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d d d d d d Cierre Var. % 1d
S&P BVL Perú General 19,782.61 -0.15
S&P BVL Perú Select 506.04 -0.25
S&P BVL Lima 25 31,040.47 0.19
S&P BVL IBGC 208.29 0.14
S&P BVL Minería 336.87 -0.44
EPU (USD) - NYSE 41.04 -0.36
S&P MILA 40 665.33 -0.90
USDPEN (Sol Peruano) 3.2350 0.03
Hora Región Real Previsto Previo
08:30 a.m. EE. UU. PBI (Trimestral) (3T), 2da lectura 3,3% 3,2% 3,0%
08:30 a.m. EE. UU. Índice de precios de bs. y ss. en el PBI (T/T) (3T) 2,1% 2,2% 2,2%
08:30 a.m. EE. UU. Gasto real de los consumidores (3T) 2,3% 2,6% 2,4%
10:00 a.m. EE. UU. Declaraciones de Janet Yellen, Presidenta de la FED
10:00 a.m. EE. UU. Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Oct) 3,5% 1,0% -0,4%
10:30 a.m. EE. UU. Inventarios de petróleo crudo de la AIE -3,429M -2,301M -1,855M
Hora Región Real Previsto Previo
Aprox. OPEP Reunión de la OPEP
05:00 a.m. Eurozona IPC en la zona euro (Anual) (Nov) preliminar 1,6% 1,4%
08:30 a.m. EE. UU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 240K 239K
08:30 a.m. EE. UU. Gasto personal (Mensual) (Oct) 0,3% 1,0%
08:30 a.m. EE. UU. Precios del gasto en consumo personal subyacente (A/A) (Oct) 1,4% 1,3%
Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d
Dow Jones Ind. Avg. 23,940.68 0.44 Euro STOXX 50 3,589.91 0.18 Nikkei 225 22,597.20 0.49 1284.40 -0.71 EURUSD
S&P 500 2,626.07 -0.04 DAX 13,061.87 0.02 Shanghái SE Composite 3,337.86 0.13 16.551 -1.66 USDJPY
Nasdaq Composite 6,824.34 -1.27 CAC 40 5,398.05 0.14 Kospi 2,512.90 -0.05 3.036 -1.16 GBPUSD
Russell 2000 1,542.30 0.38 FTSE 100 7,393.56 -0.90 Hang Seng 29,623.83 -0.19 57.40 -1.02 USDCAD
d d d d d d d d d d d d d d d d d d
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EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES
d
Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico
DIVISAS
d d
Jueves, 30 de Noviembre de 2017
Valor
Mayor volumen de negociación
N° de acciones negociadas
Miércoles, 29 de Noviembre de 2017
INTINDI1
TV
VOLCABC1
ATACOBC1
CORAREC1
1,384,891
1,299,273
815,012
643,823
472,954
1.1852
111.87
1.3412
1.2859
d d d d d
Oro ($/ Onza Troy)
Plata ($/ Onza Troy)
Cobre ($/ Libra)
Petróleo WTI ($/ Barril)
d
0.34
0.57
d
277,803
CPACASC1 226,932
d d
d
d
GRAMONC1
Cierre Var. %1d
0.11
0.36
Las principales Bolsas europeas cerraron en
terreno positivo, impulsadas principalmente por
las acciones del sector financiero y banca tras el
avance de ayer en el mismo sector de EEUU. En
Francia, las ganancias fueron encabezadas por
las acciones de Servicios Públicos, Materiales
Básicos y Finanzas; mientras que en Alemania,
estas fueron lideradas por las de Recursos
Básicos, Seguros y Medios de Comunicación.
Por su parte, la Bolsa de Londres retrocedió en
casi un punto porcentual, arrastrada por la fuerte
caída de la minera Rangold Resources en 5.98%,
a 6,915.00 libras.
La Bolsa de Japón finalizó en positivo a medida que
los Bancos y las acciones del sector financiero
avanzaron tras el alza de sus homólogos en Wall
Street, dejando atrás la incertidumbre por un nuevo
lanzamiento misil de Corea del Norte; el alza fue
encabezada por los valores de Retail, Gas, Agua y
Transporte. En tanto, la Bolsa de Seúl cayó
levemente, presionada por una fuerte alza del Won
a su nivel más alto en dos años y medio. Por su
parte, el mercado chino finalizó con índices mixtos
pese a las ganancias de ayer en Wall Street, con el
apetito por riesgo en caída tras una nueva prueba
misil del régimen de Pyongyang.
Los futuros del petróleo retrocedieron en la
jornada luego de que las cifras que mostraban
una segunda caída semanal consecutiva en los
suministros de petróleo crudo fueron
contrarrestadas por un aumento mayor a lo
esperado en los inventarios de los destilados y
de la gasolina. De otro lado, los precios del oro
cotizaron en negativo durante la sesión,
presionados por un aumento en los rendimientos
del tesoro tras los comentarios de la titular de la
Fed, Janet Yellen, favoreciendo a mayores alzas
en los tipos de interés, y los buenos reportes
económicos de EEUU.
