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d d d d d d Cierre Var. % 1d
S&P BVL Perú General 19,422.62 -0.39
S&P BVL Perú Select 497.30 -0.87
S&P BVL Lima 25 30,488.57 -0.52
S&P BVL IBGC 198.85 -1.19
S&P BVL Minería 334.26 -0.78
EPU (US$) - NYSE 40.33 -1.03
S&P MILA 40 677.65 -0.76
USDPEN (Sol Peruano) 3.2570 0.40
Hora Región Real Previsto Previo
04:30 a.m. Reino Unido Ingresos medios de los trabajadores (Sep) 2,2% 2,1% 2,3%
04:30 a.m. Reino Unido Evolución del desempleo (Oct) 1,1K 2,3K 2,6K
08:30 a.m. EE. UU. IPC (Mensual) (Oct) 0,1% 0,1% 0,5%
08:30 a.m. EE. UU. Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 0,2% 0,1% 1,9%
08:30 a.m. EE. UU. Índice manufacturero Empire State (Nov) 19,4 26,0 30,2
10:30 a.m. EE. UU. Inventarios de petróleo crudo de la AIE 1,854M -2,200M 2,237M
Hora Región Real Previsto Previo
05:00 a.m. Eurozona IPC en la zona euro (Anual) (Oct) 1,4% 1,4%
08:30 a.m. EE. UU. Índice de precios de exportación (Mensual) (Oct) 0,4% 0,8%
08:30 a.m. EE. UU. Índice de Precios de Importación (Mensual) (Oct) 0,4% 0,7%
08:30 a.m. EE. UU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 235K 239K
08:30 a.m. EE. UU. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Nov) 25,0 27,9
Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d
Dow Jones Ind. Avg. 23,271.28 -0.59 Euro STOXX 50 3,545.72 -0.30 Nikkei 225 22,028.32 -1.57 1279.02 -0.13 EURUSD
S&P 500 2,564.62 -0.55 DAX 12,976.37 -0.44 Shanghái SE Composite 3,402.52 -0.79 16.993 -0.10 USDJPY
Nasdaq Composite 6,706.21 -0.47 CAC 40 5,301.25 -0.27 Kospi 2,518.25 -0.33 3.052 -0.42 GBPUSD
Russell 2000 1,464.09 -0.49 FTSE 100 7,372.61 -0.56 Hang Seng 28,851.69 -1.03 55.27 -0.77 USDCAD
d d d d d d d d d d d d d d d d d d
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d
0.51
0.41
d
536,827
CORAREI1 452,539
d d
d
d
RELAPAC1
Cierre Var. %1d
1.37
-0.38
1.179
112.87
1.3169
1.2762
d d d d d
Oro ($/ Onza Troy)
Plata ($/ Onza Troy)
Cobre ($/ Libra)
Petróleo WTI ($/ Barril)
Valor
Mayor volumen de negociación
N° de acciones negociadas
Miércoles, 15 de Noviembre de 2017
ALICORC1
FERREYC1
VOLCABC1
GRAMONC1
CPACASC1
1,720,527
829,297
813,429
670,268
589,428
EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES
d
Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico
DIVISAS
d d
Jueves, 16 de Noviembre de 2017
Las principales Bolsas europeas finalizaron
nuevamente en negativo, presionadas por la
caída en las acciones ligadas a las materias
primas y por una toma de ganancias de los
inversores. En Alemania, las pérdidas fueron
encabezadas por los valores de Recursos
Básicos, Tecnología y Farmacéutica; mientras
que en Francia, estas fueron lideradas por los de
Petróleo, Servicios al Consumidor y Servicios
Públicos. Por su parte, la Bolsa de Londres cerró
en números rojos por quinta sesión consecutiva,
arrastrada por fuertes caídas en las acciones de
minería y energía.
La Bolsa de Japón retrocedió a su menor nivel en
dos semanas, con todos los sectores en terreno
negativo a medida que los inversores tomaron
ganancias tras un prolongado avance de dos
meses; la caída fue liderada por los valores de
Papel, Gas, Agua y Banca. Por su parte, las
acciones surcoreanas cayeron por quinta sesión
consecutiva, mientras que los inversores se
mantuvieron cautelosos a raíz de la incertidumbre
económica local y global. En tanto, la Bolsa de
Shanghái retrocedió en medio de una turbulencia
en los commodities por las débiles cifras
económicas que presentó ayer China.
Los precios del oro retrocedieron el miércoles
luego de que el Dólar borró sus pérdidas de
inicios de sesión por señales de que el
crecimiento económico se mantuvo sólido,
manteniendo las expectativas de que la Fed
elevará las tasas una vez más antes de finalizar
el año. Por su parte, los futuros del petróleo
cayeron nuevamente, luego de que unos datos
mostraron un notable aumento en los inventarios
del petróleo y gasolina de EEUU en la última
semana. De otro lado, los precios del cobre
bajaron, aún presionados por las débiles cifras
económicas de China.
El Dólar cotizó ligeramente al alza durante la
jornada luego de que un dúo de reportes
económicos sobre la inflación y las ventas del
sector retail superaron los pronósticos,
reforzando las expectativas de los inversores
para una nueva subida de los tipos de interés en
diciembre. Por su parte, el Euro retrocedió
levemente ante el Dólar ya que sufrió para
obtener ganancias luego de su gran avance en la
jornada de ayer tras la publicación de las sólidas
cifras del PBI alemán. En tanto, la Libra avanzó
levemente ante el dólar impulsada por los
buenos datos del mercado laboral británico.
