미국, 일본, 한국 E-book의 시장 동향과 이슈

1. eBook 시장 트랜드
해물~ 궁금한건 못 참아 연구소

2. `19금` 전자책, 2030 여성에게 인기
전자책 시장에서 `19금`이 새로운 트렌드로 자리 잡았다. 교보문고는 전자책 판매량을 분석한 결과 청소년 이용 불가
등급인 19금 전자책 판매 비중이 전체의 7.8%를 차지했다고 18일 밝혔다.
교보문고가 보유한 19금 전자책은 총 1060종이다. 이 중 올해 판매된 콘텐츠는 약 925종으로 보유 대비 판매 비율이
87.3%에 이른다. 이는 전체 전자책 47.7%보다 훨씬 높은 수치다. 19금 전자책은 대개 판매로 이어진다는 뜻이다.
판매 수량도 19금 전자책이 많다. 19금 전자책은 1종 당 154권 팔렸다. 전체 전자책 29권의 약 5배가 넘는다. 19금
전자책의 높은 인기에 관심도 따라 높아졌다. 전자책 도서 검색어로 `19금`이 3위에 오르기도 했다.
19금 전자책은 20~30대 여성이 주로 찾는다. 교보문고는 19금 전자책을 읽는 성별 중 여성과 남성이 9대1 비율이라고
전했다. 이 가운데 20~30대 여성이 60.7%를 차지했다. 성인 콘텐츠가 남성의 전유물이란 선입견을 뒤집는 결과다.
안병현 교보문고 디지털콘텐츠사업운영팀장은 “전자책의 특성상 책 제목이나 표지가 노출되지 않아 공공장소에서 마음
놓고 책을 읽을 수 있다”며 “19금 전자책은 동영상이나 다른 콘텐츠들에 비해 음란하거나 외설적이지 않고 로맨스와
적절하게 어우러진다”고 말했다.
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3. 일본 eBook 산업 동향 1
2012년 일본의 eBook 시장은 본격적인 성장세로 진입, 5년 내 3배 성장 예측
 eBook 산업에서의 일본의 위치  Major Player 동향
① 일본 출판 산업, 인쇄 출판물 부수 세계 1위, 독서 ① 일본 메이저 출판사 고단샤(6월), 슈에이샤, 카도카
량 세계 1위 와 등이 2012년 8월부터 자사의 모든 종이 출판물
② 미국 eBook 산업 시장의 성장으로 인해 미국에 이 에 대해 eBook 동시 출간 발표
어 세계 2위 규모로 축소 ② 집영사, 쇼가쿠칸, 아키타, 호분샤 등도 최근 eBook
③ 2012년 단말 중심에서 콘텐츠 중심으로 eBook 시
장의 성장을 준비하고 있음 앱을 업데이트 하고 있음(9~12개월만의 업데이트
④ 시장 규모는 2011년에는 약 723억 엔(약 1조원), 임)
2014년에는 약 1197억 엔, 2015년에는 2000억 ③ 라쿠텐, 캐나다 Kobo 인수, ePUB3.0 대응 및 Fixed
~3000억엔 규모 성장 예상 “독서량, 인쇄 출판 Layout, 세로 쓰기를 지원 하는 새로운 e-Ink 단말
세계 1위” 기 출시
④ 아마존 킨들 공식 출시 후, eBook 진출 예정
eBook of Japan
 일본 eBook 산업 동향 “2012년 eBook  사용자 환경의 변화
시장규모 약 1조원” ① 2012년 3월~6월까지 일본 내 모바일 사용자(스마
① 4월2일 일본 출판디지털기구 정식 출범 (290개 회
원사) 프톤+피처폰) 102,700명 조사
② 2012년 3월 시점에 일본에는 약 20만 종의 eBook - App Vs Mobile Web 사용비율 = 54.7% : 50.8%
을 향후 5년에 걸쳐 100만 종 이상으로 늘리는 것
(측정 기간 동안의 월별 평균치, 출처: ComScore)
이 목표
③ 고단샤 등 3개 대형 출판사와 인쇄회사 등이 중심 ② 만화와 소설 중심의 eBook 콘텐츠 소비가 많음
이 되어 설립된 회사임 ③ 스마트폰의 보급으로 사진첩 등 고화질 서비스가
④ 2012 도쿄 국제전자서적EXPO 참여기업 수 가능한 eBook이 성장하고 있음
