Future Outlook of the Automotive Industry in Korea

I. 국내외 자동차산업 현황I-1. 자동차산업의 위상
■ 자동차산업은 우리나라 제조업 총 생산액의 12.7%, 고용의 11.7%, 총수출액의 13.5%로
1위의 국가 주력산업
■ 전∙후방 산업의 고용인원 177만명으로 우리나라 총 고용의 6.9% 차지
제조업
1,489조원
자동차산업
190조원
(12.7%)
제조업
2,904,914명
자동차산업
338,333명
(11.7%)
총수출
5,268억불
자동차산업
713억불
(13.5%)
생산액(2014) 고용(2014) 수출액(2015)
3
자동차산업의 국민경제 비중
자료: 통계청 『광업·제조업 조사보고서』, 자동차산업은 자동차부품 및 트레일러 포함

 2016년 국내 자동차생산 423만대로 세계 6위(글로벌 생산비중 4.4%)
- 1위 중국, 2위 미국, 3위 일본, 4위 독일 등은 600만대 이상 생산
- 5위 인도, 7위 멕시코, 8위 스페인 등은 빠른 성장세
자료: 각국 자동차산업협회, * 추정치
4
글로벌 자동차생산 순위 6위

■ 현대차그룹 판매는 폭스바겐, 도요타, GM, 르노닛산에 이어 세계 5위
■ 2016년 글로벌 판매 803만대로 글로벌 비중 8.4%
5
현대차그룹, 글로벌 순위 5위
자료: LMC Forecast, 2017.1, * 추정치

■ 국내 자동차산업은 1997년 IMF 경제위기 이후 다국적 경영체제로 개편
- 현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용, 타타대우, 대우버스 등 7개사
■ 현대차그룹은 2001년『글로벌 빅5 전략』선언하고 해외생산 본격화
자동차산업 구조변화
 1997년 IMF 경제위기 이후 미국, 프랑스, 인도 자본 진입 → 다국적 경영체제로 개편
- 현대 : 1998년 기아를 인수, 약 360만대 생산능력 확보 → 내수지배력 강화, 글로벌업체로 성장
- 미국 GM : 2002년 대우차 인수, 2011년 한국지엠으로 재출범
- 프랑스 르노 : 2000년 삼성차 인수, 르노삼성으로 재출범
- 쌍용 : 2011년 인도 마힌드라&마힌드라가 인수
자
동
차
업
계
 국내 부품업체, 완성차의 해외생산 확대, 경쟁력 상승 등으로 꾸준히 성장
- 현대차그룹과 현지 동반 진출(2015년 561개사)
■ 일본, 미국, 독일 등 해외 부품업체 약 290개사 국내 진출
부
품
업
계
 현대차그룹은 2001년 이후 본격적인 해외생산 추진
- 2016년 9개국 12개 공장에 총 465만대 생산
- 2016년 멕시코(30만대), 중국4공장(20만대) 완공, 2017년 중국5공장(30만대) 완공 예정
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I. 국내외 자동차산업 현황I-2. 국내 자동차산업의 구조변화

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I. 국내외 자동차산업 현황
생산능력 정체, 생산감소, 수출감소 VS. 해외생산 증가
I-3. 국내 자동차 생산∙판매 동향

 2017년 세계 자동차시장은 전년비 1.3% 증가 예상
- (성장) : 인도, 중남미, 동유럽시장, (정체) : 북미, 중국, 서유럽
- 개도국 소폭 회복, 선진 시장 정체
■ 2018년 세계 자동차 시장도 1.9% 증가로 부진 지속 전망
(LMC Automotive, 2017.1)
8
2017년 주요국별 자동차수요 전망
(단위: 천대, %)
순위 국가
2016년 2017년(전망)
판매 비중 증감률 판매 비중 증감률
1 중국 28,616 29.9 10.9 28,226 29.1 -1.4
2 미국 17,877 18.7 -0.2 17,799 18.3 -0.4
3 일본 4,940 5.2 -3.1 4,949 5.1 0.2
4 독일 3,707 3.9 5.0 3,725 3.8 0.5
5 인도 3,717 3.9 4.6 4,003 4.1 7.7
6 영국 3,118 3.3 1.9 2,944 3.0 -5.6
7 프랑스 2,492 2.6 5.9 2,530 2.6 1.5
총 계 - 95,781 100.0 4.0 94,723 100.0 1.3
자료: LMC Automotive
I. 국내외 자동차산업 현황I-4. 세계 자동차시장 현황 및 전망
세계 자동차시장 저성장 국면에 진입

