4. Более 20 лет успешного развития
Создание
Банка и
получение
лицензии
34 филиала
в Москве и
Московской
области
9 новых
региональных
филиалов
Создание
службы
инкассации
Установление
корреспондентских отношений
с западными
банками
1991-1992
Получение
валютной
лицензии
Банка
России
1993-1995
Ассоциированный член
платежной
системы VISA
International
Уполномоченный банк
Правительства
РФ
Внедрение
системы
S.W.I.F.T.
Начало
сотрудничес
тва со
Всемирным
банком
Начало
сотрудничества с CIBC
Получение
рейтинга
S&P
Банк
отнесен к
категории
финансовостабильных
кредитных
учреждений
CIBC –
акционер
Банка
1996-1998 1999-2002
Начало
торгов ADR
Банка на
международ
-ных
фондовых
биржах
Банк вошел в
20 крупнейших
банков по
объёму
корпоративног
о кредитного
портфеля
Создание
сети
банкоматов
и начало
работы
процессинго
-вого центра
Банкоматная
сеть Банка
стала
крупнейшей в
Московской
области
Выпуск 100 тыс
карт VISA
Банк вошел в
тройку лидеров
по развитию
филиальной
сети
Банк вошел
в тройку
лидеров по
программе
АИЖК
Банк вошел в
десятку
крупнейших
банков по
привлеченным
вкладам физ.
лиц
Банк стал
одним из 7
крупнейших
ипотечных
банков
России
2003-2004
Проведение
17-й
эмиссии
акций Банка,
капитал
увеличился
на US $33
млн
Банк
вступил в
систему
страхования
вкладов
2005-2006
Ребрендинг
Развитие
системы
CRM
Банк
признан
самым
прозрачным
финансовым
учреждением
России(S&P)
Банк назван
лучшим
отечественн
ым банком
MidCap
(журнал
«Большие
деньги»)
$177 млн
привлечено
посредством
20-й эмиссии
2007-2008
Банк вошел в
рейтинг 500
крупнейших
банков по
стоимости
бренда (Brand
Finance)
Банк получил
премию за
лучший IR, а
сотрудник
Банка стал
лучшим IR
специалистом
(Thomson
Reuters)
Банк вошел в
тройку лидеров по
кредитам СМП
Банк привлек от
ЕБРР $81 млн
финансирования
Банк вошел в 10ку
крупнейших
банков по
количеству
выпущенных
банковских карт
2009-2010
Банк года в
России в 2010
году, по
версии The
Banker
Более
1 550 000
клиентов
Банк стал
лучшей
публичной
компанией
(журнал
«Секрет
фирмы»)
Лучший банк,
предоставляющий
кредиты СМП в
Московской области
Банк вошел в
десятку лучших
розничных банков
России
Первая сделка
секьюритизации на
сумму 4,1 млрд руб.
2011-2012
Александр
Долгополов
назначен на
должность
Председател
я Правления
Банка Возрождение
Проект
оптимизации
операционной модели
2013
Лучшее
корпоративное управление в России
(World
Finance)
Лучший IR в
России
(Global
Banking &
Finance
review)
4
4
5. Банк, построенный на взаимоотношениях
Стратегия банка…
Фокус на основных банковских продуктах
Обслуживание корпоративных клиентов и СМП на
каждом этапе развития бизнеса
Обслуживание физических лиц на каждом этапе
жизненного цикла
Сбалансированная кредитная и ресурсная политики
Консервативная стратегия управления рисками
Повышение эффективности финансовых услуг
…обслуживание…
…в…
… 1 700 000 клиентов-физ. лиц…
… 63 400 корпоративных клиентов…
… 21 регионе
… 142 офисах
… 863 банкоматах
… 6 173 сотрудников
5
5
6. Сеть продаж
По состоянию на 1 ноября 2013 года
Московская область – ключевой регион
присутствия с сильной рыночной
позицией
Филиалы
34
Доп. офисы
42
Опер. офисы
9
Всего
85
538 банкомат – каждый город в зоне
охвата
Двадцать один регион присутствия.