: 2010년 81사  2011년 150사  2012년(16회) ④ 업체별로 상이한 포맷과 리더 프로그램을 사용했으
800여 개 기업
나 리더앱은 애플과 안드로이드 환경으로 통합되는
⑤ 법 정비: 북스캔 서비스 제재, eBook 규격 통일
분위기임
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4. 일본 eBook 산업 동향 2
일본 전자서적 종별 시장 추이 일본 eBook 사업자 동향 1
12만
Web을 통한
서비스 제공
일본 eBook 사업자 동향 2
종이서적 대비 전자서적의 할인율 비교 (신간기준)
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5. 일본 eBook 산업 동향 3
일본 eBook 사용자 사용 패턴 조사
1) 조사기간
: 2012년 3월 17일~23일 (1주일)
2) 조사대상
: eBookJapan eBook 이용 회원
약 1만 명
* eBookJapan
: (주)eBook 이니셔티브 에서 운영하는
일본 eBook 유통사이트, 만화를
중심으로 57,000 여권이 넘는 eBook을
유통 중
주 사용 층 주 소비 eBook 장르
iPad 20~30대 남성 ① 완결된 장편 명작 만화
층 ② 소설
(57.6%) ③ 현재 연재 중인 작품
iPhone 20~30대 여성 ① 현재 연재중인 작품
층 ② 미소녀류 만화
(50.9%) ③ 청소년 사랑 만화
Android 20~40대 남성층 ① 현재 연재중인 작품
20~30대 여성층 ② BL 만화
연령대에 고르게 분 ③ 미소녀류 만화
포
④ 소설
⑤ 컬러스페셜판
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6. 미국 eBook 산업 동향 1
세계 eBook 산업의 중심, 2012년 최대 매출과 수익을 예고하고 있음
 미국 eBook 산업 동향  Major Player 동향
① 2010년 eBook 시장 규모가 9조원이었던 것에 비해 ① 2012년 1월 전체 책 매출의 27%가 eBook 매출
2011년 시장규모는 20조원에 이름 ② 아마존 현재 120만권 이상의 eBook 보유, 미국 전
② eBook 플랫폼 기반으로 자가 출판(Self-Publishing) 체 eBook 시장의 90%점유
이 확대되고 있음 - 2011년 4월 종이책 Vs eBook D/L 비율
③ 아마존, 애플, 구글 플랫폼을 사용하지 않는 독자 = 2011년 100: 105, 2012년 100:115
플랫폼 다수 등장 ③ 애플 미국 전체 eBook 시장 중 10% 점유
- Zola Books, constellationdigital.com 등 - 아eBook스2 출시 이후 디지털 교과서 35만 권이
④ 중소 출판사, 지역 작가 연합 단체를 중심으로 새로 아eBook스에서 다운로드 되었음
운 사이트를 만들어 서비스하려는 움직임 있음 “세계 최대 ④ 구글 북스 3,000만 권 등록 (대부분 무료, 논문, 리
서치 자료 등)
⑤ 종이책과 eBook의 결합 상품이 나타나고 있음 eBook 시장”
eBook of USA
 저작권자들의 동향 “2011년 eBook 수익  사용자 환경의 변화
① 아마존의 일률적인 가격 정책과 수수료에 반발하여 약 20조원”
① 2011년 미국인 7천만 명은 연 평균 10권 이상의 책
여러 가지 움직임이 포착되고 있음
을 읽었음. (종이책, eBook을 포함)
② 시카고의 도서 배급사 Independent Publishers
② 종이책과 eBook의 비중이 매년 eBook 쪽으로 확대
Group가 유통하는 eBook 모두를 아마존에서 내림
되고 있음
③ 아동교육관련 책을 출판하는 EDC(Educational
③ 전체 미국인 중 29%는 eBook을 일을 수 있는 단말
Development Corporation)도 1,800여개의 아마존