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■ 전통 에너지산업 육성 정책
- 석유, 석탄 등 화석에너지 개발 장려로 신재생 에너지산업 위축 전망
- 파리기후협약 탈퇴 발언
■ 자동차산업에 대한 자국 우선주의 표방
- 대미 자동차 흑자규모 139억불로 우리나라 대미 흑자의 60% 차지
·2016년 대미 자동차 수출은 156억불(96만대), 수입은 17억불(6만대)
·2012.3월 한·미 FTA 발효 이후, 대미 수출 75% 증가, 수입 346% 증가
I-5. 미국 트럼프 정부의 자동차산업 정책
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016
증감률
(2016/2011)
대미 수출 8,937 10,833 12,487 15,006 17,902 15,600 74.6%
대미 수입 381 717 834 975 1,266 1,700 346.2%
(단위 : 백만불, %)
- 한·미 FTA 재협상 우려
·트럼프‘한·미 FTA로 미국 일자리 10만개 잃었고, 한국의 대미 수출 150억불 이상 급증’발언
·환경, 안전관련 국내기준 등 비관세장벽 완화요구 예상

(단위 : 천대)
■ 국내생산 2011년 대비 49만대 감소한 417만대
- 공장가동률 88.1%
■ 해외생산 2011년 대비 176만대 증가한 490만대
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구 분 2011 2012 2015 2016 2017F
국내생산 4,657 4,561 4,556 4,229 4,170(-1.4%)
내수
소계 1,587 1,546 1,843 1,825 1,750(-4.1%)
국산차 1,475 1,411 1,558 1,573 1,480(-5.9%)
수입차
(비중)
112.4
(7.1%)
134.6
(8.8%)
283.8
(15.5%)
252.6
(13.8%)
270
(15.4%)
수출 3,151 3,170 2,974 2,623 2,690(2.6%)
해외생산 3,141 3,635 4,412 4,653 4,900
비고 최대생산 최대수출 최대내수 최대 해외생산 최대 해외생산
I-6. 2017년 국내 자동차산업 전망

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I-6. 내수판매 요인분석
긍정적 요인 부정적 요인
ㅇ민간소비 및 건설경기 소폭 둔화
('16년 → '17년)
-경제성장률 : 2.7%→2.6%
-민간소비 : 2.3%→2.1%
-건설투자 : 10.5%→3.5%
ㅇ신차출시 13개 : 현대(소형SUV, 벨로스
터후속, G70, 쏘나타 부분변경), 기아(모
닝 후속, 프라이드후속, 소형CUV, K8),
한국지엠(크루즈후속, 볼트), 쌍용(렉스
톤후속, 코란도후속), 르노삼성(클리오)
ㅇ노후경유차 폐차지원 정책
-'06.12월 이전차 폐차후 승용차 구입시
개소세 70%, 상용차 취득세 50% 감면
ㅇ10년 이상된 노후차 증가
-693만대('15.12) → 709만대('16.12)
ㅇ가계부채 증가, 구조조정 등
경기불안에 따른 소비심리 위축
- 가계부채 증가세 : 1,191조원('15.12)
→1,296조원('16.12)
- 철강, 조선, 해운 등 구조조정
ㅇ유가상승(배럴당 $)
41$('16) → 48$('17)
ㅇ잠재 대체수요의 축소
-지난해 개소세 인하정책으로 인한
선취수요
ㅇ폭스바겐 판매재개 등 수입차 판매
회복