El Dólar cotizó casi sin cambios frente a una
canasta de divisas globales, pese a las buenas
cifras del crecimiento económico de EEUU, en
medio de las dudas sobre la capacidad del
Congreso de EEUU para aprobar la reforma
tributaria antes de finalizar el año. Por su parte,
la Libra esterlina ganó terreno ante el billete
verde, y alcanzó su máximo nivel en dos meses,
impulsada por el acuerdo económico logrado
entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el
Brexit. En tanto, el Euro también ganó ante el
Dólar pese a los reportes mixtos sobre la
economía de la Eurozona.
La moneda peruana cayó marginalmente el miércoles luego de que una intervención del Banco
Central absorbió las ventas de dólares de bancos que recortaron sus posiciones en dólares y de
empresas que requieren soles para el pago de sus obligaciones. El sol perdió un marginal 0.03%,
hasta un tipo de cambio de 3.234/3.235 frente al par 3.233/3.234 del cierre del martes. No obstante, la
moneda acumula un alza de 3.63 % en lo que va del año. El BCRP llegó a comprar USD 35 millones a
un tipo de cambio promedio de 3.233, asimismo, la autoridad monetaria colocó Certificados de
Depósito Liquidable en Dólares (CDLD) por S/ 400 millones.
Los índices principales de la bolsa local cerraron la sesión en terreno mixto, en una jornada lastrada
por los sectores Minería (-0.44 %) y Servicios públicos (-0.47 %), en medio de una fuerte volatilidad
de los metales preciosos y básicos. El índice general bajó un 0.15 %, hasta 19,782.61 puntos, y
registra un avance acumulado de 27.08 % a lo largo del 2017. Resaltaron las ganancias de los
papeles de las polimetálicas Volcan (VOLCABC1, +1.54 %) y Atacocha (ATACOBC1, +4.41 %) hasta
S/ 1.34 y S/ 0.71. En contraste, los papeles de las cupríferas y Southern Copper (SCCO, -1.12 %) y
Cerro Verde (CVERDEC1, -1.72 %) hasta USD 42.52 y USD 28.5 respectivamente. De otro lado, se
negoció en renta variable un monto total de USD 6.98 millones repartidos en 523 operaciones.
TipodeCambioUSDPEN
Noticiasdestacables Comentario
MercadosGlobales
DesempeñoRelativo(Últimos02años)
Wall Street finalizó la sesión en terreno mixto, a medida
que el alza en los sectores de Telecomunicaciones,
Finanzas y Servicios al Consumidor impulsaron a los
índices al alza; mientras que los valores de Tecnología,
Materiales Básicos y Utilidades encabezaron las
pérdidas. Cabe recalcar que al cierre, el índice Dow
Jones alcanzó un nuevo alto histórico, ya que la
mayoría de las empresas que cotizan en este índice se
beneficiarían de los recortes tributarios planteados en
el plan fiscal; en contraste, las tecnológicas cayeron ya
que no recibirían un gran impulso tributario de esta
reforma. Destacó la fuerte caída de la firma de
servicios financieros Visa en 3.09%, a $ 109.86.
El Bitcoin superó en la jornada de hoy la barrera de
los $ 10,000 por primera vez en la historia, incluso
cotizó por encima de los $ 11,000 temprano en la
sesión, lo que ha avivado aún más el debate entre los
que lo ven como el futuro y los que lo tachan de pura
especulación. Por su parte, Nasdaq Inc. anunció sus
planes para introducir futuros del Bitcoin el próximo
año, estos contratos cotizarían en el mercado de
futuros NFX de Nasdaq.
Durante la sesión de mañana, los inversores
estarán atentos a un paquete de reportes
económicos de la Eurozona, entre ellos los de la
inflación y el desempleo; asimismo Peter Praet,
Miembro del Comité Ejecutivo del BCE, brindará
declaraciones. De otro lado, la OPEP y sus
aliados llevarán a cabo una reunión en la que se
discutirá sobre la prolongación en los recortes
de producción de petróleo.
