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医疗行研-曲建姚建宇.pdf
- 8. www.islide.cc
从2015年的41742亿元增长至2030年的341955亿元,年均增长率达到11.7%
大健康产业具有巨大的市场潜力,美国著名经济学家保罗•皮尔泽曾将其称为继IT产业之后的全球“财富第五波”。中国大健康产业尚处开发初期,
发展前景广阔。
p 3.市场规模
41,742 47,170 55,187 64,066 72,601
196,608
341,955
10,000
60,000
110,000
160,000
210,000
260,000
310,000
360,000
2012 2013 2014 2015 2016 2025 2030
大健康产业经济规模测算(亿元)
CAGR=11.7%
(一)产业分析及规模
17.80%
11.20%
10.00%
5%
2020世界四大国家大健康支出-GDP占比
美国
日本
加拿大
中国
• 《“健康中国2030”规划纲要》中明确指出,2020年我国大健康产业规模达到8万亿,2030年达到30万亿;未来在我国经济结构向服务业转型过程中,
大健康产业将成为我国国民经济支柱型产业。
• 2016年我国大健康产业规模占GDP5%,仅为美国的1/4,日本的1/2,根据发达国家健康产业均占比超过10%的经验,我国大健康产业发展潜力巨大,还
有超过5%的市场上升空间。
- 10. (二)宏观政策(国家层面)
10
时间 颁发部门 政策名称 相关内容
2021年3月
中共中央、
国务院
《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
构建强大公共卫生体系、深化医药卫生体质改革、健全全民医保制度、推动
中医药传承创新、建设体育强国、深入开展爱国卫生运动、推动实现适度生
育水平、健全婴幼儿发展政策、完善养老服务体系。
2019年7月 国务院 《国务院关于实施健康中国行动的意见》
要坚持普及知识提升素养,自主自律、健康生活,早期干预、完善服务、全
民参与、共建共享的基本原则。到2022年,健康促进政策体系基本建立,全
民健康素养遂平稳步提升,健康生活方式加快推广。
2019年6月 卫建委 《健康中国行动(2019-2030年)》
围绕疾病预防和健康促进两大核心,提出将开展15个重大专项行动,促进以
治病为中心向以人民健康为中心转变,努力使群众不生病、少生病。专项行
动包括:健康知识普及、控烟、心理健康促进、心脑血管疾病防治、癌症防
治等。
2018年9月 卫建委
《国家健康医疔大数据安全和服务管理办法
(试行)》
明确健康医疗大数据的定义、内涵和外延,以及制定办法的目的依据、适用
范围、遵循原则和总体思路等,明确各级卫生健康行政部门的边界和权责,
各级各类医疗卫生机构及相应应用单位的责权利,并对三个方面进行了规范
2018年8月 工信部
《智慧健康养老产品及服务推广目录(2018年
版)》
上述推广目录涵盖健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健
康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等5大项56个产品类项目以
及慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照
护、养老机构信息化等6大项59个服务类项目。
2018年4月 国务院 《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》
提岀了一系列政策措施,明确了支持“互联网+医疔健康”发展的鲜明态度突
出了鼓励创新、包容审慎的政策导向,明确了融合发展的重点领域和支撑体
系,也划出了监管和安全底线。
2017年10月 卫建委 《第十九次全国代表大会》
习近平再次提出实施健康中囯战略,提出完善国民健康政策,为人民群众提
供全方位全周期健康服务。
- 11. (二)宏观政策( 国家层面-续表)
时间 颁发部门 政策名称 相关内容
2017年5月
国家卫建委等五部
委
《关于促进中医药健康旅游发展的指导意见》
提出了开发中医药健康旅游产品、打造中医药健康旅游品牌、壮大中医药健
康旅游产业、开拓中医药健康旅游市场、创新中医药健康旅游发展模式、培
养中医药健康旅游人才队伍、完善中医药健康旅游公共服务、促进中医药健
康旅游可持续发展等八项重点任务。
