4. Markedsanalyse KVU Grenlandsbanen & Handelsanalyse Nordland
Befolkning og arbeidsplasser
• Tettest befolkning rundt byene
• Business Analyst har data om
arbeidsplasstetthet også
• Omsetning av utvalgte plasskrevende varer
6. Handelsanalyse Oppland fylke
Om oppdraget og oppdragsgiver
Oppland fylkeskommune (OFK) var i en planprosess.
• Hvordan skape attraktive byer og tettsteder i Oppland?
Oppdraget
• Del 1 (Analyse & Strategi)
• Kartlegg dagens handel i fylket (tilbudsiden)
• Beregn etterspørselen etter varer og vurder dekningsgrader
• Vurder handelsmønster opp mot fylkets definerte senterstruktur
• Evaluer dagens senterstruktur
• Del 2 (Østlandsforskning)
• Beskriv boligutvikling, arbeidsmarkedsutikling og næringsutvikling i Oppland siste 10 år.
7. Handelsanalyse Oppland fylke
Handelsanalyse (1/2)
• Dekningsgrad – Balanse mellom tilbud og etterspørsel
• Fylket, regioner, kommuner
• Tilbud
• Uttrekk fra Brønnøysund/Geodata – 1800 bedrifter
• Vasking av data
• Etterspørsel
• Befolkning:
• 1100 grunnkretser, 26 kommuner
• Forbruksmønster:
• fordelt på 5 husholdningstyper
• Fordelt på varegrupper
• Matching av tilbud og etterspørsel
8. Handelsanalyse Oppland fylke
Handelsanalyse (2/2)
• Andre etterspørselskomponenter enn befolkningen?
• Arbeidstakere
• Hytteeiere
• Turister og andre gjennomreisende
• Handelsmønster – Hvor reiser befolkningen for å handle
• Tyngdepunktsmodell
• Beregner handelsstrøm fra hver grunnkrets til hvert handelssted
• Output Ca 1100 x 40 – stor modell, men skalerbar
10. Handelsanalyse Oppland fylke
Handelssentra og tettsteder
• Regionale handelssenter sammenfaller
med stor varehandelsomsetning
• Omsetning i Fagernes og Lillehammer har
tyngdepunkt utenfor sentrum
54%
23%
13%
11%
Omsetningsandeler
Regionalt handelssenter
Kommunalt handelssenter
Lokalt handelssenter eller
bydelssenter
Øvrig
11. Handelsanalyse Oppland fylke
Senterstruktur og ulikheter
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
Gjøvik
3,7 mrd
Stor variasjon i omsetning innen for samme handelssenterkategori
12. Handelsanalyse Oppland fylke
Etterspørsel - Varegrupper
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise,
kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt,
må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
13. Handelsanalyse Oppland fylke
Tilbud – VG1
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise,
kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt,
må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
14. Handelsanalyse Oppland fylke
Tilbud – VG2
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise,
kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt,
må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
15. Handelsanalyse Oppland fylke
Tilbud – VG3
• VG1: Dagligvarer – Lokalisert: Nær bolig / hytter
• Handles hyppig, lav verdi på varen, korte innkjøpsreiser
• Dagligvarehandel, drivstoff
• VG2: Faghandel – Lokalisert: Sentrum
• Handels mindre hyppig, høyere verdi på varen, villig til å reise,
kan bære varen
• Klær, sko, ur, briller, sportsartikkler, helsekost etc
• VG3: Store varer – Lokalisert: Utenfor sentrum, nær vei
• Handles sjeldnere, ofte høy verdi på varen, villig til å reise langt,
må fraktes i bil
• Hvitevarer, brunevarer, byggevare, møbler etc
18. Handelsanalyse Oppland fylke
Handelsanalyse (1/2)
• Problem:
Underenheter og filialer – f.eks butikker i de store kjedene som Cubus – rapporterer bare antall ansatte, ikke
omsetning.
→ All omsetning synliggjøres i morselskapet – dvs all omsetning i f.eks Cubus skjer i Asker kommune i Akershus
fylke der Cubus sitt hovedkontor ligger.
→ Reflekterer ikke riktig omsetning av klær, hverken i Asker eller i andre deler av landet.
• Løsning:
• Omsetning i morselskap må distribueres ut på underenheter
• Omsetning i morselskap må vaskes ut for å unngå dobbeltelling av omsetning
• Verktøy
• Business Analyst beregner omsetning per ansatt, spesifisert på f.eks bransjekode og geografisk område.
19. Handelsanalyse Oppland
Vasking av omsetningsdata (varehandel – regionssenter)
Gjøvik Lillehammer Fagernes Gran Raufoss Otta Vinstra
Regnskapspliktige bedrifter
Inkludert underenheter
Vaskede data
21. Handelsanalyse Langhus
Avstander i handelsanalyser
• Valg av handlested avhenger – blant annet –
av avstand mellom bosted/arbeidssted og
butikk
• Business Analyst beregner geografiske
tyngdepunkt i grunnkretser basert på f.eks
befolkning, bygningsmasse eller
arbeidsplasser
• Network Analyst beregner reiseavstand/-tid
fra grunnkretser til utvalgte punkter eller
andre grunnkretser.
25. Billettundersøkelse NSB Rogaland
Gjennomsnittlig lengde på buss og togreise
Oppdrag:
• Hvor langt reiser passasjerer på toget i Rogaland
i gjennomsnitt med
• Toget
• Buss og tog
• Til bruk i innteksfordeling mellom NSB og
Kolumbus
Tilnærming – datainnsamling
• Billettundersøkelse: 3 500 respondenter
(Epinion Norge AS)
• Hvilken togstasjon steg du på toget?
• Hvilken togstasjon steg du av toget?
• Overgang fra buss?
• Hvor startet bussreisen?
• Overgang til buss?
• Hvor skal du gå av bussen?
• Hva slags billett reiser du med?
Kilde: JBV, Foto: Roar Olsen
26. Billettundersøkelse NSB Rogaland
Linjenett
Kilder
• NSB: Togstasjoner og kjøreavstand for toget
• Kolumbus: Linjenett og Holdeplasser
(geokodet)
Analyse reiselengde togreise
• Iterativ rutine for hver respondent
• Beregn avstand mellom av- og påstigning
på toget
27. Billettundersøkelse NSB Rogaland
Gjennomsnittlig lengde på buss og togreise
Analyse reiselengde bussreise
• Importer linjenettet og
holdeplassene inn Network Analyst
• Iterativ rutine for hver reisende som
har reist med buss FØR og/eller
ETTER togreisen:
• Utgangspunkt i bussholdeplass
og togstasjon
• Beregn korteste reiseavstand
langs Kolumbus linjenett