Презентация Оксаны Кузякив по результатам «2-й Ежегодной оценки делового климата ABCA» на IV Економических Собраниях Республики Таджикистан

1. Бизнес климат и реформы в
Украине с точки зрения малых и
средних предприятий
(по результатам «2-й Ежегодной оценки
делового климата ABCA»)
Оксана Кузякив,
Исполнительный директор
ОО «Институт экономических исследований и политических
консультаций» (ІЕД),
Координатор аналитического компонента Программы USAID ЛЕВ,
Душанбе
17 ноября 2017 года

2. Информация о «Ежегодной оценке делового
климата» (ABCA)
ABCA
Annual Business Climate
Assessment.
В переводе – Ежегодная
оценка делового климата.
Проводится ІЕД в рамках
Программы USAID
«Лидерство в
экономическом
управлении».
Это инструмент:
(1) мониторинга и оценки делового климата и
среды
(2) обнаружение барьеров на пути развития
малого и среднего бизнеса
(3) формирование перечня приоритетных
экономических, правовых и регуляторных мер
(реформ) для улучшения условий ведения бизнеса
в Украине
Продукты:
(1) ежегодные аналитические отчтеты
(2) база данных, которую можно использовать
для различных аналитических потребностей
(3) индекс делового климата и другие показатели
мониторинга ситуации в секторе МСП
Методы сбора информации:
(1) опрос руководителей или владельцев малых и
средних предприятий
(2) фокус-группы с представителями бизнеса
(3) глубинные интервью с представителями
центральных и местных органов власти и местного
самоуправления 2

3. ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

4. Индекс делового климата
Деловая среда
Оценка
Ожидаемые
изменения
Деловая
активность
Оценка
Ожидаемые
изменения
(полгода)
Деловая
активность
(долгосрочная)
Состоявшиеся
изменения
(два года)
Ожидаемые
изменения
(два года)
Практика внедрения
регуляторных процедур в
течение двух лет
Регистрация
Использование
помещений
Лицензирование
Сертификаты
Проверки
Экспорт/Импорт

5. Деловой климат в Украине 2016 vs 2015:
постепенное улучшение

6. Деловой климат в Украине 2016 vs 2015:
постепенное улучшение (2)
Текущее
состояние
деловой
среды
Ожидаемые
перемены
деловой
среды (6
месяцев)
Индекс
деловой
среды МСП
(краткосрочн
ый)
Текущая
финансово-
экономическ
ая ситуация
Ожидаемые
изменения
финансово-эк
ономической
ситуации (6
месяцев)
Индекс
деловой
активности
МСП
(краткосрочн
ый)
Изменения в
деловой
активности (2
года)
Ожидаемые
изменения в
деловой
активности
(2года)
Индекс
деловой
активности
(долгосрочны
й)
2015-16 -0,42 -0,1 -0,26 -0,16 0,08 -0,04 -0,11 0,45 0,17
2016-17 -0,29 -0,05 -0,17 -0,04 0,17 0,06 -0,08 0,38 0,15
-0,42
-0,1
-0,26
-0,16
0,08
-0,04
-0,11
0,45
0,17
-0,29
-0,05
-0,17
-0,04
0,17
0,06
-0,08
0,38
0,15
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
-1-плохо+1-хорошо

7. Регуляторный климат 2016 vs 2015: улучшение

8. Деловой климат: региональное измерение
0,25
0,18 0,18 0,17
0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04
0,01 0 0
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Винницкая
Львовская
Ровенская
Тернопольская
Закарпатская
Хмельницкая
Волынская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Полтавская
Сумская
Черниговская
Днепропетровская
Житомирская
Одесская
г.Киев
Запорожская
Черкасская
Херсонская
Николаевская
Черновицкая
Донецкая
Луганская
Харьковская
Региональный Индекс делового климата Индекс деловой среды МСП (краткосрочный)
Индекс деловой активности МСП (краткосрочный) Индекс деловой активности (долгосрочный)
Индекс «3-х процедур»
-1плохо+1хорошо

9. «Рейтинг» барьеров развития МСП
Низкий спрос
Война на
Востоке
Нехватка
квалифицирова
нных кадров
Нестабильная
политическая
ситуация
Высокие налоги Инфляция
20%
20%
23%
23%
26%
26%
27%
35%
44%
59%
13%
28%
23%
20%
23%
29%
26%
31%
51%
39%
0% 20% 40% 60% 80%
10. Не хватает квалифицированных работников
9. Война на Востоке Украины
8. Коррупция
7. Высокое регуляторное давление
6. Частые изменения экономического
законодательства
5. Инфляция
4. Налоговое администрирование, бухучет
3. Высокие налоговые ставки
2 . Нестабильная политическая ситуация
1. Низкий спрос
2015 2016