2016年11月 国家发改委 《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》
到2025年,老年宜居环境建设的总目标是老年宜居环境体系基本建成。加强
“住、行、医、养”等硬件设施环境的优化,提升新建住房的适老化状况,
多措并举为广大老年人提供支持性环境,最大限度地保障老年人的生活独立、
功能维持和社会融入。
2016年10月
中共中央、
国务院
《“健康中国2030”规划纲要》
到2020年,健康服务业总规模超过8万亿元,到2030年超过16万亿元。同时
对健康教育、健康行为、健康服务、医疗服务、中医药、健康保险、医疗器
械、药品、妇幼老残等弱势人群、人力资源、科技创新等方面作了详细规划。
2016年10月 国务院 《关于加快发展健康休闲产业的指导意见》
提出了六个方面的主要任务和政策举措:完善健康休闲服务体系;培育健康
休闲市场主体;优化健身休闲产业结构和布局;加强健身休闲设施建设;提
升健身休闲器材装备研发制造能力;改善健身休闲消费环境。
2015年2月 民政部等十部委
《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实
施意见》
鼓励民间资本参与居家和社区养老服务、鼓励民间资本参与结构养老服务、
支持民间资本参与养老产业发展、推动医养融合发展、完善投融资政策、落
实税费优惠政策、加强人才保障、促进民间资本规范有序参与、保障用地需
求。九个方面提出需求。
我国大健康产业发展面临良好的政策环境。在政府层面,国家重视以人为本,提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2030”的健康发展战略。这一
政策可谓将“健康强国”作为一项基本国策,提高到了国家战略的高度,未来政府医疗健康投入将持续增加。
- 14. (三)资本市场发展现状
2020年中国医疗健康产业大额融资体量巨大,
市场增长依旧强劲。
排名 公司 融资金额 轮次 公司类型
1 华大智造 10亿美金 B轮
基因测序仪、配套试
剂及耗材生产商
2 云顶新耀 3.1亿美金 C轮 生物新药研发商
3 迈威生物 19.7亿人民币 A轮 创新型生物制药公司
4 成大方圆 13.4亿人民币 战略融资 医药连锁零售企业
5 天广实 11.3亿人民币 C轮
生物大分子药物研发
商
6 嘉和生物 1.6亿美金 B轮 单抗类药物研发商
7 大安制药 11.2亿人民币 战略融资 血液制品生产商
8 传奇生物 1.5亿美金 战略融资
肿瘤细胞免疫疗法研
发商
9 联亚药业 10亿人民币 股权融资
非专利药研发和生产
企业
10 智云健康 10亿人民币 D轮
糖尿病慢性病服务与
健康管理平台
2020年上半年中国医疗健康产业的大额融资交易数
量较多,单笔融资超过1亿人民币的事件多达104起。
即便是榜单第十名智云健康,其融资额也达到10亿
人民币。
- 16. ( 一)西安市人口老龄化现状
16
91.41 96.18 107.42 112.94 119.28
163.08
870.56 883.21
961.67
1000.37 1020.35
1295.29
10.5
10.89
11.17
11.29
11.69
12.59
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1000.00
1200.00
1400.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
西安市老年人人口增长图
人数 年末常住人口(万人) 比例(%)
1. 老年人口比重逐年提高,全面进入老年型社会
p 2020年,西安市65岁以上人口为163.1万人,
占总人口比重达12.59%,与2015年相比,65
岁以上人口增加71.67万人,比重提高2.1个百
分点,年均增加14.34万人,年均增速为3.9%。
2. 西安市十四五规划纲要提出“要积极应对老龄化”
p 积极开展应对老龄化综合创新试点工作,促进养
老事业和养老产业协同发展。健全基本养老服务
体系,构建居家社区机构相协调,医养康养相结
合的养老服务体系。大力发展城市社区居家养老
服务,推进“一镇街一中心、一社区一站点”全
覆盖 和 “中心带站点”服务模式, 完善城市社
区居家养老服务设施建设。
人口老龄化是社会发展的重要趋势,是人类文明进步的体现,也是今后较长一段时期我国的基本国情。随着“银发浪潮”来袭,
西安市人口老龄化程度持续加深,人口老龄化带来的种种经济和社会问题也日趋显现。
- 17. ( 二)老龄化带动养老产业蓬勃发展