Фокус на наиболее привлекательных –
Южном и Северо-Западном
Филиалы
Доп. офисы
Опер. офисы
Всего
19
36
2
57
325 банкомата
6
6
7. Ключевая информация и позиция в российской банковской
системе
Ключевые показатели, руб.
Рейтинги*
Активы
216 168 млн
Кредиты (до вычета
резервов)
166 937 млн
Средства физ. лиц
169 310 млн
Чистая прибыль за 1
полугодие 2013 года
Акционерный капитал
Розничные клиенты
521 млн
Чистые активы
28
Кредиты малому и
среднему бизнесу
6
Розничные депозиты
17
Ипотека
8
Корпоративные кредиты
21
Активные банковские карты
13
Филиалы/ Банкоматы
38/19
21 351 млн
1 700 000
Корпоративные клиенты
63 400
Количество персонала
6 173
Офисы
142
Банкоматы
863
* Источник: рейтинги РБК (www.ratings.rbc.ru)
7
7
8. Признание участниками рынка
Кредитные рейтинги
Листинг
Ba3/D-/NP, стабильный
Standard&Poor’s
Участие в расчете
финансовых
индексов
BB-/ruAA-, стабильный
Moody’s
Листинг
MICEX Financial Index
A1 MICEX
Высокая узнаваемость бренда
S&P
Moody's
Aaa
25
Aa
22
40
Moody's Interfax
A
19
Baa
16
Ba
13
B
10
Caa
7
45
AAA
Moody's
Ba3
Aa3.ru
35
AA
30
S&P национальная шкала ruAA- A
25
BBB
20
15
BB
S&P международная шкала BB- 10
B
5
0
CCC
01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13
World Finance
Банк получил награду за “Лучшее корпоративное
управление в России” портала World Finance
Банк года в России (The Banker)
Банк «Возрождение» стал Банком года в России по
версии британского журнала The Banker
Рейтинг стоимости бренда BrandFinance
Банк входит в Топ-10 российских банков с
наивысшей стоимостью бренда - его бренд был
оценен в $190 млн
8
8
10. Рыночная стратегия
Сбалансированная
кредитная и
ресурсная политика
Персональный банк для
корпоративных и частных клиентов
Корпоративные клиенты
Обслуживание на каждой стадии развития
бизнеса
Фокус на основных
продуктах
коммерческого банка
Частные клиенты
Обслуживание клиентов на каждом этапе
жизненного цикла
Привлечение новых клиентов
Признание на
региональном уровне
Позитивные
рекомендации
клиентов
Зарплатные проекты
объединяют корпоративный
и розничный сегменты
Сотрудничество с
девелоперами в рамках
совместных программ
ипотечного кредитования
10
10
11. Бизнес-модель
Бизнес, построенный на
взаимоотношениях…
… приносит стабильный непроцентный
доход
- Органичный рост за счет развития бизнеса
наших клиентов
- Консервативная структура баланса
- Фондирование за счет депозитов
- Развитие сети в наиболее перспективных
регионах
- Повышение эффективности обслуживания
Кредитный портфель…
Непроцентный доход
Чистый процентный доход
3 667
3 490
Млрд руб.
3 875
3 743
40%
42%
36%
60%
58%
2КВ 2012
3КВ 2012
3 773
38%
39%
64%
62%
61%
4КВ 2012
1КВ 2013
2КВ 2013
… фондируется за счет средств клиентов
Млрд руб.
Примечание: кредиты до вычета резервов
Млрд руб.
Депозиты
Текущие счета
Розничные кредиты
Корпоративные кредиты
156
164
163
28
31
33
124
91
98
131
2КВ 2012
3КВ 2012
4КВ 2012
1КВ 2013
34
37
57
53
56
33%
130
103
107
110
113
67%
2КВ 2013
3КВ 2012
4КВ 2012
1КВ 2013
2КВ 2013
151
48
101
151
152
51
152
169
164
167
2КВ 2012
22%
78%
11
11
12. Активы и обязательства
Доля ликвидных активов на надежном уровне
Млрд руб.
194
32
0,4
12
138
33
0,412
37
6
137
1
8
РА*:
77%
142
Млрд руб.
