米国電子出版動向 2015

米国電子出版動向 2015
－読者層のニーズを迅速に把握する手立てと新しい収益モデル－
For JEPA seminar
2015年9月10日
デジタルタグボート株式会社
辻本英二
Revision 3
説明用資料

Ms. Jane McGonigal, PhD
New York Times bestselling author
Director of Games Research & Development
at the Institute for the Future
Founder of Gameful
"How to Engage the Gamer Generation with the Future of Books" IDPF Digital Book 2015
2015/9/9 2JEPA Seminar 2015 Digital Tugboat Inc.

“It’s inevitable.
Soon we’ll all be
gamers.”

Ms. Kristen McLean（Bookigee） “What Do We Know About Trends In Youth and Teen Reading Today? “ IDPF Digital Book 2015

"Taking It To The Reader" IDPF Digital Book 2015

Book Expo America 2015
IDPF Digital Book 2015
26 - 30 May 2015

イベント名称：
期間：
2015年5月27～5月30日
場所：
米国ニューヨーク
Javits Center

2012年以前 2013 2014 2015
職責デジタル担当ビジネス・ディベロップメントコミュニケーション・マネジャー
データ・サイエンティスト
リサーチ・サイエンティスト
ミッション電子化新規事業開発 SNSとEC対策
ビックデータ解析
グラフ化・可視化
スキル
IT IT IT IT
編集、制作法律ソーシャルスキル統計、数学
米国の大手出版社が求めている人材（従来の出版社になかった新しい職責）

米国の大手出版社が求めている人材
例えばMcGrraw-Hill Educationが求めている編集者のスキル（2015年9月）
＜編集者応募要項の求められるスキル項目から抜粋＞
・他社との戦略的パートナーシップを推進できる編集者
・事業計画が書け、P/Lが読める編集者
・少なくとも1～2年間のM&A経験がある編集者
・著者との印税を含めた契約締結が行える編集者（１年間に12人）
・著者＆ソフトウェアエンジニアと親密に仕事を進められる編集者

2010 2011 2012 2013 2014 2015
ダイアモンド Spi Global
プラチナ OverDrive INGRAM Baker&Taylor APEX Adobe iShook
INGRAM OverDrive INGRAM VitalSource INGRAM VitalSource OverDrive OverDrive
INNODATA
ISOGEN
OverDrive Monotype VitalSource Spi Glabal
Spi Global OverDrive SPiGlobal VitalSource
ゴールド Adobe APEX aptara Baker&Taylor Datalogics
aptara aptara Attributor bluefire Findaway
Baker&Taylor Copia Datalogics Booktrack Lumina Datamatics
DCL evident point metrodigi BOWKER
INNODATA ISOGEN liveink ZOO metrodigi
SPiGlobal
シルバー PreMediaGlobal bluefire Attributor bookbaby gutenberg technology BookBub
EasyEpub
Book Business
Magazine
bluefire copia hachette gutenberg technology
LibreDigital Copia bookbaby
gutenberg
technology
inkling
INGRAM
LightningSource
liveink
Easypress
Technologies
finitiv Inscribe Digital
INGRAM
LightningSource
magic software
Adobe LibreDigital
gutenberg
technology
media services Nord Compo
Spi MeeGenius Yudu Publishing Technology Publishing Technology
Copia PW
aptara
page Foundry
パートナー＆サポート BookBusiness BISG BISG BISG
BISG dbw BookBusiness PW
PW GoodEReader Futurebook
PW GoodEReader
ibpa
PW
IDPF Digital Book スポンサーの推移（朱字は６年連続でスポンサーしている企業。太字はニューカマー）

BookBub
リコメンドに長けたサブスクリプションサービス

http://www.findawayworld.com/
PLAYAWAY
FINDAWAY

LUMINA Datamatics
主な商品
HTML5オーサリング（制作）
マーケットウォッチ（市場調査）
ライトフォト（権利処理）
スマートテスト（CBT）
http://luminadatamatics.com/

iShook
ソーシャルメディアとコンテンツを統合する電子書籍のプロモーションツール

Digital Discovery Zone
ロシア（Publishing in Russia）
ロシア
Global Market Forums

メキシコ（Publishing in Mexico）
メキシコ

翻訳（Books in Translation: 書き言葉の旅行熱）
翻訳
韓国

中国中国（Publishing in China）
2016年はポーランド

Mr. Len Vlahos
Book Industry Study Group
Mr. Bill McCoy
International Digital Publishing Forum