MERCADOLOCAL
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 29 noviembre-2017
BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 14.1 14.09 -0.07 17,697 22 249,003 -1.5 1.1 12.9 26.6 177.1 22.5 3,637.4 4,401.5 1.3 0.6 13.8
VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.33 1.34 0.75 1,384,891 55 1,835,866 -1.5 -16.3 60.9 100.6 286.3 95.0 2,899.5 3,561.8 17.3 1.3 1.5 9.3
MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.6 4.7 2.17 8,500 3 39,600 3.8 -7.8 51.5 87.6 118.9 66.2 1,929.0 1,455.9 10.4 3.5 18.3 4.3
SCCO Southern Copper Corporation USD 43 42.52 -1.12 5,922 12 249,087 -2.9 -0.0 18.1 31.8 21.8 31.7 32,915.0 38,454.5 27.7 5.0 1.4 13.1
ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.68 0.71 4.41 1,299,273 66 890,860 10.9 -1.4 151.8 105.2 296.0 77.5 227.9 167.9 45.1 3.7 8.1
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 29 28.5 -1.72 5,995 14 171,207 - 1.8 31.3 39.0 31.8 49.1 9,976.6 11,112.3 40.4 2.0 8.2
MINSURI1 Minsur S/ 1.95 1.94 -0.51 45,000 4 87,070 -0.5 -3.0 52.1 52.1 178.8 52.1 577.3 658.7 4.6 0.4 3.6 2.7
TV Trevali Mining Corporation USD 1.06 1.05 -0.94 472,954 67 499,669 -7.9 -3.7 19.3 10.5 139.4 23.5 857.6 1,015.0 124.6 1.3 12.3
R Red Eagle Mining USD 0.238 0.238 - 11,130 3 2,649 -4.4 0.8 -49.9 - - 85.1 150.3 1.3
BAP Credicorp Ltd. USD 214.1 213.75 -0.16 5,921 18 1,266,517 0.8 10.0 36.4 62.4 64.3 58.4 17,049.0 16,209.1 14.0 2.5 1.8 7.9
IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 38.25 37.9 -0.92 381 2 14,519 -0.8 -1.8 17.9 40.1 47.2 35.7 4,286.9 4,634.2 13.6 2.6 3.4 8.4
CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.4 4.4 - 67,610 8 297,484 2.3 3.5 13.3 28.5 75.2 26.9 6,653.6 5,020.4 15.8 3.0 3.4 8.4
GRAMONC1 Graña y Montero S/ 2 2 - 277,803 56 551,642 -2.0 -33.1 -3.8 -54.0 141.2 -57.4 408.8 1,171.3 12.1 0.5 2.3 4.5
FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.65 2.63 -0.75 167,035 17 439,924 -1.1 2.7 34.2 67.5 31.7 66.5 794.6 1,273.5 9.2 1.2 4.9 5.9
UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 3 3 - 141,498 18 424,084 - 1.4 20.7 18.6 54.3 19.6 1,529.6 2,934.1 33.6 1.2 1.7 9.2
CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 8.3 8.35 0.60 226,932 31 1,867,766 2.5 3.8 16.3 39.5 31.6 38.4 1,175.7 1,435.6 38.9 2.8 4.2 12.7
CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.79 0.8 1.27 180,155 18 143,153 1.3 8.7 44.9 80.3 92.6 72.9 306.7 449.7 11.7 0.5 3.4 6.1
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.48 0.486 1.25 110,127 11 53,476 1.0 -2.8 31.4 42.9 247.4 47.3 184.8 148.6 5.2 0.5 1.7
LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.4 12.3 -0.81 2,590 4 31,857 0.8 -2.4 7.3 10.1 51.0 -2.4 1,854.8 2,404.8 14.4 2.4 5.0 9.9
ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 6 5.9 -1.67 1,400 2 8,260 -1.7 -1.4 2.4 13.1 29.1 -0.9 1,166.7 1,524.6 12.7 2.1 3.2 7.1
ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.3 7.3 - 1,000 1 7,300 - -8.8 -7.0 -9.8 15.2 -17.9 1,359.5 2,161.4 11.1 1.3 3.8 6.5
RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.302 0.3 -0.66 63,332 3 19,000 -4.2 -6.0 17.6 27.7 102.6 28.8 328.4 1,042.7 4.5 0.5 - 5.2
ALICORC1 Alicorp S/ 10.18 10.3 1.18 97,523 6 1,000,503 - - 31.5 42.3 26.9 43.7 2,723.8 2,972.8 21.6 3.1 1.4 10.6
INRETC1 InRetail Perú Corp USD 20.6 20.75 0.73 13,008 9 268,041 -0.5 3.8 22.1 10.4 38.4 10.8 2,133.3 2,839.5 25.1 1.9 0.9 11.4
BACKUSI1 Backus y Johnston S/ 18.5 18.5 - 3,933 3 72,741 - 10.3 12.0 21.4 29.7 19.8 9,034.5 8,757.6 12.5 5.2 3.0 15.3
CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.18 6.2 0.32 14,214 7 86,805 -3.9 -6.1 -1.2 -8.2 107.7 -3.2 161.7 163.6 13.6 0.4 6.5 3.2
d
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Minería
PER
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
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Volumen 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016
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Resumen diario Indicadores bursátiles
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1 Semana
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1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
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EBITDA
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US$)
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contable
Dividend
Yield (%)
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(MM de
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Volumen 1 Semana
2016
Indicadores bursátilesResumen diario
EV
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US$)
Market Cap
(MM de
US$)
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operaciones
Monto
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1 Mes 6 MesesEmpresa Moneda
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anterior
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Cierre
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1d
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Valor
contable
Dividend
Yield (%)
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Bancario / Financiero
2017
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EBITDA