人口老龄化加剧是社会面临的巨大挑战,同时也给社会发展带来机遇。发展老龄产业不仅有利于改善民生,提升老年人物质文化精神的
需求,同时,还有助于拉动经济发展。
p 截止到2020年底,我国65岁老人已
达1.94亿,占总人口的比例已经超
过10%,高达13.5%。
p 我国老年人口数量逐年增长,可见
我国养老服务市场需求空间较大。
1.人口老龄化带动养老产业
需求增加
4. 供需关系存在巨大的错
配,资源使用效率较低
3.空巢老人养老问题愈加严
重
2. 十四五规划加快养老产
业服务
p 十四五”期间大力发展普惠型养老
服务,支持家庭承担养老功能,构
建居家社区机构相协调、医养康养
相结合的养老服务体系。
p 完善社区居家养老服务网络,推动
专业机构服务向社区延伸,整合利
用存量资源发展社区嵌入式养老。
p 农村老人成为留守老人,传统的家
族式赡养功能弱化,城乡老龄化问
题倒置。大量农村青壮年劳动力通
过各种渠道外出求学、工作,最终
定居在城市,仅有有经济能力的家
庭才能够将老人接到经济更为发达
的地区赡养,老人成为留守老人。
p 城市老人境况同样不佳,子女不在
父母身边工作比例高。截止2020年,
城市老龄人口比重 和农村老龄人口
比重分别达到10.3% 和 14.8%,
两者差距进一步缩小。
p 目前中国社会化养老机构供给总体
格局呈现两头大、中间小的“哑铃
形”资源错配问题。处两端的豪华
福利型养老机构和设施简陋的救助
型养老机构较多。
p 养老机构及床位供给量与市场需求
量缺口巨大,急需改善。到2020年,
每千名老人拥有的养老床位要达到
35-45张。那么到2020年各类养老
床位需求将达到875万-1125万张,
这之间有195万-445万张的缺口。
- 19. ( 三) 康养产业将迎来井喷式增长
企业类型 企业名称 业务布局 典型项目
房企
万科
护理型、自理型机构
养老+社区型养老
随园嘉树、万科幸福汇、怡
园光熙长者公寓
绿城
学院式养老+养老度
假
颐养公寓、乌镇雅园
恒大 养老公寓+医院
恒大养生谷、
博鳌国际医院
险资
泰康人寿
保险养老+高级养老
社区
泰康之家养老社区
中国人寿 中高端养老养生社区 苏州阳澄湖国寿嘉园
国企
高科集团(高
新地产)
养老社区+护理机构
+配套膳食中心
骊山下的院子、
枫林九溪护养中心
国投健康
养老社区+医疗服务
业+医疗设备制造业
北京国投大厦养老公寓
地方企业 荣华
养老社区+配套康复
医院
荣华·银龄馨家、
荣华·清荷园
养老行业供给呈现:重点布局高端养老社区服务,
居家养老、机构养老社会养老三种模式相结合;
房企、险企、国企专业化转变,进入规模化、标准
化、连锁化有序扩张阶段;
p 以万科、l绿城、恒大等为代表的房地产企业。
p 以泰康、中国人寿等为代表的保险企业。
p 以中信、国投、高科集团等为代表的国有企业,
以强劲资本快速切入健康养老产业。
- 22. ( 一) 医疗康复模式
• 项目位于琼海市嘉积镇城区与博鳌亚洲论坛核心区之间的万泉河两岸,规
划面积约20平方公里。先行区距离海口约90公里,距离三亚约200公里。
• 交通发达,地势平整,生态环境优美,气候宜人,有着丰富的自然资源和
发展旅游业的先天优势。
• 产业带动效应初显,带动博鳌机场包机客流、
博鳌地区会展业和周边餐饮服务业发展。
• 园区落地项目增加近2000个就业岗位,2017年以来,
先行区接待就医人员 约2万人次,接待客商、游客已达1.8万人次。
1.项目基本情况 2. 模式特点
3. 运营情况 4. 项目优势
• 国际医疗旅游服务、低碳生态社区和国际组织聚集地。
博鳌乐城国际医疗
旅游先行区 •完善的医疗产业链——园区包括世界顶级医院、
国际组织基地、高端购物中心、特色体验居住区
四大功能区以及5个医疗养生组团构成的健康长
廊。
•医疗旅游导向——以健康检查、慢病治疗康复、中医养生保健、整形美容、
先进医疗技术研发和孵化为重点,透露出潜在的巨大医疗旅游市场。
- 24. ( 二) 养老服务模式
• 位于上海市南汇区康桥镇,占地面积8.4公顷,建筑面积10万平方米,户型
面积为66-130m2(共838套)。
• 地面建筑84477平方米,其中老年住宅12幢,910套电梯公寓,可容纳
1800名老人。
• 亲和源股份有限公司开发,2005年投入运营
发展较为成熟,目前有1000多名老人入住,已在海南三亚、
辽宁营口、浙江海宁、浙江宁波等地通过控股或参股的形式
实现初步扩张。
1.项目基本情况 2. 模式特点
3. 运营情况 4. 项目优势
• 以会员制老年社区为依托,融居家养老、机构养老为一体的中高端的养老
社区。
亲和源首创秘书式服务体系,三大服务版块相辅相