米国で好調な書店

The Strand Bookstore
1927年創業。200万冊以上。Facebookいいね！40,515 (2015年9月10日時点)

ミスタードーナツ：1,350店（2014年3月末時点）年商1,030億円
セブンイレブン：1万7,177店（2014年11月末時点）年商3兆8,000億円
2013年の13年のドーナツ市場は1,137億円（富士経済調査）
セブンイレブンの販売目標は2015年度4億個、2016年度6億個。
https://www.misterdonut.jp/

McNally Jackson Books
Facebookいいね！12,362 (2015年9月10日時点)

McNally Jackson Bookstore

Barnes & Noble Booksellers Union Square店

店舗内Caféへの誘導
購入本と同じジャンルの推薦本の提案
Facebookへの誘導

印刷・小売り： PRS Co： 35億ドル
Publishing and Retail-Centric Print Service Company
流通： CM Co： 70億ドル
Customized Multichannel Communications Management Company
金融： Financial Co： 10億ドル（XBRL事業含む）
Financial Communications Services Company
小売り
教育
NOOK

2013年12月 2012年12月 2011年12月
金額前年比金額前年比金額前年比
総売上 $10,480.3 102.5% $10,221.9 96.3% $10,611.0 105.9%
製品売上 $8,765.8 99.2% $8,835.1 94.2% $9,375.1 104.7%
サービス売上 $1,714.5 123.6% $1,386.8 112.2% $1,235.9 116.3%
総売上原価 $8,149.8 103.3% $7,889.0 97.5% $8,091.8 105.9%
製品売上原価 $6,816.9 99.2% $6,874.2 95.7% $7,185.2 104.8%
サービス売上原価 $1,332.9 131.3% $1,014.8 111.9% $906.6 115.5%
総営業利益 $2,330.5 99.9% $2,332.9 92.6% $2,519.2 106.0%
製品売上利益 $1,948.9 99.4% $1,960.9 89.5% $2,189.9 123.6%
サービス売上利益 $381.6 102.6% $372.0 113.0% $329.3 118.7%
純利益 $218.2 -$653.6 -$121.1
出典：米国証券取引所資料単位は100万ドル
R.R.Donnelley & Sons 売上推移

2013年9月 2012年9月 2011年9月
金額前年比金額前年比金額前年比
売上高 $274,919 105.2% $261,320 100.7% $259,375 100.9%
売上原価 $207,162 104.0% $199,113 97.9% $203,341 105.3%
営業利益 $18,615 123.5% $15,070 -$21 -0.2%
純利益 $11,222 122.4% $9,167 6841.0% $134 1.9%
出典：米国証券取引所資料単位は千ドル
Courier売上推移

Sequence Personal買収
買収
522015/9/10 Digital tugboat, Inc.2015/9/10 52JEPA Seminar 2015 Digital Tugboat Inc.

印刷企業：約10万社
GDP成長率10%超
12大学に印刷技術学部を設置
印刷技術を研究する学生が1万6,000人。印刷業界を人的に支援している
A Study of Offshore Printing Between the United States and China
中国の印刷企業（対米輸出）

http://beijinggrandhyatt.com/
中国の書店とオンライン書店
Xinhua（新華社）が最大手
全土に20ある超大型書店の17店を運営。
超大型書店がハブとなって農村を含めた地域
ごとに多数の書店（支店）がある。
http://book.dangdang.com/
Alibaba、DangDang、JD.com（JingDang）
3大オンライン書店が全売上の60%を占める。
2014年度、DangDangのeBookの品揃えは
20万タイトル。eBook販売数は6,600万。
全出版物の売り上げの20%を占めた。
JingDangのeBookタイトル数15万
eBook販売数は1,000万（2014年）
アマゾンKindleのタイトル数は21万（2015年3月時点）