El sol peruano cerró el miércoles en un mínimo de un mes por una demanda de dólares de inversores
extranjeros, en medio del retroceso de los precios del cobre debido a los temores por una desaceleración
de la economía de China. La divisa peruana perdió un 0.40%, a 3.256/3.257 unidades por dólar, su peor
nivel desde las 3.260 unidades del 11 de octubre; no obstante, la moneda acumula un alza del 2.98% en
lo que va del año. Durante la sesión, el sol cayó hasta las 3.258 unidades por dólar, nivel que fue
aprovechado por algunas empresas mineras para vender divisas porque requieren soles para pagar sus
impuestos y también por las gestoras de fondos de pensión para renovar sus ventas a futuro.
Los índices referenciales de la bolsa peruana cerraron en terreno negativo el miércoles siguiendo el
desempeño negativo de los mercados externos y de los metales básicos debido a temores sobre una
desaceleración de la economía de China, el mayor consumidor de materias primas en el mundo. El
índice selectivo bajó un 0.87 % hasta 497,30 puntos, pero en lo que va del año acumula un avance del
22.38 %. En tanto, el índice general retrocedió un 0.39 % hasta 19,422.62 puntos. Individualmente,
resaltaron las pérdidas de los papeles de las mineras Buenaventura (BVN, -1.66 %) y Southern
Copper (SCCO, -1.4 %) hasta USD 13.65 y USD 42.2 respectivamente. En cuanto al sector
construcción, los valores de Graña y Montero (GRAMONC1, -4.35 %) hasta los S/ 2.2, mientras que
los de Ferreycorp (FERREYC1, -2.0 %) cedieron hasta S/ 2.45. Bajo este contexto, se negoció un
monto total de USD 9.2 millones repartidos en 459 operaciones.
TipodeCambioUSDPEN
Noticiasdestacables Comentario
MercadosGlobales
DesempeñoRelativo(Últimos02años)
Wall Street finalizó la jornada en terreno negativo, los
sectores de Petróleo & Gas, Servicios Públicos y
Bienes de Consumo empujaron a los índices hacia
abajo. Asimismo, el sector energético sufrió una
importante pérdida ante el desplome en los precios del
petróleo tras la publicación de los datos que indicaban
mayores inventarios de petróleo y gasolina. Esta fuerte
caída en el sector energético contrarrestó las buenas
cifras económicas de la inflación y las ventas minoristas
publicadas durante la sesión. Destacó la fuerte caída de
la firma de maquinaria minera y de construcción
Caterpillar en 2.50%, a US$ 134.10, en medio de una
caída en los precios de los metales básicos.
Las tensiones en el Medio Oriente continúan, con el
Ministro de Finanzas de Catar, Al Sharif Al Emadi,
denunciando un supuesto plan de los Emiratos Árabes
Unidos para desestabilizar la economía de su país. En
tanto, los Senadores Republicanos habrían incluido
una reducción en los gastos del plan de salud
"Obamacare" dentro de su Plan de Reforma Tributaria,
en un contexto de menores tasas de impuestos
corporativos.
Durante la sesión de mañana los inversores
estarán atentos a un paquete de reportes
económicos de EEUU, que incluyen los precios
de las exportaciones e importaciones, datos del
mercado laboral y las cifras de la producción
industrial. Por su parte, en el Reino Unido el foco
de atención estará en la conferencia del titular
del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y otros
funcionarios del ente monetario.
MERCADOLOCAL
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 15 noviembre-2017
BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 13.88 13.65 -1.66 36,464 33 501,827 -4.1 -5.6 9.2 23.2 177.1 18.7 3,760.4 4,585.3 1.2 0.6 14.4
VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.29 1.3 0.78 1,720,527 65 2,232,688 -11.6 -5.5 63.7 112.8 286.3 89.2 2,860.7 3,522.7 16.7 1.3 1.6 9.2
MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.6 4.49 -2.39 70,500 16 318,002 -0.9 3.9 20.6 82.8 118.9 58.7 1,837.3 1,450.2 9.9 3.4 19.1 4.2
SCCO Southern Copper Corporation USD 42.9 42.3 -1.40 849 3 35,840 -4.1 -2.0 21.6 30.8 21.8 31.0 32,310.4 37,936.6 27.2 4.9 1.4 13.0
ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.55 0.57 3.64 262,634 11 148,162 -8.1 -10.9 90.0 69.6 296.0 42.5 207.9 150.2 44.7 3.6 7.2
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 29 28.5 -1.72 700 2 19,950 -3.5 9.2 25.6 43.9 31.8 49.1 9,976.6 11,112.3 40.4 2.0 8.2