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
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US$)
Consumo / Retail/ Agroindustrial
Ingeniería / Construcción
Eléctricas / Energía
Resumen diario
2017
N° de
operaciones
Monto
Negociado
PER
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contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
PER
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contable
Dividend
Yield (%)
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Ticker
Ticker Empresa Moneda
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Precio
anterior
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Resumen diario
1 Año
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1d
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operaciones
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1d
Empresa Moneda
Precio de
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Ticker Empresa
Precio
anterior
1 Mes 6 Meses1 Semana
Market Cap
(MM de
US$)
1 Mes 6 Meses 1 Año 2016
1 Semana
1 Semana
Var.%
1d
Volumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
Monto
Negociado
Indicadores bursátiles
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 29 noviembre-2017
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL
Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central
(511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril
Sitio Web
http://www.grupocorilsab.com
-8024Teléfono: (511) 611
Josser Surichaque
jsurichaque@grupocoril.com
Omar Otiniano
ootiniano@grupocoril.com
Calle Monte Rosa 256 Piso 12
Santiago de Surco, Lima 33
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Índices Principales
SP/BVL Perú General Index 19,782.61 -28.91 -0.15 -0.52 -0.85 22.49 29.27 58.06 27.08
SP/BVL Perú Select Index 506.04 -1.25 -0.25 -0.96 -1.74 22.34 25.04 64.01 24.53
SP/BVL Lima 25 Index 31,040.47 58.00 0.19 -0.27 -5.03 26.80 34.59 82.75 31.65
SP/BVL IBGC Index 208.29 0.30 0.14 0.19 2.20 22.16 26.57 81.00 23.92
Índices Sectoriales
S&P BVL Minería 336.87 -1.49 -0.44 -2.00 -2.38 24.09 34.92 51.99 35.64
S&P BVL Industriales 242.65 -0.27 -0.11 -0.23 -3.89 20.69 12.86 58.39 9.75
S&P BVL Financiero 1,093.15 -1.79 -0.16 0.77 3.52 25.21 35.04 57.68 33.94
S&P BVL Consumo 887.07 7.14 0.81 -0.32 2.04 25.21 29.05 29.85 30.26
S&P BVL Servicios 421.22 -2.00 -0.47 -0.13 -6.56 -3.98 -2.77 21.31 -12.94
Índices Subsectoriales
S&P BVL Juniors 41.02 -0.81 -1.94 -4.98 -10.71 78.04 41.35 120.23 46.19
S&P BVL Construcción 272.73 0.72 0.26 0.52 -6.85 13.97 -4.35 67.93 -7.77
S&P BVL Eléctricas 411.22 -1.95 -0.47 -0.13 -6.56 -3.98 -2.77 21.31 -12.94
iShares MSCI All Peru Capped ETF
EPU (US$) (NYSE) 41.04 -0.15 -0.36 -1.08 -1.84 18.54 27.45 62.54 25.12
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Asia
Nikkei 225 Index 22,597.20 110.96 0.49 0.33 2.68 14.81 23.43 0.42 18.22
Shanghái SE Composite Index 3,337.86 4.20 0.13 -2.70 -2.31 7.32 1.67 -12.31 7.55
Kospi Index 2,512.90 -1.29 -0.05 -1.09 0.65 6.80 27.02 3.32 24.00
Hang Seng Index 29,623.83 -57.02 -0.19 -1.27 4.17 15.26 30.29 0.39 34.65
Europa
Euro Stoxx 50 Index 3,589.91 6.42 0.18 0.77 -1.71 0.31 18.15 0.70 9.10
DAX Index 13,061.87 2.34 0.02 0.36 -1.18 3.43 22.99 6.87 13.77
CAC 40 Index 5,398.05 7.57 0.14 0.85 -1.75 1.23 18.60 4.86 11.02
FTSE 100 Index 7,393.56 -67.09 -0.90 -0.34 -1.49 -2.04 9.18 14.43 3.51
Estados Unidos
Dow Jones Industrial Average 23,940.68 103.97 0.44 1.76 2.16 13.57 25.20 13.42 21.14
S&P 500 Index 2,626.07 -0.97 -0.04 1.12 1.74 8.70 19.11 9.54 17.30
NASDAQ Composite Index 6,824.34 -88.02 -1.27 -0.63 1.84 9.89 26.85 7.50 26.77
Russell 2000 Index 1,542.30 5.86 0.38 1.68 2.25 11.58 16.12 19.48 13.64
LATAM
S&P MILA 40 Index (MILA) 665.33 -6.03 -0.90 -2.36 -5.33 7.91 24.47 24.32 19.73
COLCAP Index (COL) 1,449.52 2.61 0.18 -0.14 0.31 0.04 14.04 17.16 7.24
IPSA Index (CHI) 5,012.60 -48.60 -0.96 -2.27 -9.13 2.50 20.08 12.80 20.75
IPC Mexbol Index (MÉX) 47,646.46 417.30 0.88 -1.14 -3.18 -3.65 5.01 6.20 4.39
BOVESPA Index (BRA) 72,700.45 -1439.27 -1.94 -2.44 -4.31 14.02 19.21 38.93 20.71
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
USDPEN (/Sol Peruano) 3.2350 0.0010 0.03 0.07 -0.20 -1.46 -5.20 -1.67 -3.63
EURUSD (Euro) 1.1852 0.0013 0.11 0.27 2.10 6.16 11.32 -3.20 12.74
USDJPY (/Yen Japonés) 111.87 0.40 0.36 0.60 -1.58 0.57 -0.44 -2.85 -4.28
GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3412 0.0076 0.57 0.66 2.17 4.47 7.40 -16.30 8.72
USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2859 0.0044 0.34 1.32 0.42 -4.41 -4.27 -2.96 -4.25
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Oro Spot ($/ Onza Troy) 1284.40 -9.21 -0.71 -0.59 0.93 1.41 8.08 8.54 11.55
Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.55 -0.28 -1.66 -3.50 -1.55 -4.72 -0.24 15.21 3.87
Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.036 -0.0355 -1.16 -3.22 -2.17 16.99 15.68 16.41 20.24
Petróleo WTI ($/ Barril) 57.40 -0.59 -1.02 -1.07 6.49 15.26 26.91 45.03 6.85
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d
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos.