216
210
41
195
209
Наличные
средства
40
1
11
РА*:
76%
149
Средства
других
банков
Ценные
бумаги
12
Кредитный
портфель
150
Прочие
активы
12
12
12
12
КВ2 2012
КВ3 2012
КВ4 2012
* Примечание: РА – рабочие активы
Устойчивые притоки средств клиентов
13
КВ1 2013
КВ2 2013
195
51
48
103
101
88
53
20
8
74
3
20
КВ2 2012
КВ3 2012
209
210
216
57
194
53
56
ПП*:
88%
107
ПП*:
90%
110
113
7
87
3
21
7
86
4
21
КВ4 2012
9
8
7 1
21
КВ1 2013
Текущие счета
Срочные
депозиты
Выпущенные
ценные бумаги
Средства
других банков
Суборд.
кредиты
Прочие
обязательства
Капитал
КВ2 2013
* Примечание: ПП – платные пассивы
Постоянное расширение базы фондирования…
Розничные срочные счета
Корпоративные срочные счета
Розничные депозиты
Корпоративные депозиты
…обеспечит расширение кредитного портфеля
Кредиты до вычета резервов
Средства клиентов
Кредиты до вычета резервов/Средства клиентов
Млрд руб.
+3,6%
100%
21
18
35
81
84
25
26
26
26
КВ2'12
КВ3'12
КВ4'12
КВ1'13
КВ2'13
+6
99%
87
24
+3
36
78
101%
20
36
95%
Млрд руб.
19
18
32
30
77
151
151
КВ3'12
156 164
164 163
167 169
КВ4'12
КВ1'13
КВ2'13
12
12
13. Что такое малый и средний бизнес для банка?
Наше определение категорий клиентов:
Сегмент
Крупный бизнес
Средний и малый бизнес
Микро - бизнес
Общая сумма кредитной
задолженности, млн руб.
> 750
30 - 750
6 - 30
Пищевое
производство
–
компании,
высококачественные продукты питания.
производящие
Продуктовые ритейлеры – небольшие сети мини-магазинов
шаговой доступности для ежедневных покупок, расположенные в
спальных районах.
Сети АЗС, предлагающие комплексное обслуживание клиентов:
заправку высококачественным топливом, минимаркеты и кафе,
автомойки и станции технического обслуживания.
Легкая
промышленность
–
небольшие
специализирующиеся на изготовлении одежды.
компании,
13
13
14. Корпоративный бизнес
Фокус на малом и среднем бизнесе в
корпоративном кредитовании…
СМП
Корпоративные кредиты - крупные
2
45
46
83
77
77
Млрд руб.
1
2
41
Администрации
…63% кредитов менее 750 млн рублей, 98%
корпоративных клиентов - МСП
1
2,6 – кредиты
заемщиков,
перешедших в
категорию
крупных
60%
78
50%
КВ4 2012
КВ1 2013
42%
37%
40%
30%
20%
10%
0
КВ3 2012
Доля портфеля
Доля клиентов
70%
51
+8,8 новых
кредитов
-11,4 возвратов
0%
КВ2 2013
Текущие счета
62
12%
9%
30-100 млн
до 30 млн
Млрд руб.
+2,2%
60
62
Рубли
35
36
24
25
26
26
26
КВ2 2012
КВ3 2012
КВ4 2012
КВ1 2013
КВ2 2013
64,3
4,4
30
100-750 млн
более 750 млн
Валюта
65,0
55
36
32
10%
…в основном номинированы в рублях
4,6
60,6
56
13%
2%
Средства юридических лиц…
Депозиты
По состоянию на 30.06.2013
75%
80%
01.07.13
* по РСБУ
61,8
63,8
4,3
4,3
59,7
57,5
59,5
57,1
01.08.13
01.09.13
01.10.13
01.11.13
61,2
4,2
6,8%
58%
42%
14
14
15. Управление кредитным риском
Кредиты под надежное обеспечение…
Млрд руб.
…на цели пополнения оборотных средств...
