7 febbraio 2014
58. Dealer USA: Sito web separato per il post vendita
Roma, 7 febbraio 2014
59. IN UK i dealer fanno squadra sul web (1)
Offerte service presso le officine dei dealer
È sufficiente inserire
codice posta e targa
Roma, 7 febbraio 2014
Possibilità di usare
una live chat
60. IN UK I DEALER FANNO SQUADRA SUL WEB (2)
Selezione rapida del tipo di intervento
Lista delle officine più vicine e
indicazione prezzo (intero e scontato)
Click per dettagli
e prenotazione
Roma, 7 febbraio 2014
61. IN UK i dealer fanno squadra sul web (3)
Giorni e disponibilità
Prezzo e risparmio
Prenotazione online
Roma, 7 febbraio 2014
62. IN UK i dealer fanno squadra sul web (4)
Prezzo& discount
Price e sconto
(revisione inclusa)
(MOT included)
Servizi extra (presa & consegna,
auto sostitutiva, ecc.)
Ultimo passaggio: dettagli cliente e pagamento
Roma, 7 febbraio 2014
63. Anche In Italia indipendenti sempre più attenti al web
www.autotagliando.it
• Internet primo strumento di ricerca per informarsi sul service
anche in Italia (quasi il 25% degli automobilisti lo consulta)
• Point Service ha lanciato un sito web (www.autotagliando.it)
per offrire preventivi online per manutenzione programmata
− Secondo posto su Google cercando ‘tagliando auto’
− Confronto con prezzi praticati dalle reti autorizzate
• Focus su convenienza economica
– Risparmio fino al 50%
– Il sistema automaticamente offre i ricambi con il prezzo migliore
• Il cliente può anche prenotare online l’intervento
– Il 50% della rete di Point Service (1.200 riparatori) ha aderito
– Oltre 100.000 preventivi nel primo anno di attività
Roma, 7 febbraio 2014
64. AUTOMOBILISTI già pronti a ‘separare’ ricambi da
manodopera: spazio di crescita per il web
Sareste disponibili a pagare al riparatore solo la manodopera se poteste comprare I ricambi altrove?
100%
% automobilisti intervistati
90%
80%
9
22
8
17
9
10
3
7
41
8
20
26
52
60%
40%
4
5
16
70%
50%
4
5
43
6
15
56
48
50
49
45
48
30%
20%
10%
24
39
34
43
29
34
17
23
31
0%
B
F
Certamente sì
G
I
Probabilmente sì
Sp
P
TR
Probabilmente no
Fonte: Osservatorio Findomestic, 2013, ICDP
Roma, 7 febbraio 2014
UK
Media
Certamente no
65. Mister Auto: caso di maggior successo in Italia
per la vendita di ricambi a privati
• Azienda fondata nel 2007
• Fatturato in costante crescita
Facile strumento di ricerca per
i ricambi con diverse opzioni
− Da 2,5 mln € nel 2008 a 70 nel 2012
− Francia mercato principale (70%)
• Focus su vendite a privati
− Specialisti di supporto
− Offerta di corsi tecnici
• Grande attenzione alla logistica
− 300.000 referenze disponibili
− 50% presenti in stock
− Costi di trasporto molto competitivi
Molti marchi di
qualità
Molti e positivi
feedback da
parte dei clienti
Roma, 7 febbraio 2014
• Importanza del sistema IT
– Integrazione con i fornitori
– Data di consegna in fase d’ordine
66. Autozona.it: focus su offerte speciali e accordi con
riparatori per il montaggio
Costante offerta di
promozioni speciali
Video che spiega
montaggio ricambi
Oltre 500 riparatori convenzionati
dove i clienti possono recarsi per
il montaggio dei ricambi
Roma, 7 febbraio 2014
74. • Il nostro ecosistema
automotive, cartina di
tornasole dell'intera
economia, composto da
migliaia di aziende e milioni
di lavoratori, sta in piedi
solo con un mercato intorno
ai 2.000.000 di pezzi.
• Volume congruo con il parco
circolante di 35.000.000
circa.