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Reporte Bursátil 29 noviembre 2017

  • 1. d d d d d d Cierre Var. % 1d S&P BVL Perú General 19,782.61 -0.15 S&P BVL Perú Select 506.04 -0.25 S&P BVL Lima 25 31,040.47 0.19 S&P BVL IBGC 208.29 0.14 S&P BVL Minería 336.87 -0.44 EPU (USD) - NYSE 41.04 -0.36 S&P MILA 40 665.33 -0.90 USDPEN (Sol Peruano) 3.2350 0.03 Hora Región Real Previsto Previo 08:30 a.m. EE. UU. PBI (Trimestral) (3T), 2da lectura 3,3% 3,2% 3,0% 08:30 a.m. EE. UU. Índice de precios de bs. y ss. en el PBI (T/T) (3T) 2,1% 2,2% 2,2% 08:30 a.m. EE. UU. Gasto real de los consumidores (3T) 2,3% 2,6% 2,4% 10:00 a.m. EE. UU. Declaraciones de Janet Yellen, Presidenta de la FED 10:00 a.m. EE. UU. Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Oct) 3,5% 1,0% -0,4% 10:30 a.m. EE. UU. Inventarios de petróleo crudo de la AIE -3,429M -2,301M -1,855M Hora Región Real Previsto Previo Aprox. OPEP Reunión de la OPEP 05:00 a.m. Eurozona IPC en la zona euro (Anual) (Nov) preliminar 1,6% 1,4% 08:30 a.m. EE. UU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 240K 239K 08:30 a.m. EE. UU. Gasto personal (Mensual) (Oct) 0,3% 1,0% 08:30 a.m. EE. UU. Precios del gasto en consumo personal subyacente (A/A) (Oct) 1,4% 1,3% Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Dow Jones Ind. Avg. 23,940.68 0.44 Euro STOXX 50 3,589.91 0.18 Nikkei 225 22,597.20 0.49 1284.40 -0.71 EURUSD S&P 500 2,626.07 -0.04 DAX 13,061.87 0.02 Shanghái SE Composite 3,337.86 0.13 16.551 -1.66 USDJPY Nasdaq Composite 6,824.34 -1.27 CAC 40 5,398.05 0.14 Kospi 2,512.90 -0.05 3.036 -1.16 GBPUSD Russell 2000 1,542.30 0.38 FTSE 100 7,393.56 -0.90 Hang Seng 29,623.83 -0.19 57.40 -1.02 USDCAD d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES d Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico DIVISAS d d Jueves, 30 de Noviembre de 2017 Valor Mayor volumen de negociación N° de acciones negociadas Miércoles, 29 de Noviembre de 2017 INTINDI1 TV VOLCABC1 ATACOBC1 CORAREC1 1,384,891 1,299,273 815,012 643,823 472,954 1.1852 111.87 1.3412 1.2859 d d d d d Oro ($/ Onza Troy) Plata ($/ Onza Troy) Cobre ($/ Libra) Petróleo WTI ($/ Barril) d 0.34 0.57 d 277,803 CPACASC1 226,932 d d d d GRAMONC1 Cierre Var. %1d 0.11 0.36 Las principales Bolsas europeas cerraron en terreno positivo, impulsadas principalmente por las acciones del sector financiero y banca tras el avance de ayer en el mismo sector de EEUU. En Francia, las ganancias fueron encabezadas por las acciones de Servicios Públicos, Materiales Básicos y Finanzas; mientras que en Alemania, estas fueron lideradas por las de Recursos Básicos, Seguros y Medios de Comunicación. Por su parte, la Bolsa de Londres retrocedió en casi un punto porcentual, arrastrada por la fuerte caída de la minera Rangold Resources en 5.98%, a 6,915.00 libras. La Bolsa de Japón finalizó en positivo a medida que los Bancos y las acciones del sector financiero avanzaron tras el alza de sus homólogos en Wall Street, dejando atrás la incertidumbre por un nuevo lanzamiento misil de Corea del Norte; el alza fue encabezada por los valores de Retail, Gas, Agua y Transporte. En tanto, la Bolsa de Seúl cayó levemente, presionada por una fuerte alza del Won a su nivel más alto en dos años y medio. Por su parte, el mercado chino finalizó con índices mixtos pese a las ganancias de ayer en Wall Street, con el apetito por riesgo en caída tras una nueva prueba misil del régimen de Pyongyang. Los futuros del petróleo retrocedieron en la jornada luego de que las cifras que mostraban una segunda caída semanal consecutiva en los suministros de petróleo crudo fueron contrarrestadas por un aumento mayor a lo esperado en los inventarios de los destilados y de la gasolina. De otro lado, los precios del oro cotizaron en negativo durante la sesión, presionados por un aumento en los rendimientos del tesoro tras los comentarios de la titular de la Fed, Janet Yellen, favoreciendo a mayores alzas en los tipos de interés, y los buenos reportes económicos de EEUU. El Dólar cotizó casi sin cambios frente a una canasta de divisas globales, pese a las buenas cifras del crecimiento económico de EEUU, en medio de las dudas sobre la capacidad del Congreso de EEUU para aprobar la reforma tributaria antes de