1. Есть ли жизнь после кризиса?
Украинский потребитель–2016
2. 2
Уровень благосостояния – годовая динамика
7,5
19,4
39,6
21,4
5,9
0,6
11,9
24,3
37,7
16,7
3,5
0,6
9,7
23,2
40,7
19,2
3,4
0,5
10,2
25,3
41,5
17,5
2,7
0,3
9,5
26,3
43,0
16,0
2,0
0,2
9,7
25,2
42,4
18,3
2,2
0,3
11,9
27,9
40,5
14,9
1,8
0,1
18,8
31,9
37,1
8,0
0,8
0,1
Вынуждены экономить на пропитании
Хватает на пропитание. Для приобритения
одежды, обуви необходимо экономить или
одалживать
Хватает на пропитание, необходимую одежду,
обувь. Для таких покупок как хороший костюм,
мобильный телефон, пылесос нужно экономить
или одалживать.
Хватает на пропитание, одежду, обувь, другие
покупки. Но для приобритения дорогостоящих
вещей (таких как холодильник, телевизор) нужно
экономить или одалживать
Хватает на пропитание, одежду, обувь, дорогие
покупки. Для таких покупок как машина или
квартира нужно экономить или одалживать.
Любые необходимые покупки могу совершить в
любое время
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
БЕДНЫЕ
СРЕДНЕГО
ДОСТАТКА–
УРОВЕНЬ 1
БОГАТЫЕ
СРЕДНЕГО
ДОСТАТКА–
УРОВЕНЬ 2
3. 3
Средний доход на душу населения, грн. в месяц
Целевая аудитория: городское население в возрасте 15-65 лет
-20,0
0,0
20,0
40,0
0,0
2500,0
Киев
Одесса
Павлоград
Харьков
Львов
Днепропетровск
Ужгород
Кривойрог
Мариуполь
Запорожье
Полтава
Тернополь
Николаев
Кременчук
Хмельницкий
Черкассы
БелаяЦерковь
Чернигов
Кировоград
Винница
Днепродзержинск
Луцк
Ровно
Мелитополь
Сумы
Никополь
Краматорск
Херсон
Северодонецк
Черновцы
Житомир
Ивано-Франковск
Бердянск
Каменец-Подольский
Словянск
Лисичанск
Среднее значение по городам (H1'2013) Среднее значение по городам (H1'2014) Среднее значение по городам (H1'2015)
Динамика в разрезе городов (H1'2015 vs.H1'2014) Средняя динамика в целом (H1'2015 vs.H1'2014)
4. 4
Уровень благосостояния – квартальная динамика
13,5
25,1
41,7
14,8
2,0
0,1
19,7
28,2
39,6
8,1
0,6
0,1
20,5
31,5
36,9
7,6
0,5
0,2
19,4
33,1
35,2
7,5
1,1
0,1
15,8
34,8
36,8
8,7
0,9
0,1
Вынуждены экономить на пропитании
Хватает на пропитание. Для приобритения
одежды, обуви необходимо экономить или
одалживать
Хватает на пропитание, необходимую одежду,
обувь. Для таких покупок как хороший костюм,
мобильный телефон, пылесос нужно экономить
или одалживать.
Хватает на пропитание, одежду, обувь, другие
покупки. Но для приобритения дорогостоящих
вещей (таких как холодильник, телевизор) нужно
экономить или одалживать
Хватает на пропитание, одежду, обувь, дорогие
покупки. Для таких покупок как машина или
квартира нужно экономить или одалживать.
Любые необходимые покупки могу совершить в
любое время
2014'Q4
2015'Q1
2015'Q2
2015'Q3
2015'Q4
БЕДНЫЕ
СРЕДНЕГО
ДОСТАТКА–
УРОВЕНЬ 1
БОГАТЫЕ
СРЕДНЕГО
ДОСТАТКА–
УРОВЕНЬ 2
8. 8
Основные тенденции финансового поведения
населения Украины в 2015
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
ВОСПРИЯТИЕ
БАНКОВ
БАНКОВСКИЕ
ПРОДУКТЫ
• На конец года рост потребительских цен вырост до отметки в 43%. При этом средняя
реальная заработная плата сократилась на 21%. Как следствие, доля населения,
которой хватает денег в лучшем случае только на еду, в 2015 году достигла рекордного
значения в 50,7% (+10,9 п.п. в сравнении с 2014 годом).
• Кроме того, неконтролируемая девальвация в начале года и банкротство части крупных
банков привели к снижению общего доверия населения к банковской системе, а также к
оттоку значительного объема депозитов.
• Только к концу года начала прослеживаться тенденция к медленному повышению
благосостояния населения, возобновлению доверия к банковской системе.
• В сравнении с 2014 годом значительно снизились среднерыночные показатели
удовлетворенности и лояльности клиентов банков.
• Но при этом, к бытовым неприятным ситуациям, которые периодически случаются
при обслуживании в банках, клиенты стали более безразличными.
• В течение уже многих лет постепенно растет доля пользователей SMS- и Интернет-
банкинга, а также доля тех, кто периодически осуществляет платежи через
банковские терминалы.
• До 2015 года увеличивалось количество держателей платежных карт (в т.ч.
кредитных), после чего тенденция приостановилась.
• Вместо этого уже несколько лет подряд постепенно сокращается количество
пользователей таких услуг, как денежные переводы (через классические системы
переводов), обмен валют, текущие счета и банковские депозиты. А в 2015 году еще
и снизилась доля тех, кто выплачивает банковский кредит..
13. 13
Описание сегментов по ценностным ориентирам
Традиционалисты
Целеустремленные
Гедонисты
Стремятся к достижениям, хотят
быть первыми во всем.
Доходы выше среднего, демонстрируют
свой социальный статус
Рациональны, руководствуются личной выгодной.
Стремятся к новым впечатлениям и новым знаниям
Следуют установленным
правилам и нормам (в т.ч.
культурным, религиозным).
Придерживаются традиционных
гендерных ролей.
Ищут впечатлений, хотят
наслаждаться жизнью и хорошо
выглядеть.
Ценят индивидуальность, не ценят традиции.
Понимают, что им нужно много денег для ведения их
способа жизни, поэтому готовы учиться, работать,
рисковать, брать инициативу
14. 14
Выросла важность следующих ценностей
для сегментов…
ЦЕЛЕ-УСТРЕМЛЕННЫЕ
ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ ГЕДОНИСТЫ ЗАБОТЛИВЫЕ
ПРОСТЫЕНЕЗАВИСИМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ
РАЦИОНАЛИСТЫ
• стремление помогать другим,
• устойчивость личных отношений,
• вера в Бога
• скромность / бережливость,
• стремление оберегать свою
культуру от других
• открытость
мышления/ широта
взглядов
• стремление помогать
другим,
• материальные блага,
• вера в Бога
• вера в бога,
• жизнь в ладу с самим
собой, со своими
принципами
• скромность/
неприхотливость,
• новые впечатления
• вера в Бога,
• терпимость к людям
другой веры и
национальности
15. 15
Резюме
Снижение доходов
Продолжение военных
действий
Политический кризис
Плохая
внешнеэкономическая
конъюнктура для экспорта
Получение удовольствий от
жизни (гедонисты)
Поиск возможностей добиться
большего
(целеустремленные)
Рост потребительских
настроений не настолько
заметен как после кризиса 2008
Экономически-политическая
обстановка в стране
Поведение/настроения
потребителей
Но для потребителей важно:
16. 16
Если нет денег на привычный образ жизни, меняй образ жизни
Фестиваль уличной еды