Roma, 7 febbraio 2014
77. Gli acquisti delle persone giuridiche
2012
Società ed Enti diversi
%
2013
%
var. %
84.779
16,8
69.533 14,7
-18,0
Noleggio a lungo termine
143.636
28,4
133.228 28,3
-7,2
Auto aziendali
228.415
45,2
202.761 43,0
-11,2
89.619
17,7
82.917 17,6
-7,5
Autoimmatricolazioni
186.935
37,0
185.817 39,4
-0,6
Totale persone giuridiche
504.969 100,0
471.495 100,0
-6,6
Noleggio a breve termine
Totale mercato
1.402.849
Roma, 7 febbraio 2014
1.303.382
-7,1
78. Il noleggio
2012
Noleggio a lungo di proprietà
140.959 98,1
2.677
Noleggio a lungo in leasing
Tot. noleggio a lungo
1,9
2013
%
129.131 96,9
4.097
3,1
var.%
-8,4
53,0
143.636 100,0
Noleggio a breve termine di proprietà
133.228 100,0
-7,2
84.874 94,7
63.547 76,6
-25,1
19.370 23,4
308,2
82.917 100,0
-7,5
4.745
Noleggio a breve termine in leasing
Tot. noleggio a breve
%
5,3
89.619 100,0
Roma, 7 febbraio 2014
84. • Parlo di un mercato da 1,5/1,6
milioni di auto l’anno: scordiamoci
le cifre ottenute con provvedimenti
non strutturali, tipo la
rottamazione. Che ha fatto solo dei
danni.
Roma, 7 febbraio 2014
89. ITALIA – Parti e accessori per autoveicoli € mln
Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT
Roma, 7 febbraio 2014
90. 100%
parti meccaniche, vetri,
accessori
90%
80%
IMPORT EXPORT ITALIA 2013 gen-set
apparecchi riproduttori
del suono
70%
60%
50%
Componenti elettrici ed
affini
40%
30%
Pneumatici, camere
d'aria, pezzi di gomma
20%
10%
Motori
0%
IMPORT
EXPORT
Roma, 7 febbraio 2014
91. Tabelle ACI costo manutenzione €/km
Modello
2014
2012
Var. %
Fiat Panda 1.2 Pop
0,0349
0,0339
3,1
Renault Clio 1.2 75cv
0,0410
0,0390
5,1
Fiat Punto 1.3 mtj 75cv
0,0376
0,0357
5,3
Volkswagen Golf 1.6 tdi 105cv
0,0502
0,0480
4,6
Ford Focus 1.6 tdci 115cv
0,0425
0,0395
7,5
Audi A4 2.0 tdi 150cv
0,0546
0,0526
3,9
BMW 320d 184cv
0,0573
0,0537
6,7
Calcolati su vita tecnica 150.000 km x BZ – 250.000 km x DS
Roma, 7 febbraio 2014
100. Per interventi in garanzia o obbligati
(tagliandi) la tariffa più alta premia.
E poi: i tempi/ore di esecuzione del lavoro sono
competitivi nelle officine di concessionarie o
autorizzate?
Roma, 7 febbraio 2014
101. «In altri periodi, vendendo e riparando bene,
si guadagnava, ma oggi avere tutte queste
officine significa mantenere più stock, più
personale e, dunque, avere più costi».
Angelo Di Martino, neo-presidente dei
concessionari Smart-Mercedes
Roma, 7 febbraio 2014
102. «Col post-vendita si deve guadagnare»,
puntando ad aumentare i ricavi innanzitutto
(«il tasso di fedeltà ai concessionari in Italia,
rispetto ad altri Paesi, è basso»), ma anche
«incrementando l’efficienza dei processi».
Gianfranco Soranna,
direttore generale di Federauto
Roma, 7 febbraio 2014
103. Nespresso tiene il conto delle capsule che
acquisti, per segnalarti quando devi fare
manutenzione alla macchina.
Roma, 7 febbraio 2014
104. Le auto fanno almeno
un passaggio all’anno in officina.
Quanto CRM e quanto direct mktg sono basati
sui dati raccolti in queste occasioni?
Roma, 7 febbraio 2014
112. Plinio Vanini,
Corriere della Sera
• Vendere solo per il prezzo è una scelta
che porta alla chiusura.
• Quando il cliente acquista un’auto
comincia una relazione: da quel punto
in avanti dobbiamo risolvere i suoi
problemi. Se resta a piedi: auto
sostitutiva, recupero, assistenza
telefonica … Cose che possono
sembrare banali, ma per farle bene
occorre conoscere bene le persone,
seguirle lungo tutto il percorso.
• Il cliente ha un nome, un cognome e un
indirizzo, non è un numero di pratica.