MINSURI1 Minsur S/ 1.97 1.97 - 10,331 2 20,332 -3.9 9.4 53.4 60.0 178.8 54.5 584.4 748.0 8.4 0.5 3.5 3.3
TV Trevali Mining Corporation USD 1.11 1.1 -0.90 37,000 4 40,970 -8.3 -12.7 32.5 32.5 139.4 29.4 886.2 960.5 37.6 1.7 16.4
MIRL Minera IRL Limited USD 0.091 0.095 4.40 157,000 12 14,966 3.3 11.8 -9.5 102.1 - 102.1 12.1
R Red Eagle Mining USD 0.275 0.259 -5.82 153,760 9 40,106 0.8 21.6 -45.0 - - 83.0 157.0 1.4
BAP Credicorp Ltd. USD 203.2 202.84 -0.18 1,444 15 292,425 6.4 5.2 28.0 54.7 64.3 50.3 19,144.5 18,239.6 13.3 2.4 1.9 9.0
IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 37.65 37.65 - 4,922 11 185,313 -2.5 -1.1 17.7 43.8 47.2 34.8 4,258.6 4,565.4 13.6 2.6 3.5 8.3
CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.32 4.28 -0.93 443,127 12 1,898,782 -0.5 -0.5 7.9 24.0 75.2 23.4 6,451.9 4,884.2 15.3 2.9 3.5 8.2
SCOTIAC1 Scotiabank Perú S/ 34 33.15 -2.50 44,165 9 1,464,415 -3.9 3.3 11.6 37.1 72.7 31.6 5,766.2 6,795.7 16.8 2.6 1.3 10.5
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú S/ 6.05 6.05 - 4,995 5 30,220 -1.1 0.8 13.2 43.3 26.0 - 14,817.0 13,343.9 19.6 3.9 3.0 10.2
GRAMONC1 Graña y Montero S/ 2.3 2.2 -4.35 829,297 45 1,878,825 -29.0 -26.7 -8.3 -60.6 141.2 -53.2 448.3 1,228.8 13.4 0.5 2.1 4.8
FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.5 2.43 -2.80 589,428 27 1,451,381 -5.1 2.5 19.7 57.5 31.7 53.8 760.9 1,254.1 8.5 1.1 5.3 5.8
UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 2.99 2.99 - 189,897 5 567,792 2.0 5.3 22.3 20.5 54.3 18.6 1,524.9 2,961.0 51.4 1.2 1.7 9.3
CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 7.95 7.9 -0.63 813,429 16 6,368,471 -1.8 -1.2 14.6 29.1 31.6 31.0 1,113.4 1,386.6 36.8 2.6 4.4 12.3
CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.76 0.76 - 452,539 22 343,870 -1.3 11.8 37.5 57.9 92.6 61.1 294.3 440.6 11.3 0.5 3.6 6.0
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.476 0.475 -0.21 90,000 2 42,780 -2.3 -2.1 28.0 37.7 247.4 43.9 180.1 146.6 5.1 0.5 1.7
ENGEPEC1 Enel Generación Perú (Ex Edegel) S/ 2.06 2.15 4.37 4,800 2 10,320 3.5 -6.7 -10.0 -11.6 8.5 -15.0 1,920.2 1,786.5 37.2 2.2 2.5 8.8
LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.6 12.3 -2.38 2,389 4 29,485 - 3.1 4.6 10.8 51.0 -2.4 1,849.0 2,418.5 14.2 2.4 5.0 10.0
ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 5.9 5.9 - 85,674 2 505,477 -2.7 3.8 8.0 6.2 29.1 -0.9 1,163.1 1,500.2 12.7 2.1 3.2 7.0
ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.45 7.45 - 600 1 4,470 -2.0 -7.0 -11.3 -15.8 15.2 -16.2 1,383.1 2,185.0 11.3 1.3 3.6 6.6
RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.31 0.31 - 536,827 18 166,484 -4.0 10.7 20.2 33.6 102.6 33.0 338.3 1,050.4 4.7 0.5 - 5.2
ALICORC1 Alicorp S/ 10 9.85 -1.50 670,268 19 6,628,897 -5.3 -1.5 24.5 36.8 26.9 37.4 2,597.0 2,916.5 20.7 3.0 1.4 10.4
INRETC1 InRetail Perú Corp USD 21.2 21.2 - 12,220 4 259,089 3.9 10.1 16.5 17.3 38.4 13.2 2,179.5 2,914.7 27.1 2.0 0.9 11.7
BACKUSI1 Backus y Johnston S/ 17.91 18.5 3.29 2,755 4 49,975 5.4 13.7 13.7 21.7 29.7 19.8 9,134.6 8,678.3 13.5 6.1 3.0 16.0
CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.4 6.49 1.41 21,116 6 135,232 5.9 5.5 7.4 -8.8 107.7 1.3 168.8 165.4 8.1 0.4 6.2 2.8
d
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos
Minería
Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles
Ticker Empresa Moneda
Precio
anterior
Precio de
Cierre
Var.%
1d
Precio
anterior
Precio de
Cierre
Var.%
1d
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
Bancario / Financiero
Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
(MM de
US$)
PERVolumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
1 Semana 1 Mes 6 Meses
Precio de
Cierre
Var.%
1d
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
Ingeniería / Construcción
Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
(MM de
US$)
PERVolumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda
Var.%
1d
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
Eléctricas / Energía
Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
(MM de
US$)
PERVolumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda
Precio
anterior
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
Consumo / Retail/ Agroindustrial
Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
(MM de
US$)
PERVolumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda
Precio
anterior
Precio de
Cierre
Volumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda
Precio
anterior
Precio de
Cierre
Var.%
1d
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
(MM de
US$)
PER
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 15 noviembre-2017
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL
Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central
(511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril
Sitio Web
http://www.grupocorilsab.com
-8024Teléfono: (511) 611
Josser Surichaque
jsurichaque@grupocoril.com
Omar Otiniano
ootiniano@grupocoril.com
Calle Monte Rosa 256 Piso 12
Santiago de Surco, Lima 33
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Índices Principales
SP/BVL Perú General Index 19,422.62 -75.98 -0.39 -2.69 -1.05 19.55 26.44 58.06 24.77
SP/BVL Perú Select Index 497.30 -4.36 -0.87 -4.51 -2.03 18.62 21.76 64.01 22.38
SP/BVL Lima 25 Index 30,488.57 -160.05 -0.52 -5.24 -1.91 22.00 32.42 82.75 29.31
SP/BVL IBGC Index 198.85 -2.40 -1.19 -2.83 -1.23 14.13 17.73 81.00 18.31
Índices Sectoriales
S&P BVL Minería 334.26 -2.64 -0.78 -4.61 -2.88 25.28 35.57 51.99 34.59
S&P BVL Industriales 235.21 -4.53 -1.89 -7.28 -2.42 14.97 1.33 58.39 6.39
S&P BVL Financiero 1,048.61 1.97 0.19 0.64 0.03 19.68 30.30 57.68 28.48
S&P BVL Consumo 874.86 -1.53 -0.17 -0.78 3.95 21.74 28.49 29.85 28.47
S&P BVL Servicios 429.83 3.00 0.70 -0.23 -3.20 -5.35 -7.10 21.31 -11.16
Índices Subsectoriales
S&P BVL Juniors 43.99 1.00 2.33 -5.46 1.41 95.51 46.05 120.23 56.77
S&P BVL Construcción 270.05 -4.18 -1.52 -8.42 -5.43 11.78 -14.91 67.93 -8.68
S&P BVL Eléctricas 419.62 2.93 0.70 -0.23 -3.20 -5.35 -7.10 21.31 -11.16
iShares MSCI All Peru Capped ETF
EPU (US$) (NYSE) 40.33 -0.42 -1.03 -4.30 -2.28 15.69 22.88 62.54 22.96
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Asia
Nikkei 225 Index 22,028.32 -351.69 -1.57 -3.86 4.13 10.86 24.68 0.42 15.24
Shanghái SE Composite Index 3,402.52 -27.02 -0.79 -0.38 0.35 10.11 6.10 -12.31 9.63
Kospi Index 2,518.25 -8.39 -0.33 -1.34 1.80 9.94 27.99 3.32 24.27
Hang Seng Index 28,851.69 -300.43 -1.03 -0.19 1.32 13.72 29.24 0.39 31.14
Europa
Euro Stoxx 50 Index 3,545.72 -10.66 -0.30 -2.99 -1.63 -2.64 16.26 0.70 7.76
DAX Index 12,976.37 -57.11 -0.44 -3.03 -0.12 1.32 20.88 6.87 13.02
CAC 40 Index 5,301.25 -14.33 -0.27 -3.11 -0.94 -2.14 16.86 4.86 9.03
FTSE 100 Index 7,372.61 -41.81 -0.56 -2.09 -2.16 -1.10 8.54 14.43 3.22
Estados Unidos
Dow Jones Industrial Average 23,271.28 -138.19 -0.59 -1.24 1.75 10.91 22.98 13.42 17.75
S&P 500 Index 2,564.62 -14.25 -0.55 -1.15 0.45 6.76 17.62 9.54 14.55
NASDAQ Composite Index 6,706.21 -31.66 -0.47 -1.22 1.52 9.05 27.12 7.50 24.58
Russell 2000 Index 1,464.09 -7.16 -0.49 -1.19 -2.57 5.03 12.44 19.48 7.88
LATAM
S&P MILA 40 Index (MILA) 677.65 -5.18 -0.76 -3.41 -5.48 8.70 25.63 24.32 21.95
COLCAP Index (COL) 1,430.64 5.46 0.38 -0.29 -3.75 -1.88 10.30 17.16 5.84
IPSA Index (CHI) 5,273.77 -34.89 -0.66 -3.86 -3.42 7.83 26.99 12.80 27.04
IPC Mexbol Index (MÉX) 47,690.80 -182.85 -0.38 -2.34 -4.58 -4.00 5.92 6.20 4.49
BOVESPA Index (BRA) 70,826.59 Feriado Feriado -4.76 -8.01 3.44 18.72 38.93 17.60
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
USDPEN (/Sol Peruano) 3.2570 0.0130 0.40 0.43 0.36 -0.31 -4.62 -1.67 -2.98
EURUSD (Euro) 1.1790 0.0159 1.37 1.70 -0.27 7.45 9.98 -3.20 12.15
USDJPY (/Yen Japonés) 112.87 -0.43 -0.38 -0.87 0.92 -0.79 3.41 -2.85 -3.42
GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3169 0.0054 0.41 0.43 -0.87 2.14 5.75 -16.30 6.75
USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2762 0.0065 0.51 0.30 2.37 -6.37 -5.09 -2.96 -4.97
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Oro Spot ($/ Onza Troy) 1279.02 -1.61 -0.13 -0.15 -1.95 3.97 4.16 8.54 11.08
Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.99 -0.02 -0.10 -0.10 -2.06 2.43 -0.50 15.21 6.65
Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.052 -0.0130 -0.42 -1.53 -2.60 18.87 20.78 16.41 20.87
Petróleo WTI ($/ Barril) 55.27 -0.43 -0.77 -2.71 7.42 13.14 20.65 45.03 2.89
Petróleo Brent ($/ Barril) 63.57 1.36 2.19 0.13 11.19 22.67 35.40 52.41 11.88
d
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos.