10. Налоговое администрирование: «рейтинг
проблем»
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Необходимость давать взятки
Необходимость договариваться, поддерживать неформальные связи с
сотрудниками ГФС
Слишком много времени уходит на общение с контролирующими органами
Обременительные проверки правильности начисления, полноты и
своевременности оплаты налогов и сборов
Зависимость от желаний налоговых инспекторов, отсутствие уважения к
налогоплательщику
Неспособность и/или нежелание работников ГФС давать консультации
Сложная налоговая отчетность (декларации и рассчеты)
Сложность определения суммы налогов и сборов, которую необходимо оплатить
в будущем
Большое количество отчетных документов (деклараций и рассчетов)
Частые изменения форм налоговой отчетности
Высокие ставки налогов и сборов
Высокие штрафы за ошибки
Сложность норм налогового законодательства
Нестабильность налогового законодательства
Совсем не было сложностей Чрезвычайно сложно

11. Барьеры для выхода на новые рынки
17%
17%
18%
19%
21%
21%
22%
25%
26%
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
10. Сложно или дорого адаптировать продукцию
9. Большое количество разрешительных документов для
экспорта
8. Жесткая конкуренция
7. Коррупция
6. Сложность законодательства
5. Нет спроса на продукцию или услуги за границей
4. Сложность и длительность процедур оформления
документов и контроля
3. Непредсказуемость торговой политики Украины
2. Нет партнеров за границей
1. Нет финансирования

12. Барьеры для выхода на новые рынки в
зависимости от размера МСП
Отсутствие партнеров за границей мешает скорее средним
чем малым и микропредприятиям
Недостаток финансирования становится все более важным
фактором по мере уменьшения размера предприятий
Предприятия среднего размера чаще считают сложное
законодательство барьером для выхода на внешние рынки,
чем другие
Коррупция является большим барьером для
микропредприятий чем для малых и средних предприятий
Нехватка информации о том как выйти на внешние рынки и
высокая стоимость процедур оформления документов и
контроля особенно актуальны для микропредприятий

13. РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

14. Сферы регулирования: где возникают
проблемы
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Валютноерегулирование
Регулирование
землепользования
Ценовоерегулирование
Таможенноеоформление
Подключениекэлектросетям
Лицензирование
Регулированиетруда
Сертификация(техническое
регулирование)
Администрированиеналогов
Подключениекканализациии
водоотвод
Регулюванняпожежноїбезпеки
Регулированиепожарной
безопасности
Санітарно-гігієнічнийконтроль
Санитерно-гигиенический
контроль
Регуляторныепроцедуры,
связанныесначалом
использованияпомещений
Регулированиевнешней
рекламы
Реєстраціятапостановканаоблік
Регистрацияипостановканаучет
Сталкивались с процедурой, % Не вызывает никаких проблем, % Незначительные проблемы, %
Значительные проблемы, % "Проблемность" регуляторной процедуры

15. Стоимость следования регуляторным
требованиям
Среднее значение времени,
потраченного на общение с
органами власти у
руководства, для всех
опрошенных составляет 14%
(в 2015 году – 15%).
Временной налог – процент
времени которое руководство
тратит на общение с
госслужащими в попытках
выполнить требования тех или
иных регулирований

16. Стоимость соблюдения регуляторных требований в
пересчете на одного занятого, USD
0
50
100
150
200
250
300
микро малые средние
273
52
12
268
45
10
2015 2016

17. Государственный надзор в 2016 vs 2015

18. Охват проверками: органы государственного
контроля
24%
16%
11%
9%
7% 7%
5%
3% 3% 2% 2% 2% 1% 1%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Органыпожарнойбезопасности
ГНИ(Налоговая)
ГосударственнаяслужбаУкраины
повопросамтруда
Органыпенсионногофонда
Госсанэпидемслужба
Министерствоэкологиии
природныхресурсов
ОрганыМВД
Государственнаяархитектурно-
строительнаяинспекцияУкраины
Государственнаяфинансовая
инспекция
Органлицензирования
Органзащитыправпотребителей
Антимонопольныйкомитет
Таможня
Органыгосударственного
рыночногоконтроля
Другое
2015 2016

19. Охват проверками: регионы
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Хмельницкая
Ивано-Франковская
Ровенская
Винницкая
Херсонская
Черновицкая
Черниговская
Кировоградская
Киевская
Черкасская
Волынская
Николаевская
Сумская
Днепропетровская
Харьковская
Луганская
Тернопольская
Запорожская
Полтавская
Одесская
Львовская
г.Киев
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
2016
Украина (68%)