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I-6. 수출 요인 분석
긍정적 요인 부정적 요인
ㅇFTA 관세인하에 따른 수출환경 개선
('16년 → '17년)
-캐나다 : 6.1%→4.2%, 터키:5.0%→3.8%
-콜롬비아:31.5%→28%, 페루:3.65%→ 2.7%
ㅇ한-중미 6개국(니카라과, 엘살바드로,
온두라스, 코스타리카, 파나마, 콰테말
라) FTA 타결
ㅇ제네시스 브랜드 해외 런칭 확대 및
다양한 신모델 투입
ㅇ국산차의 품질 및 브랜드가치 상승
-미국 신차품질조사 (J.D.Power) :
기아 1위, 현대 3위
-현대기아차, 중국 고객만족도조사에서
8개 모델 중 1위
ㅇ세계 자동차시장 정체
-세계시장 증가율 : 4%('16) → 1.3%('17)
-미국 -0.4%, 서유럽 1.5%, 중국 -1.4%
-브라질 3.6%, 인도 7.7%
ㅇ미국의 보호무역 기조 확산,
금리인상 가능성
ㅇ원화절상(원/달러 평균환율)
-1,150원('16) → 1,115원('17)
ㅇ해외생산 증가
-현대 중국 5공장(충징) 가동 예정
-기아 멕시코공장, 현대 중국 4공장
본격 가동

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II. 국내 자동차산업 경쟁력 분석
II-1. 한국 자동차산업의 SWOT 분석
Strength Weakness
ㅇ 가격경쟁력
(근로자, 부품, 소재)
ㅇ 소형차 제품경쟁력
ㅇ 수출 마켓팅 능력
ㅇ 대립적 노사관계
(통상임금, 휴일근로, 정년연장)
ㅇ R&D능력 부족
ㅇ 협소한 내수시장
Opportunity Threat
ㅇ 품질 및 성능 상승
ㅇ 한-미, 한-EU FTA
ㅇ IT산업 선도력
ㅇ 중국,인도 등 시장확대
ㅇ 수입차 내수시장 잠식
ㅇ 중국 등 수출기지 성장가능성
ㅇ 친환경차 개발경쟁
ㅇ 경쟁업체 소형저가차 강화
ㅇ 원고-엔저
ㅇ 보호 무역주의 확산

14
 일본차와 약 10% 내 경합
- 10년전 일본차 대비 약 20% 가격 우위 → 현재 소형차, 중형차 가격차이 없어짐
- 현대, 기아차 모델수 빈약 단점
한국차(A) 가격($) 일본차(B) 가격($) 가격차%(A-B)
엑센트
아반떼
쏘나타
그랜저
싼타페
14,745
17,150
21,950
34,100
25,350
도요타 야리스
도요타 코롤라
혼다 시빅
도요타 캠리
혼다 어코드
도요타 아발론
도요타 RAV4
혼다 CR-V
15,250
18,500
18,740
23,070
22,455
33,250
24,910
24,045
-3.4%
-7.9%
-9.3%
-5.1%
-2.3%
+2.5%
+1.7%
+5.1%
(2017.1 Ward’s의 미국 Base MSRP)
II-2. 가격경쟁력

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구 분 현대 아반떼 도요타 코롤라 혼다 시빅
배기량 1.8L 1.8L 1.8L
최대출력
(마력@rpm)
148@6,500 132@6,000 140@6,300
연비
(도시/고속도로)
29/40mpg 26/34mpg 26/34mpg
잔존가치(3년후) 비교 2016년 미국 판매량
63 62
50
Elantra(12MY) Civic(12MY) Corolla(11MY)
II-3. 성능 및 품질

16
II-4. 수출시장 다변화
3대 수출국 수출지역 비중 비교(2015)

17
⊙ 현대 타우엔진(4.6ℓ,5.0ℓ), 3년연속 세계10대엔진 선정
(US Wards Auto, ’09.1, ’10.1 ,’11.1 )
⊙ 현대차, 2011년 미국 재구매율 1위 달성(J.D. Power, ’12.1)
⊙ 현대 아반떼, 2012년 북미 올해의 차 선정
(북미 국제오토쇼, ’12.1)
⊙ 현대/기아차, 기업평균연비,CO2배출 최우수브랜드선정
(US 환경보호청, ’12.3)
⊙ 현대 아반테, 베이징모터쇼 최고인기모델 선정
(중국기자단, ’12.6)
⊙ 글로벌 100대 브랜드, 현대 53위, 기아 87위 선정
(인터브랜드, ’12.10)
⊙ 현대 아반테,그랜저,싼타페, 2013 잔존가치 1위 선정
(US, Automotive Lease Guide, ’12.11)
⊙ 기아 쏘울, 2012 신차품질조사 소형MPV 최우수상 선정
(US JD파워, ’12.7)
⊙ 제네니스, 쏘울 독일 IF Design Award 선정 (’14)
* 3대 디자인상 : IF, Red dot, IDEA 디자인상
⊙ 신차품질조사(J.D.Power), 기아 1위, 현대 3위('16.6)
II-5. 한국차의 품질 및 브랜드가치