輸入書はインポーター(China National Publication Import and Export Corp.)経由
16,115タイトル（2012年）
主な国別タイトル数
米国：4,944
英国：2,581
日本：2,006
韓国：1,209
ドイツ：874
フランス：835
輸入書の販売場所のターゲット
北京市：2,600万人
Pearl River Delta（珠江デルタ）：6,550万人

http://weixin.qq.com/
Weixin ( 微信ウェイシン WeChat )
100社以上の出版社が新刊のプロモーションに利用。
3億9,600万人のアクティブユーザー（月間）

カテゴリー
リアル書店
売上シェア
オンライン書店
売上シェア
分類別年間売上成長率
（2013-2014）
教材 25.5% 7.7% 4.4%
社会科学 18.0% 27.8% 1.8%
児童書 17.7% 22.0% 10.2%
小説 11.9% 13.6% 9.7%
自然科学 7.4% 10.5% -4.2%
言語 7.4% 6.7% -7.9%
ライフスタイル 4.7% 4.9% -1.7%
芸術 4.4% 4.5% -1.6%
伝記 2.0% 1.6% 11.5%
その他 1.0% 0.7% トータル+3.3%
中国での分類別書店／オンライン書店売上比率と成長率（2014年度）
出典：Publishers Weekly BEA2015 特別号

http://www.bibf.net/EN/
北京国際ブックフェア2015 （8月26日から8月30日）

北京国際ブックフェア2015 （8月26日から8月30日）
来場者20万人、出展社数2,162（2014年実績）。
Amazon Kindleが販売攻勢。
成長が期待できる出版市場は、中国、ブラジル、
メキシコ、トルコ
中国語書籍の翻訳を通じたアラビア地域における
中国文化の振興

単位：百万ドル
領域市場規模シェア平均単価
教育
$1,295 58%
教科書 $210 $1.2
教育用副読本 $250
受験参考書 $835
文芸 $750 34% $10.0
学術 $70 3% $10.0
輸入書
$110 5%
ELTおよび他の刊行物 $70
図書館と学術目的のために購入 $40
合計 $2,225
トルコ
トルコ出版協会／トルコ印刷出版協会／トルコ書店文具店協会／トルコ卸売り協会 2012年調査
大都市圏がほとんど。イスタンブール 80%、アンカラ 17%、イズミール 3%

2,877
3,423
4,841
5,333
5,524
5,7017,795
9,491
10,780
11,227
12,334
12,580
13,675
16,426
20,010
21,500
26,000
32,750
29,312
32,342
31,286
35,767
43,096
42,626
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
トルコ発行点数の推移

一般書, 2.1% 哲学と心理学, 4.5%
宗教, 6.6%
社会科学, 34.1%
言語と言語
学, 1.5%自然科学と数学, 1.5%技術と応用科学, 4.9%
美術, 3.3%
文学とレトリック, 34.5%
地理と歴史,
6.7%
トルコ分類別シェア

インドネシア国際ブックフェア 2015 （9月2日から9月6日）

インドネシア国際ブックフェア 2015

日本企業は１ブース、韓国文化センターが8ブース、韓国観光局が4ブース

インドネシアの書店（Gramediaブックストア）

インドネシアの書店（中型書店）

インドネシアの書店（ミニマート・中部ジャワ）

インドネシアの書店（個人書店・ジャカルタ南部）

インドネシア・ローソンの提供するWiFi利用例（ジャカルタ南部）

セルフパブリッシングの動向

セルフ
パブリッシング
サービス
著者
アートワーク
執筆
編集
校正
変換サービス提供者受付フォーマットに変換
カバー
レイアウト
プレビュー
文字・画像
音
映像Eメール
価格戦略
ビデオ作成
プレスリリース
コミュニティ参加
SEO（検索メディア対応）
イベント開催、書評、マスメディアへ話題提供など
支援ソフトウェア
ローカルアプリケーション
ウェブサービス
メタデータ
販売レポート（月次資料など）
ログ解析
推薦
FAQ、フォーラム、メール、ビデオ、電話、チャットなど
紙
電子
POD 取次書店（オンライン・実店舗）
セルフパブリッシングの機能と流れ
Amazon Kindle、Apple iTune、Barnes&Norble、Koboなど（国内・海外）
脚本・映像広告代理店（クライアント）
視聴料（定額・VOD）
ハリウッド
ＴＶ局
ストリーム・映画館・レンタル
CD
電子 ACX Audible、Apple iTune、Amazon Kindleなど
取次販売店（オンライン・実店舗）
ユーザーから実際に集金する機能
装丁
流通
販促
ユーザーサポート
追跡