По состоянию на 30.06.2013
Объем кредитов
Стоимость залога
По состоянию на 30.06.2013
Кредит/Залог в
среднем: 55%*
112
Корпоративный
портфель
71%
30,1%
24,4%
56
56
54
16,9%
13,5%
29
14
3
4
Государствен- Недвижи- Оборудование
и транспорт
ные гарантии
мость
12
Прочее
обеспечение и
необеспеченные
Гарантии
…с сохранением отраслевой…
Недвижимость
Транспорт
Сельское
хозяйство
Строительство
Прочее
3,2%
до 30 дней 31-90 дней 31-180 дней
181-365
дней
По состоянию на 30.06.2013
более 2 лет
По состоянию на 30.06.2013
Юг
24%
4%
7%
Производство
130,2
млрд руб
Московская
область
13%
37%
1%
Северо-Запад
130,2
млрд руб
39%
2%
28%
1 - 2 года
…и региональной диверсификации
8% 4%
9%
Торговля
11,9%
27
11%
Прочие
14%
Администрации
Москва
15
15
16. Розничное кредитование – перспективный сегмент
Розничный кредитный портфель (МСФО)
Кредитные карты
Млрд руб.
Потребительское и автокредитование
Активные кроссИпотечное кредитование
2,1
2,1
8,4
20,8
КВ3 2012
2,1
2,1
8,5
8,7
22,8
22,3
КВ4 2012
продажи
существующим
клиентам
Запуск новой
программы
ипотечного
кредитования в
марте 2013 года
КВ1 2013
9,8
Разбивка розничных кредитов по срокам
Ипотека по стандартам государственного
агентства “AИЖК”
4,1
млрд
руб.
декабре 2011 года
84,2%
24,9
11,9%
1,0%
КВ2 2013
2,9%
до 90 дней
91-365 дней
1-2 года
более 2 лет
Ставки по розничным кредитам
Потребительские кредиты, руб.
Ипотечные кредиты, руб.
Кредитные карты, руб.
2 Секьютиризация
в
Розничный портфель
Высокодоходные потребительские
кредиты клиентам со стабильным
доходом – руководителям
корпоративных клиентов
Секьютиризация ипотечного портфеля как
источник долгосрочного фондирования для
расширения кредитного портфеля
1 Секьютиризация
По состоянию на 30.06.2013
25
20
4,0 млрд руб. в апреле
2013 года
15
Ставка
купона
облигаций класса A
8,95%, рейтинг Moody’s
Baa2.
Ставка
купона
облигаций класса А
8,95%,
рейтинг
Moody’s Baa3.
Мы планируем дальше развивать розничное кредитование,
ставшее важным драйвером роста в последние годы
10
Основной фокус остается на ипотеке как на наиболее
перспективном и надежном сегменте
5
01.11.10
01.05.11
01.11.11
01.05.12
01.11.12
01.05.13
01.11.13
16
16
17. Банковские карты – надежный источник непроцентного дохода
…обеспечивает стабильный комиссионный
доход
Стратегия бизнеса…
Корпоративные
клиенты
Розничные
клиенты
3%
14%
Проценты
22%
18%
22%
- Самообслуживание через
банкоматы, интернет
и мобильный банк
- Кредитные карты
- Зарплатные
проекты
- Эквайринг
Развитие основного продукта – зарплатных проектов
4КВ 2012
1КВ 2013
2КВ 2013
3КВ 2013
14 000
14 200
14 200
14 760
Дебетовые
карты
1 381 959
1 360 308
1 331 515
1 333 679
Кредитные
карты
46 646
48 297
50 470
54 674
Банкоматы
819
838
844
854
Зарплатные
проекты
78%
82%
Комиссии
22%
Эквайринг
Комиссии по картам
Visa и Mastercard
Самообслуживание
39%
Зарплатные проекты
1
Выводы
- Зарплатные проекты
- один из основных
инструментов
наращивания
клиентской
базы,
обладающий серьезным потенциалом – 63 400
корпоративных клиентов, 18 462 установленных
«клиент-банк» систем и лишь 14 767 зарплатных
проектов
- Эмиссия карт существующим корпоративным
клиентам: кредитные карты для владельцев, топменеджеров
и
менеджеров
среднего
звена,
специалистов, а также дебетовые карты для персонала
- Развитие кросс-продаж в розничном сегменте
17
17
19. Уверенная позиция по капиталу, ликвидности и управлению
рыночными рисками
Структура баланса по срокам до погашения
Укрепление позиции по капиталу
Капитал 1-го уровня
Общий капитал
14,9%
14,8%
14,2%
Млрд руб.