 글로벌 100대 부품업체 중 일본(30개사), 미국(25개사), 독일(18개사) 등이 73% 차지
- 한국은 5개사(현대모비스, 위아, 만도, 파워텍, 다이모스)로 일본의 1/6 수준에 불과
■ 국내 자동차 부품업체의 R&D 투자여력도 낮은 상태
- 매출액 대비 R&D 투자 비중(2015년)
∙ (한국) 현대모비스 1.6%, 만도 4.9%, (독일) 보쉬 9.0%, (일본) 덴소 9.2%
18
대형 부품업체, 기술개발 능력 부족
순위 업체 국적 매출액 순위 업체 국적 매출액
1 보쉬 독일 448 8 포레시아 프랑스 230
2 덴소 일본 360 9 존슨컨트롤즈 미국 201
3 마그나 캐나다 321 10 리어 미국 182
4 컨티넨탈 독일 315 29 현대위아 한국 75
5 ZF 독일 295 45 만도 한국 56
6 현대모비스 한국 263 54 현대파워텍 한국 46
7 아이신 일본 259 71 현대다이모스 한국 32
II-6. 취약한 부품업체 기술력
2015년 글로벌 100대 부품업체 현황
(단위: 억불)

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■ 글로벌 경쟁력 강화의 공감대에 따라 고용(사측)과 임금(노측)간의 빅딜
■ 4년의 신차개발 기간을 감안, 3~4년 단위의 중장기적인 협상
- 도요타처럼 매년 협상하는 경우에도 소폭의 임금인상 등 사실상 장기적 안정성 추구
■ 시장의 변화에 신속한 대응을 위해 생산의 유연성 확보
- 파견제·기간제 등 아웃소싱 활용, 탄력적 근로시간 제도, 유연한 전환배치 등
주요 자동차 선진국은 협력적 노사관계로 전환
III. 3가지 산업이슈와 전망
II-1. 주요국 노사관계 비교
■ 1987년 6·29선언에 따른 민주화 과정에서 정치적 타협으로 만들어진 노동친화적인 패러다임
■ 적대적(대립적), 국내적 시각, 단기적 이익 배분형 노사관계
■ 노조는 파업을 무기로 매년 관행적으로 3~5% 임금인상, 반면 회사는 상응하는 대응수단이 없음
- 파업시 대체근로 활용 불가
- 공장점거 등 적극적 파업행위까지도 용인(외국은 공장점거 파업은 불법)
우리나라 자동차산업의 노사관계
세계경제포럼(WEF)의 국가경쟁력지수(2016년)에서 노사관계 분야 세계 최하위 평가
(노동시장 효율성 77위, 노사간 협력 135위)

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■ 임금구성
- (경쟁국) 기본급(직무·직능) + 개인성과급 + 조직(회사) 성과급 + 시간외 수당
- (한국) 기본급(연공급) + 성과급 + 각종 수당 + 시간외 수당
■ 시간외 임금가산
- (VW) 근로시간 계좌제로 초과·휴가근로라도 추가 임금 없음
- (GM) 초과·야간·휴일 구분없이 50%만 가산
- (도요타) 초과 30%, 휴일 50% 중복 할증 없음
- (한국) 초과·야간·휴일근로 각 50% 중복할증 적용
■ 근로유연성
- (도요타, VW, GM) 파견제 허용, 파업시 대체근로 법제화
- (한국) 파견제, 대체근로 허용하지 않음
■ 파업
- (VW) 조합원 3/4 찬성으로 엄격, (도요타) 장기간 무파업
- (한국) 1/2 찬성으로 파업, 적극적 파업(공장점거 가능)
III-1. 주요 선진국과의 노사관계 비교