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Reporte Bursátil 15 noviembre 2017

  • 1. d d d d d d Cierre Var. % 1d S&P BVL Perú General 19,422.62 -0.39 S&P BVL Perú Select 497.30 -0.87 S&P BVL Lima 25 30,488.57 -0.52 S&P BVL IBGC 198.85 -1.19 S&P BVL Minería 334.26 -0.78 EPU (US$) - NYSE 40.33 -1.03 S&P MILA 40 677.65 -0.76 USDPEN (Sol Peruano) 3.2570 0.40 Hora Región Real Previsto Previo 04:30 a.m. Reino Unido Ingresos medios de los trabajadores (Sep) 2,2% 2,1% 2,3% 04:30 a.m. Reino Unido Evolución del desempleo (Oct) 1,1K 2,3K 2,6K 08:30 a.m. EE. UU. IPC (Mensual) (Oct) 0,1% 0,1% 0,5% 08:30 a.m. EE. UU. Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 0,2% 0,1% 1,9% 08:30 a.m. EE. UU. Índice manufacturero Empire State (Nov) 19,4 26,0 30,2 10:30 a.m. EE. UU. Inventarios de petróleo crudo de la AIE 1,854M -2,200M 2,237M Hora Región Real Previsto Previo 05:00 a.m. Eurozona IPC en la zona euro (Anual) (Oct) 1,4% 1,4% 08:30 a.m. EE. UU. Índice de precios de exportación (Mensual) (Oct) 0,4% 0,8% 08:30 a.m. EE. UU. Índice de Precios de Importación (Mensual) (Oct) 0,4% 0,7% 08:30 a.m. EE. UU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 235K 239K 08:30 a.m. EE. UU. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Nov) 25,0 27,9 Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Dow Jones Ind. Avg. 23,271.28 -0.59 Euro STOXX 50 3,545.72 -0.30 Nikkei 225 22,028.32 -1.57 1279.02 -0.13 EURUSD S&P 500 2,564.62 -0.55 DAX 12,976.37 -0.44 Shanghái SE Composite 3,402.52 -0.79 16.993 -0.10 USDJPY Nasdaq Composite 6,706.21 -0.47 CAC 40 5,301.25 -0.27 Kospi 2,518.25 -0.33 3.052 -0.42 GBPUSD Russell 2000 1,464.09 -0.49 FTSE 100 7,372.61 -0.56 Hang Seng 28,851.69 -1.03 55.27 -0.77 USDCAD d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d 0.51 0.41 d 536,827 CORAREI1 452,539 d d d d RELAPAC1 Cierre Var. %1d 1.37 -0.38 1.179 112.87 1.3169 1.2762 d d d d d Oro ($/ Onza Troy) Plata ($/ Onza Troy) Cobre ($/ Libra) Petróleo WTI ($/ Barril) Valor Mayor volumen de negociación N° de acciones negociadas Miércoles, 15 de Noviembre de 2017 ALICORC1 FERREYC1 VOLCABC1 GRAMONC1 CPACASC1 1,720,527 829,297 813,429 670,268 589,428 EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES d Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico DIVISAS d d Jueves, 16 de Noviembre de 2017 Las principales Bolsas europeas finalizaron nuevamente en negativo, presionadas por la caída en las acciones ligadas a las materias primas y por una toma de ganancias de los inversores. En Alemania, las pérdidas fueron encabezadas por los valores de Recursos Básicos, Tecnología y Farmacéutica; mientras que en Francia, estas fueron lideradas por los de Petróleo, Servicios al Consumidor y Servicios Públicos. Por su parte, la Bolsa de Londres cerró en números rojos por quinta sesión consecutiva, arrastrada por fuertes caídas en las acciones de minería y energía. La Bolsa de Japón retrocedió a su menor nivel en dos semanas, con todos los sectores en terreno negativo a medida que los inversores tomaron ganancias tras un prolongado avance de dos meses; la caída fue liderada por los valores de Papel, Gas, Agua y Banca. Por su parte, las acciones surcoreanas cayeron por quinta sesión consecutiva, mientras que los inversores se mantuvieron cautelosos a raíz de la incertidumbre económica local y global. En tanto, la Bolsa de Shanghái retrocedió en medio de una turbulencia en los commodities por las débiles cifras económicas que presentó ayer China. Los precios del oro retrocedieron el miércoles luego de que el Dólar borró sus pérdidas de inicios de sesión por señales de que el crecimiento económico se mantuvo sólido, manteniendo las expectativas de que la Fed elevará las tasas una vez más antes de finalizar el año. Por su parte, los futuros del petróleo cayeron nuevamente, luego de que unos datos mostraron un notable aumento en los inventarios del petróleo y gasolina de EEUU en la última semana. De otro lado, los precios del cobre bajaron, aún presionados por las débiles cifras económicas de China. El Dólar cotizó ligeramente al alza durante la jornada luego de que un dúo de reportes económicos sobre la inflación y las ventas del sector retail superaron los pronósticos, reforzando las expectativas de los inversores para una nueva subida de los tipos de interés en diciembre. Por su parte, el Euro retrocedió levemente ante el Dólar ya que sufrió