Arts & Letters Daily
http://www.aldaily.com/
The Chronicle of Higher Education、4人の専任編集者

http://www.bookcoverpro.com/ http://www.virtual-cover-creator.net/ http://www.3dcovercreator.com/
http://www.myecovermaker.com/
表紙作成ソフトウェア
http://www.fastecovers.com/?hop=goinform
http://www.ecover-go.com/?aff_id=9757

Source: authorearnings.com

Bookworks.com
ビギナー向け電話サービス、プロの編集者のコンサル、Publishers Weekly

BEA(Book Expo America)2015には、大別し
て次の５つのコンファレンスが、イベント期
間中、並列に開催されている。
(1) BEAコンファレンス
(2) IDPF Digital Bookコンファレンス
(3) BISGコンファレンス
(4) ブロガーコンファレンス
(5) uPublishUコンファレンス
（2012年まで旧称DIY著者コンファレンス）
コンファレンスの内容は、調査報告、技術、
ビジネス、マーケティング、ケーススタディ、
リテール、ソーシャル活用、国際展開と多
岐にわたる。

uPublishU 2015のスポンサー
ゴールド
INGRAM
Lulu.com
シルバー
Draft2Digital
Kobo writing life
nook press
ブロンズ
Litlette
Thomson-Shore
Pentian

http://pentian.com/

http://pentian.com/http://pentian.com/

https://www.litlette.com/

中国の３大通信キャリアの書店
China Mobile
China Unicom
China Telecom
セルフパブリッシングプラットフォームを利用し名前を売る。
eBook読者数は２億人
2011年から2012年の売上成長率は40.5%China Telecom Tianyibook
eReader
ベストセラーになると、映画化やテレビドラマ化される率が非常に高い
中国での作家デビュー
China Telecom Tianyibook eReader

http://zqread.com/
China Telecom

http://www.ecns.cn/

アマゾンコムの動向
－新サービスとドローンと予測配送に続く特許－

https://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1003016361&ref_=mas_surl_undrgrnd
Amazon Underground（8月26日）

https://thirstie.com/ https://drizly.com/
アマゾンコムがシアトルでレストランの宅配テスト開始（8月27日）
・アマゾンコムがビール、ワインなどのアルコール類の宅配サービス開始
１時間宅配サービス：7.99ドル
２時間宅配サービス：プライム会員無料
→先行するアルコールのオンラインショップ「Drizly」やアルコール・オンデマンドの「Thirstie」に対抗

米国特許事務所
キオスク管理システム

キオスク管理システム

スタジオ・アレンジメント

単位は100万。出典：エルゼビア年次報告書
2014 2013 2012
ユーロポンド円ユーロポンド円ユーロポンド円
売上 € 7,159 £5,773 ¥1,079,551 € 7,121 £6,035 ¥1,019,915 € 7,523 £6,116 ¥795,080
営業利益 € 1,738 £1,402 ¥262,174 € 1,624 £1,376 ¥232,544 € 1,639 £1,333 ¥173,290
税引き前利益 € 1,523 £1,229 ¥229,823 € 1,412 £1,196 ¥202,124 € 1,416 £1,151 ¥149,630
純利益 € 1,184 £955 ¥178,585 € 1,310 £1,110 ¥187,590 € 1,284 £1,044 ¥135,720
1ポンド＝187円（2014年12月） 1ポンド＝169円（2013年12月） 1ポンド＝130円（2012年12月）
エルゼビア

