Contenu connexe Similaire à 食品饮料市场现状与趋势 (20) Plus de Simba Events (20) 食品饮料市场现状与趋势2. 覆盖范围
• 中国大陆; 城镇区域(不包含农村
)
• 覆盖1,877个城市(373个样本城
市),分布于20个省和4个直辖市
• 40,000 城市常住家庭户
• 100多个快消品类
• 一线-五线城市
研究方法
• 每个样本家户均配备专
业扫描仪,按照规范的
扫描流程收集数据
全球领先专业研究机构- 记录消费者真实购买行为
4. 8.1
7.6 7.4
7.9 7.7 7.5 7.8 7.7 7.4 7.5 7.3 7.3 7.0
13.7
4.3
12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1
GDP 增长率 FMCG 增长率
温和增长成为新常态
数据来源:消费者指数,中国城市家庭样组
21. 3.14
X AXIS
6.65
BASE MARGIN
5.95
TOP MARGIN
4.52
CHART TOP
11.90
LEFT MARGIN
11.90
RIGHT MARGIN
© TNS
Accurate incremental assessments can be made early
in the innovation journey
Top 25% benchmark
Bottom 50% 50 – 25% Top 25%
Incremental trial Cannibalisation Bottom 50% benchmark
Trial
411 24 4 937
0
60
16
22
Winning
cannibal?
Incremental
winner
Incremental
winner
De-prioritise De-prioritise De-prioritise
Snack barCrisps of the
world
Dressed
to krill
Spicy
variant
Pizza
pieces
Chilli
variant
146
数据来源: Cooper & Kleinschmidt
一旦决定了投资产品开发之后,再想”踩刹车”会变得十分困难
29%
初步市场评估
概念筛选
初步技术评估
市场调研
财务分析
产品开发
内部测试
消费者测试
市场试销
中试生产
商业分析
生产
上市
各阶段平均投入百分比
决策是必须的、并且越早越好
在创新流程的初期就应该对新品创意进行准确的净增量评估
23. 士力架 20克: 1.5 元
传统渠道 & 下线城市
51% 的”士力架 20克”消费者从未购买过士力
架,透过新品成为品牌消费者
净增长 – 带来全新消费者
* 新产品评估数据基于其上市后52周表现
26. 白大褂
- 可靠的
- 权威的
专业 于
敏感性牙齿
美白配方:1,000万销量中有730万是净增长。
牙龈护理:2,200万销量中有1,590万是净增长。
借助母品牌的亲和力优势,提供差异化功能
* 新产品评估数据基于其上市后52周表现
27. -20% 0% 20% 40% 60%
其他原因
技术或生产难题
上市时间点不对
竞争强度加大或竞争对手反应迅速
成本超过预期
营销推广不足
产品问题或缺陷
市场分析不足
净增长较低经常源自于:
1. 差异化不明显
2. 广告提供的知名度提升偏低
3. 包装的差异往往不够明显,导致在货架上难以被消费者察觉
(特别是对于从未购买过该品牌的消费者)
新品失败的主要原因:
数据来源:Cooper and Kleinschmidt
哪出了问题?
28. 奥利奥
奥利奥冰淇淋夹心 (‘10)
Mini 奥利奥 (‘10)
奥利奥双果味 (‘11)
奥利奥生日蛋糕口味 (‘12)
迷你奥利奥草莓口味 (‘13)
迷你奥利奥草莓威化 (‘13)
净增长率%
(金额)
32%
24%
15%
注意:传达不同的核心利益将能提高净增长率
* 新产品评估数据基于其上市后52周表现
35. 52.5% 52.4%
38.2% 37.3%
1.6% 1.6%
2.6% 3.3%
5.0% 5.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014
其他
电商
百货中心
传统渠道
现代渠道
实体渠道的重心继续由传统渠道向现代渠道转移;新兴的电子商务渠道虽然
仅占快速消费品市场的3%,但保持了爆炸式的增长
年复合增长率
2013-2014
5.4%
12.5%
34.1%
2.5%
3.0%
5.2%
36. 25.7 30.3 35.9
2012 2013 2014
140 144 141
2012 2013 2014
户均购买(RMB)
3.1 3.6 4.0
2012 2013 2014
购买频次
网购家庭增多及购买频次增加是电商爆炸式增长
的主驱动
渗透率%
37. 每次购买花费
(RMB)
每件商品单价
129 RMB 129 RMB 127 RMB 160 RMB 135 RMB
4.4 items 4.8 items 7.6 items 4.5 items 3.2 items
30 RMB 27 RMB 17 RMB 36 RMB 42 RMB
面部保湿, 婴儿
奶粉,面膜
面部保湿, 婴儿
奶粉,面膜
牛奶,饼干,婴儿
奶粉
婴儿奶粉, 尿片,
面部保湿
尿片,
婴儿奶粉,面部
保湿
中低收入人群
Older
中低收入人群
Older
中高收入人群
Older
中高收入人群
Younger
中高收入人群
Younger
每次购买量
前三品类
人群特征
消费者在各主要电商购买行为特征
数据源:消费者指数 城市样本,2014年