14,6%
13,2%
11,6%
12,1%
12,3%
11,9%
11,9%
11,7%
11,0%
MIN
КВ2 2012
КВ3 2012
КВ4 2012
КВ1 2013
КВ2 2013
Активы
До
востребования и
менее 1 месяца
01.10.2013
Н1 по
нормативам ЦБ
От 1 до 6
месяцев
Валютная структура баланса
Млрд руб.
Активы
18%
Обязательства
5
17
Кредиты
Средства в других банках и ценные бумаги
Прочие активы и ден.средства
81%
От 6 до 12
месяцев
Более 1 года
Процентный риск
Млрд руб.
16
82%
Обязательства
80
70
60
50
40
30
20
10
0
19%
30
4
2
Работающие активы
Платные пассивы
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Депозиты
Средства других банков и ценные бумаги
Прочие обязательства
До
востребования и
менее 1 месяца
От 1 до 6
месяцев
От 6 до 12
месяцев
Более 1 года
19
19
20. Качество кредитного портфеля
Динамика проблемной задолженности
Стоимость риска
Проблемная задолженность, млн руб
*
Резервы, % от общего портфеля
Проблемная задолженность, % от общего портфеля
10,35%
10,28%
9,52%
9,09%
9,41%
Отчисления в резервы / Кредитный портфель, за квартал
Отчисления в резервы / Кредитный портфель, с начала года
9,40%
3,12%
2,86%
10,13%
9,54%
2,46%
2,24%
9,02%
1,83%
8,08%
1,65%
12 297
КВ2 2012
14 2012
КВ3 251
14 102
КВ4 2012
16 879
КВ1 2013
17 270
КВ2 2013
2,79%
2,46%
2,06%
1,17%
КВ2 2012
КВ3 2012
КВ4 2012
КВ1 2013
КВ2 2013
* Вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного
долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения
Доля проблемной задолженности на стабильном уровне при росте в абсолютном выражении
за счет валютной переоценки
СМП
Кредиты физ. лицам
Крупнейшие корпоративные клиенты
+344 млн руб. новых
-177 млн руб. возврат
+131 млн руб. новых
возвраты – без изменений
+207 млн руб. новых
-114 млн руб. возвратов
17,6%
16,2%
13,2%
10,4%
10,5%
10,5%
9,8%
10,6%
12,2%
10,0%
9,9%
9,8%
9,2%
10,0%
8 120
7 841
7 765
7 772
12,2%
10,1%
7 939
13,3%
14,1%
11,9%
3,6%
3,5%
2,7%
КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013
3,5%
3,1%
2,7%
777
965
892
8,0%
3 400
5 445
5 445
8 098
8 229
КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013
Проблемная задолженность, млн руб.
Резервы, % от общего портфеля
3,6%
3,7%
3,0%
3,0%
1 009
1 102
КВ2 2012 КВ3 2012 КВ4 2012 КВ1 2013 КВ2 2013
Проблемная задолженность, % от общего портфеля
20
20
15
21. Качество кредитного портфеля
По состоянию на 30.06.2013
Кредиты до вычета
резервов, в т.ч.