成,为会员提供全方位、不打扰的养老生活。
• 生活秘书为会员提供24小时的各项生活服务,让会员远离那些繁琐小事。
• 快乐秘书为会员推荐和组织社区内丰富多彩的兴趣活动小组,让会员的闲暇
时光有个好去处。
• 健康秘书,为会员建立个人专属的健康档案绿皮书,让会员的健康动态时刻
受到关注。
上海亲和源
综合养老社区
- 26. ( 二) 养老服务模式
项目 上海亲和源养老综合社区
开发商 亲和源股份有限公司
运营商 亲和源股份有限公司
位置 上海南汇区康桥地区
规模 占地130亩,总建筑面积10万平米,其中老年公寓12栋
居住设施 58平米 70平米 108平米 58平米 70平米 108平米
收费标准
2500元+
3万年费
2500元+
4万年费
2500元+
7万年费
2500元+3万年费
服务内容 床位费(不含护理费、餐费、物业费、清洁费和其他服务费用)
入会条件 A卡89万会员费
B卡45万会
员费
B卡55万会
员费
B卡88万会
员费
产权
永久使用权,无产权,可转让,可继
承
无产权,个人终身使用权,15年内可
退还
开发风格 地产开发模式,土地性质为其他用地,前期有资本入资,高达1亿元。
业务发展模式
p 优势(S)
(1) 养老社区投资与运营
亲和源通过自建或租赁房产的方式建设和运营养老社区,并向客户出
售养老社区会员卡,客户购买会员卡后获得养老俱乐部会员资格和入
住养老社区的权利。
养老会员卡主要分为A卡和B卡,购买A卡后拥有永久的会员居住权利,
购买B卡后拥有固定15年的会员居住权利。
(2)会员养老服务
亲和源在会员入住养老社区后,每年向会员收取服务年费。亲和源为
会员提供全面的康复诊疗和日常照护服务,并首创“生活、快乐、健
康”三位一体的秘书服务模式,为客户提供全方位养老服务。
p 劣势(W)
因国家宏观经济下行,中高端养老消费需求受到抑制、新开业养老项
目医疗配套受政策障碍影响,会员卡销售进度不及预期。
p 机会(O)
结合目前市场情况和项目自身特点优化产品线,重点推行“体验式营
销”,对刚需需求进行必要条件的突破。同时结合旅居研究年卡、月
卡的市场和机会,提高项目入住率。重点研究开发金融产品,将会员
卡和金融单位进行合作。
- 27. ( 二)养老服务模式
• 位于浙江桐乡乌镇,总面积约为60万平方米,核心区占地面积约1500亩,
其中1000亩配套、500亩住宅。乌镇是典型的中国江南地区水乡古镇,有
“鱼米之乡,丝绸之府”之称。
• 划分养生居住区、颐乐学院、度假酒店区、休闲商业区、雅达国际康复医
院、养老示范区六大功能板块。
• 乌镇雅园一期住宅2013年7月已接近售罄,均价1.2万元/ m² ,
精装修,有四种户型,其中以72、90和128 m²为主体户型,
为满足不同 客户的需求配以少量56和140 m²的户型。
• 独栋别墅有200m²(沿湖三室两厅)和170 m²(地块内部)两种。购房者多为
桐乡本地人,以及杭州、上海人为主.
1.项目基本情况 2. 模式特点
3. 运营情况 4. 项目优势
•整个社区配套齐全,包括最大的颐乐学院以及康复医疗中心,运动场馆、农
场应有尽有。
•背靠乌镇这么一个5A级景区,配合以各种顶级设施,雅园配合乌镇国际健康
生态休闲产业园可以实现让老人们在最文艺的地方养老。
绿城·乌镇雅园
• 乌镇雅园以对长者的精神服务作为重点和特点,独创学院式养老模式,以
类老年大学的组织形式,开展多元服务性活动,涵盖颐、乐、学、为四个
维度。打造出“健康医疗+养生养老+休闲度假“的全新养老模式。
• 配套国际康复医院,引入德国高端康复医疗品牌 Medical park,拥有350
个床位。 细节彰显关怀,从连廊的设置、进口的门宽、
屋内报警按钮等随处可见。
•产品设计风格独树一帜-宋式风格的秀雅景观。
更重要的是匠心的产品设计,人文关怀,景观和
民国风的搭造,在中国都是独树一帜的。
- 29. ( 二)养老服务模式
• 位于浙江桐乡乌镇,总面积约为60万平方米,核心区占地面积约1500亩,
其中1000亩配套、500亩住宅。乌镇是典型的中国江南地区水乡古镇,有
“鱼米之乡,丝绸之府”之称。
• 划分养生居住区、颐乐学院、度假酒店区、休闲商业区、雅达国际康复医
院、养老示范区六大功能板块。
• 乌镇雅园一期住宅2013年7月已接近售罄,均价1.2万元/ m² ,
精装修,有四种户型,其中以72、90和128 m²为主体户型,
为满足不同 客户的需求配以少量56和140 m²的户型。
• 独栋别墅有200m²(沿湖三室两厅)和170 m²(地块内部)两种。购房者多为
桐乡本地人,以及杭州、上海人为主.