20. Штрафы в результате проверок: регионы
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ивано-Франковская
Закарпатская
Черкасская
Тернопольская
Луганская
Киевская
г.Киев
Запорожская
Черниговская
Харьковская
Кировоградская
Сумская
Одесская
Херсонская
Черновицкая
Полтавская
Волынская
Винницкая
Львовская
Хмельницкая
Николаевская
Днепропетровская
Ровенская
Житомирская
Донецкая
Часть МСП, которая выплачивала штрафы в ходе проверок
Украина (39%)

21. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРА МСП

22. Портрет МСП: Количество работающих

23. Финансирование деятельности МСП

24. МСП: потребность в квалифицированных
работниках

25. МСП и рынки, планы по выходу на новые
рынки, %
Большинство МСП работает на местных рынках
12% МСП - экспортеры в 2016 (9% в 2015)
На рынке ЕС работало 6% МСП в 2016 (5% в 2015)
В течение 2-х лет 15% планирует выйти на рынок ЕС
51%
42%
20%
36%
6%
8%
52%
42%
17%
31%
5% 6%
49%
46%
25%
46%
7%
9%
48%
39%
27%
49%
11%
17%
Города Области Соседних областей Украины Рынок ЕС Других стран
Всего Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

26. Портрет МСП: возраст и пол
Средний возраст опрошенных
представителей МСП – 45 лет. Он не
изменился в сравнении с 2015 годом
Самые старшие представители МСП
из Луганской (48,9 лет), а самые
младшие из Житомирской (42,8%)
областей
В среднем руководители
юридических лиц старше ФОП
В среднем опрошенные женщины -
старше мужчин

27. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА,
ОЖИДАЕМЫЕ ШАГИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ:
ВЗГЛЯД МСП

28. Деловой климат: МСП vs представители власти
Оценка деловой среды, % опрошенных
Ожидаемые изменения деловой среды, % опрошенных
37,5%
9,9%
46,4%
51,2%
16,1%
39,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Представители власти
МСП
Благоприятное Удовлетворительное Неблагоприятное
46,2%
34,4%
44,2%
26,3%
9,6%
39,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Представители власти
МСП
Улучшится Не изменится Ухудшится

29. Доверие к государству как регулятору экономических
отношений

30. Неформальные связи с чиновниками
Первое-второе места в списке «важных друзей» разделяют «налоговая»
и «местная власть»
24%
26%
26%
29%
29%
0% 10% 20% 30% 40%
Центральные органы власти
Областная государственная администрация
Правоохранительные органы
Сельские, городские, областные, районные
советы
Налоговые органы
«Важные друзья» для успешного ведения бизнеса,
% МСП

31. Неформальные связи: «старые» vs «новые»
секторы/поколения
Важность неформальных связей с представителями
органов власти для успешного
ведения бизнеса разных возрастных групп,
% респондентов
Важность неформальных связей с представителями
органов власти для успешного
ведения бизнеса разных отраслей,
% респондентов

32. Ожидаемые реформы
Создание
благоприятных
условий для
предпринимательской
деятельности более
важно, чем прямая
государственная
поддержка

33. До встречи!

34. Источники информации в 2016: опрос
34
•527 респондентов – физические лица-предприниматели
•1324 – юридические лица
Выборка 1851 МСП:
•Региону (ФЛП и юридические лица)
•Виду деятельности (юридические лица)
•Размеру предприятий (юридические лица)
Репрезентативность по:
•Группировка МСП по размеру (количество работников), сфере экономической
деятельности и региону
• Включение МСП в выборку в зависимости от критериев которые определяют
целевую совокупность
•Случайный отбор нужного количества предприятий и физических лиц-
предпринимателей в пределах каждой группы согласно ее размеру
Этапы отбора:

35. • 10 фокус-групп
• Респонденты: Представители МСП, молодые предприниматели,
молодежь, планирующая открыть собственный бизнес, ветераны АТО,
планирующие открыть собственный бизнес
• География: Винницкая, Киевская, Львовская, Тернопольская, Херсонская
области и город Киев
Фокус-группы:
• 84 глубинных интервью
• Респонденты: Представители центральных и местных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления,
представители бизнес-ассоциаций
• География: Не менее 3-х респондентов в каждом регионе, в Киеве с
представителями центральных органов власти
Глубинные интрервью:
Источники информации в 2016: фокус-группы и
глубинные интервью

36. Благодарим за внимание!
Наши контакты:
Институт экономических исследований и
политических консультаций ((ІЕД)
www.ier.com.ua
institute@ier.kiev.ua
ул. Рейтарская 8/5-А, Киев 01030, Украина
тел. +38-044-278-6360
факс +38-044-278-6336