21
■ 자동차산업 특성을 감안한 3∼4년 단위의 고용-임금 패키지 협약 추진
- 총액임금 부담이 선진국 경쟁사와 유사한 수준이 될 때까지 3∼4년간 인상 최소화
■ 생산성을 반영한 성과형 임금체계 강화
- 기본급 체계는 호봉제를 완화하고, 직무형태, 숙련도 등에 대한 반영 강화
- 초과근로형태의 단순화 및 할증률 적용의 합리화
■ 유연성 강화
- 파견허용 범위를 제조업 직접 생산공정까지 확대
- 전환배치는 회사경영 판단 사항으로 인정
- 근로시간의 탄력적 운영 단위기간을 2주에서 6개월 이상으로 확대
■ 노조의 쟁의행위시 대체근로 허용
III -1. 노사관계의 글로벌 스탠더드 정립 필요

환경 이슈와 친환경자동차
22
■ 기후변화협약, 공기질 등의 환경 이슈로 자동차 환경규제 강화
전기차, 수소차 등 친환경차 수요증가 예상
2.5% 3.5% 5.0% 6.0%2.0%
6.0%
12.0%
16.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2018 2020 2023 2025
TZEV(플러그인하이브리드차)
ZEV(전기차, 수소전기차)
III-2. 친환경자동차 경쟁력 강화 III. 3가지 산업이슈와 전망

23
■ 2030년 글로벌 친환경 판매비중(하이브리드차 포함) 50% 도달 전망
- 전기차 7.8%, 수소전기차 1.6% 수준
■ 우리 정부도 2020년까지 친환경차 누계 150만대 보급 로드맵 마련
- 국내 친환경차 시장은 하이브리드차를 중심으로 확대 추세이나 아직 초기단계
8,402 8,470 8,540 8,100
6,920
185 470
750
3,370 5,590
23
105 190
510
1,070
0 5 10
40
220
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014 2018 2020 2025 2030
세
계
자
동
차
시
장
(
만
대
)
내연기관차 하이브리드차
전기차 연료전지차
자료 : IEA, Frost & Sullivan 등
III-2. 세계 친환경차 판매전망

24
■ 전기차는 아직까지 상업성이 없는 친환경 지원 차원의 상품으로
판매는 정부의 지원금에 의존
- 국민소득 수준과 정부의 지원능력에 크게 좌우
- Technology의 차별성보다는 시장여건(수요창출)이 관건
공급자 측면사용자 측면
 내연기관 대비 높은 가격
 충전 불편과 불안감(Range anxiety)
- 대부분 1가구 1차량인 상황에서 주행거리 200km 이내인 차량
사용 불안
- 충전소 부족
- 완속 충전 : 4~6시간, 급속 충전 : 30분 이상
※ 아이오닉(28kWh) 급속충전시 약 30분 소요
 차량가격 고가에 따른 보험료 부담 증가
 A/S, 중고차 가격 하락 등의 문제
 충전요금 유료화에 따른 유지비 증가(kWh당313원)
 자동차 제작사의 수익성 결여
- 내연기관 대비 높은 제조원가
(배터리 가격이 차량가격의 40~60%)
- 국내시장, 수출시장 제한
 배터리 업체도 투자대비 수익성 부족
 충전서비스 업체도 수익성 보장 한계
- 충전시간, 충전요금, 충전가능 차량대수 등
III-2. 전기차 보급 애로

■ 구매보조금은 세계 최고 수준이나 전기차 보급은 주요국 대비 미미
- 구매보조금(최대)은 미국 3,000달러, 일본 110만엔, 한국 2,200만원
- 세제지원 : 미국 7,500달러, 일본 약 44만엔, 한국 400만원
■ 전기차 보급은 소득, 주거형태, 가구당 자동차보유수준, 전기요금체계 등
사회∙문화적 요인에도 큰 영향을 받음
- 선진국 대비 상대적으로 낮은 소득 수준(환경제품의 구매능력)
- 공동주택 위주의 주거형태에 따른 충전기 설치의 어려움
·미국(단독주택), 일본(단독주택, 차고지증명제) 등은 우리보다 충전기 설치가 용이
- 전기요금 누진제에 따른 별도 전기공사 필요(최대 11.7배)
25
III-2. 국내 전기차 보급 부진 원인
구분
미국 일본 한국
비중 비중 비중
판매대수 84,275 0.93 15,683 0.32 5,753 0.36
<2016년 전기차 판매 실적> (단위: 대, %)
• 2016년 일본 전기차 판매 실적은 추정치, (참고)’16.1~10월 EV 판매대수: 14,257대
• 2016년 미국 전기차 판매 비중은 전기승용차/세단형 승용차 (63,907/6,873,158) 비중

■ 1충전 주행거리는 무조건 길수록 좋은가?(예: 테슬라의 주행거리 600km 전기차)
- 충전시간 증가(국내 급속충전 인프라 이용시 급속 1~2시간, 완속 10시간 이상 소요)
- 국내 일평균 주행거리(37.6km) 감안시 600kg배터리를싣고이동하는효율성문제
- 배터리 용량 증가에 따른 가격 상승, 에너지효율 저하
■ 1가구 1차량 보유 시 전기차를 선택할 것인가?
- 출퇴근용 + 주말 가족여행(장거리) + 쇼핑 등 다목적용 차가 상대적으로 합리적인 선택
■ 테슬라, BYD 등 신생업체만 전기차를 잘 만들 수 있다?
- 테슬라 모델3와 GM 볼트의 1충전 주행거리 비교시, GM볼트가 더 우수함
- 전기차 에너지효율은 현대 아이오닉이 세계 최고(테슬라 모델S 104MPGe, 현대 아이오닉 136MPGe)
■ 한국형 전기차 보급모델?
- 300km 이내 세컨드카, 도심 환경문제 해결에 중점을 둔 대도시권 이동수단 등
■ 기술력 문제 : 모터, 인버터에 적용되는 핵심소재 기술(전력 반도체, 레조버 등)개발
29
구 분 테슬라 모델 3 GM 볼트(Bolt) 현대 아이오닉(차세대)
출시시기 2017년 말 2016년 말 2018년 상반기
1충전 주행거리 346km 383km 320km
배터리 용량 44~66kWh 60kWh -
III-2. 한국형 전기차 보급모델에 대한 고민

30
■ 짧은 충전시간,긴 주행거리등 전기차의 단점을 해결
구 분 장 점 단 점
전기차
- 무공해
- 저렴한 충전비용
- 짧은 주행거리 : 200km 이내
- 긴 충전시간 (급속: 약 30분, 완속: 4시간 이상)
- 충전인프라 부족
수소
전기차
- 무공해
- 긴주행거리 : 500km 이상
- 짧은 충전시간 : 5분이내
- 전기생산
- 충전인프라 부족
(수소 제조/유통/ 충전인프라 동반성장 필요)
- 전기차보다 높은 차량가격 및 수소연료가격 문제
■ 우리나라는 세계 최고 수준의 수소전기차 기술과 수소 생산인프라를 보유
■ 지역, 산업여건 등을 고려한 수소경제 발전 모색
- 울산, 여수, 대산 등 화학단지 인근에는 수송 배관망으로 수소 공급
- 서울 등 대도시권에는 화석연료를 수소로 개질하는 공장에서 수소를 공급하는 방식 검토
<국내 수소전기차 산업 강점 및 해결과제>
산업 강점 해결과제
- 세계 최고수준의 수소차 기술 보유(2013년 양산)
- 석유화학, 철강산업 보유(저렴한 수소생산 가능)
- 수소 제조 및 유통비용 저감
- 수소충전소 비즈니스 모델 구축
- 수소충전소 핵심기술력(수소압축기,
디스펜서, 냉각장치 등) 확보
- 차량가격 저감
III-2. 수소전기차 현황과 과제