para obtener ganancias luego de su gran avance en la jornada de ayer tras la publicación de las sólidas cifras del PBI alemán. En tanto, la Libra avanzó levemente ante el dólar impulsada por los buenos datos del mercado laboral británico. El sol peruano cerró el miércoles en un mínimo de un mes por una demanda de dólares de inversores extranjeros, en medio del retroceso de los precios del cobre debido a los temores por una desaceleración de la economía de China. La divisa peruana perdió un 0.40%, a 3.256/3.257 unidades por dólar, su peor nivel desde las 3.260 unidades del 11 de octubre; no obstante, la moneda acumula un alza del 2.98% en lo que va del año. Durante la sesión, el sol cayó hasta las 3.258 unidades por dólar, nivel que fue aprovechado por algunas empresas mineras para vender divisas porque requieren soles para pagar sus impuestos y también por las gestoras de fondos de pensión para renovar sus ventas a futuro. Los índices referenciales de la bolsa peruana cerraron en terreno negativo el miércoles siguiendo el desempeño negativo de los mercados externos y de los metales básicos debido a temores sobre una desaceleración de la economía de China, el mayor consumidor de materias primas en el mundo. El índice selectivo bajó un 0.87 % hasta 497,30 puntos, pero en lo que va del año acumula un avance del 22.38 %. En tanto, el índice general retrocedió un 0.39 % hasta 19,422.62 puntos. Individualmente, resaltaron las pérdidas de los papeles de las mineras Buenaventura (BVN, -1.66 %) y Southern Copper (SCCO, -1.4 %) hasta USD 13.65 y USD 42.2 respectivamente. En cuanto al sector construcción, los valores de Graña y Montero (GRAMONC1, -4.35 %) hasta los S/ 2.2, mientras que los de Ferreycorp (FERREYC1, -2.0 %) cedieron hasta S/ 2.45. Bajo este contexto, se negoció un monto total de USD 9.2 millones repartidos en 459 operaciones. TipodeCambioUSDPEN Noticiasdestacables Comentario MercadosGlobales DesempeñoRelativo(Últimos02años) Wall Street finalizó la jornada en terreno negativo, los sectores de Petróleo & Gas, Servicios Públicos y Bienes de Consumo empujaron a los índices hacia abajo. Asimismo, el sector energético sufrió una importante pérdida ante el desplome en los precios del petróleo tras la publicación de los datos que indicaban mayores inventarios de petróleo y gasolina. Esta fuerte caída en el sector energético contrarrestó las buenas cifras económicas de la inflación y las ventas minoristas publicadas durante la sesión. Destacó la fuerte caída de la firma de maquinaria minera y de construcción Caterpillar en 2.50%, a US$ 134.10, en medio de una caída en los precios de los metales básicos. Las tensiones en el Medio Oriente continúan, con el Ministro de Finanzas de Catar, Al Sharif Al Emadi, denunciando un supuesto plan de los Emiratos Árabes Unidos para desestabilizar la economía de su país. En tanto, los Senadores Republicanos habrían incluido una reducción en los gastos del plan de salud "Obamacare" dentro de su Plan de Reforma Tributaria, en un contexto de menores tasas de impuestos corporativos. Durante la sesión de mañana los inversores estarán atentos a un paquete de reportes económicos de EEUU, que incluyen los precios de las exportaciones e importaciones, datos del mercado laboral y las cifras de la producción industrial. Por su parte, en el Reino Unido el foco de atención estará en la conferencia del titular del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y otros funcionarios del ente monetario. MERCADOLOCAL REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 15 noviembre-2017
  • 2. BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 13.88 13.65 -1.66 36,464 33 501,827 -4.1 -5.6 9.2 23.2 177.1 18.7 3,760.4 4,585.3 1.2 0.6 14.4 VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.29 1.3 0.78 1,720,527 65 2,232,688 -11.6 -5.5 63.7 112.8 286.3 89.2 2,860.7 3,522.7 16.7 1.3 1.6 9.2 MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.6 4.49 -2.39 70,500 16 318,002 -0.9 3.9 20.6 82.8 118.9 58.7 1,837.3 1,450.2 9.9 3.4 19.1 4.2 SCCO Southern Copper Corporation USD 42.9 42.3 -1.40 849 3 35,840 -4.1 -2.0 21.6 30.8 21.8 31.0 32,310.4 37,936.6 27.2 4.9 1.4 13.0 ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.55 0.57 3.64 262,634 11 148,162 -8.1 -10.9 90.0 69.6 296.0 42.5 207.9 150.2 44.7 3.6 7.2 CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 29 28.5 -1.72 700 2 19,950 -3.5 9.2 25.6 43.9 31.8 49.1 9,976.6 11,112.3 40.4 2.0 8.2 MINSURI1 Minsur S/ 1.97 1.97 - 10,331 2 20,332 -3.9 9.4 53.4 60.0 178.8 54.5 584.4 748.0 8.4 0.5 3.5 3.3 TV Trevali Mining Corporation USD 1.11 1.1 -0.90 37,000 4 40,970 -8.3 -12.7 32.5 32.5 139.4 29.4 886.2 960.5 37.6 1.7 16.4 MIRL Minera IRL Limited USD 0.091 0.095 4.40 157,000 12 14,966 3.3 11.8 -9.5 102.1 - 102.1 12.1 R Red Eagle Mining USD 0.275 0.259 -5.82 153,760 9 40,106 0.8 21.6 -45.0 - - 83.0 157.0 1.4 BAP Credicorp Ltd. USD 203.2 202.84 -0.18 1,444 15 292,425 6.4 5.2 28.0 54.7 64.3 50.3 19,144.5 18,239.6 13.3 2.4 1.9 9.0 IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 37.65 37.65 - 4,922 11 185,313 -2.5 -1.1 17.7 43.8 47.2 34.8 4,258.6 4,565.4 13.6 2.6 3.5 8.3 CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.32 4.28 -0.93 443,127 12 1,898,782 -0.5 -0.5 7.9 24.0 75.2 23.4 6,451.9 4,884.2 15.3 2.9 3.5 8.2 SCOTIAC1 Scotiabank Perú S/ 34 33.15 -2.50 44,165 9 1,464,415 -3.9 3.3 11.6 37.1 72.7 31.6 5,766.2 6,795.7 16.8 2.6 1.3 10.5 CREDITC1 Banco de Crédito del Perú S/ 6.05 6.05 - 4,995 5 30,220 -1.1 0.8 13.2 43.3 26.0 - 14,817.0 13,343.9 19.6 3.9 3.0 10.2 GRAMONC1 Graña y Montero S/ 2.3 2.2 -4.35 829,297 45 1,878,825 -29.0 -26.7 -8.3 -60.6 141.2 -53.2 448.3 1,228.8 13.4 0.5 2.1 4.8 FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.5 2.43 -2.80 589,428 27 1,451,381 -5.1 2.5 19.7 57.5 31.7 53.8 760.9 1,254.1 8.5 1.1 5.3 5.8 UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 2.99 2.99 - 189,897 5 567,792 2.0 5.3 22.3 20.5 54.3 18.6 1,524.9 2,961.0 51.4 1.2 1.7 9.3 CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 7.95 7.9 -0.63 813,429 16 6,368,471 -1.8 -1.2 14.6 29.1 31.6 31.0 1,113.4 1,386.6 36.8 2.6 4.4 12.3 CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.76 0.76 - 452,539 22 343,870 -1.3 11.8 37.5 57.9 92.6 61.1 294.3 440.6 11.3 0.5 3.6 6.0 SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.476 0.475 -0.21 90,000 2 42,780 -2.3 -2.1 28.0 37.7 247.4 43.9 180.1 146.6 5.1 0.5 1.7 ENGEPEC1 Enel Generación Perú (Ex Edegel) S/ 2.06 2.15 4.37 4,800 2 10,320 3.5 -6.7 -10.0 -11.6 8.5 -15.0 1,920.2 1,786.5 37.2 2.2 2.5 8.8 LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.6 12.3 -2.38 2,389 4 29,485 - 3.1 4.6 10.8 51.0 -2.4 1,849.0 2,418.5 14.2 2.4 5.0 10.0 ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 5.9 5.9 - 85,674 2 505,477 -2.7 3.8 8.0 6.2 29.1 -0.9 1,163.1 1,500.2 12.7 2.1 3.2 7.0 ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.45 7.45 - 600 1 4,470 -2.0 -7.0 -11.3 -15.8 15.2 -16.2 1,383.1 2,185.0 11.3 1.3 3.6 6.6 RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.31 0.31 - 536,827 18 166,484 -4.0 10.7 20.2 33.6 102.6 33.0 338.3 1,050.4 4.7 0.5 - 5.2 ALICORC1 Alicorp S/ 10 9.85 -1.50 670,268 19 6,628,897 -5.3 -1.5 24.5 36.8 26.9 37.4 2,597.0 2,916.5 20.7 3.0 1.4 10.4 INRETC1 InRetail Perú Corp USD 21.2 21.2 - 12,220 4 259,089 3.9 10.1 16.5 17.3 38.4 13.2 2,179.5 2,914.7 27.1 2.0 0.9 11.7 BACKUSI1 Backus y Johnston S/ 17.91 18.5 3.29 2,755 4 49,975 5.4 13.7 13.7 21.7 29.7 19.8 9,134.6 8,678.3 13.5 6.1 3.0 16.0 CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.4 6.49 1.41 21,116 6 135,232 5.9 5.5 7.4 -8.8 107.7 1.3 168.8 165.4 8.1 0.4 6.2 2.8 d Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos Minería Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles Ticker Empresa Moneda Precio anterior Precio de Cierre Var.% 1d Precio anterior Precio de Cierre Var.% 1d Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Bancario / Financiero Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) PERVolumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 1 Mes 6 Meses Precio de Cierre Var.% 1d Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Ingeniería / Construcción Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) PERVolumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda Var.% 1d Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Eléctricas / Energía Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) PERVolumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda Precio anterior Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Consumo / Retail/ Agroindustrial Resumen diario Variación Porcentual (%) Indicadores bursátiles 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) PERVolumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda Precio anterior Precio de Cierre Volumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 1 Mes 6 MesesTicker Empresa Moneda Precio anterior Precio de Cierre Var.% 1d Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) PER REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 15 noviembre-2017
