L’obiettivo del Project Work è di analizzare la concentrazione della BCC di Napoli sia dal lato raccolta che dal lato impieghi. Partendo dallo studio dei settori in cui la banca è maggiormente esposta, è stata individuata la clientela No Profit come il gruppo di soggetti su cui fare leva, al fine di accrescere la raccolta e diminuirne la concentrazione, utilizzando appositi prodotti oltre alle relazioni territoriali tipiche di una banca locale. L’analisi è proseguita individuando i comparti in cui impiegare credito: agricoltura, pasta, Aircraft e manufacturing del settore aeronautico. The Purpose of this Project Work is to explore concentration risk of BCC of Naples. The analysis includes both sides: assets and liabilities. Firstly, we identified areas where the bank is most exposed. This study highlights which customer segment BCC should expand, in order to reduce concentration risk, such as No profit subjects. Furthermore, the growth of this kind of customers support and increase relationships with the environment also fundamental for a local bank. Moreover our analysis identified three competitive economic sector to spend better the money they have: agriculture, aircraft and manufacturing of aeronautics and slow food(pasta).

1. Tecniche di analisi e gestione
del rischio di concentrazione
Daniele Ottaviano Quintavalle
Francesco Rega
Andrea Romano
Pasquale Zaccarella
MFA - MASTER IN FINANZA AVANZATA: METODI QUANTITATIVI E RISK MANAGEMENT

2. Logo azienda
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Il rischio di concentrazione
• Rischio derivante da
esposizioni verso singole
controparti o gruppi di
controparti connesse
Rischio
single-name
• Rischio derivante da
esposizioni verso controparti
del medesimo settore
economico o area geografica.
Rischio
geo-settoriale

3. Logo azienda
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La vigente normativa
Individuale per singole esposizioni
Specifico per soggetti collegati
Globale per i «grandi fidi»
Limite del 25% del patrimonio di vigilanza
Limite del 20% per le posizioni verso i soggetti collegati
Limite di 8 volte il Patrimonio di Vigilanza
Limite

4. Logo azienda
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Analisi del bilancio
1) Analisi dei canali di
raccolta;
2) Individuazione di quelli
più o meno concentrati;
3) Implementazione di
specifiche misure volte alla
diversificazione.
Minimizzare il rischio di concentrazione
1) Analisi della composizione
degli impieghi;
2) Individuazione di quei
settori con un minor tasso
di default;
3) Indirizzare gli impieghi
verso tali aree.
Raccolta Impieghi

5. Logo azienda
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Diversificare: sviluppo raccolta diretta
1. ANALISI CONCENTRAZIONE
2. SVILUPPO CLIENTELA
Clienti
Prodotti
No profit, giovani e professionisti
Canone fisso, agevolazioni
Fonte: elaborazioni dai dati di Bilancio Fonte: elaborazioni dai dati di Bilancio
50%
35%
2%
9%2%2%
86%

6. Logo azienda
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Prodotti per la clientela: nuovi C/C
Solidale
Tutte le fasce
Start
Fino a 25 mila euro
Start
2.0
Fino a 25 mila euro
Fidelio
Canone annuo 40
euro
Giacenza media pari
almeno a 18 mesi
Remunerazione
massima pari allo
0,5%
Da 150 mila ad
oltre 250 mila euro
Fido per il
pagamento delle
tasse universitarie
con rateizzazione
Canone gratuito con
carta prepagata
Canone annuo 20
euro
Sconto sul canone
legato al numero di
nuovi correntisti che
il cliente porta alla
banca.
Per i giovani dai 25
ai 30 anni con
canone trimestrale
di 15 euro
Possibilità di fido
con agevolazione sul
TAEG
Platfond da 1500 a
5000 euro

7. Logo azienda
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Probabilità di default dei settori economici
Agricoltura
Fonte: dati Cerved Group
Debito bancario/attivo 0% <50% >50%

8. Logo azienda
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Il mercato della pasta in Italia
• I pastifici di Gragnano con mercato interno potenziale superiore a 87 milioni di euro
(fonte: Sole 24 ore)
• L’export campano pari a 418 milioni di euro è più del 20% del totale export pasta italiana
(fonte: Coldiretti)
Fonte: Dati Cerved Group

9. Logo azienda
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Analisi del settore aeronautico
• Necessità di nuovi aerei single-aisle: maufacturing aeronautico
• 1/4 del settore aeronautico italiano è campano con 2 miliardi fatturato annuo
(fonte: Aerospace Campania)
• Vantaggio: da quest’anno credito di imposta per investimenti
(fonte: Regione Campana)
Fonte: CMO Boeing

10. Logo azienda
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Composizione degli Impieghi nel 2014
27%
47%
14% 5% 7%
Fonte: Bilancio BCC di Napoli
1,4%
82,1%
1,5% 3,4%
13,9%
3,3%1,5%
85,3%
2,6% 0.02%
9,5%
4,5%
Amministrazioni
pubbliche
Società non
finanziarie
Istituzioni
Sociali
Società
finzanziarie
Famiglie
Consumatrici
Famiglie
Produttrici
2014 2013
ComposizioneImpieghi
PerformetecnichePersettorieconomici

11. Logo azienda
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Analisi della rischiosità settoriale (1)
Analisi
Comparazione
Decisione
Fonte ABI-Cerved
Ingresso in sofferenza microimprese del Sud per settore

12. Logo azienda
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Analisi della rischiosità settoriale (2)
Fonte ABI-Cerved
Settore Industriale
Pastifici, Aircraft e manufacturing aeronautico
Outlook ingressi in sofferenza microimprese del Sud per settori

13. Logo azienda
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Opportunità di sviluppo degli impieghi
Mini Annuali
Da 500 a 1500 euro
Ciclo di Laurea
Da 1500 a 5000 euro
Bacino d’utenza
Circa 88000 studenti
(Federico II, SUN, L’Orientale, Suor Orsola
Benincasa,Parthenope)
Prestitiagiovaniuniversitari
finoa26anni
Fonte: Almalaurea dati 2014

14. Logo azienda
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
“Co-opetition means working together to create a larger and more valuable
market than working individually”
Adam Brandenburger and Barry Nalebuff
Ascolto Flessibilità Negoziazione

15. Logo azienda
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
CRM
FERTILIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
SODDISFAZIONE
LOYALTY
Stabilitàdeiricavi
Stabilità della relazione

16. Logo azienda
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
Step 1
Anagrafica
Durata Relazione
Professione
Step 2
Anagrafica
Durata Relazione
Soddisfazione
Step 3
Anagrafica
Durata Relazione
Proposte
Il CRM come strumento strategico
Raccolta
Elaborazione
Value Proposition

17. Logo azienda
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
I soci del domani
Rinnovo
compagine sociale
Piano di risparmio a
scadenza variabile
Vantaggi
per il cliente e la banca
La banca che ti
sostiene
Nuova clientela
Strumenti tecnici ed
investimenti etici
Influenza sui soggetti
«vicini»

18. Logo azienda
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Grazie per l’attenzione!