Prezentacja z konferencji eDelivery 2016. www.edelivery2016.pl

2. Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia?
Rafał Cheliński

4. Monopol / Oligopol / Plankton
Podmioty Nadania
Podmioty Nadania
• Stosunek liczby nadań (paczek) do liczby transakcji powinien wynosić 1:1.
• Rynek eCommerce jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny przez co obserwujemy ciągły dopływ „mikro podmiotów” zainteresowanych sprzedażą przez internet. Z kolei w
segmentach środkowych obserwujemy migrację do dużych podmiotów, zamknięcie działalności lub spadek do segmentu małego/rozwijającego się.
• Na rynku występuje bardzo liczna grupa podmiotów regularnie dokonujących transakcji ~400k z czego ~60k to legalnie działające firmy
• We wszystkich segmentach możemy odnotować wzrost liczebności. Ilości nadań w każdym z segmentów wydają się być mniejsze niż początkowo przypuszczaliśmy
• Segmentację opieramy w dużej mierze na badaniu portalu Allegro, przy czym w segmencie korporacji zakładamy większą sprzedaż (liczbę wysyłek), ponieważ struktura
zamówień w tym segmencie wygląda inaczej niż w pozostałych. Główna część sprzedaży korporacji ma miejsce przez swój sklep, natomiast sprzedaż za pośrednictwem
Allegro lub innych marketplace jest dodatkiem lub nie jest prowadzona.
Tezy

5. Monopol / Oligopol / Plankton
Podmioty Nadania
Podmioty Nadania
• Zakładamy że segment Dużego Allegrowicza oraz Dużego Sklepikarza może być 2x większy niż 2 lata temu a ich wolumeny są w okolicach 500 szt miesięcznie.
• Mały e-sprzedawca to grupa licząca około 12 tyś podmiotów a nie 9 tyś. gdzie średnia ilość nadań to ~100.
• Korporacje to segment liczący około 500 podmiotów gdzie średnia ilość nadań to 15 tyś przesyłek miesięcznie.
• Sprzedawca indywidualny jest to najliczniejsza grupa która może stanowić nawet 370 tyś podmiotów regularnie sprzedających w internecie. Oni stanowią grupę, która
każdego roku zasila wyższe segmenty rynku.
• W grupie 56 tys. Firm dokonujących sprzedaży na portalu Allegro znajduje się znaczna liczba spośród sklepów internetowych, a także grupa tradycjonalisty, który szuka swojej
drogi do zwiększenia przychodów poprzez działalność w internecie.
Tezy

6. Porównanie ilości podmiotów rok 1 vs rok 2
1.0 2.0

7. Rok 1 VS Rok 2
1.0 2.0
Podmioty
Nadania

8. 1.0 VS 2.0
1.0 2.0
L.p. Nazwa segmentu Liczba podmiotów Przeciętna liczba
nadawanych paczek
miesięcznie
Przeciętna liczba
transakcji
realizowanych
miesięcznie
Liczba podmiotów Przeciętna liczba
nadawanych paczek
miesięcznie
Przeciętna liczba
transakcji
realizowanych
miesięcznie
Przeciętna liczba
transakcji realizowanych
miesięcznie (zawierające
produkty cyfrowe)
50 000 400 000
20 000 26 000
1 Sprzedawca
Indywidualny
30 000 0,25 0,25 374 000 2 2 2
2 Mały eSprzedawca 9 000 150 264 12 000 100 100 109
3 Tradycjonalista
rozwijający się
7 500 800 322 7 500 322 322 350
4 Duży allegrowicz 1 600 1 300 402 3 000 500 500 544
5 Duży sklepikarz 1 600 1 000 783 3 000 500 500 544
6 Korporacja 300 13 000 379 500 15 000 15 000 16 317
(2) + (3) 16 500 445 290 19 500 185 185 202
(2) + (3) + (4) 18 100 521 300 22 500 227 227 247
(2) + (3) + (4) + (5) 19 700 560 339 25 500 259 259 282

9. Rynek dostaw zmienia się bo zmieniają się gracze na rynku i konkurencja.
Konkurencja przyjdzie z innej branży.

10. Cross border zmieni rynek dostawców, producentów, kurierów – WSZYSTKICH
• AliExpress jest 20 najczęściej odwiedzaną witryną sprzedażową w Polsce i 35 witryną w ogóle

11. Cross border wymusi zmiany w polityce cenowej czego firmy jeszcze nie umieją.

12. Cross border
Kraj 2013 2014 2015
EU 28 12% 15% 16%
Austria 39% 40% 44%
Belgia 28% 34% 35%
Bułgaria 6% 7% 7%
Chorwacja 7% 8% 10%
Cypr 21% 24% 20%
Czechy 7% 7% 9%
Dania 32% 36% 35%
Estonia 13% 22% 26%
Finlandia 32% 36% 38%
Francja 18% 21% 21%
Niemcy 11% 12% 13%
Grecja 9% 10% 10%
Węgry 6% 8% 11%
Islandia 24% 31% Brak danych
Irlandia 24% 28% 30%
Kraj 2013 2014 2015
EU 28 12% 15% 16%
Włochy 7% 9% 11%
Łotwa 15% 16% 19%
Litwa 10% 11% 11%
Luxemburg 64% 65% 68%
Malta 39% 39% 44%
Holandia 15% 21% 21%
Norwegia 27% 33% 32%
Polska 3% 4% 4%
Portugalia 11% 12% 16%
Rumunia 1% 1% 2%
Słowacja 17% 20% 20%
Słowenia 15% 17% 20%
Hiszpania 12% 15% 18%
Szwecja 23% 22% 25%
Wlk. Brytania 14% 18% 20%
EU28
2006r
6-7%
Gemius -
Polska 10%
• Bariery: język, płatności, wyszukanie produkty, koszty dostawy