Текущие кредиты
Менее чем на 90
дней
Более чем на 90
дней
Обесцененные, из них
Менее чем на 90
дней
Более чем на 90
дней
Всего просроченных и
обесцененных
Резервы
Проблемные
кредиты -
50 801
83,8%
Просроченные, но
не обесцененные, из них
Чистые кредиты
Крупные
корпоративн
ые клиенты
Малые и
средние
компании
Млн рублей
Ипотечные
кредиты
79 364
Прочие
розничные
кредиты
24 867
11 905
% от
кредитного
портфеля
166 937
90,0%
98,1%
94,6%
89,7%
-
0,1%
1,2%
1,3%
0,3%
-
0,1%
0,4%
1,2%
Полный
коэффициент
покрытия
0,2%
-
-
0,8%
0,1%
0,1%
0,7%
4,0%
10,0%
0,4%
98%
Коэффициент
покрытия
свыше 90 дней
1,9%
16,2%
9,9%
5,5%
0,5%
10,7%
9,4%
0,7%
3,6%
8,1%
16,2%
10,0%
1,9%
5,3%
10,3%
-14,1%
-10,6%
-2,9%
-5,2%
-10,1%
-
123%
Реструктурированные
кредиты
5,1%
43 617
70 975
24 139
11 288
150 019
вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или
процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения.
21
21
22. Как мы решаем задачи повышения кредитного качества
Ключевые задачи
•
Наши решения
КВ3 2012
КВ4 2012
-32 -67
-67
-337
КВ1 2013
-101 -66
•
В целях диверсификации ограничение размера кредита
новому заемщику изменилось с 15% до 10% капитала,
группе заемщиков – с 25% до 15%.
•
Размер кредитных средств, предоставленных 20
крупнейшим группам заемщиков, не превышает 210%
капитала.
•
Для
организации
централизованной
работы
с
залоговым имуществом в Банке создано новое
подразделение, осуществляющее функции:
-
Крупнейшие корпоративные клиенты оказались
наиболее
высокорисковым
сегментом,
потребовавшим
значительных
объемов
резервирования
в
течение
последних
кварталов.
Проверка и оценка залогового имущества
Экспертная оценка третьими лицами
Регулярный мониторинг портфеля залогового имущества.
КВ2 2013
-90 -125
-352
-679
-818
Отчисления на резервы в сегменте крупнейших
корпоративных клиентов
Отчисления на резервы в сегменте СМП
-1 075
1 Этап (с августа 2013)
Первичная экспертиза для кредитов
свыше 150 млн руб.
Мониторинг залогового имущества
20 крупнейших заемщиков
Отчисления на резервы в розичном сегменте Charges on retail
2 Этап (с октября 2013)
•
Работа с проблемной задолженностью может
занять несколько лет с учетом юридических
процедур, передачи банку и продажи залога.
Ликвидность и адекватная оценка заложенного
имущества являются ключевыми моментами в
этом процессе.
Первичная экспертиза для кредитов
свыше 100 млн руб.
Мониторинг залогового имущества
заемщиков с кредитами свыше 150 млн
руб.
3 Этап (с января 2014)
Первичная экспертиза и мониторинг залогового имущества заемщиков с
кредитами свыше 100 млн руб.
22
22
26. В фокусе – комиссии
Восстановление уровня комиссионного дохода
Млдр руб.
Комиссии по
зарплатным
проектам
1 291
1 324
1 320
1 215
136
123
125
+9,8%
97
1 107
355
326
105
314
Комиссии по
расчетам
пластиковыми
картами и
чеками
Комиссия по
кассовым
операциям
352
322
376
375
373
316
304
384
415
397
422
317
Комиссия по
расчетным
операциям
191
203
-79
-85
-17
Прочее
КВ2 2012
192
-100
-19
КВ3 2012
174
-93
-50
КВ4 2012
178
-110
-22
КВ1 20213
-40
КВ2 2013
Продукты, генерирующие комиссионный доход,
составляют 32% общего операционного дохода,
стабилизируя его структуру.
Новшества в удаленных банковских услугах
Корпоративный бизнес:
58% клиентов пользуются удаленными
банковскими услугами.
73% из них используют более удобный и
безопасный интернет банк, по данным на июль
2013, что существенно превышает 42%,
достигнутые к концу 2012 года.