기 소유 (테블릿과 전용 단말기 포함, 스마트폰 제
판매 중단
외)
④ 아마존에 대항하기 위해 애플사과 펭귄, 맥밀란, 해
④ 최근 “그레이의 50개 그림자”가 아마존닷컴 사상
치트북그룹, 사이먼앤슈스터, 하퍼콜린스 등 미국
최초 1백만 부 이상 판매된 eBook으로 기록
대형 출판사 5곳이 eBook 가격을 담합
⑤ eBook을 그린운동으로 받아드리는 운동이 확산되
⑤ 중소 출판사의 경우 애플보다는 구글 북스에 대한
고 있음. 종이책 생산에 필요한 나무와 제작시 발생
희망을 가지고 있음
하는 탄소 배출에 대한 우려 등
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7. 미국 eBook 산업 동향 2
2010년 대비 2011년 eBook eBook 판매량이 전년에
매출이 117% 신장 비해 2배 증가한
3억8천800만 권 기록
출판사의 매출은 줄고
있지만 전자출판의 eBook 시장 매출을 견인한
분야는 성인문학(소설
비용절감으로 인해 수익
부문)으로 eBook 판매
상승
비중이 전년 13%에서
아마존 Kindle의 30%로 급증, 매출액도
자가출판(Self-Publishing) 전년보다 117% 늘어난
eBook 가격이 2010년 12억7,000만 달러 기록
평균 $8.75에서
2011년 평균 $1.7까지
하락 종의책의 매출액은 111억
달러로 eBook 매출의
eBook 매출이 차지하는
5배이나 수익 면에서는
비중도 2010년 6%에서 비슷함
2011년 15%로 2배
이상 높아졌음
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8. 한국 eBook 산업 동향 1
2012년 한국 eBook 시장의 새로운 원년. 2013년 eBook 시장의 전국시대 예고
 한국 eBook 산업 동향  Major Player 동향
① 국내 eBook 산업 규모는 2011년 2,891억 원에서 ① 네이버: 네이버 북스 오픈(7월 5일), 안드로이드 기
2012년에는 3,250억 원으로 약 12% 성장 전망 반으로 10만 여권의 eBook 서비스
(출처: 한국전자출판 협회) ② Yes24: 2012년 상반기 eBook 매출액이 전년 동기
② 국내 eBook 판매 시장은 작년 약 400억원 규모에 대비 158%나 성장했다고 밝혔음. (지난 5~6월
서 올해 50% 이상 성장한 약 600억원, 2013년 50% 할인 이벤트 실시)
1,200억원 규모로 급성장 할 것으로 전망 (출처: 교 ③ 열린책들·위즈덤하우스·웅진북스 등 대형 출판사와
보문고) 제휴한 북잼이 북잼익스텐서블퍼블리케이션(BXP)
③ 국내 eBook시장 규모 전체 단행본 시장의 3%수준 기반 유통 플랫폼 준비 중
④ 교육과학기술부가 2015년부터 전자교과서를 도입 “세계 eBook 시장의 ④ ePub으로는 좋은 품질의 eBook을 구현하기 어렵다
⑤ 최근 3개월 동안 1,700권정도의 새로운 eBook이 고 판단하고 솔루션 찾기에 열중 중
업데이트 되고 있음 (2012년 초 1,500권 수준) Test Bed” ⑤ 구글 Books 국내 진출을 앞두고 있음
eBook of Korea
 한국 eBook 판매 실적 “현재는 과로 상태,  사용자 환경의 변화
① “스티브 잡스” 전기 eBook은 6,000부, 1억 원의 판 2013년부터 본격 성장 ① 초기 eBook 시장 20대 주도, 최근 30~40대가 적극
eBook 소비 계층으로 나타남. 성별로는 여성
매 실적 올림 예고” 비중이 54.2%로 남성보다 높게 나타남
② 그레이의 50가지 그림자 eBook 발매 2주 만에 2만
② 남성(테블릿)은 자기계발(24%), 인문/사회/역사
부 돌파 (인터파크, Yes24, 알라딘, 반디앤루니스,
(22%), 여성(스마트폰)은 소설(35%) 분야로 1위.