2014 2013 2012
売上（ポンド） £5,773 £6,035 £6,116
科学、技術、医療 £2,048 £2,126 £2,063
リスク＆ビジネス情報 £1,439 £1,480 £1,589
法律 £1,396 £1,567 £1,610
展示会 £890 £862 £854
営業利益（ポンド） £1,739 £1,749 £1,688
科学、技術、医療 £762 £787 £780
リスク＆ビジネス情報 £506 £507 £511
法律 £260 £250 £234
展示会 £217 £210 £210
科学、技術
医療
36%
リスク＆ビジ
ネス情報,
25%
法律
24%
展示会
15%
科学、技術、
医療, 44%
リスク＆ビジ
ネス情報,
29%
法律
15%
展示会
12%
売上
(2014)
営業利益
(2014)
単位は100万ポンド。出典：エルゼビア年次報告書
単位は100万。出典：エルゼビア年次報告書
分類別売上

電子, 74%
印刷（紙）, 25%
フェイストゥフェ
イス, 1%
北米, 37%
欧州, 30%
その他の地域,
33%
フォーマット別地域別
￡2,048 m (2014)
科学、技術、医療

￡1,439 m (2014)
リスク＆ビジネス情報
電子, 85%
印刷（紙）,
12%
イス, 3%
北米, 73%
欧州, 22%
その他の地域,
5%

￡1,396 m (2014)
法律
電子, 77%
印刷（紙）, 22%
イス, 1%
北米, 66%
欧州, 23%
その
他の
地域,
11%

￡890 m (2014)
展示会
イス, 97%
電子, 3%
北米, 16%
欧州, 47%
その他の地域,
37%

データベースブランド（商品）
科学、技術、医療リスク＆ビジネス情報
法律展示会

http://www.nationalgeographic.com/

http://www.nationalgeographic.com/explorers/support/annualreport13/finance.html

ディズニーパブリッシング
https://disneyimagicademy.com/

トピックス
SNSで雑誌を売る
デジタルサービスが紙の雑誌を創刊
ラーニングプラットフォームに投資が集中

http://fortune.com/2015/08/18/facebook-google/
導線でもFacebookがGoogleを上回る!?

MPA(Magazine Publishers Association) 調査 www.magazine.org
2015年1月～3月

Magazine Media Factbook 2015 MPA(Magazine Publishers Association) www.magazine.org
2015年1月～3月

MPA(Magazine Publishers Association) 調査 www.magazine.org
2015年4月～6月

2015年1月～3月

http://www.magazine.org/
2015年1月～3月

http://www.nationalgeographic.com/
National Geographic

http://www.nationalgeographic.com/explorers/support/annualreport13/finance.html
National Geographic

米国証券取引所資料
SCHOLASTIC
ブッククラブの販売が19％増
ブックフェアでの売上高は5％増加
児童書販売7%増
雑誌は、定期購読者が前年比で100万人以上増加し、
合計1,410万人超え。
ビデオとオーディオブックの販売2％減

SCHOLASTIC
https://clubs2.scholastic.com/

SCHOLASTIC
http://www.scholastic.com/bookfairs/

デジタルサービスから紙の雑誌が創刊

2013 2016 成長率
ワールドワイド合計 40,605 51,172 126.0%
北米
北米合計 23,800 27,100 113.9%
LMS市場 1,495 1,702 113.8%
パッケージ市場 17,674 20,124 113.9%
その他 4,632 5,274 113.9%
西欧
西欧合計 6,800 8,100 119.1%
LMS市場 427 509 119.2%
パッケージ市場 5,050 6,015 119.1%
その他 1,323 1,576 119.1%
東欧
東欧合計 729 1,200 164.6%
LMS市場 46 75 163.0%
パッケージ市場 541 891 164.7%
その他 142 234 164.8%
アジア
アジア合計 7,100 11,500 162.0%
LMS市場 446 722 161.9%
パッケージ市場 5,272 8,540 162.0%
その他 1,382 2,238 161.9%
中東
中東合計 443 560 126.4%
LMS市場 28 35 125.0%
パッケージ市場 329 416 126.4%
その他 86 109 126.7%
アフリカ
アフリカ合計 333 512 153.8%
LMS市場 21 32 152.4%
パッケージ市場 247 380 153.8%
その他 65 100 153.8%
南米
南米合計 1,400 2,200 157.1%
LMS市場 88 138 156.8%
パッケージ市場 1,040 1,634 157.1%
その他 272 428 157.4%
出典： Docebo調査2014単位は100万ドル。LMS は Learning Management System の略称
地域ごとのE-Learning Marketの市場規模と予想成長率