자율주행차 등장배경
28
■ 자동차에 IT 기술 융합이 가속화되면서 자율주행차 개발 본격화
인프라구축, 국제 표준화 추진
단순수송 이동체
운전지원 이동체
생활공간 이동체
사무공간 이동체
자동차업계(기존사업 유지/확대) IT 업계(신규사업 창출/진입)
■ ADAS 부품/시스템의 후속 사업으로 추진
- 차량 안전성 보완, 운전 편의성 증대
* ADAS(Advanced Driver Assistance System)
■ 기존 Supply Chain 유지 선호
- 양산 품질 확보, PL/리콜 대응 용이
■ 패러다임 전환으로 자동차산업 진입 희망
- 기존 IT 사업영역을 자동차분야로 확대 추진
- SW 플랫폼 제공, 차량 공유 서비스 확대
■ 개방형 산업 생태계 희망
- 자동차부품 개발 경험 및 지식 부족
■ 자동차업계와 IT업계간 자율주행차에 대한 전망 차이
- IT 업계는 자율주행차가 단기간에 급속히 적용 가능할 것으로 전망,
자동차업계는 안전/보안/수익성 문제 등으로 인해 기술적용에 신중한 입장
(현재) 일반자동차 (미래) 자율주행자동차
SW/정보 인공지능 통신/보안 센서/항법
III-3. 자동차-IT 융합 강화(자율주행차) III. 3가지 산업이슈와 전망

자율주행차 기술개발현황
29
위험경고
위험상황, 운전자에게 경
보, 자동제어 無
0 선택적 능동제어
운전대 또는 페달 중
선택적 자동제어
1 통합 능동제어
운전대와 페달을
동시에 자동제어
2 제한적 자율주행
제한된 조건에서 자율주행
(자동차 전용도로 등)
3 완전 자율주행
모든 상황에서 자율주행
4
구글 Self Driving Car
(공공도로 시험평가 중)
NHTSA – Level 0 NHTSA – Level 1 NHTSA – Level 2 NHTSA – Level 3 NHTSA – Level 4
선행 기술 개발 중
법, 제도 개선 필요
자동차 비상제동 시스템
차선이탈경보 시스템
스마트 크루즈 컨트롤
주행조향보조 시스템 동시구동
현재수준(운전의 보조수단)
자동주차시스템
자동차선변경 시스템
Highway Driving Assist
최고급 차량 위주로
기술 적용 중
중소형 차로 확대 적용
법,제도 개선 불필요
미래수준 : 자율주행 달성
2020년 2025년~
III. 미래를 위한 발전과제III-3. 자동차-IT 융합 강화(자율주행차)

자율주행차 핵심기술
30
센서로 정보를 수집, 운전환경을 정확히 판단하여 안전한 차량 제어 수행 필요
센서 판단,제어기 HMI V2X 정밀지도자율주행차
센서
 주변 상황을 인식( 레이다, 라이다, 카메라)
 소수 업체가 독점(모빌아이, 컨티넨탈, 오토리브, 보쉬), 높은 가격
 다기능화, 센서융합(정확성, 신뢰성 향상), 센서 제어기 성능향상 추진
판단 제어기
 센서를 이용하여 주변상황을 판단하고 행동계획과 최적경로를 생성하고 주행을 제어
 자동차/부품업계가 기술경험이 축적되어 있어 IT업계 대비 우위 확보 분야
 통합제어기 개발(고성능 자율주행 반도체), SW 신뢰성/ 확장성 확보 필요,
HMI
 운전자/차량간 제어권 전환과 자율주행시 운전자 편의 제공으로 구분
 안전측면 : 운전자 모니터링/긴급상황 전달, 편의측면 : 조작이 편리한 인터페이스 제공
V2X
 무선통신을 활용하여 센서의 인지 성능 향상(환경, 교통, 주변차량, 위치정보 등)
 WAVE, LTE, 5G 네트워크 기술을 이용하여 차량간, 차량과 교통인프라간 통신
정밀지도
 센서 기능 보완(악천후, GPS 음영지역)으로 정확한 인식 지원(위치,환경)
 정밀지도 기술 개발과 인지/센서 시스템과 융합 필요
완전자율주행부분자율주행ADAS(운전보조시스템)
III-3. 자동차-IT 융합 강화(자율주행차) III. 3가지 산업이슈와 전망