finalizar el año. Por su parte, la Libra esterlina ganó terreno ante el billete verde, y alcanzó su máximo nivel en dos meses, impulsada por el acuerdo económico logrado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit. En tanto, el Euro también ganó ante el Dólar pese a los reportes mixtos sobre la economía de la Eurozona. La moneda peruana cayó marginalmente el miércoles luego de que una intervención del Banco Central absorbió las ventas de dólares de bancos que recortaron sus posiciones en dólares y de empresas que requieren soles para el pago de sus obligaciones. El sol perdió un marginal 0.03%, hasta un tipo de cambio de 3.234/3.235 frente al par 3.233/3.234 del cierre del martes. No obstante, la moneda acumula un alza de 3.63 % en lo que va del año. El BCRP llegó a comprar USD 35 millones a un tipo de cambio promedio de 3.233, asimismo, la autoridad monetaria colocó Certificados de Depósito Liquidable en Dólares (CDLD) por S/ 400 millones. Los índices principales de la bolsa local cerraron la sesión en terreno mixto, en una jornada lastrada por los sectores Minería (-0.44 %) y Servicios públicos (-0.47 %), en medio de una fuerte volatilidad de los metales preciosos y básicos. El índice general bajó un 0.15 %, hasta 19,782.61 puntos, y registra un avance acumulado de 27.08 % a lo largo del 2017. Resaltaron las ganancias de los papeles de las polimetálicas Volcan (VOLCABC1, +1.54 %) y Atacocha (ATACOBC1, +4.41 %) hasta S/ 1.34 y S/ 0.71. En contraste, los papeles de las cupríferas y Southern Copper (SCCO, -1.12 %) y Cerro Verde (CVERDEC1, -1.72 %) hasta USD 42.52 y USD 28.5 respectivamente. De otro lado, se negoció en renta variable un monto total de USD 6.98 millones repartidos en 523 operaciones. TipodeCambioUSDPEN Noticiasdestacables Comentario MercadosGlobales DesempeñoRelativo(Últimos02años) Wall Street finalizó la sesión en terreno mixto, a medida que el alza en los sectores de Telecomunicaciones, Finanzas y Servicios al Consumidor impulsaron a los índices al alza; mientras que los valores de Tecnología, Materiales Básicos y Utilidades encabezaron las pérdidas. Cabe recalcar que al cierre, el índice Dow Jones alcanzó un nuevo alto histórico, ya que la mayoría de las empresas que cotizan en este índice se beneficiarían de los recortes tributarios planteados en el plan fiscal; en contraste, las tecnológicas cayeron ya que no recibirían un gran impulso tributario de esta reforma. Destacó la fuerte caída de la firma de servicios financieros Visa en 3.09%, a $ 109.86. El Bitcoin superó en la jornada de hoy la barrera de los $ 10,000 por primera vez en la historia, incluso cotizó por encima de los $ 11,000 temprano en la sesión, lo que ha avivado aún más el debate entre los que lo ven como el futuro y los que lo tachan de pura especulación. Por su parte, Nasdaq Inc. anunció sus planes para introducir futuros del Bitcoin el próximo año, estos contratos cotizarían en el mercado de futuros NFX de Nasdaq. Durante la sesión de mañana, los inversores estarán atentos a un paquete de reportes económicos de la Eurozona, entre ellos los de la inflación y el desempleo; asimismo Peter Praet, Miembro del Comité Ejecutivo del BCE, brindará declaraciones. De otro lado, la OPEP y sus aliados llevarán a cabo una reunión en la que se discutirá sobre la prolongación en los recortes de producción de petróleo. MERCADOLOCAL REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 29 noviembre-2017
  • 2. BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 14.1 14.09 -0.07 17,697 22 249,003 -1.5 1.1 12.9 26.6 177.1 22.5 3,637.4 4,401.5 1.3 0.6 13.8 VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.33 1.34 0.75 1,384,891 55 1,835,866 -1.5 -16.3 60.9 100.6 286.3 95.0 2,899.5 3,561.8 17.3 1.3 1.5 9.3 MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.6 4.7 2.17 8,500 3 39,600 3.8 -7.8 51.5 87.6 118.9 66.2 1,929.0 1,455.9 10.4 3.5 18.3 4.3 SCCO Southern Copper Corporation USD 43 42.52 -1.12 5,922 12 249,087 -2.9 -0.0 18.1 31.8 21.8 31.7 32,915.0 38,454.5 27.7 5.0 1.4 13.1 ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.68 0.71 4.41 1,299,273 66 890,860 10.9 -1.4 151.8 105.2 296.0 77.5 227.9 167.9 45.1 3.7 8.1 CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 29 