올레e북 등 합산)
③ Yes24에 따르면 상반기 판매 eBook 중 장르소설
③ eBook 분야에서 성공한 책들의 경우 종이책과
비중이 41.4%에 달함
eBook이 10 대 1 비율로 판매되고 있음
④ 교보문고 설문 조사 (직장인 대상)
④ Yes24 10만 종, 교보문고 12만 종, 인터파크 7만 종
- 종이책(85.2%), eBook (58.2%)의 만족도로
eBook 공급 중
조사됨
⑤ 소설에 편중되어 시장이 형성되어 있고 ‘소장’에 가
- eBook 독서량: 평균 16권 중 2권
치를 두는 종이책과 달리 eBook은 ‘소비’에 중점을
- 조사대상 1,000명 중 316명이 eBook 경험
둔 콘텐츠의 인기가 높음
- 종이책에서 느낀 아날로그 감성과 검색과 색인
등 디지털 경험이 결합되기를 원함
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9. 한국 eBook 산업 동향 2
ePub기반 eBook, 앱북,
오디오북, 전자저널, 사전 등의
콘텐츠 매출액을 합한
추정치임
Native Mobile 대상 출처
App Web
2011. 8~9월 90% 10% 전체 스마트
한국 사용자 대 Nielsen
상 폰
2011. 4Q 55% 18%
iPhone
2012. 2Q 44% 30% KTH,
Podgate
2011. 4Q 46% 25% 공동 설문
Android
2012. 2Q 활용이 App 위주로 사용되다가 빠른 속도와 LCD 크기의
스마트폰의 36% 37%
커짐에 따라 브라우저 기반의 서비스를 사용하는 쪽으로 이동하고 있음
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10. 한국 eBook 산업 동향 3
신세계 I&C도 디지털 콘텐츠 유통 플랫폼 구축 선언, 2013년 콘텐츠 서비스 오픈 예정
 종이책 eBook 출간 확산: 종이책 eBook 출간이 확대되면서 예스 24 종이책 베스트셀러
100위권 도서 중 21권이 eBook 베스트셀러 100위권에 진입
 1인 출판 확산
: 예스24 상반기 베스트셀러 도서 100위권 내 1인 출판 도서가 17권이나 차지함
: 예스24 상반기 판매 eBook 중 개인 도서 비중은 6.4%, 판매권수로는 9.8%에 달함
eBook
‘읽을꺼리’
증가
 함께 읽기, 오프라인 연계 등 BM 다양화
리디북스는 문자 및 SNS 기반의 eBook 선물하기 기능을 선보인 것은 물론,
Frisbee 오프라인 매장과 연계한 홍보 활동을 진행하고 있음
다양한 Biz
모델 등장
 반값 단말기 등장: 인터파크는 지난 3월 eBook 단말 ‘비스킷’ 판매가를 50% 할인된
65,000원에 판매했으며, 교보문고는 아이리버와의 제휴로 ‘스토리K’를 99,000원에
유통사의 판매함
적극적 마케팅  콘텐츠 할인 이벤트: 지난 6월, 예스24와 교보문고는 eBook 전종 50%의 대대적인
할인 이벤트를 실시했음
 현재까지 국내 eBook 단말기 판매 규모 6만대 수준
글로벌 사업자
진출 임박
 Amazon: 이미 국내 법인을 설립하고 현재 클라우드 서비스만 제공하고 있음
 Google: 리디북스를 통해 국내 진출 예정, 올해 안에 아태지역 전체에 Google Books를
제공 할 예정임
 위기 보다는 기회로 인식: 글로벌 사업자의 국내 진출에 대해 대다수 업계 관계자들은
시장 잠식보다는 전체 시장 확대의 기회가 될 수 있을 것으로 전망함
출처: Strabase, 2012년 7월 3일, 국내_eBook_시장_성장_추이_및_주요_트렌드, Kocca 2012년 상반기 콘텐츠 동향 보고서
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11. 한국 eBook 산업 동향 4
업체 최근 동향
언론사/출판사 - 조선일보: 텍스토어를 통해 컨텐츠 자체 서비스
(조선일보, 웅진씽크빅, 삼성출판사 등) - 출판사: App북 중심으로 자체 컨텐츠 직접 개발/유통
유통 에이전시 (e-KPC, 한국e퍼브) - e-KPC: 주요출판사를 내세워 업계영향력 제고중
- 한국e퍼브: 출판사/인터넷서점 출자, eBook단말기 출시(예스24,알라딘)
온라인서점 - 교보문고: eBook 사업에 가장 적극적이며, B2C 외 B2B사업 등 독자행보 지속
(교보문고, 인터파크, 예스24, 알라딘) - 인터파크: 비스킷 단말기 사업 이후, 컨텐츠 사업에 집중
- 예스24/알라딘: 한국epub에 공동출자한 상태이나, 큰 움직임은 없음
전문 업체 - 리디북스: 신생업체(자본금 50억)로, 서비스퀄러티로 고객층 확보 - D/L실적우수
(리디북스, 웅진OPMS, 북큐브) - 웅진OPMS, 북큐브: 유통 포털 사이트 지향