  • 3. REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central (511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril Sitio Web http://www.grupocorilsab.com -8024Teléfono: (511) 611 Josser Surichaque jsurichaque@grupocoril.com Omar Otiniano ootiniano@grupocoril.com Calle Monte Rosa 256 Piso 12 Santiago de Surco, Lima 33 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Índices Principales SP/BVL Perú General Index 19,422.62 -75.98 -0.39 -2.69 -1.05 19.55 26.44 58.06 24.77 SP/BVL Perú Select Index 497.30 -4.36 -0.87 -4.51 -2.03 18.62 21.76 64.01 22.38 SP/BVL Lima 25 Index 30,488.57 -160.05 -0.52 -5.24 -1.91 22.00 32.42 82.75 29.31 SP/BVL IBGC Index 198.85 -2.40 -1.19 -2.83 -1.23 14.13 17.73 81.00 18.31 Índices Sectoriales S&P BVL Minería 334.26 -2.64 -0.78 -4.61 -2.88 25.28 35.57 51.99 34.59 S&P BVL Industriales 235.21 -4.53 -1.89 -7.28 -2.42 14.97 1.33 58.39 6.39 S&P BVL Financiero 1,048.61 1.97 0.19 0.64 0.03 19.68 30.30 57.68 28.48 S&P BVL Consumo 874.86 -1.53 -0.17 -0.78 3.95 21.74 28.49 29.85 28.47 S&P BVL Servicios 429.83 3.00 0.70 -0.23 -3.20 -5.35 -7.10 21.31 -11.16 Índices Subsectoriales S&P BVL Juniors 43.99 1.00 2.33 -5.46 1.41 95.51 46.05 120.23 56.77 S&P BVL Construcción 270.05 -4.18 -1.52 -8.42 -5.43 11.78 -14.91 67.93 -8.68 S&P BVL Eléctricas 419.62 2.93 0.70 -0.23 -3.20 -5.35 -7.10 21.31 -11.16 iShares MSCI All Peru Capped ETF EPU (US$) (NYSE) 40.33 -0.42 -1.03 -4.30 -2.28 15.69 22.88 62.54 22.96 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Asia Nikkei 225 Index 22,028.32 -351.69 -1.57 -3.86 4.13 10.86 24.68 0.42 15.24 Shanghái SE Composite Index 3,402.52 -27.02 -0.79 -0.38 0.35 10.11 6.10 -12.31 9.63 Kospi Index 2,518.25 -8.39 -0.33 -1.34 1.80 9.94 27.99 3.32 24.27 Hang Seng Index 28,851.69 -300.43 -1.03 -0.19 1.32 13.72 29.24 0.39 31.14 Europa Euro Stoxx 50 Index 3,545.72 -10.66 -0.30 -2.99 -1.63 -2.64 16.26 0.70 7.76 DAX Index 12,976.37 -57.11 -0.44 -3.03 -0.12 1.32 20.88 6.87 13.02 CAC 40 Index 5,301.25 -14.33 -0.27 -3.11 -0.94 -2.14 16.86 4.86 9.03 FTSE 100 Index 7,372.61 -41.81 -0.56 -2.09 -2.16 -1.10 8.54 14.43 3.22 Estados Unidos Dow Jones Industrial Average 23,271.28 -138.19 -0.59 -1.24 1.75 10.91 22.98 13.42 17.75 S&P 500 Index 2,564.62 -14.25 -0.55 -1.15 0.45 6.76 17.62 9.54 14.55 NASDAQ Composite Index 6,706.21 -31.66 -0.47 -1.22 1.52 9.05 27.12 7.50 24.58 Russell 2000 Index 1,464.09 -7.16 -0.49 -1.19 -2.57 5.03 12.44 19.48 7.88 LATAM S&P MILA 40 Index (MILA) 677.65 -5.18 -0.76 -3.41 -5.48 8.70 25.63 24.32 21.95 COLCAP Index (COL) 1,430.64 5.46 0.38 -0.29 -3.75 -1.88 10.30 17.16 5.84 IPSA Index (CHI) 5,273.77 -34.89 -0.66 -3.86 -3.42 7.83 26.99 12.80 27.04 IPC Mexbol Index (MÉX) 47,690.80 -182.85 -0.38 -2.34 -4.58 -4.00 5.92 6.20 4.49 BOVESPA Index (BRA) 70,826.59 Feriado Feriado -4.76 -8.01 3.44 18.72 38.93 17.60 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 USDPEN (/Sol Peruano) 3.2570 0.0130 0.40 0.43 0.36 -0.31 -4.62 -1.67 -2.98 EURUSD (Euro) 1.1790 0.0159 1.37 1.70 -0.27 7.45 9.98 -3.20 12.15 USDJPY (/Yen Japonés) 112.87 -0.43 -0.38 -0.87 0.92 -0.79 3.41 -2.85 -3.42 GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3169 0.0054 0.41 0.43 -0.87 2.14 5.75 -16.30 6.75 USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2762 0.0065 0.51 0.30 2.37 -6.37 -5.09 -2.96 -4.97 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Oro Spot ($/ Onza Troy) 1279.02 -1.61 -0.13 -0.15 -1.95 3.97 4.16 8.54 11.08 Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.99 -0.02 -0.10 -0.10 -2.06 2.43 -0.50 15.21 6.65 Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.052 -0.0130 -0.42 -1.53 -2.60 18.87 20.78 16.41 20.87 Petróleo WTI ($/ Barril) 55.27 -0.43 -0.77 -2.71 7.42 13.14 20.65 45.03 2.89 Petróleo Brent ($/ Barril) 63.57 1.36 2.19 0.13 11.19 22.67 35.40 52.41 11.88 d Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos. Divisas Cierre Variación Porcentual (%) Commodities Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día PANORAMA DE MERCADOS Mercado Local Cierre Variación Porcentual (%) Bolsas Internacionales Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día 15 noviembre-2017