28.5 -1.72 5,995 14 171,207 - 1.8 31.3 39.0 31.8 49.1 9,976.6 11,112.3 40.4 2.0 8.2 MINSURI1 Minsur S/ 1.95 1.94 -0.51 45,000 4 87,070 -0.5 -3.0 52.1 52.1 178.8 52.1 577.3 658.7 4.6 0.4 3.6 2.7 TV Trevali Mining Corporation USD 1.06 1.05 -0.94 472,954 67 499,669 -7.9 -3.7 19.3 10.5 139.4 23.5 857.6 1,015.0 124.6 1.3 12.3 R Red Eagle Mining USD 0.238 0.238 - 11,130 3 2,649 -4.4 0.8 -49.9 - - 85.1 150.3 1.3 BAP Credicorp Ltd. USD 214.1 213.75 -0.16 5,921 18 1,266,517 0.8 10.0 36.4 62.4 64.3 58.4 17,049.0 16,209.1 14.0 2.5 1.8 7.9 IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 38.25 37.9 -0.92 381 2 14,519 -0.8 -1.8 17.9 40.1 47.2 35.7 4,286.9 4,634.2 13.6 2.6 3.4 8.4 CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.4 4.4 - 67,610 8 297,484 2.3 3.5 13.3 28.5 75.2 26.9 6,653.6 5,020.4 15.8 3.0 3.4 8.4 GRAMONC1 Graña y Montero S/ 2 2 - 277,803 56 551,642 -2.0 -33.1 -3.8 -54.0 141.2 -57.4 408.8 1,171.3 12.1 0.5 2.3 4.5 FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.65 2.63 -0.75 167,035 17 439,924 -1.1 2.7 34.2 67.5 31.7 66.5 794.6 1,273.5 9.2 1.2 4.9 5.9 UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 3 3 - 141,498 18 424,084 - 1.4 20.7 18.6 54.3 19.6 1,529.6 2,934.1 33.6 1.2 1.7 9.2 CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 8.3 8.35 0.60 226,932 31 1,867,766 2.5 3.8 16.3 39.5 31.6 38.4 1,175.7 1,435.6 38.9 2.8 4.2 12.7 CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.79 0.8 1.27 180,155 18 143,153 1.3 8.7 44.9 80.3 92.6 72.9 306.7 449.7 11.7 0.5 3.4 6.1 SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.48 0.486 1.25 110,127 11 53,476 1.0 -2.8 31.4 42.9 247.4 47.3 184.8 148.6 5.2 0.5 1.7 LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.4 12.3 -0.81 2,590 4 31,857 0.8 -2.4 7.3 10.1 51.0 -2.4 1,854.8 2,404.8 14.4 2.4 5.0 9.9 ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 6 5.9 -1.67 1,400 2 8,260 -1.7 -1.4 2.4 13.1 29.1 -0.9 1,166.7 1,524.6 12.7 2.1 3.2 7.1 ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.3 7.3 - 1,000 1 7,300 - -8.8 -7.0 -9.8 15.2 -17.9 1,359.5 2,161.4 11.1 1.3 3.8 6.5 RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.302 0.3 -0.66 63,332 3 19,000 -4.2 -6.0 17.6 27.7 102.6 28.8 328.4 1,042.7 4.5 0.5 - 5.2 ALICORC1 Alicorp S/ 10.18 10.3 1.18 97,523 6 1,000,503 - - 31.5 42.3 26.9 43.7 2,723.8 2,972.8 21.6 3.1 1.4 10.6 INRETC1 InRetail Perú Corp USD 20.6 20.75 0.73 13,008 9 268,041 -0.5 3.8 22.1 10.4 38.4 10.8 2,133.3 2,839.5 25.1 1.9 0.9 11.4 BACKUSI1 Backus y Johnston S/ 18.5 18.5 - 3,933 3 72,741 - 10.3 12.0 21.4 29.7 19.8 9,034.5 8,757.6 12.5 5.2 3.0 15.3 CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.18 6.2 0.32 14,214 7 86,805 -3.9 -6.1 -1.2 -8.2 107.7 -3.2 161.7 163.6 13.6 0.4 6.5 3.2 d Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Minería PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Market Cap (MM de US$) Precio anterior Precio de Cierre Volumen 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 Resumen diario EV (MM de US$) Var.% 1d Indicadores bursátiles MonedaEmpresaTicker Variación Porcentual (%) Resumen diario Indicadores bursátiles Ticker N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 2017 Indicadores bursátiles 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Precio de Cierre EV/ EBITDA EV (MM de US$) PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) Volumen 1 Semana 2016 Indicadores bursátilesResumen diario EV (MM de US$) Market Cap (MM de US$) Volumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Mes 6 MesesEmpresa Moneda Precio anterior Precio de Cierre Var.% 1d PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) Moneda Bancario / Financiero 2017 EV/ EBITDA 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) Consumo / Retail/ Agroindustrial Ingeniería / Construcción Eléctricas / Energía Resumen diario 2017 N° de operaciones Monto Negociado PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Ticker Ticker Empresa Moneda Precio de Cierre Precio anterior Precio anterior Resumen diario 1 Año Var.% 1d Volumen N° de operaciones Var.% 1d Empresa Moneda Precio de Cierre Ticker Empresa Precio anterior 1 Mes 6 Meses1 Semana Market Cap (MM de US$) 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 1 Semana 1 Semana Var.% 1d Volumen N° de operaciones Monto Negociado Monto Negociado Indicadores bursátiles REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 29 noviembre-2017