Source: IBIS Capital Market “Global E-Learning investment review” Source: IBIS Capital Market “Global E-Learning investment review”
L&D業界の投資とM&Aの状況
日本国内では、リクルートがUdacityと業務提携（2014年4月）
ベネッセがUdemyと提携（2015年3月16日）
米国でオライリーがInfinite Skills社を買収（2014年11月）
LinkedInがLinda.comを買収
2015/9/10 126Digital Tugboat Inc. 2015

7%
6%
-11% -11%
2%
10%
12%
15%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2006 2007 2010 2011 2012 2013
2008 2009
出典：Bersin by Deloitte 2013
米国におけるL&D（訓練・育成）コストの推移（前年比成長率）
企業の研修費（訓練・育成コスト）総額は、米国 $70B, Worldwide $130B (2013)
2008年9月
リーマンショック

リーダーシップ開発
35% プロフェッショナル
12%
ソフトウェア・スキル
9%
営業
9%
コンプライアンス
8%
製品
6%
カスタマーサービス
5%
プロセス
5%
IT
5%
アプリケーション
3%
その他
2%
マネージメント 20%
経営 7%
その他 8%
企業のL&D費用内訳
出典：Bersin by Deloitte 2013

https://www.udemy.com/jp/
Udemy

http://www.magzter.com/
雑誌のサブスクリプション・MAGZTER

雑誌のサブスクリプション・Next Issue
6大雑誌出版社（コンデナスト、ハースト、メレディス、ニュース、ロジャーコミュニケーションズ、タイム）共同出資
https://www.nextissue.com/

2012年以前 2013 2014 2015
職責デジタル担当ビジネス・ディベロップメントコミュニケーション・マネジャー
データ・サイエンティスト
リサーチ・サイエンティスト
ミッション電子化新規事業開発 SNSとEC対策
ビックデータ解析
グラフ化・可視化
スキル
IT IT IT IT
編集、制作法律ソーシャルスキル統計、数学
米国の大手出版社が求めている人材（従来の出版社になかった新しい職責）

米国の大手出版社が求めている人材
例えばMcGrraw-Hill Educationが求めている編集者のスキル（2015年9月）
＜編集者応募要項の求められるスキル項目から抜粋＞
・他社との戦略的パートナーシップを推進できる編集者
・事業計画が書け、P/Lが読める編集者
・少なくとも1～2年間のM&A経験がある編集者
・著者との印税を含めた契約締結が行える編集者（１年間に12人）
・著者＆ソフトウェアエンジニアと親密に仕事を進められる編集者

ご清聴ありがとうございました
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下記までお問い合わせください
デジタルタグボート株式会社
辻本英二
tsujimoto@digitaltugboat.com

“Closing the Youth Reading Gap with Interactivity and Gaming” " IDPF Digital Book 2015
EPUB3 と EDUPUB

EPUB 3
● Javascript Support in EPUB 3 Reading Systems
○ Yes
■ Apple/iBooks
■ Kobo
■ New Readium-based platforms
■ Some Web-based platforms (e.g., VitalSource)
○ No
■ Amazon/Kindle
■ B&N/Nook
■ Google Play
○ http://epubtest.org/compare/

Student/teacher,
accessibility,
audience, role, activity, …
Focus on re-flowable &
accessible; FL should be
semantic, not image-based
Hierarchy-linked TOC, H1-H6 headings, nested
sections & asides, page-list nav
The LMS Side of the World
Cross-platform interactivity in
flowing content
Shared annotation
import & export; JSON &
EPUB CFI
Extended EPUB
structural
semantics: asides,
testing, learning
objectives
Encapsulation, transportation, and integration of
publication components
EPUB3
EDUPUB
Universe
2015/9/10
137
JEPA Seminar 2015 Digital Tugboat Inc.

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米国電子出版動向 2015

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