• Risultato: il 97 per cento dei clienti
tornerebbe da noi o ci consiglierebbe a
un amico. È uno di quei dati che
monitoriamo.
Roma, 7 febbraio 2014
113. Plinio Vanini,
Corriere della Sera
• Oggi il 35 per cento delle nostre
vendite deriva da contatti internet.
Stiamo facendo enormi investimenti in
questa direzione.
• A giorni saremo operativi con l’acquisto
diretto: il cliente farà tutto online,
sceglierà il modello, farà la valutazione
dell’usato e il finanziamento, sceglierà
se venire a ritirare l’auto o riceverla a
casa.
• Nel medio periodo questo mondo sarà
dominante, l’80 per cento del business.
• È una sfida nuova e va accettata.
Fermo restando che la concessionaria
continuerà a essere un luogo di
incontro.
Roma, 7 febbraio 2014
116. Si guadagna più con ricambi e assistenza
che vendendo auto nuove.
È un buon affare per i dealer
l’invecchiamento del parco circolante?
Roma, 7 febbraio 2014
126. 1. Crollano i nuovi occupati Usa. 10/1
–
2.
3.
4.
5.
6.
“Forse gli Stati Uniti non andranno incontro a quell'anno di solidità
che tutti si aspettano". Kenneth Rogoff, Harvard
Il governo argentino svaluta il peso sul dollaro. 23/1
Produzione manifatturiera cinese in contrazione. 23/1
La Banca Centrale della Turchia alza i tassi. 28/1
Rischio deflazione in Eurozona. 31/1
Crolla a Tokyo l'indice Nikkei. 4/2
Roma, 7 febbraio 2014
140. • Il nostro ecosistema automotive,
cartina di tornasole dell'intera
economia, composto da migliaia di
aziende e milioni di lavoratori, sta in
piedi solo con un mercato intorno ai
2.000.000 di pezzi.
• Volume congruo con il parco
circolante di 35.000.000 circa.
Roma, 7 febbraio 2014
141. • La politica è tornata assente sui
temi del nostro settore. La Consulta
Automotive, dopo successivi rinvii,
ha di fatto interrotto i lavori previsti
per la filiera distributiva e
commerciale davanti alle priorità
politiche della riforma della Legge
elettorale ed una spending review
da rendere più incisiva.
• Tuttavia, si è trovato il tempo di
prorogare al 2016 le politiche fiscali
restrittive sulle auto aziendali, in
merito alla detraibilità dell’IVA, che
terranno questo comparto lontano
dall’Europa ancora tre anni pieni.
Roma, 7 febbraio 2014
142. • Rimangono ancora inascoltate
da
un anno le proposte UNRAE di
In questo quadro il settore
auto continuerà ad operare
in un contesto di bassa
propensione ai consumi,
finché non si determinerà
un alleggerimento della
pressione fiscale che agisce
sul sistema famiglie ed
imprese.”
deducibilità per le famiglie dei costi di
acquisto e/o manutenzione delle
vetture, esattamente come avviene per
le abitazioni, nonostante si debba
rilevare che la Spagna, un Paese che ha
attraversato una crisi anche peggiore di
quella italiana, ha rinnovato per la
quinta volta il proprio investimento
sull’auto per 578 milioni di euro in due
anni, ricevendone come benefico
ritorno nelle casse dello Stato un
maggior gettito generato dall’IVA e
dalle tasse di immatricolazione, un
incremento del PIL per 2 miliardi di
euro ed un incremento
dell’occupazione”
Roma, 7 febbraio 2014
143. • Farsi montare a bordo la scatola nera
Troppe pressioni
• Far ispezionare il veicolo prima di assicurarlo
opposte, da parte di
• Farsi curare, in caso di lesioni personali, da un
assicurazioni,
medico convenzionato con l'assicurazione.
associazioni dei
riparatori, dei periti e di • Taglio da due anni a 90 giorni del tempo a
disposizione per chiedere il risarcimento.
tutte le svariate
categorie professionali • Esclusione dei testimoni che spuntano in un
secondo momento rispetto all'incidente
che vivono di Rc auto.
• Le risultanze della scatola nera fanno piena
prova nella ricostruzione del sinistro.
Roma, 7 febbraio 2014
153. Massa minima.
C’è davvero?
Dove sta?
Cosa si può
prevedere?
La crescita della
domanda sembra
ritardare le
concentrazioni
industriali.
Roma, 7 febbraio 2014