  • 3. REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central (511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril Sitio Web http://www.grupocorilsab.com -8024Teléfono: (511) 611 Josser Surichaque jsurichaque@grupocoril.com Omar Otiniano ootiniano@grupocoril.com Calle Monte Rosa 256 Piso 12 Santiago de Surco, Lima 33 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Índices Principales SP/BVL Perú General Index 19,782.61 -28.91 -0.15 -0.52 -0.85 22.49 29.27 58.06 27.08 SP/BVL Perú Select Index 506.04 -1.25 -0.25 -0.96 -1.74 22.34 25.04 64.01 24.53 SP/BVL Lima 25 Index 31,040.47 58.00 0.19 -0.27 -5.03 26.80 34.59 82.75 31.65 SP/BVL IBGC Index 208.29 0.30 0.14 0.19 2.20 22.16 26.57 81.00 23.92 Índices Sectoriales S&P BVL Minería 336.87 -1.49 -0.44 -2.00 -2.38 24.09 34.92 51.99 35.64 S&P BVL Industriales 242.65 -0.27 -0.11 -0.23 -3.89 20.69 12.86 58.39 9.75 S&P BVL Financiero 1,093.15 -1.79 -0.16 0.77 3.52 25.21 35.04 57.68 33.94 S&P BVL Consumo 887.07 7.14 0.81 -0.32 2.04 25.21 29.05 29.85 30.26 S&P BVL Servicios 421.22 -2.00 -0.47 -0.13 -6.56 -3.98 -2.77 21.31 -12.94 Índices Subsectoriales S&P BVL Juniors 41.02 -0.81 -1.94 -4.98 -10.71 78.04 41.35 120.23 46.19 S&P BVL Construcción 272.73 0.72 0.26 0.52 -6.85 13.97 -4.35 67.93 -7.77 S&P BVL Eléctricas 411.22 -1.95 -0.47 -0.13 -6.56 -3.98 -2.77 21.31 -12.94 iShares MSCI All Peru Capped ETF EPU (US$) (NYSE) 41.04 -0.15 -0.36 -1.08 -1.84 18.54 27.45 62.54 25.12 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Asia Nikkei 225 Index 22,597.20 110.96 0.49 0.33 2.68 14.81 23.43 0.42 18.22 Shanghái SE Composite Index 3,337.86 4.20 0.13 -2.70 -2.31 7.32 1.67 -12.31 7.55 Kospi Index 2,512.90 -1.29 -0.05 -1.09 0.65 6.80 27.02 3.32 24.00 Hang Seng Index 29,623.83 -57.02 -0.19 -1.27 4.17 15.26 30.29 0.39 34.65 Europa Euro Stoxx 50 Index 3,589.91 6.42 0.18 0.77 -1.71 0.31 18.15 0.70 9.10 DAX Index 13,061.87 2.34 0.02 0.36 -1.18 3.43 22.99 6.87 13.77 CAC 40 Index 5,398.05 7.57 0.14 0.85 -1.75 1.23 18.60 4.86 11.02 FTSE 100 Index 7,393.56 -67.09 -0.90 -0.34 -1.49 -2.04 9.18 14.43 3.51 Estados Unidos Dow Jones Industrial Average 23,940.68 103.97 0.44 1.76 2.16 13.57 25.20 13.42 21.14 S&P 500 Index 2,626.07 -0.97 -0.04 1.12 1.74 8.70 19.11 9.54 17.30 NASDAQ Composite Index 6,824.34 -88.02 -1.27 -0.63 1.84 9.89 26.85 7.50 26.77 Russell 2000 Index 1,542.30 5.86 0.38 1.68 2.25 11.58 16.12 19.48 13.64 LATAM S&P MILA 40 Index (MILA) 665.33 -6.03 -0.90 -2.36 -5.33 7.91 24.47 24.32 19.73 COLCAP Index (COL) 1,449.52 2.61 0.18 -0.14 0.31 0.04 14.04 17.16 7.24 IPSA Index (CHI) 5,012.60 -48.60 -0.96 -2.27 -9.13 2.50 20.08 12.80 20.75 IPC Mexbol Index (MÉX) 47,646.46 417.30 0.88 -1.14 -3.18 -3.65 5.01 6.20 4.39 BOVESPA Index (BRA) 72,700.45 -1439.27 -1.94 -2.44 -4.31 14.02 19.21 38.93 20.71 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 USDPEN (/Sol Peruano) 3.2350 0.0010 0.03 0.07 -0.20 -1.46 -5.20 -1.67 -3.63 EURUSD (Euro) 1.1852 0.0013 0.11 0.27 2.10 6.16 11.32 -3.20 12.74 USDJPY (/Yen Japonés) 111.87 0.40 0.36 0.60 -1.58 0.57 -0.44 -2.85 -4.28 GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3412 0.0076 0.57 0.66 2.17 4.47 7.40 -16.30 8.72 USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2859 0.0044 0.34 1.32 0.42 -4.41 -4.27 -2.96 -4.25 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Oro Spot ($/ Onza Troy) 1284.40 -9.21 -0.71 -0.59 0.93 1.41 8.08 8.54 11.55 Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.55 -0.28 -1.66 -3.50 -1.55 -4.72 -0.24 15.21 3.87 Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.036 -0.0355 -1.16 -3.22 -2.17 16.99 15.68 16.41 20.24 Petróleo WTI ($/ Barril) 57.40 -0.59 -1.02 -1.07 6.49 15.26 26.91 45.03 6.85 Petróleo Brent ($/ Barril) 63.35 -0.26 -0.41 0.05 4.81 21.15 36.59 52.41 11.49 d Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos. PANORAMA DE MERCADOS Mercado Local Cierre Variación Porcentual (%) Bolsas Internacionales Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día Divisas Cierre Variación Porcentual (%) Commodities Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día 29 noviembre-2017