13. Marketplacy znoszą bariery
Alibaba - Niemcy
Alibaba - Francja
Alibaba - Wlk. Brytania
2016
Alibaba - Włochy
Alibaba Holandia
2015201120102005 200720042001 200220001998
ebay - Niemcy
Ebay - Australia
Ebay - U.K
Amazon - U.K
Amazon - Niemcy
ebay - Austria
ebay - Kanada
ebay - Francja
ebay - Taiwan
Amazon - Francja
Amazon - Japonia
ebay - Polska
ebay - Malezja
ebay - Filipiny
ebay - Irlandię
ebay - Włochy
ebay - Nowa Zelandia
ebay - Szwajcaria
ebay - Singapur
ebay - Korea
Amazon - Kanada Amazon - Chiny
Amazon - Włochy
Amazon - Hiszpania

14. Koszty dostawy transgraniczny = krajowy

15. USA x2

16. ~90% dostaw do 10 euro

17. Alibaba w 5 lat przerósł ebay’a

18. Przesyłka i zwrot gratis (poziom zwrotów 40%)

19. 20% zamówień same day delivery

20. Matka Unia
1. Preventing geoblocking and other forms of discrimination based on nationality or place of residence
2. Making cross-border parcel delivery more affordable and efficient
3. Increasing consumer trust in e-commerce

21. Brak marketplacu…

22. Integracja
?

23. Click & collect

24. Click & collect

25. Punkty odbioru Poczta Polska + Orlen + …?

26. Punkty odbioru - dom

27. Kim jest eKupujący?
31% 44% 25%
Niższe Średnie Wyższe
46% mężczyzn 54% kobiet
27% 29% 28% 16%
15-24 25-34 35-49 50+
12% 20% 15% 26% 27%
<1000zł 1001-2000zł 2001-3000zł 3001-5000zł >5000zł
29% 24% 17% 30%
Wieś 20-49 tys. 50-199 tys. >200 tys.
Wiek eKupujących
Wielkość miejscowości eKupującego
Przychód gospodarstwa eKupującego
Wykształcenie eKupującego
Płeć eKupującego

28. Rozwój eCommerce spowodował wzrost liczby przesyłek i zmianę klienta końcowego usługi

29. Bariery dla eKupującego
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015
Wysokie koszty dostawy Potencjalne problemy z dostawą Wole obejrzeć produkt przed kupnem

30. Preferowane formy dostawy towaru
61
21
11
3 2 2
0
10
20
30
40
50
60
70
Dostawa kurierem na adres Dostawa pocztą na adres Odbiór w paczkomacie Odbiór w kanale
Click&Collect
Odbiór w placówce Poczty
Polskiej
Odbiór w kiosku

31. Preferowane godziny odbioru w Placówkach Poczty Polskiej
2
8
13 12
32
49
26
24
3
0
10
20
30
40
50
60
6:00 – 8:00 8:01 – 10:00 10:01 – 12:00 12:01 – 14:00 14:01 – 17:00 17:01 – 19:00 19:01 – 20:00 20:01 – 23:00 23:01 – 5:59

32. Wielokanałowość dostaw sposobem na sukces dla eSprzedających
 Same Day Delivery D+0
 Automaty Pocztowe Placówki Poczty Polskiej  Stacje Paliw Orlen  Punkty własne sprzedawcy
 Kurier 24 D+1  Kurier 48 D+2

33. Na zachodzie Europy rynek Click&Collect powoli zaczyna się nasycać
89% 83%
Francuzów Brytyjczyków
• 10 minut do punktu odbioru

34. Poczta Polska ma największy potencjał na Polskim rynku Click&Collect
55% 20%
10 minut 10 – 15 minut
• Średni czas dotarcia do placówki Poczty to 13 minut

35. Dostosowanie oferty kluczem sukcesu
Paczka
Pocztowa
PLUS
Przesyłka na
warunkach
szczególnych
Przesyłka
Pobraniowa
Pocztex - serwis
miejski, krajowy i
bezpośredni
Pocztex na dziś
Pocztex na jutro
E-Przesyłka
Przesyłka
biznesowa
Przesyłka
gabarytowa
Rewitalizacja oferty
Pocztex
Multipaczka
Paczka
Ukraina PLUS
2004
2006 2008
2010
2012 2013 2014
Odbiór w
PUNKCIE
eZwroty
Marketing
Online
2007
Elektroniczny
Nadawca
2011
SMS / e-mail
Multikanałowość
Oferta
prepaid
Foliopaki
Stickery
Drukarki
Paczka Extra 24
Paczka 24
Paczka 48
Aplikacja mobilna
Powiadomienia
SMS / e-mail
2015
Paczka Europa
NeoPaczka
Odbiór na
stacjach ORLEN
2016
Widget
Odbior w
PUNKCIE
Wtyczki
Comarch /
WFMAG
Wspólne akcje
Marketingowe
Śledzenie w
czasie
rzeczywistym

36. Co jest ważne w 2016?
- Optymalizacja kanałów dostawy: kurier, poczta, paczkomaty & punkty odbioru
- Same day delivery
- Elastyczne godziny i możliwość zmian dostarczenia produktu

37. Poczta Polska –
wszystkie usługi
których
potrzebujesz w
jednym miejscu