Новые возможности, внедряемые в 2013 году:
• Добавление новых типов документов
• Открытие вкладов
• Расширенные возможности управления
операциями
Синергия сегментов розницы и банковских
карт:
Интернет-банк “Vbank with you” для розничных
клиентов с новым функционалом, доступным
со 2П 2013-1П 2014:
• Управление вкладами
• Интернет-платежи любым получателям
• Новые партнерские соглашения
• Удаленный канал продаж – решения,
индивидуально разработанные для клиентов
26
26
27. Оптимизация расходов
Расходы на персонал – основная
составляющая показателя затрат к доходам
Контроль операционных расходов
Млрд руб.
2 421
2 138
2 091
2 051
По состоянию на 30.06.2013
1П’13
4% 7%
2 135
Расходы на персонал
6%
Административные расходы
4%
5%
3%
8%
КВ2 2012
КВ3 2012
КВ4 2012
КВ1 2013
КВ2 2013
Пилотные проекты 1 полугодия 2013 года
• Централизация службы клиентской поддержки Интернетбанк
Оптимизация рабочих процессов Департамента поддержки
информационных систем и Службы информационной
безопасности
• Объединение функций кассира и операциониста
Ускорение обработки заявок клиентов
• Автоматизация обработки платежей через систему
Интернет-Клиент
1 сотрудник сможет обрабатывать в 2 раза больше платежей,
чем до запуска пилотного проекта
• Функция FRAUD-анализа и контроля платежей перенесена
из пилотного отделения в головной офис
• Новая дорожная карта для отделений
Прочие налоги кроме налога на прибыль
4,2 млрд
руб.
62%
Взносы в Агентство по страхованию
вкладов
Амортизация
Прочие затраты по ОС и
нематериальным активам
Аренда
Прочее
Централизация: внедряемые пилотные
проекты
• Документооборот HR
• Функции администраторов Службы информационной
безопасности
• Открытие счетов
• Создание Службы поддержки ИТ
• Планирование фиксированных маршрутов инкассации
• Объединение кредитных миддл- и бэк-офисов
• Работа с распоряжениями и запросами Федеральной службы
судебных приставов и Федеральной налоговой службы
• Валютный контроль
• Поддержка зарплатных проектов
27
27
30. Структура капитала
Цена акций на Московской бирже
Структура владения
Structure as of 13.05.2013
Председатель
Прочее
Правления
31%
41%
Акции, шт.
Более 8 000 физических
лиц и 1 000 российских
и зарубежных компаний,
при этом
профессиональные
инвесторы владеют
более 36% капитала
Рубли
100 000
1 800
10 000
1 440
1 000
1 080
100
720
10
360
Менеджмент
28%
1
1.11.12
0
1.1.13
1.3.13
1.5.13
Объем торгов
1.7.13
1.9.13
1.11.13
Последняя цена
Источник: ММВБ
Основные акционеры
Акционер
Объемы торгов (акции)
Доля в капитале
Дмитрий Орлов (Председатель Совета
Директоров)
30,70%
Отар Маргания (Член Совета Директоров)
18,65%
JPM International Consumer Holding Inc.
58,72%
Московская биржа
П1 2012
П2 2012
П1 2013
П2 2013
974 600
2 017 159
565 361
607 579
316 065
873 225
1 421 277
100 610
65 341
2 894 069
1 993 938
712 089
381 406
9,37%
Итого
П2 2011
Внебиржевые торги 2 141 597
Итого
3 119 452
* Рост объемов торгов связан со стратегическими сделками
Показатель P/B
во 2КВ 2013
0,5
Показатель P/E
во 2КВ 2013
13,1
30
30
31. Высокие стандарты корпоративного управления
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Система контроля
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
АУДИТОР
PricewaterhouseCoopers
Ревизионная
комиссия
Совет Директоров
Комитет по
кадрам и
вознаграждениям
12 членов
9 неисполнительных
6 независимых
- Своевременное предоставление
информации инвесторам
- Полное раскрытие на веб-сайте
- Ежеквартальная отчетность по
МСФО
с
проведением
презентации в форме веб-кастов
- Аудированная
финансовая
отчетность по МСФО с 1991 года
- Надежная и профессиональная
команда руководителей
V.Bank has
the Best
Corporate
Governance in
Russia, 2013
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ*
Александр Долгополов
ПРАВЛЕНИЕ
11 членов
4 заместителя
председателя
Andrey
Shalimov
was
awarded for
the Best IR
in 2012
Комитет по аудиту
Служба
внутреннего
контроля и аудита
Управление по
контролю за
кредитным риском
Стрелками указана выборность органов банка и
внешнего аудитора
Признание безупречной репутации:
V.Bank was
awarded as
the Bank of the
Year in Russia
in 2010
Dmitry Orlov is included
in top10 of the best bank’s
managers 2009
The most
shareholder
transparent bank
in Russia – 2006,
2007, 2008
31
31
32. Инвестиционная привлекательность
НАДЕЖНАЯ СТРАТЕГИЯ
Более 20 лет банк входит в Топ-30 российских
банков, несмотря на меняющуюся конкурентную
среду
Успешно преодолены последние кризисы (199394,1998, 2004, 2008)
Банк генерирует стабильный комиссионный доход
(40% выручки)
Органный рост в ключевых регионах с
ориентацией на основные клиентские сегменты
Фокус на операционной эффективности
Один из самых прозрачных банков в России –
Награда за лучшее корпоративное управление
World Finance в 2013 году, №1 в информационной
прозрачности по отношению к акционерам по
рэнкингу S&P (2006, 2007, 2008)
Правление (11 человек) с многолетним
банковским опытом, Совет Директоров
возглавляется Председателем с 40-летним опытом
в советской и российской банковских системах
Положительный опыт взаимодействия с
инвесторами
ВЫСОКИЕ СТАНД АРТЫ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Лояльная клиентская база благодаря
долгосрочным отношениям с клиентами
60% клиентов ведут бизнес в Московской
области – одном из наиболее быстрорастущих
регионов
Корпоративный бизнес ориентирован на
высокодоходные малые и средние предприятия,
а основной продукт в розничном бизнесе –
ипотека
Широкий спектр предоставляемых услуг на базе
высокотехнологичных IT-систем
Замедление российской экономики
Сохраняющиеся высокие rates driven by state banks
Ongoing pressure on lendingкредитные риски
Неустойчивость финансовых рынков
Limited demand from key client sector – SME
Конкурентная среда российского банковского
сектора
Still high potential credit risk
Реализация проекта оптимизации операционной
модели
СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ
32
32
33. Контакты Отдела по связям с инвесторами
Юлия Виноградова, Советник Председателя Правления
+7 495 620 90 71
Yu.Vinogradova@voz.ru
investor@voz.ru
http://www.vbank.ru/en/investors
Елена Миронова, Заместитель начальника отдела
E.Mironova@voz.ru
Follow us on Twitter:
www.twitter.com/vbank_IR
Мария Горбунова, Ведущий экономист
M.Gorbunova@voz.ru
Скачать контакты:
Скачать презентацию:
33
33
34. Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или
будущих финансовых показателей Банка «Возрождение» (ОАО) (далее – Банк). Такие утверждения основываются на многочисленных
допущениях, касающихся текущих и будущих планов ведения Банком своей хозяйственной деятельности и условий, в которых она будет
осуществляться в будущем.
Банк предупреждает Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с
рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно,
действительные результаты и итоги деятельности Банка могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в
таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату презентации и могут быть изменены без
уведомления. Банк не намерен обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами.
Банк не несет ответственности за содержание утверждений и прогнозов относительно будущих событий, включающих следующую
информацию:
- оценка будущих финансовых показателей Банка, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих
денежных потоков;
- экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
- планы развития сети Банка, новых услуг и планируемые капиталовложения Банка;
- будущее положение Банка на финансовом рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Банк;
- возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Банка.
Названные утверждения, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а
также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски,
факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:
- риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических
условий;
- риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения;
- риски, касающиеся деятельности Банка, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней
рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Банка, включая их продвижение;
способность Банка оставаться конкурентоспособным.
Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Банка. Поэтому, с
учетом вышесказанного, Банк не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания (утверждения, прогнозы)
относительно будущих событий, приведенные в презентации.
Банк не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства,
имевшие место после публикации материалов в презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех
случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.
34
34