31
■ 2035년 레벨2 이상 자율주행 시스템이 탑재된 자동차 판매가 75%에 이를 전망
( 출처 : Navigant Research)
- 시장규모는 2020년 189억불, 2035년 1,152억불로 증가하며
연평균 28.4% 성장
- 현대는 2015년 고속도로 주행지원 시스템이 적용된 EQ900(레벨2),
쌍용은 비상제동시스템 등이 적용된 티볼리 판매 개시(레벨1)
- 구글, 주요 완성차업체(현대 포함)도 레벨3 이상의 자율주행차 개발 중
■ 자율주행차 상용화를 위한 전제조건
- 해킹 방지 등 자율주행차 신뢰성 확보
- 센서 등 핵심부품의 신기술 개발과 대량생산으로 원가 절감
- 정밀지도, 차량간 통신 등 자율주행인프라 구축
- 사고시 책임소재 구분 등 사회적 수용성 확보
III-3. 자율주행차 전망

■ 정부는 2020년까지 레벨3 수준의 자율주행차 상용화를 위해
‘자율주행차 상용화 지원 방안’발표 (2015.5, 국토부, 미래부, 산업부 합동)
- 시험운행 제도 혁신 등 상용화 대비 제도 마련
- 정밀도로지도 제작 등 자율주행 인프라 확충
- 10대 핵심부품(레이더 등) 개발을 통해 산업 육성
- 자율주행 실험도시(K-city) 구축 등 기술 개발 지원
■ 우리나라 자율주행차 개발 수준
- 센서,제어기 등 핵심기술은 선진업체 주도(모빌아이, 컨티넨탈, 오토리브, 보쉬)
- 국내 완성차업체를 위주로 선진국 기술을 copy, 개발 중이나
핵심기술은 해외에서 도입
32
III-3. 우리나라의 자율주행차 발전 대응

■ 자율주행차 발전에 관한 쟁점
- predictable the unpredictable?
- 착시 현상? 데모카 수준?
- autopilot 수준 한계(항공기의 autopilot 참조)
- PC의 software도 bug 지속
- mobile phone vs. automobile 안전성(신뢰성), 사용가치(효용), 가격, 크기,
사용서비스체계, 사회적 인프라 등에서 큰 차이
■ 한국형 자율주행차 개발 전략 추진
- 국내 교통환경, 국민소득, 차량가격 상승, 운송 및 사회제도 등 고려한 개발 전략 수립
- 교통사고 방지를 위한 자율주행차 개발에 우선적인 초점(안전기준 채택 → 신시장)
- 국내 자동차 + IT산업의 강점분야를 체계적으로 도출, 융합하여 선택과 집중
- 선제적 표준화
- 해외 기업 M&A 또는 협력을 통한 핵심 기술 확보
33
III-3. 우리나라의 자율주행차 발전 대응

37
구분 국내 환경 해외 환경
경
제
+유가안정세
-저성장 장기화
-가계부채, -노사문제
0 세계경제 성장세 개선
-원화 절상, -엔화 절하
+FTA 효과(EU, 페루, 미)
차
시
장
+내수 안정세
+신차개발 경쟁
-수입차 시장잠식
-미국 보호주의, EU 성장 둔화
-일부 신흥국 침체, 정정불안
+국산차 품질상승,브랜드가치 상승
기
술
-친환경차 R&D 부담
+전기차 출시
(아이오닉, 레이, 쏘올, 스파크, SM3)
-연비규제 강화
-저가격차 개발경쟁
-CO2 규제강화
⇒2020년 4 대 리스크
1) 수입차 내수잠식 2) 중국수출
3) 노사관계 쇼크 4) 전기차 쇼크
IV. 발전과제
중장기 자동차산업 환경

■ 우리나라는 세계적으로 50년이라는 가장 짧은 기간에 글로벌 자동차산업 국가로 발전
■ 우리 자동차산업은 ⑴ 수준 높은 우수한 인재,
⑵ 완성차-부품업체간 상생적 협력관계,
⑶ 양호한 물류 생태계,
⑷ 장기적이며 선구자적인 기업가 정신 등
앞으로도 성장∙발전할 수 있는 충분한 잠재력을 보유
2015년 GENESIS EQ900
고급브랜드 출범
1976년 포니
최초 수출
1955년 시발자동차
최초 국산차
한국 자동차산업의 성장 잠재력
38
IV. 발전과제

41
경쟁력 강화
내수 기반 강화
노사
관계
선진화
중소
부품사
중견기업
화
전기차
혁신,
인프라지원
전자,
IT융합
인력육성
IV. 발전과제

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