1.项目基本情况 2. 模式特点
3. 运营情况 4. 项目优势
•整个社区配套齐全,包括最大的颐乐学院以及康复医疗中心,运动场馆、农
场应有尽有。
•背靠乌镇这么一个5A级景区,配合以各种顶级设施,雅园配合乌镇国际健康
生态休闲产业园可以实现让老人们在最文艺的地方养老。
绿城·乌镇雅园
• 乌镇雅园以对长者的精神服务作为重点和特点,独创学院式养老模式,以
类老年大学的组织形式,开展多元服务性活动,涵盖颐、乐、学、为四个
维度。打造出“健康医疗+养生养老+休闲度假“的全新养老模式。
• 配套国际康复医院,引入德国高端康复医疗品牌 Medical park,拥有350
个床位。 细节彰显关怀,从连廊的设置、进口的门宽、
屋内报警按钮等随处可见。
•产品设计风格独树一帜-宋式风格的秀雅景观。
更重要的是匠心的产品设计,人文关怀,景观和
民国风的搭造,在中国都是独树一帜的。
- 30. ( 三)居家养老模式
• 永春县60周岁以上老年人口达8.6万人,占总人口14.28%。
1.项目基本情况 2. 模式特点
3. 运营情况 4. 项目优势
•老年活动组织,发挥农村基层党组织、村委会、老年协会等作用,为留守、
孤寡、独居、贫困、残疾等老年人提供丰富多彩的关爱服务。
福建泉州永春县农村
居家养老服务站
• 以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的城乡养老服务体
系,打造“15分钟养老服务圈”。
• 健全县、镇、村养老服务网络。
• 永春将苏坑镇嵩溪村居家养老服务站作为试点,
建立“爱心厨房”,在全省率先推行免费午餐。
•惠民养老补贴。为永春县户籍80周岁以上的非机关、非企事业单位的老年人
发放高龄补贴、购买意外伤害保险。
• 全县拥有各类养老床位数2757张,
其中乡镇敬老院床位数781张,每千名老年人拥有养老床位数32.1张;
敬老院床位使用率35.2%,入住老人275人。
• 规划至2020年,每年新建30个农村居家养老服务站(农村幸福院),提升
20个农村居家养老服务站,农村养老服务设施覆盖率达到70%以上。
- 35. 未来发展机会
35
04
融资方式
1.基金
文旅康养行业是未来私募股权基
金投资热区
2. PPP
3。 信贷预计 2018-2022 年,亚行
将会同其他发展伙伴筹集总额达
60 亿美元的一揽子支持,用于支
持中方实施乡村振兴战略
03
用地监管
1.明确对营利性医养结合机构,
以租赁、出让等有偿方式保障
用地, 养老机构设置医疗机构,
可将在项目中配套建设医疗服
务设施相关要求作为土地出让
条件
02
土地政策
1.盘活存量用地用于养老服务设
施建设。明确养老服务设施用地
供应纳入国有建设用地供应计划
2.土地利用计划加大对养老、医
疗、现代服务业和公益设施等民
生社会事业项目的支持,优化养
老机构相关审批手续
01
国家政策
1.国务院: 健康中国 2030”
规划纲要
2.发改委:取消和减少阻碍民
间投资进入康养、养老等领域
的附加条件,康养休闲小镇上
升为国家战略
随着我国社会高速上发展,我国即将步入2020-2040年这一人口快速老龄化时期,而人口老龄化高峰的到来意味着创造价值的劳动力减少,
加之出生率持续下降的影响,进一步催生了对养老产业的巨大市场。