포털 (네이버, 다음) - 네이버: 모바일웹툰에 이어 네이버북스 서비스 런칭, eBook 카테고리 확대
중(만화>잡지,장르->단행본)
이통사 (SKT, KT, LGT) - SKT T-스토어, KT 올레마켓, LG 등: 오픈마켓 형태의 모바일컨텐츠 포털 지향
S/W개발사 - 인프라웨어: PC뷰어 개발역량을 바탕으로 eBook 서비스(palaoo) 직접 진출
(마크애니, 유니닥스, 인프라웨어)
H/W제조사 - 삼성전자 리더스허브, 애플 ibooks 등 자체 단말기내 오픈마켓형 서비스 추진 (애플은
(삼성, 애플, 아이리버, 넥스트파피루스) 제작툴 개발/배포)
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12. eBook 산업의 이슈
출판사, 기존 환경 새로운 환경
유통업자
 eBook 콘텐츠 부족  글로벌 플랫폼에서 벗어나
 콘텐츠 중복으로 독자 유통 독립적인 사업영역 구축
플랫폼 구축 실패  가격 결정권 확보, 수수료 부담 경감,
출판, 유통업자의 글로벌 사업자에
 킨들, 아이패드 등의 단말의 자유로운 운영권 확보
인기로 자체 eBook 단말 판매 요구  게임 등의 앱과 다르게 책은 국가별, 대응하기 위한
저조 지역별 특성을 담아 글로벌 공동 시스템을
 기존 플랫폼 기반에서는 가격 서비스와 차별화 가능 구축을 위해
결정권 없음, 수수료 부담,  Web 사용의 확대에 따라 Web을 새로운
자유로운 운영 불가(세일, 묶음 통한 독자적인 플랫폼 구축 가능 환경을 모색하고
판매 등)  eBook의 다양화 있음
 독자 eBook 단말 사업의 어려움
기술 OSMU를
환경 Smart Device
But Closed 개방형 웹, Html5의
지향하여
저작방식을
등장 Html5기반으로
Platform
N-Screen에
대응하고 있음
공동으로 이슈에
사용자 기존 환경 새로운 환경 대응하고 있으나
잠재적
 PC, 노트북에서의 eBook을 읽는  모바일 웹의 사용비중이 늘어가고 경쟁 포인트는
것은 매우 불편한 일 있으며 eBook을 통한 독서량 또한 필요
 앱 중심의 사용 환경 사용자들의 변화와 증가하고 있음
 아이패드 등과 같은 범용 요구  종이책과 같은 감성과 사용성
단말에서 eBook도 읽기를 원함 그리고 디지털의 장점이
 사고 싶은 eBook이 없음(이북은 결합되기를 원함
무료 또는 싸야 한다는 선입견이  여러 디바이스(PC, Tablet,
있음) Phone)에서 간편하게 eBook을
읽고 Sync되기를 원함
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13. eBook 산업의 이슈, 해결 방안?
콘텐츠 저작권자와 콘텐츠 유통업자, 그리고 사용자 모두에게 이로운 새로운 환경이 필요함
 eBook 가격 결정권 확보 a.Html5의 멀티미디어 규격으로
 30%의 수수료가 수익에 부담이 됨 interactive eBook 개발 가능
 기본 모바일 플랫폼으로부터 벗어난 b.CSS3를 통한 다양한 레이아웃 처리로
서비스 운영의 자율성 및 유지보수의 N-Screen 대응 가능
용이성 필요 c.WebGL를 통한 다양한 Object
모델링과 Transition 효과 개발 가능
 Html5 기술과 개방형 Web 환경이 d.단말의 센서를 이용한 컨트롤도 제공
스마트 폰에서도 활성화되고 있음 가능함
 메인 노출 채널인 스마트 기기에서 구매 사업자 e.아마존, Kobo, 네이버, 신세계 I&C,
후 바로 독서가 가능한 BM 필요 yes24 등 Html5 기반의 저작환경 구축
요구 또는 검토 중
사용 적합한
자 콘텐츠
 기존 종이책을 읽는 습관을 그대로 요구
eBook에서 유지하기를 원함
 사용성의 특성상 PC보다는 모바일  eBook은 네이티브의 빠른 속도가
기기에서 eBook을 소비하기를 원함 필요하지 않은 슬로우 서비스
 App에서 Mobile Web으로 사용자들의  안정적이고 쾌적한 콘텐츠 소비가 중요한
사용패턴이 이동하고 있음 (PC와 eBook 콘텐츠에 HTML5는 최적화된
유사해지고 있음) 솔루션임
 별도의 앱 없이 PC와 테블릿, 스마트폰  Audio/Video/Canvas 등의 Html5 규격을
모두에서 Seamless 하게 사용 가능 통한 interactive eBook이 많이 등장하고
있음
 모바일 브라우저에서 Html5 지원이
빠르게 늘어가고 있음
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14. End of Documents
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