3. Исследование ASTRA SATELLITE MONITOR – РАЗВИТИЕ ТВ РЫНКА В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ конец 2010 Марио Хуберт, аналитик по развитию рынков, SES ASTRA Киев, 14 апрель 2011

4. ASTRA SATELLITE MONITORS: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Измерение динамики рынка в зависимости от способа передачи ТВ сигнала Измерение общего покрытия ASTRA* ( платное ТВ и свободный доступ ) в 35 странах в пределах охвата луча спутника Ценная маркетинговая информация для клиентов, прессы, инвесторов ... Установление стандартов для всей спутниковой отрасли *: ASTRA представляет общий охват по орбитальным позициям 5.0°E, 19.2°E, 23.5°E и 28.2°E Некоторые цифры округлены .

5. ASTRA SATELLITE MONITORS: ГЕОГРАФИЯ Телефонные интервью Личные интервью Телефон /Onl - ine интервью Конец 2010: обновленные данные по 31 стране 70,000 интервью

6. ASTRA SATELLITE MONITORS: ПРЕИМУЩЕСТВА Непрерывность : Регулярное ежегодное измерение динамики рынка доставки сигнала с 1994 года в 35 странах Совместимость : Использование согласованных и признанных методик позволяет получить сопоставимые данные Надежность : Проводится ведущими европейскими исследовательскими институтами. Исследование ASTRA Satellite Monitors прошло проверку и получило знак качества от независимых исследовательских организаций SES ASTRA – единственный спутниковый оператор, который проходит проверку своих исследований охвата рынка

7. ASTRA SATELLITE MONITORS: ЗНАК КАЧЕСТВА Независимая проверка способствует : Усовершенствованию методологии Повышает надежность данных и их признание Полезно нашим клиентам UK: IPA Франция : CESP Германия : ZAW Польша : CESP & Польская Академия Наук Италия : CESP & статистический факультет римского университета “La Sapienza” Испания : CESP & AIMC

8. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТВ РЫНОК В 2010: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Спутник продолжает расти : на сегодня 79 миллионов домохозяйств Спутник является второй по величине ТВ инфраструктурой По состоянию на конец 2010 г. , ASTRA обслуживает 135 million спутниковых, кабельных и IPTV домохозяйств в 35 странах В пределах зоны охвата , ASTRA остается ведущим европейским DTH оператором

9. СПОСБЫ ПРИЕМА ТВ СИГНАЛА 246 млн. ТВ домохозяйств в Европе Эфирные сети : 34% Спутник : 32% Кабель : 29% IPTV: 5% 71,3 Mio. 86,5 Mio. 77,4 Mio. Эфирные сети Кабель Спутник IPTV

10. ГЕОГРАФИЯ СПУТНИКОВЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ 1 из 4 спутниковых домохозяйств находится в немецкоговорящей стране Другие основные регионы : Великобритания и Ирландия Северная Африка 73% Основа : 79.1 мн. Спутниковых домов ; * Центральная восточная Европа без Польши

11. ОХВАТ ASTRA В ЕВРОПЕ 70% ASTRA охватывает 1 35 млн. ТВ домохозяйств на конец 2010 58 млн. – DTH 68 млн. - кабель 10 млн. - IPTV => 55% ТВ хозяйств в Европе получают сигнал от ASTRA ASTRA - спутник ASTRA - кабель ASTRA - IPTV

12. ASTRA в IPTV сетях Как и кабельные операторы, большинство IPTV операторов получают сигнал через оптоволокно и спутник ASTRA обслуживает 9.8 из 12.1 млн. IPTV домохозяйств Это составляет 82% рынка

13. ASTRA: ВЕДУЩАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА В ЕВРОПЕ 70% ASTRA Другие операторы Доля ASTRA: 72% DTH домохозяйств

15. ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ В ЕВРОПЕ ( 2010 ) 69% всех ТВ хозяйств получают цифровой сигнал : увеличение с 1 46 до 168 млн. домохозяйств Спутник по-прежнему является наиболее распространенной цифровой платформой : 75 млн. или 45% цифровых домохозяйств в Европе получают сигнал со спутника ASTRA обслуживает 54 млн. цифровых спутниковых домохозяйств , +2.3 млн. по сравнению с концом 2009 г. 3.4 млн. спутниковых домохозяйств ASTRA по-прежнему получают исключительно аналоговые программы

16. СПУТНИК – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЦИФРОВОГО РЫНКА 24,0 Mio. (17%) 41,7 Mio. (29%) 71,0 Mio. (49%) Спутник обслуживает почти каждое второе цифровое ТВ домохозяйство DSTV (цифровой спутник) : 45% DTT (цифровые наземные сети) : 31% Digital Cable (цифровой кабель) : 18% IPTV: 7% DSTV DTT Цифровой кабель IPTV

17. ОСНОВНЫЕ РЫНКИ РОСТА ЦИФРОВОГО СПУТНИКА в 2010 г. + 4.2 млн. цифровых спутниковых домохозяйств Немецкоговорящие страны Франция Чешская республика , Словакия , Венгрия Польша Италия

18. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ ХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ Спутниковая дигитализация по странам Цифровые спутниковые домохозяйства в % от всех спутниковых хозяйств Europe: 95%

19. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ ХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ Цифровые спутниковые платформы на ASTRA: BSkyB Freesat CanalSat TNTSat Orange Digital+ Sky Deutschland Viasat Canal Digitaal TV Vlaanderen Telesat CS Link, Skylink AKTA Viasat Ukraine AustriaSat Mobistar > 95 % < 95 %

20. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ТВ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ Дигитализация по странам Digital TV homes in % of all TV homes Europe: 69%

21. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ТВ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ 69% всех ТВ хозяйств - цифровые Цифровое неравенство : Западная Европа : 79% Восточная Европа : 40% > 80 % = 50 - 80 % < 50 %

22. УРОВЕНЬ ДИГИТАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМ Спутник Кабель Наземные сети IPTV 100% 92% 34% 48% Всего IPTV: 12.1 млн. Всего цифровых : 75.2 млн. Всего аналоговых : 4.0 млн.. Всего спутниковых : 79.1 млн. Всего цифровых 51.7 mill Всего аналоговых : 32.0 млн. Всего спутниковых : 83.7 млн. Всего цифровых : 29.4 млн. Всего аналоговых : 41.6 mill Всего кабельных : 71.0 млн. 95% 42% 62%

23. HD – двигатель цифровизации 20 млн. спутниковых HD домохозяйств в Европе  Спутник – крупнейшая HD платформа 27% всех цифровых спутниковых домохозяйств смотрят HD каналы 16 млн. из них получают сигнал с A STRA (80%) Это составляет 30% от полного DSTV охвата ASTRA Главные HD платформы на ASTRA: Распространение спутникового HD в Западной Европе : 35% Распространение спутникового HD в Восточной Европе : 23% 3 mill. 17 mill. HD 80% ASTRA HD Спутник 27% HD

24. АНАЛОГОВЫЙ VS ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМ 4 млн. полностью аналоговых домохозяйств 3.4 миллиона на ASTRA 90% в немецкоговорящих странах Только аналоговый сигнал Цифровой спутниковый сигнал

25. ASTRA И ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТВ ( DSTV) Не- ASTRA DSTV ASTRA DSTV в 5.0°E ASTRA DSTV в 23.5°E ASTRA DSTV в 28.2°E ASTRA DSTV в 19.2°E (только) Доля рынка ASTRA в DSTV: 71% Рост ASTRA DSTV произошел в основном благодаря отключению аналогового сигнала на спутнике 19.2E +2.3 млн. ASTRA DSTV домохозяйств

27. ТВ РЫНОК УКРАИНЫ

28. ТВ РЫНОК УКРАИНЫ Спутник : 16% Наземные сети : 49% IPTV: 1% Кабель : 34% Наземные сети Кабель Спутник IPTV

29. ЦИФРОВОЙ ТВ РЫНОК УКРАИНЫ Спутник является наиболее популярной платформой для передачи цифрового ТВ сигнала

30. ОХВАТ СПУТНИКА ASTRA В 5.0 В.Д. В УКРАИНЕ ASTRA 5.0E обслуживает 93% спутниковых домохозяйств, а также все кабельные и IPTV хозяйства в Украине

31. ОБЩИЙ ОХВАТ ASTRA 5.0E В общем, спутник ASTRA в 5.0 в.д. обсуживает 25 млн. ТВ домохозяйств в странах Скандинавии, Балтии и Восточной Европы ( Беларусь, Украина, Румыния, Болгария) Кабель Спутник IPTV

33. НОВОСТИ HD ASTRA является крупнейшей HD платформой в Европе : 16 млн. спутниковых домохозяйств ASTRA смотрят HD контент Более 2 0 0 HD каналов на ASTRA Спутник – наиболее привлекательная платформа для HDTV

34. ПРОДАЖИ HD ТЕЛЕВИЗОРОВ В ЕВРОПЕ Более 185 млн. HD ready телевизоров продано к концу 2010 г. 40+ - дюймовые экраны составляют около 30% продаж Источник : GfK Retail and Technology, February 2011 Страны : AT, BE, CZ, DK, FL, FR, DE, GR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, ES, SE, CH, UK

35. ПРОДАЖИ HD ТЕЛЕВИЗОРОВ В УКРАИНЕ Почти 2.3 млн. HD ready телевизоров продано к концу 2010 г. Источник : GfK Retail and Technology, февраль 2011

36. ПРОДАЖИ HD ТЕЛЕВИЗОРОВ В УКРАИНЕ & ЕВРОПЕ На сегодняшний день, все продаваемые плоские экраны являются HD ready Источник : GfK Retail and Technology, February 2011 Страны : AT, BE, CZ, DK, FL, FR, DE, GR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, ES, SE, CH, UK

37. РОСТ HD КАНАЛОВ НА ASTRA Развитие и прогноз роста HD каналов на ASTRA на 2004 – 2012 гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Channels 2011 2012 3 7 12 28 64 103 250+ 190 220+

38. HD READY ДОМОХОЗЯЙСТВА VS HD ПРОСМОТР В ЕВРОПЕ Более 80% европейских ТВ домохозяйств будут иметь HD ready телевизор к 2014 г. Почти 50% из них будут смотреть HD контент Источник : Screen Digest, February 2011

39. 3DTV Уже семь 3D channels на ASTRA: (Canal+ Spain) (Canal+ France) (Sky Deutschland) (BSkyB)

40. 3D READY ДОМОХОЗЯЙСТВА В ЕВРОПЕ – ПРОНОЗ Почти 25 млн. ТВ домохозяйств будут иметь 3D телевизор к 2015 г. 7 млн. из них будут смотреть 3 D контент Источник : Informa, Global 3D TV forecasts, April 2010

41. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !