Presentación en jornada sobre Tendencias y riesgos de COFACE 24 de mayo de 2018

1. Tendencias y retos para las
empresas vascas
COFACE
24 de mayo de 2018
1
Iñaki Beristain
Inteligencia Competitiva y Estuidos

2. ¿Queréis que os hable de
demografía…?
D. Burrus
Tendencia de fondo…
repercusiones en todos los ámbitos…
Escaso nivel de conciencia…
Riesgos y Oportunidades
2

3. Indice
1. Identificación e importancia de las Tendencias
de fondo
2. Afección a la CAE y a su tejido empresarial
• Estructura
• Creación de Riqueza-valor
3. ¿Hacia dónde? Respuesta y retos
3

4. TENDENCIAS que afectan… también a la economía vasca
4
Hacia la “Gran Transformación” en 2030
• Varios años de transición turbulenta: desequilibrios
• Redefinición de la relación Gobiernos-trabajo
• Entorno macro complejo con cambios para empresas
Trabajo 2030
Demografía Automatización Desigualdad
Fuente: Bain, 2017

5. Demografía Fin de la abundancia del trabajo… baby boom se jubila
5
Ello supone un peligro el crecimiento económico y para el
sostenimiento de los sistemas de pensiones, sanidad, servicios…
La relación entre trabajadores activos sobre dependientes
caerá por debajo de 1:1 antes de 2030 (US)
Baby boom

6. Automatización Cara y cruz
6
Escasa oferta de trabajo + Robots más baratos … Se acelera la
sustitución de MO Menor demanda
La siguiente generación de robots es competitiva en costes
respecto a los trabajadores de los países emergentes
Coste medio robot colaborativo Coste medio promedio mano obra 2013

7. 7
Automatización Rapidez en la Expansión
España: avance acelerado
Reduce distancia relativa sobre los más destacados
Rápido aumento de la densidad de robots en los
países desarrollados
Densidad de robots por 1000 trabajadores

8. 8
Fuente: Bruegel
Automatización Desigual incidencia por grupos de trabajadores
Los menos cualificados, los más afectados
Efectos de la robotización sobre el empleo
Cambio en la tasa de empleo por 1 robot más cada 1000 trabajadores

9.  Permite solucionar todo lo
imaginable digitalización
 Tecnología > imaginación…
 La combinación de NNTT:
conexiones entre personas,
instituciones, agentes
económicos, cosas (IoT)…
 Catalizadores del proceso de
mayor interrelación e
interconexión:
 Proceso
 Almacenamiento
 Transmisión de datos
Crecimiento: 1,5 /año
9
En la nueva era se produce un cambio de paradigma:
De la linealidad a la exponencialidad
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1E+09
1,2E+09
1,4E+09
1,6E+09
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Ley de Moore
Automatización Cambio de era, asociado al Progreso tecnológico
Transición
Exponencial
Lineal

10. Reserva de restaurante
• Vídeo de Asistente de
Google llamando a
restaurante para
reserva
10

11. Desigualdad Creciente, … podría amenazar el crecimiento...
11
… en la mayoría de economías

12. 2
Vista la importancia de las
tendencias de fondo …
¿Cómo afectan a la economía y
empresas vascas?
12

13. Estructura CAE: Una economía en proceso de terciarización…
13
• Modelo orientado hacia los
Servicios
• La industria pierde -2,8pp de
peso específico en favor de los
servicios.
• La construcción cae -2,9pp

14. Estructura CAE vs España
14
• Pese a la contracción, la
participación de la Industria en la
CAE es sensiblemente mayor que
en Estado
• El mayor crecimiento corresponde
a los Servicios
• El dinamismo descansa en el tirón
del consumo privado

15. Estructura Tejido empresarial vasco, dominado por las
pyme…
15
• Tejido muy fraccionado
• El 88% son micropyme (<10
empleos)
• Mayor proporción en el
tramo de empresas entre 50-
249 empleos
• Crecen las de mayor tamaño
67.663
63.860
6.926
1.261 228
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Sin
asalariados
De 1 a 9 De 10 a 50 De 50 a 249 >250
3,71 4,67 5,75 6,25 5,43
1/1/2017
Euskadi / España
-9,59
-4,96
-0,09
2,64 3,64
Var. interanual (%)
Fuente: Mº de Economía y Competitividad

16. Estructura Pymes financieramente saneadas…
16
• La financiación empresarial factor de
competitividad
En 2016 la empresa vasca presenta:
• Patrimonio neto superior a las del
Estado inversión;
internacionalización
• Menores niveles de endeudamiento
• Por debajo de los niveles de
rentabilidad previos a la crisis
En general:
• Se observa un proceso de
desendeudamiento (menores
intereses que afrontar)
• Menor precio pagado por la
financiación
64,6
24,9
10,5
44,8
33,3
20,2
63,2
27,6
9,1
41,3
37,2
18,6
0
10
20
30
40
50
60
70
Activos
operacionales
Act.
Financieros lp
Act.
Financieros cp
Patrimonio
neto
Deuda
financiera
Deuda
comercial
CAE España
-2,5
1,4 1,2
7,7
-6,5
-0,7
-8,9
8,1
0,7
10,6
-9,2
-2,3
-15
-10
-5
0
5
10
15
Activos
operacionales
Act.
Financieros lp
Act.
Financieros cp
Patrimonio
neto
Deuda
financiera
Deuda
comercial
Fuente: Orquestra, 2018

17. Coyuntura En fase expansiva.. Crecimiento vigoroso del PIB y
recuperación del empleo…
17
Variación PIB (%)
-2,9%
2,9%
-3,9%
2,8%
-1,7%
3,1%
España CAE
Tasa de Paro (%)
25,8%
16,8%
11,1%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: INE y Eustat
• Más de 20.000 empleos
creados en el último año
(+2,2%); 90% mujeres
• Más de 940.000 afiliados
a la SS (+2,3%)

18. Coyuntura Expectativas optimistas…
18
• Se prevé que la economía
vasca evolucione con el ciclo
• En línea con las de su
entorno
• Leve desaceleración,
aunque manteniendo un
elevado dinamismo
Euskadi PIB
Panel de Previsiones 2018 2019
Confebask mar.-18 2,9 -
Funcas mar.-17 2,7 -
Hispalink (VAB) dic.-17 2,2 2,3
BBVA mar.-18 3,1 2,8
CEPREDE mar.-18 2,4 2,1
Gobierno Vasco mar.-18 2,6 2,2
Media 2,7 2,4
Máximo 3,1 2,8
Mínimo 2,2 2,1
Fuente: DEP-mar.2018

19. Demografía Acusado proceso de envejecimiento…
sombras en el horizonte …
19
Pirámide de población de Euskadi
1995 2050- Escenario 1
Fuente: Eustat
• Drástica reducción de los menores de 25 años
• Disminuye la franja, “en edad de trabajar”
• Aumentan fuertemente los segmentos de mayor edad

20. 20
Automatización …muy Innovadora y competitiva
Fuente: Consejo General de Economistas
156,3

21. Desigualdad Menor que entorno…
21
Los niveles de desigualdad en
la CAE son inferiores a los
países del entorno:
• Menor concentración de
renta
• Menor proporción de los
más ricos
• Mayor participación en
renta de los más pobres
25,8
31 29,2 30,1 32,4 34,6
0
10
20
30
40
CAE Coef. Gini
2016
3,9
5,2
4,3 4,8
5,8
6,9
0
2
4
6
8
Ratio S80/S20
2016
3,5
2,8
3,7
2,9
2,1
1,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
% ingresos 10% más pobre
Fuente: EDSS-ENS 2016 y Eurostat

22. 3
¿Hacia dónde?
Respuestas y retos
22

23. 23
Flexibilidad y
rapidez en
respuesta
 Menor dimensión, reacción más rápida ante cambios de entorno
 Elevada base de crecimiento potencial a futuro
Cultura
colaborativa
 Auzolan, reflejo de la colaboración público-privada
Estrategia
compartida:
COOPETIR
 Competir y colaborar (Coopetir) base de los CLUSTER …
 CAE es un referente internacional
Talento y
capital humano
 Los jóvenes mejor formada de la historia
1
2
3
4
¿Qué tenemos?
Respuestas

24.  Las empresas vascas, tienen un “saber hacer” muy importante: casos de
éxito
24
Arraigo y
vínculo
territorial
 Kutxabank entidad solvente y eficiente comprometida con desarrollo
territorio.
Financiación
competitiva
 Sistema financiero con elevado nivel de competencia, (fintech; GAFA, otros
incumbentes) que redunda en beneficio de las empresas
Know how
6
7
8
¿Qué tenemos?
Respuestas
Compromiso
institucional
 Condiciones precisas para generación de valor…
 Apoyo a la internacionalización…
 industria de futuro (4.0)…
 Instrumentos variados de Apoyo financiero (fondos públicos y mixtos…)
5

25.  Facilitar el tránsito generacional. Dar oportunidades y acceso a los jóvenes, a los
puestos de decisión, disminuyendo el riesgo de pérdida de talento y capital humano
25
 Acertar con las apuesta de especialización, con los sectores de futuro
 Fomentar la cultura del emprendizaje. Prestigiar los éxitos ajenos…
“ Sí nos venden algo como un éxito,… pero no se dice nada de los fracasos…”
 Profundizar en la cultura colaborativa y en la construcción de lugares de encuentro
público-privados
 Apoyar y fomentar las iniciativas de financiación de inversión de futuro (start ups…)
3
1
2
4
5
Retos

26. El futuro pasa por
• Elevar la vista sobre el horizonte. Aplicar criterios de
medio plazo, más allá del día a día y del cortoplacismo que
nos oculta el bosque…
• Incorporar a la inteligencia competitiva e identificar
tendencias  anticipar los cambios estructurales e
incorporarlos al proceso de planificación (¿dónde estamos
hoy?...¿y en 15 años?...
26
“El corto plazo no nos preocupa, ahora solo importa preparar bien el futuro”.
Arizkorreta Presidente de CAF
Mila esker